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SMM基本金属现货交易日评(2010-1-27)

SMM 1月27日消息:

铜:

近期,纷繁的金融消息令市场情绪敏感而脆弱。中国紧缩信贷方面的消息尚未平息,昨日,关于数家被中国央行实行差别存款准备金率的银行缴款消息被视为央行为控制贷款和防范通胀的最近举措,令A股延续暴跌趋势。海外市场方面,奥巴马银行业改革提案余波未平,更多事件引发市场关注,美国财长盖特纳将在国会就救援AIG事宜作证,奥巴马将发布国情咨文,美联储会议及伯南克是否连任,金融市场震荡加剧商品价格波动。

隔夜(1月26日)伦铜下跌,场内铜下跌70美元/吨,LME铜库存增加175吨,至533575吨。沪铜今日低开低走,主力1005合约以59550元/吨开盘,收至59530元/吨,较上一交易日跌240元/吨,涨跌幅为-0.40%。沪铜现货早盘报贴250至贴100,市场交投清淡状况延续,盘中11:00以后出现一波回升行情,成交量有所释放,但供应商因现货持续贴水出货意愿不高。午后,铜价再次回落,贴水扩大至贴水300至贴水150,由于铜价呈现偏弱态势,下游采购减弱,全天现货成交平淡。市场对于紧缩流动性忧虑犹存,且不稳定的金融消息较多,预计短期铜价仍将维持震荡偏弱走势,考验前期7166美元/吨支撑。

铝:

隔夜(1月26日)伦铝再次测试2200美元/吨支撑,美元指数上冲至78.6,盘中跌至2203美元/吨,最后收跌于2222.5美元/吨。日间亚洲电子盘走势疲软依旧,美元指数强势上扬,沪铝收盘后伦铝二度击穿2200美元/吨,短期伦铝弱势震荡格局不改。

沪铝市场1005合约早盘如期低开于17200元/吨,开盘后随股市下行至17090元/吨,而上证同期跌破3000整数,盘中沪铝区间窄幅震荡,上方受制于17250元/吨5日均线,最终收于17155元/吨,下跌110元/吨,跌幅0.64%。技术面沪铝主力在5日均线之下,呈下行态势;MACD指标朝下,绿柱增长;RSI相对强弱指标在45位置向下开口;KD随机指标25超卖;能量指标偏弱;形态上沪铝继续向下探底。现货市场表现更显低迷,现货贴水维持100元/吨以上,部分贸易商出货意愿较高,报价相继走低,早市尾盘沪铝小幅反弹但现货价格仍呈向下趋势,全天市场主要成交价格在16640-16680元/吨区间内,信贷收紧预期延续消费疲软,贸易商当前库存偏高存在低价倾售需求,铝价维持弱势震荡,当天成交维持低迷。

铅:

26日伦铅收盘下跌15美元/吨,报收于2200美元/吨,盘中最低下探2120美元/吨,刺破2个月以来最低位。今日伦铅开盘小幅上行,摸高2218美元/吨后一路下滑,最低下破2130美元/吨一线。

国内方面,上海市场主流成交价已跌破万六大关,品牌铅成交于15850-15950元/吨,杂牌铅成交在15850元/吨附近,但受疲弱的下游消费拖累,整体成交量仍小,市场看向15500元/吨支撑。河南冶炼厂方面在目前价位上的出货意愿低,成交集中于16200-16300元/吨的区间,冶炼厂对价格的坚持较强。

锌:

隔夜(1月26日)伦锌盘中虽触碰低点2275美元/吨,但最终在买盘作用下,三月锌价收盘稳在了2300美元/吨上方,给市场稍带来些信心。不过今亚洲时段,受美元指数推高至78.6上方影响,有色金属开始回落。伦锌在各条均线之下,表现低迷,且期价仍处于下跌通道中,实质起色恐难出现。

国内方面,早盘沪锌主力在19500元/吨附近窄幅震荡。随着11点后,在国内股市3000点关口的“保卫战”暂告“捷传”后,沪锌价格逐步上扬,早盘摸高至19645元/吨。相应的,上海0号锌价格也从18900元/吨逐步抬升至19000元/吨附近,不过下游采购企业的观望情绪不减,且对于期价的暂时企稳有所保留,现货交投情况整体表现一般。另我们获悉,下游企业的备货计划会在期价稍作企稳后进行,因此短期内下游大量备货可能性不大。技术面看,虽然今总仓多头增加近9000手,主力合约空单减仓5000余手,但沪锌期价仍处于5日均线之下,且MACD指标向下偏空,RSI相对强弱指标20位置向下极弱;形态上呈下行态势不改。本周最后两个交易日内关注主力锌价在19000元/吨关口的支撑。

锡:

传闻数家被央行实施差别存款准备金率的商业银行于周二缴款,中国收紧货币政策的消息再度传出令股市下挫,美元反弹,隔夜(1月26日)基本金属承压下跌。唯独伦锡小幅收涨,最高上触18100美元/吨,收盘于17950美元/吨。今日白天立足5日均线并进一步上冲,测试18000美元/吨支撑。

今日沪锡延续下跌行情,但跌幅缩窄。云锡出厂价格下调至14.1万元/吨;贸易环节云锡成交13.65-13.8万元/吨,杂牌锡成交13.55-13.6万元/吨,成交依然清淡。对于如此价格,商家出货意愿很低,而贸易商反映云锡近日交货量很少,因此冶炼厂今日下调价格对市场影响不大;下游目前仍在观望,等待行情进一步走稳再行采购。

镍:

隔夜(1月26日)伦镍最低在17750美元/吨得到支撑,最高触及18300美元/吨,收盘在18020美元/吨,场内小幅收涨25美元,全球股市不振带累大宗商品价格,伦镍电子盘今日走势窄幅震荡,在18000美元/吨一线两次探底,早间价格下跌,午后回升,价格区间在18000-18100美元/吨一线,市场分歧较大,继续盘整行情。

沪镍市场今日成交略显清淡,金川迟迟不肯下调价格使得早间贸易商观望较多,今日进口镍成交范围13.9-14.1万元/吨,主流区间14.0-14.05万元/吨,金川镍成交为14.0-14.1万元/吨,后因外盘价格反弹,成交价格逐步上行,部分商家不再出货,整体货源供应尚可,终端入市不多,成交量较昨日明显下滑。
 

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