即将迎来政策密集出台期 “两会行情”五大热点

SMM网讯:在3000点上下打了几个来回,虎年股市第一周总算实现了开门红,周涨幅为1.12%,也最终守住了3000点。“上不上3000不重要”,股民马先生淡淡地说,“2010年最重要的就是能抓住政策热点,选对股票。”马先生说,他目前最关心的是下周拉开帷幕的“全国两会”,在他看来两会是政策密集出台的时期,而中国股市又是典型的政策市。“政策和股市的关联度绝对值得好好研究。”马先生说。记者采访中也发现,随着两会的临近,两会行情已经蠢蠢欲动,而根据2010年的情况来看,两会有五大热点引人关注。

   热点 区域经济

   从去年就开始炒作的区域经济热潮依然在持续。继海南板块后,成渝板块再度集体大涨。2月26日,四川路桥、四川成渝封住涨停,其他个股也呈快速上攻之势。国家部委成渝经济区联合调研组分成若干小组赴四川、重庆进行实地调研,以便对目前形成的《成渝经济区区域规划(初稿)》进一步提升和完善。专家预计,《成渝经济区区域规划》即将推出。与此同时海西概念股再度启动,漳州发展、三木集团、中国武夷等集体狂飙。福建省政府办公厅近日印发《企业上市工作实施意见》,意见指出政府采购将优先购买上市公司产品。此外,横琴新区和新疆板块表现本周也可圈可点。

   分析:世基投资分析师指出,下周两会即将召开,从历年经验来看,市场往往会因两会推出的新政策进行预期炒作,其实,区域概念的爆炒也可能与市场预期两会中我国将从国家战略层面进一步强调区域经济规划,打造经济增长重要新引擎的战略意义有关。另有分析师指出,“两会”相关的“区域振兴”规划还将继续出台,但是由于此前“区域板块”整体涨幅过大,出现超额收益的可能性较小。

   热点 农业板块

   最近国家发改委提高了稻谷最低收购价,农业股表现非常活跃。而“三农”问题一直是历年两会的重点,有关农村的问题一般都会占据政府工作报告的较大篇幅。要想使中国真正由经济大国向经济强国成功转型,农民和城市人口一起富起来将势在必行。与此同时城市化的进程也在让农村寻求新的发展模式,农产品价格的提高、农产品的质量安全,以及政府对涉农企业的扶持力度都将会是两会的关注热点。

   分析: 广州万隆分析师指出,预计2010年的重点将在“稳定粮食安全”和“增加农民收入”上,例如转基因等种业问题上,如何发展转基因,如何做大做强种业公司,已经上升到国家发展战略层面上。具体来看,在政策扶持的农业板块细分领域中,作为上游的种子业值得重点关注。从政策来看,生物育种已经被定位为国家未来要重点扶持和发展的七大新兴战略型产业之一,预计未来生物育种将在税收、信贷、政策等方向获得大力扶持。隆平高科、新赛股份、农产品、圣农发展、登海种业、丰乐种业等值得关注。

   热点 低碳经济

   自从哥本哈根会议召开后,低碳经济成为一个热门词汇,折射到股市上,节能环保类的“低碳股票”也受到不少资金追捧。在地方两会上,低碳经济与新能源就受到热捧。北京、上海、重庆、江苏等省市两会成果均将因地制宜,大力扶植与发展本地低碳产业与新兴能源产业作为未来工作重点。

   预计全国两会后产业政策的陆续落实将成为行业热度的延续性推动力。

   分析:国泰君安表示,近日,低碳与新能源板块强势反弹,光伏、新能源汽车、节能、环保等子行业涨幅领先。在经历年前因流动性收紧触发的市场调整后,低碳与新能源板块估值大幅回落,将有望首先走出泥沼,再次超越大盘行情。在经历2009年全年市场的重点关注后,低碳经济与替代能源作为方向明确、成长可期的新兴战略支柱产业已经深入人心,新产业在反复持续的主题性节奏中成长、成熟将是必然过程。2010年将是政策密集之年,也将是低碳经济的起步提速之年。

   热点 医药生物

   随着医疗改革试点的启动,医药生物行业近日重新活跃。WIND资讯统计显示,从2月22日至2月25日,申万医药生物行业指数累计上涨4.95%,大幅超越同期大盘。申万医药生物一级行业的141只成份股中,近期有58只个股创出历史新高,占比超过四成。云南白药、国药股份为代表的老牌医药股,以及信立泰、华兰生物为代表的新兴生物制药股,近期不断刷新历史高点。

   分析:本周由卫生部等5部委联合发布《关于公立医院改革试点的指导意见》,再度吸引了投资者的目光。广发证券认为,公立医院改革是新医改五项重点改革中的“攻坚战”。指导意见的公布将拉开“新医改”的大幕,这对于已在各细分领域建立龙头地位的上市公司,以及定位低端市场的药品企业和医疗器械企业将构成实质性利好。

   热点 房地产

   有统计显示,在过去15年“两会”行情的行业表现中,房地产很是活跃,涨幅一直位于前列。预计今年的政府工作报告中增加经适房与保障房供应依然将被政策强调。政策面加大经适房的建设规模将成为投资增速的“稳定剂”。因此,这一政策要求,有望为前期超跌的房地产产业链上游行业反弹带来契机。

   分析:这两日房地产板块受到“房地产上市公司再融资审核重启在即”的消息影响也开始崛起。有分析指出,国家此前接连出台了房地产调控政策,从行业自身的进展来看,由于前期市场悲观预期的充分释放及政策调控面临的真空期,行业低谷往往暗示着反转,预计二三线地产将充当反弹的主力。

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