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哈铜售ENRC权益获8.87亿美元及7704股公司股份

鉴于集团铜增长项目Bozshakol及Aktogay的资本开支状况,预计其今明年的净债务将会上升,故出售有助增强财务状况。出售所得将用于贷款融资、减少日后借贷需求及为发展提供资金,据所购回的哈铜股份将拟作注销。

  SMM网讯:6月24日消息,据财华社报道,哈萨克铜业公布,向Eurasian Resources Group,出售Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC)的26%股份,每股代价2.65美元现金加0.23股哈铜股份,哈铜将收到约8.87亿美元及7,704.11万股哈铜股份,称有助增强财务状况,并令公众持股量由目前的37%升至最多58%。

  哈铜称,2008年起持有ENRC约26%股份,一直对该投资表现失望,并曾明确表示不再视之为策略性投资,审慎考虑以最大权益方式变现,将资金重新部署到核心业务。要约虽低估ENRC及其资产价值,惟与ENRC财团及成员接洽後,董事会认定不可能取得更优条款,中短期内从ENRC变现更大价值的可能性甚微,而且ENRC估值进一步流失的风险相当高。

  哈铜称,目前围绕着ENRC的重大问题,包括企业管治忧虑,及英国严重诈骗调查局对牵涉ENRC若干指控的持续调查;鉴于ENRC企业管治及财团持股规模,ENRC公众持股量或不符25%,进而被富时指数除名或违反若干持续责任风险,从而或致ENRC遭受罚款或暂停或撤销上市处罚;鉴于采矿通胀压力、商品价格波动及ENRC偿债要求,ENRC可能需募集额外资金。

  截至去年底,哈铜净债务为7.07亿美元,而2011年底净资金为1,900万美元。鉴于集团铜增长项目Bozshakol及Aktogay的资本开支状况,预计其今明年的净债务将会上升,故出售有助增强财务状况。出售所得将用于贷款融资、减少日后借贷需求及为发展提供资金,据所购回的哈铜股份将拟作注销。

  哈铜今日下午停牌,将于明早复牌。

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