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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-3)

SMM 2月3日消息:

铜:

继周一美国制造业指数上扬后,隔夜成屋销售指数正面,全美不动产协会数据显示美国12月待完成成屋销售指数上升1.0%至96.6,推升美国股市走高。美元指数则在触及79.53高点之后连续两天下滑,美国财政赤字的问题越发严重,引发市场关注奥巴马政府的应对措施。欧洲债务危机及中国紧缩信贷影响近期稍有淡化,给予金属上周大跌后喘息机会。隔夜LME场内铜收于6845美元/吨,上涨15美元/吨,LME库存下降2375吨至541150吨。

沪铜主力1005合约以55070元/吨开盘,但因A股早盘表现疲软,拖累沪铜一路走低,10:30后期铜止跌回升并一路走高,终盘报收55890元/吨,较上一交易日涨1100元/吨,涨跌幅为2.01%。上午现货市场延续贴水格局,其中升水铜报贴水50元/吨至平水,主流成交区间54700-55100元/吨,平水铜报于贴水150元/吨至贴水100元/吨,主流成交区间54500-54850元/吨,湿法铜报贴200元/吨至贴水150元/吨。因上午铜价呈现震荡走势,下游观望气氛稍重,市场成交一般。午后铜价延续反弹趋势走高,带动跟涨买盘进入,现货成交也有所回升,因春节前最后的备货需求。升水铜供应商午后惜售,货源偏少,平水铜由贴水回升至平水附近。因中国市场临近春节,国内消费逐步趋于清淡,近期影响铜价依然是金融市场消息,市场等待周五美国非农就业数据给予价格更多指引,数据公布前,预期铜价在经历暴涨暴跌后,在区间6800-7100美元/吨稍作整理。

铝:

欧洲信用危机弱化及美国数据利好影响,隔夜(2月2日)美元指数冲高回落,伦铝乘势上冲2100美元/吨,场内盘高开于2118.2美元/吨,盘中一度回落至2100下放至2098美元/吨,之后最高上涨至2125美元/吨,收于内日偏高点2120美元/吨,上涨35美元/吨涨幅1.68%。日间电子盘延续强势,在午后国内股市大反弹的配合下上冲2150美元/吨。

今沪铝展开强势反弹,主力合约高开于16525元/吨,一度调整回落至16420元/吨,午间受到5日均线支撑及股市反弹影响稳步上行,最终收盘于日内高点16745元/吨,重回60日均线上方,持仓小增成交明显放大。技术面沪铝主力在5日均线附近;MACD指标偏弱;RSI相对强弱指标在45位置中性;KD随机指标20轻微超卖;能量指标中性;形态上沪铝呈反弹态势。现货市场上午价格波动偏大,观望心态浓重,午间上涨趋势确定后贸易商相继抬高报价,最终报价至16100元/吨上方,市场流通货源随即紧张惜售心态明显。铝价短期呈现反弹趋势,但由于受宏观消息面影响较大,后期走势仍不明朗。


铅:

今伦铅电子盘表现继续抢眼,16:20时在周边金属上扬的同时,上测2150美元关口,各项技术指标继续向上,能否三连阳有待欧洲交易时段的验证。

国内铅市承接伦铅强势,15500元/吨一线下游和部分投资者接受度高,但生产企业限量放货,使得流通领域内货源紧张。本周是春节长假前供需双方交投的适宜时间段,流通领域中的“偏热”和终端市场的整体“偏冷”使得国内铅价迅速回归16300元/吨上方仍需基本面重大提振。


锌:
隔夜(2月2日)伦锌小幅收涨至2150美元/吨上方,虽然美国12月成屋销售指数上升1.0%,符合市场预期,数据提振了市场对于下游消费复苏的预期,令投资者对于商品重拾信心,但伦锌表现不强,量仓均出现减少,说明近期市场人气仍有待恢复。亚洲时段,随着国内股市、期市的翻红,伦锌基本在5日均线以上震荡,2200美元/吨整数关口将受到挑战。

国内方面,今日沪锌平开震荡,主力合约甚至一度探低至17395元/吨,着实给现货市场增加了不小压力。上海0号锌成交在17050-17100元/吨,1号锌成交在17000元/吨附近,于网价区间内。但在11点后,随着A股展开报复性反弹,沪锌全天收出了久违的大阳线,收盘上涨3.8%至18160元/吨元/吨。现锌价格由此水涨船高,不过贴水因锌价的上涨而明显扩大,由早盘对1005合约贴水的500元/吨扩大至600元/吨以上。下午0号锌最高能成交在17500元/吨左右的水平,大大升水网价范围,现货市场气氛也得到明显回暖,下游询盘较为积极。虽然目前随着市场的调整压力逐步释放,因而市场出现反弹的概率也加大,但在政策预期及经济趋势明朗之前,市场短期的波动性仍较大。预计沪锌后市将维持低位整理。

锡:

受良好经济数据的提振,昨日欧美股市收盘走高,美元显示回调行情,隔夜伦锡(2月2日)获此利好因素收涨至16530美元/吨。今日美元指数继续回调,支撑伦锡介于30-60日均线之间,运行于布林通道支撑线之上,技术指标继续显弱势。

今日沪锡市场价格继续微幅回调,市场流通货源紧缺支撑成交价格,下跌空间已不大。云锡成交在13.5-13.6万元/吨,南山锡13.35-13.4万元/吨,成交较少。

镍:
隔日2月2日伦镍开盘18075美元/吨,最低在17886美元/吨得到支撑,最高触及18425美元/吨,收盘在18400美元/吨,欧洲信用危机忧虑缓解,暂时美国公布的经济数据利好推动,镍价反弹400美元/吨,伦镍电子盘今日开盘18200美元/吨,价格逐步上行接连突破18400-18500美元/吨,但是由于前期18500美元/吨一线价格阻力较大,价格在此区间不断盘整震荡。市场人士认为价格下跌空间有限。

沪镍市场今日进入流通领域的低价货源匮乏,早间报价区间较大,因进口镍货源极少,基本流通品牌为金川镍,进口镍与金川镍价格近似,终端节前备货进入尾声,配合外盘镍价反弹,成交价格上行,今日进口镍成交14.2-14.25万元/吨,金川镍成交为14.3-14.35万元/吨,金川高端价位成交较少。广东地区成交为14.2万元/吨,商家补库困难,惜售。
 

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