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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-10)

SMM2月10日消息:

铜:周二晚,受德国宣布将援助希腊的利好消息带动下,欧元逆转前期跌势,大幅反弹,并带动美股上扬。美指回落至80下方,处于79.8附近。隔夜(2月9日)伦铜因此上涨,收于6630美元/吨,位于10日均线与5日均线之间。周三白天,尽管欧元在亚洲交易时段有所反弹,但因市场预期欧盟峰会召开将给“两牙一希”的债务问题带来解决方案,因此其跌幅有限,美指在79.7-79.9之间低位震荡。今日中国进出口初步数据公布,中国2010年1月未锻造的铜及铜材进口29.21万吨,2009年12月这一数据为36.94万吨,环比减少20.90%,废铜进口34万吨,2009年12月进口44万吨,环比减少22.73%。不难看出,铜进口出现了不同程度的下滑,这与市场普遍预计的增加出现了背离,受比值有利及市场进口铜流通活跃影响,之前业者均认为进口将出现增长。但亚洲盘面对该消息的体现尚不明显,伦铜仍然在美元疲软的提振下维持6600美元/吨之上的价位,但晚些时候欧洲市场对该消息的解读可能不利于伦铜走势。

沪铜1006合约受隔夜(2月9日)伦铜上涨带动,跳空高开54000元/吨,早市震荡走高,午后延续升势,接近尾盘时触及日内高点54920元/吨,最终收于54800元/吨。现货市场换月后依旧维持升水,国内冶炼企业出货意愿不足,报价坚挺,进口铜流通广泛。早市平水铜报价升水0-100元/吨,好铜报价升水100-150元/吨,成交区间在54000-54350元/吨之间,湿法铜报贴水50元/吨。由于今日价格较昨日涨幅超过1000元/吨,抑制下游企业采购热情。且经过前几日的疯狂备货,目前库存量已经足够下游企业生产需要,因此需求也有所减少,导致今日成交较昨日回落明显。午后开盘期铜延续上午强劲势头,升水略有下滑,平水铜升水0-50元/吨,好铜升水50-100元/吨,主流成交区间为54200-54400元/吨。周四、周五为节前最后两个工作日,贸易商及冶炼企业以最后收尾工作为主,下游企业也陆续停工放假,因此预计交投双方均无意成交,市场气氛将逐渐清淡。

铝:欧洲区债务问题解决方案逐步浮出水面,减缓了前期投资者对市场的恐慌,美元指数盘整走低。隔夜(2月9日)伦铝场内盘开于2026.8美元/吨后一路上行,最高触及2058美元/吨,报收于2056美元/吨,收涨44美元/吨涨幅2.19%。日间美元指数受制于80一线,但伦敦金属走势仍显低迷,伦铝综合盘围绕2040美元/吨震荡。

沪铝各主要合约高开后全天呈现震荡走势,主力1005合约以16610元/吨开盘,收至16620元/吨,较上一交易日涨240元/吨,涨幅1.47%,盘中最高16685元/吨,最低16520元/吨,沪铝总仓大减23076手,节前资金纷纷离场,成交量萎缩至10万手。技术指标显示沪铝站上5日均线,MACD有低位金叉的趋势,RSI相对强弱指数50位置中性,KD随即指数52位置向上,短期下跌空间不大,但警惕在MACD实质性金叉之前出现的行情反复,短期仍看震荡行情走势。现货市场当前已进入节假状态,成交清淡。

铅:周三伦铅电子盘表现被动,15:40后跟随周边金属回调至2030美元/吨附近,在亚洲交易时段料2000美元/吨压力有限,今公布的中国元月外贸数据初步恢复至2008年同期水准,市场反响不一,周四上午中国将公布元月CPI、PPI数据,收紧流动性的担忧仍存。

国内铅市成交量萎缩明显,中间商和下游铅酸蓄电池企业已是休假状态,流通领域货源少,报价高在15700元/吨上方,品牌上午听闻触及16000元/吨。剩余两个交易日,供需双方一致认为国内铅价变化不大,交投意愿薄弱,个别询低价铅的情况在明后两天也会消失,静待节后交易了。

锌:隔夜(2月9日)美元指数暂止此前的强势上行,开始调头下行至79.8,因市场出现希腊债务危机有望被救助缓解的乐观预期。而另一方面,在金属价格连续大幅下跌后,市场已经出现了比较明显的超卖迹象,投资者在锌价维持1950-2000美元/吨区间不断有逢低买盘入场,伦锌被推高至2125美元/吨,其涨幅达到5.33%,为基本金属中最高。今日亚洲时段,伦锌在2100美元/吨一线来回震荡,显示市场对于快速反弹仍有质疑,欧元区的债务危机暂不明朗。

国内方面,今日沪锌主力高开高走,17800元/吨处承压,市场人气因春节传统佳节的日益临近而逐渐减弱,成交量及持仓量都出现大幅的减少,最终主力锌价收于17685元/吨,涨幅为2.67%。一方面由于价涨,另一方面我们了解到部分贸易商在10号,即今日是农历年前的最后一天工作日,因此现货市场表现平淡,节日氛围则显得较浓,上海0号锌成交在17250元/吨,1号锌成交在17200元/吨,成交量较为有限。从技术面看锌价今日的跳涨令各技术指标开始向好,不过临近春节,市场会趋于平淡,料最后的两个交易日内锌价将以窄幅震荡为主。

锡:美元指数进一步回调,因欧元区债务危机的恐慌开始逐步减弱,隔夜(2月9日)伦锡获利小幅上涨,收盘15650美元/吨。今白天电子盘在5日均线上方窄幅震荡,KDJ指标三线开口向上,短期内美元回落盘整将支撑伦锡价格。

因春节将近,下游已基本停止采购,今日沪锡市场整体成交清淡,明日料将更加清淡。市场价格因少数贸易商低价出货而受累下行,云锡13.35万元/吨成交居多。

镍:隔日2月9日伦镍开盘17300美元/吨,最低在17050美元/吨得到支撑,最高触及17800美元/吨,收盘在17630美元/吨,美元指数回调,欧元区债务危机恐慌减弱,镍沿布林轨道下轨向上反弹,但是成交量萎缩,市场反弹动能仍需检验。伦镍电子盘今日开盘17640美元/吨,盘中走势震荡较大,价格上摸于17790美元之后下探至17550美元/吨一线成交量上升,显示17550美元一线仍具较强支撑,价格将在此位置震荡。

沪镍市场贸易商休息,市场几无报价,主要流通货源为金川镍,成交区间为14.2万元/吨,少量成交的俄罗斯镍价格也达到14.2万元/吨,因商家数量少而成交量萎缩。未来两天市场将继续清淡状态。

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