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SMM基本金属现货交易日评(2010-1-29)

SMM 1月29日消息:

铜:周四晚,由于投资者担心希腊债务问题蔓延至葡萄牙等其他欧洲国家,欧元大幅走软,美指攀升至79.156的高位,位于5日均线之上。美国商务部周四晚公布,12月美国耐用品订单增加0.3%,预估为增加2.0%,该数据疲软继续给市场以打压,商品市场延续周三低迷态势,隔夜伦铜从7070美元/吨附近一路下滑至6825美元/吨,尾盘收于6875美元/吨,当日跌幅接近200美元,完全跌破各均线的支撑。同样,昨晚美参议院投票通过伯南克连任美联储主席的消息,但因市场早有预期,因此影响较小。亚洲交易时段受沪铜走势低迷,空头继续打压的影响,伦铜午后跳水,下午3:00-4:00时处于6830-6840美元/吨之间波动。

沪铜1005合约连续第二日跳空低开56780元/吨,早市处于窄幅震荡走势之中。现货早市报价贴水100元/吨至升水50元/吨的水平,进口铜品牌流通众多,报价与国产铜相比依旧偏低。后随着盘面的回落,江铜升水一度达到100元/吨,国产好铜为平水到升水50元/吨的水平,进口好铜为贴水20元到升水50元/吨,平水铜则为贴水100元到平水的水平。由于早市尾盘走低,成交价格区间拉大,电解铜为56250-56600元/吨之间,湿法铜为56150-56350元/吨之间。午后开盘价格继续大幅走低,于14:30的时候下探至55390元/吨的日内低点,但由于货源充足,现货市场贴水并未大幅收窄,好铜继续保持升水50元/吨,平水铜报贴水100至平水,成交区间在55500-56000元/吨附近,较上午再次下跌近700元。由于价格大幅回落至55500元的前期测试关口,刺激了前期观望买盘,加之周末下游存在备货需求,导致今日成交气氛较为活跃,贸易商出货顺畅。近期价格连日下挫给投资者带来信心层面的打击,不少业内人士由多转空,但实际消费买盘逢低接货意愿逐步提高。若价格维持低位,受年前备货支撑,现货消费恐将延续积极的氛围。

铝:隔夜(1月28日)伦铝随周边金属再次重挫,场内开于2146美元/吨,窄幅盘整冲高至2155美元/吨后受奥巴马发言影响大跌至2105美元/吨,最终收盘于2108美元/吨,下跌72美元/吨跌幅3.30%。日间电子盘在2100整数位窄幅盘整后随即下破,下一目标直指2000美元/吨。

国内沪铝延续跌势,主力1005合约低开于16170元/吨后,受部分空头获利平仓走势偏稳,午间一度反弹至16305元/吨,但午后受到伦敦电子盘及上证指数再次回跌影响下行,最低至16020元/吨测试16000整数支撑位,最终收盘于16140元/吨,全天下跌430元/吨,跌幅2.60%。技术面沪铝主力在60日均线之下,呈继续下行态势;MACD指标朝下接近0轴,绿线扩张;RSI相对强弱指标在50位置向下开口;KD随机指标10极弱;能量指标中性;形态上沪铝继续向下态势。现货市场延续清淡表现,今日现货价格跌破16000元/吨,早市主要成交集中在15900-15920元/吨,下午随期铝下破15900元,但现货逐渐表现滞跌,较沪期铝当月贴水收窄至接近平水状态,由于跌势未止,下游入市受抑,主要以贸易商间成交为主,市况清淡。

铅:隔夜伦铅收盘下跌29美元/吨,报收于2065美元/吨,已连续第八个交易日收阴。今日开盘窄幅整理后,下午随着国内有色金属期市的走低而延续震荡下行态势。最低下探2031美元/吨,趋近于5个月最低点,2000美元/吨关口将受测试。

国内铅价在持续了一周的下跌后,市场对于后市继续回调的预期有所减缓,现货交投比前两日略有好转,下游显示出一定的买兴,但因为今年下游企业备货并不如往年积极,整体的成交量仍旧较少。上海市场品牌铅成交在15300元/吨左右,杂牌铅在15200元/ 吨附近。上游方面,部分冶炼厂或出于成本考虑,或看好后市价格将回升,目前无意大量出货或刻意控制出货量。全国范围内的成交区间在15300-15800元。

锌:因欧洲债务及信用评级问题的担忧,加上美国银行监管提议以及中国收紧货币政策措施担忧尚未消除,美股28日收盘至今年最低,且投资者对于美元的避险情绪加重,隔夜(1月28日)伦敦金属表现低迷,伦铜跌破7000美元/吨关口冲散市场人气。伦锌也踢破2200美元/吨关口,且今日亚洲时段,由于国内延续跌势,外盘继续下挫,已探低2110美元,今晚先向2100美元寻求支撑。

国内方面,今沪锌各合约早盘低开,但随后多头似乎在18000元/吨关口处占优,期价稍有企稳态势。这无疑带动了现货的情况,不过周末上午现货稍显起色,上海0号锌主流成交在17550-17600元/吨,部分高端品牌在17650-17700元/吨区间。下午,沪期锌在空头的再度打压下,价格快速下跌,主力合约跌幅一度达到6.1%,最低17530元/吨。今沪锌总成交量更是创出93.7万手的天量水平,持仓量则减少1.3万手,多为多头平仓离场。下午现货已几无成交。技术指标显示沪期锌主力在60日均线之下,呈继续下行态势;各能量指标极弱。关注今晚美国四季度GDP数值,如若继续利空市场,下周跌势难止。

锡:昨日白天伦锡一度翻红,但今日凌晨美联储主席伯南克连任的消息获得确认,美元随即走强,基本金属承压下挫,隔夜伦锡(1月28日)收盘于17450美元/吨,较前一日下跌250美元/吨。技术指标显示LME锡价在20日均线之下,呈震荡下行态势;MACD指标下行;RSI相对强弱指标40位置偏弱;KDJ指标出现超卖;形态上短线伦锡将继续震荡整理。

今日沪锡市场止跌企稳,贸易商表示部分下游企业入市采购,成交量有所放大,云锡成交13.5-13.75万元/吨。临近春节,按照惯例下游企业开始节前备货,加之今日价格止跌,企业采购意愿增强。下周市场有望有所活跃。

镍:隔日1月28日伦镍最低在17740美元/吨得到支撑,最高触及18500美元/吨,收盘在18200美元/吨,因市场担忧罢工的因素支撑镍价背离其他基本金属走出一枝独秀的行情,伦镍电子盘今日开盘18300美元/吨,早间价格在18200-18300区间震荡,由于受其他金属走势疲软,镍价快速下跌测试18080美元。市场认为在其他金属大幅下跌的情况下,镍价也难以幸免,虽然后市反弹幅度有可能看高一线,但是短期内价格并不乐观。

沪镍市场因缺乏低价货源,商家惜售,基本闭市休息,市场缺乏主流的指导价格,今日进口镍成交14.1万元/吨,金川镍成交为14.2万元/吨,成交量不多,但是询盘较为积极。广东地区金川镍成交14.2万元,成交不多。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3015078
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