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SMM基本金属现货交易日评(2010-3-23)

SMM3月23日消息:

铜:隔夜(3月22日)德国总理墨克尔表示,欧盟应该考虑让希腊向国际货币基金组织寻求援助,并强调本周举行的欧盟领袖会议将不会讨论希腊金融纾困计划,因为该国财务还未到无可挽回地步。此消息引发欧元大跌,进而导致市场避险需求增加。美国众议院21日晚间投票通过了医疗改革法案,这缓解了市场的紧张情绪,并推动股市走高。道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨43.91点,至10,785.89点,涨幅0.41%,令LME03铜价自7305美元/吨低点反弹,报收7460美元/吨,上涨15美元/吨。但美元跳空上行于均线上方,伦铜受压,下午17:00LME电铜7430美元,继续窄幅整理态势。

受隔夜伦铜上涨带动,今日沪铜主力1006合约以59980元/吨高开后不断走低,报收59560元/吨,下跌70元/吨。沪铜现货报价依然维持贴水,主流交易时间段,升水铜报贴水250-贴水200元/吨,主流成交59100-59300元/吨,平水铜贴水320-贴水280元/吨,成交价格59050-59100元/吨,湿法铜报贴水380-350元/吨。在中国消费表现偏软的背景下,金融因素继续主导近期铜价,市场将关注点聚焦在本周四、五举行的欧盟峰会,但目前欧盟成员国是否将推出帮助希腊的具体措施依旧未有定数。此外,印度意外加息导致市场对于货币收紧忧虑再次上升,预计铜价维持震荡格局,国内60000元/吨一线短期压力难以摆脱。

铝:隔夜希腊主权债务危机仍未明朗,美元开始发力上行,导致基本金属小幅回落,伦铝场内盘开于2242.6美元/吨,下跌触及2222美元/吨最低点,之后回吐部分跌幅,收于2255美元/吨,并创下全天最高,较前一交易日下跌3美元/吨,跌幅0.13%。今午后美元指数延续强势突破80.5震荡区间,伦铝电子盘仍在2250美元/吨附近盘整。国内沪铝走势仍弱于外盘及周边金属,主力合约1006低开于16740元/吨后弱势震荡阴跌,午后美指上冲引发沪铝盘中骤跌,测试前期低点16550元/吨后,收盘前小幅回升,报收于16610元/吨,全天下跌130元/吨,跌幅0.78%。技术面沪铝主力在5日均线附近,短线偏弱;MACD指标位于0轴附近走平;RSI相对强弱指标在50位置中性走平;KD随机指标40位置向下;能量指标较弱。现货市场延续成交低迷的格局,由于铝价走势不稳,且市场看空气氛浓烈,下游加工企业普遍维持低库存,现货库存持续增加,现货贴水存在进一步拉大的风险,但目前成本的上涨对铝价底部支撑较大,下跌空间仍显有限,后市未明朗,短期延续弱势震荡态势。

铅:周一美通过医改方案改善市场风险偏好和人气,不过基本金属市场积累的买盘还不够充沛。技术上伦铅全面受压,若今晚在2150美元一线守稳,经济数据配合,伦铅阶段性三连阴结束,周内重回2250美元一线可以期待。关注晚间公布的美最新成屋销售数据。

国内方面,随着价格回落至节后开市以来的低点,下游企业在目前高成本压力下的“买跌”情绪得到体现,今日询盘及成交有所增加。贸易商方面或有认为价格到达底部,今日有补货意愿。下游企业方面对后市价格涨跌的看法不一,但无论持何种意见目前仍以谨慎采购为主,未有大量备货的想法。上海地区成交于15500-15600元/吨。

锌:因美国众议院21日晚间投票通过了医疗改革法案,这缓解了市场的紧张情绪,并推动了美股的走高。而由于投资风险偏好重新回到金属市场,有色金属价格止跌回稳,不过美元继续保持强势仍然令金属承压。隔夜(3月22日)伦锌横盘收至2280美元/吨,今亚洲时段,因美元指数的上行,伦锌小幅回落。截止至16点50分,伦锌电子盘锌价为2275美元/吨。

国内方面,今沪锌小幅高开,短暂冲高未果,随后震荡下行。主力锌价最终小幅下跌75至18515元/吨收盘,盘中最高上行至18810元/吨,锌价仍然延续着区间反复的走势。但是现货情况就明显不如昨天。一方面由于昨日现锌价格跌破18000元/吨不少下游开始采购,使今天的现货有所疲弱,另外期价短期内急拉后快速跳水的行情也加重了市场的观望气氛,由此今天整体的现货交投都较为艰难。上海0号锌成交在18050元/吨附近,下午市场18000元/吨附近的价格报出,但成交量有限;1号锌成交在18000元/吨附近,货源供应有限。锌价尾盘下行的走势令市场看空气氛又开始蔓延。

锡:隔夜(3月22日)伦锡电子盘最高触及17630美元/吨,最低在17500美元/吨受到支撑,收于17525美元/吨,较前一日下跌175美元/吨,连破5-10日均线。今日伦锡受美元指数上行打压显弱。

今沪锡市场价格较昨日小幅松动,品牌锡成交13.9-14万元/吨,杂牌锡成交13.75-13.8万元/吨。下游采购兴趣不大,继续等待价格下跌;贸易商低价出货意愿不强,多坚持于13.95万元/吨及以上,少数贸易商云锡(普铅)成交13.92-13.93元/吨。双方僵持不下,整体成交较为清淡。

镍:22日伦镍开盘22400美元/吨,最高触及22600美元/吨,最低在21876美元/吨得到支撑,收盘在22350美元/吨,全天成交1705手,持仓97282手。伦镍电子盘今日开盘22300美元,最高测试22340美元,受中国22公布进口数据较低的影响,以及白天美元的震荡回升,镍价受压下行测试22100美元。

今日现货市场成交较为积极,因现货价格终于回落至158000元/吨,终端入场采购,目前下游行业订单情况并非整体行业提升,而是视订单情况采购,今日现货价格符合采购预期,商家较为积极,成交量占据30%左右为终端客户,加之部分贸易商补仓,整体成交积极,进口镍158000-159000元/吨,金川镍成交15.9-16万元/吨。

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