中国五矿130亿拟购澳矿业公司

  国内外媒体2月17日消息: 继中铝集团斥资逾千亿入股澳洲力拓集团后,再有中企于澳洲大手笔购入矿产资源公司。

  总部设在北京的中国金属生产商五矿集团(Minmetals)向Oz Minerals发出了26亿澳元(合17亿美元)的善意收购要约,成为在关于资源控制权的争论中,最新一家寻求向澳大利亚矿业公司注资的中国公司。

  五矿集团旗下五矿有色副总经理焦健表示,五矿关注Oz Minerals由来已久,并在去年12月份正式与Oz Minerals展开洽谈。而此次达成的协议价格除了26亿澳元的收购价之外,五矿集团还将担负Oz Minerals的全部债务,共计约11亿澳元。

  但因负债累累,Oz Minerals面临着被出售或者清算的危险。该公司在去年11月27日就停止了其在澳洲股市的交易,并寻找合作者解决债务问题。而中国五矿集团是唯一一个对该公司提出整体收购的竞购者,因此这一收购提议获得董事会一致通过。

  OZ Minerals公司是澳洲大型矿业集团之一,并且是全球第二大锌矿开采商。OZ Minerals在声明中表示,中国五矿此次的报价为每股0.825澳元,如果以该公司最后一个交易日的收盘价格计,此交易作价存在50%的溢价。当前,这一出价已获OZ Minerals董事会推荐。同时,OZ Minerals仍在继续协商出售在印尼的Martabe项目和在澳洲的Golden Grove项目,以提供短期所需资金。若这些资产的净出售所得总计超过4.25亿澳元,中国五矿将会加价。

  收购将保障五矿的矿产供应

  据焦健介绍,虽然Oz Minerals的财务状况不佳,却拥有大量矿产资源,“我们认为这次收购能产生较好的战略协同效应。”并且Oz Minerals拥有澳大利亚和亚太地区多处矿产资源的勘探项目。“Oz Minerals的锌产量世界第二。”

  他还特别提到五矿对Oz Minerals的管理团队也很有兴趣。“介入该公司的运营团队,对五矿集团开展全球业务很有帮助。”

  不存在“15%门槛” 有望6月份完成

  “现在除在Oz Minerals董事会向股东大会提出我们的报价,还要等待股东大会通过。”焦健说,接下来还有最关键的一步,等待澳大利亚政府的审批。

  此前,澳大利亚政府对中铝收购力拓曾设置“15%的门槛”,即中铝若想持有力拓超过15%的股份,都需要获得澳政府批准。“这个规定只针对中铝力拓这一项交易,对其他外国企业收购澳洲企业并没有类似规定。”焦健对获得澳洲政府的审批表示谨慎乐观,一切顺利的话,交易有望6月份完成。

  26亿澳元将通过银行融资筹措

  据了解,此次交易将全部以现金形式完成。对此,焦健称,26亿澳元将部分为五矿自有资金,部分通过银行贷款融资。他没有透露自有资金和银行融资的比例,也谢绝透露哪几家银行会向五矿提供贷款。“银行融资还在落实中。”

  这已经是本月中国企业第二次对澳大利亚出现财务危机的资源企业“出手相救”。2月12日,中国铝业公司和力拓集团(Rio Tinto)联合宣布,中铝将通过认购可转换债券和在铁矿石、铜、铝资产层面的合作,向力拓注资总计195亿美元现金。

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