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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-9)

SMM2月9日消息:

铜:市场人士预计,新增信贷1月份仍然超过了1.3万亿,但较去年1月份的1.62万亿有大幅下降,而受春节因素及银行控制贷款规模的影响,2月份的新增信贷将出现常规性的大幅收缩。中国社保基金理事长戴相龙周一称,中国今年力争将CPI保持在3%左右,中国央行或将逐步提高银行存款准备金率,并可能会最终提高利率以抑制物价上涨。外盘方面,美元指数在上周五达到80.683近期高位后出现连续两日小幅回调,收报80.395,美元指数回落推升铜价小幅走高,隔夜(2月8日)LME03场内铜收报6450美元/吨,上涨185美元/吨,库存减少50吨至541100。

今日沪铜主力1005合约以52410元/吨低开,并迅速触及51980元/吨日内低位,9点18后,受股市走高及低位买盘带动,沪铜震荡上行,最终收报53200元/吨,较上一交易日涨560元/吨,涨幅1.06%。临近春节,下游消费商抓住最后机会采购,供应商则因货源有限报价坚持,早盘现货升贴水报平水至升水200元/吨,进入密集交易时段后,升水进一步扩大至升水50元/吨至升水250元/吨,其中升水铜报升200至250元/吨,主流成交价52950-53100元/吨,平水铜报升50至100元/吨,主流成交区间52800-52950,湿法铜报平水至升50元/吨。午后铜价继续走高后,但因担心铜价反弹乏力,现货买盘有所减弱,受春节放假影响,预计未来两日市场成交将明显萎缩。短期铜价维持震荡格局,主要受到周边金融因素影响,关注欧洲主权债务发展动向。

铝:隔夜(2月8日)伦铝受美元小幅回落影响小涨,场内盘开于2010美元/吨后,盘中下探至2000下方,尾盘在周边金属配合下拉升收于2012美元/吨,收涨32美元/吨涨幅1.62%。日间美元指数从80.4一线回落向下寻求支撑,伦铝电子盘乘势延续尾盘上行趋势,沪铝收盘后围绕2020美元/吨震荡。

国内期铝今日表现尚可,1005主力合约早盘开于16280元/吨后,受部分投机买盘机周边市场推动震荡上行,但始终难以突破16500元/吨的5日均线,最终报收于日内偏高点16465元/吨,较上一交易日上涨185元/吨,涨幅1.14%好与沪铜及沪锌今日表现。技术面沪铝主力在5日均线附近;MACD指标位于0轴之下弱势;RSI相对强弱指标在35位置偏空;KD随机指标35弱势;能量指标极弱。现货市场随着春节假期的不断临近,节日气氛日趋浓重,买卖双方表现均显清淡,全天主要成交区间为15860-880元/吨。

铅:周二伦铅电子盘表现清淡,多空双方力量不相上下,晚间欧美市场无特大经济数据公布,外汇市场欧元兑美元的疲势有望有所缓解,伦铅可上测2000美元压力。

国内铅市呈现出明显的长假前态势,成交总量减少,临近春节,业者无意操作,仍有个别下游入市采购,成交价也因生产企业持价坚决,流通领域无低价货源冲击,铅价有所抬升至15450元/吨左右。近四个交易日,国内外铅价比值也在慢慢修复,目前在8附近,接近2009年7月末水准,因国内铅价相对伦铅滞跌。

锌:隔夜(2月8日)美股全线下挫,道指首次收低于万点,令金属市场承压。伦锌高开低走,最低下探至2000美元/吨下方,后在买盘作用下收回部分跌幅,收至2017.5美元/吨,场内合约持仓量增加近一倍至10547手。今日亚洲时段,由于美元指数暂止涨势,伦锌持稳在2000美元/吨上方,关注欧元区经济对于近期金融市场的影响。

国内方面,今日沪锌主力表现尚佳,虽然低位去至17000元/吨下方,当时16950-17000元/吨处的买盘支撑力较强,令锌价迅速反弹至17000元/吨上方并全天维持上扬态势。总体而言,本月最后一个交易日交投气氛较为活跃。现货方面,今日上海0号锌对1005合约贴水400元/吨左右,主流成交在16800-16850元/吨,1号锌则顺势成交在16750-16800元/吨,现货交投表现一般,下游企业采购量有限。另外,SMM关注到近期广东、天津的0号锌成交价均高于上海,主流品牌维持在16900-17000元/吨附近。SMM了解这主要是因为这两个地区的货源较为有限,而这与冶炼企业惜售有关。而上海货源充裕主要是因为保值盘较多,或是以贸易商的囤量为主要流通货源。相信在春节长假后,地区性的供应减少这种情况或将有所改善。

锡:美元指数在80.5一线遇到强压之后逐步回落,基本金属获利止跌。隔夜(2月8日)伦锡因逢低买盘介入,小幅收涨200美元/吨。今日在15200-15400美元/吨窄幅震荡,短期走势尚不明朗,近期美元上冲动力不足,可能呈盘整回落态势,伦锡获此支撑继续下跌空间不大。

沪锡市场价格与昨日持平,云锡成交13.4-13.45万元/吨,云亨13.35万元/吨。临近春节,成交日趋清淡。节前市场以平稳为主。

镍:隔日2月8日伦镍开盘17105美元/吨,最低在16976美元/吨得到支撑,最高触及17398美元/吨,收盘在17110美元/吨,美元指数逐步回落,金属价格受此小幅提振,市场恐慌后导致的大跌已经过去,镍价位于布林轨道下轨,大幅下挫空间逐步缩小。伦镍电子盘今日开盘17300美元/吨,价格下探至17050美元/吨后逐步上行至17500美元附近继续窄幅震荡。

沪镍市场贸易商因临近年底逐渐回笼资金,歇业休息,进口与金川报价与昨日持平,主要是金川镍贸易商成交较多,成交区间为14.1-14.15万元/吨,主要是下游终端客户为节日期间的订单采购原料,成交仍较为平稳。预计明日起,绝大部分的贸易商将休息,如若外盘价格小幅震荡,价格将不会出现大幅度波动。
 

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