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资产置换+定增富龙热电“转身”有色行业

SMM网讯:停牌已有一月的富龙热电27日晚发布重大资产重组预案称,1月27日,公司和内蒙古兴业集团股份有限公司(下称兴业集团)、赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(下称富龙集团)三方已签署了《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。本次交易完成后,富龙热电的主营业务将转变为有色金属的采选、冶炼。
 
   根据公告,此次交易的总体方案分三部分:
 
    首先,富龙热电置出上市公司内除包商银行0.75%股权及中诚信托3.33%的股权资产外的全部资产负债;置入兴业集团合法拥有的五家采选、冶炼企业100%股权,分别为锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业和双源有色。
 
    第二,拟置入资产的预估值为18.09亿元,拟置出资产的预估值为11.44亿元,差额6.65亿元由富龙热电向兴业集团发行股份进行支付;发行上限为4600万股,每股14.5元/股。(编注:富龙热电停牌前收报15.35元。)
 
    第三,兴业集团通过协议收购富龙集团所持富龙热电的29.95%股权,数量为11400万股,每股价格不低于9.50元。兴业集团以从富龙热电置出的除包商银行0.75%股权及中诚信托3.33%的股权资产外的全部资产负债作为支付对价,购买该部分股权。
 
    公告称,本次交易完成后,兴业集团将持有富龙热电16000万股,占总股本的37.50%,成为控股股东;兴业集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
 
    公告显示,富龙热电原有主营业务为城市供热供电,截至2009年12月31日,赤峰市经委下属国有独资有限公司——富龙集团持有富龙热电17170万股,占总股本的45.10%,为控股股东。
 
    此次资产置换方兴业集团为投资控股型集团,最近三年的业务以有色金属行业的投资为主。
 
    受原材料成本上涨等因素影响,富龙热电最近三年主营业务经营状况不佳,扣除非经常性损益后,最近三年均处于亏损状态。昨日富龙热电同时公布的年报显示,2009年实现净利润7874万元,每股收益为0.21元,但是扣除非经常性损益净利润为-8128万元,每股收益-0.21元。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3014894
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