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前两个月汽车产销双增 3月有望增长迅猛 车企价格战或贯穿全年?【SMM专题】

来源:SMM

3月11日,中汽协发布2024年2月汽车工业运行情况,同日,中国汽车动力电池产业创新联盟也发布了动力电池月度数据。整体而言,2月因部分购车需求已在春节前得到释放,当月汽车产销量总体较1月有所回落。从1-2月运行情况看,乘用车和商用车继续保持平稳运行......SMM整合了本月关于动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况,以供翻阅了解。


汽车方面

中汽协:2月汽车产销环比双降 前两个月产销维持增长态势

据中汽协数据显示,2月,汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆,环比分别下降37.5%和35.1%同比分别下降25.9%和19.9%。1-2月,汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆,同比分别增长8.1%和11.1%。

中汽协:1-2月新能源汽车销量为120.7万辆 同比增长29.4%

2月,新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆,同比分别下降16%和9.2%,市场占有率达到30.1%。2024年1-2月,新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆,同比分别增长28.2%和29.4%,市场占有率达到30%。

中汽协:2月汽车出口同比继续增长 1~2月汽车出口同比增30.5%

2月,汽车出口37.7万辆,环比下降14.9%,同比增长14.7%。1-2月,汽车出口82.2万辆,同比增长30.5%。分车型看,乘用车出口68.6万辆,同比增长31.5%;商用车出口13.6万辆,同比增长25.9%。

而乘联会方面也在近日发布了2024年2月乘用车市场情况,据乘联会数据显示,2月乘用车市场零售109.5万辆,同比下降21.0%,环比下降46.2%;今年累计零售313.3万辆,同比增长17.0%

新能源车市场方面,2月新能源乘用车生产达到42.6万辆,同比下降17.7%,环比下降42.3%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆,同比下降9.7%,环比下降35.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆,同比下降11.6%,环比下降42.1%。2月新能源车出口7.9万辆,同比增长0.1%,环比下降20.0%。

出口方面,乘联会表示,伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,虽然近期受到欧洲的一些干扰,但长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明。2月新能源乘用车出口7.9万辆,同比增长0.1%,环比下降20.0%,占乘用车出口26.4%,较去年同期下降4.8个百分点;其中纯电动占新能源出口的81.4%,A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的53%。

对于2月汽车市场,中汽协表示,今年2月经历了完整的春节假期,有效工作日减少,制造业处于传统生产淡季,企业生产经营受到一定影响,市场活跃度总体有所下降。趋势上看,我国经济总体仍延续扩张态势,企业预期相对稳定。从汽车产销情况看,部分购车需求已在春节前得到释放,汽车产销量总体较1月有所回落。从1-2月运行情况看,乘用车和商用车继续保持平稳运行,新能源汽车和汽车出口延续良好表现。


动力电池方面

2月动力和其他电池合计产量为43.6GWh 1~2月产量累计同比增长29.5%

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,2月,我国动力和其他电池合计产量为43.6GWh,环比下降33.1%,同比下降3.6%。1-2月,我国动力和其他电池合计累计产量为108.8GWh,累计同比增长29.5%

2月我国动力电池装车量同比下降18.1% 1~2月动力电池装车量累计累计同比增长32.0%

2月,我国动力电池装车量18.0GWh,同比下降18.1%,环比下降44.4%。其中三元电池装车量6.9GWh,占总装车量38.7%,同比增长3.3%,环比下降44.9%;磷酸铁锂电池装车量11.0GWh,占总装车量61.3%,同比下降27.5%,环比下降44.1%。
1-2月,我国动力电池累计装车量50.3GWh,累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量19.5GWh,占总装车量38.9%,累计同比增长60.8%;磷酸铁锂电池累计装车量30.7GWh,占总装车量61.1%,累计同比增长18.6%。

动力电池企业装车量方面,数据显示,2024年1~2月动力电池装车量排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧以及极电新能源。其中宁德时代以总计25.77GWh的成绩高居榜首,市占比在51.75%左右;比亚迪以9.16GWh的成绩居于第二,市占比达18.39%。


出口方面:

2月,我国动力和其他电池合计出口8.2GWh,环比下降1.6%,同比下降18.0%,占当月销量22.0%。其中动力电池出口8.1GWh,占比98.6%,环比下降0.7%,同比下降10.9%。其他电池出口0.1GWh,占比1.4%,环比下降38.2%,同比下降87.2%。

1-2月,我国动力和其他电池合计累计出口达16.6GWh,占前2月累计销量17.6%,累计同比下降13.8%。其中,动力电池累计出口16.3GWh,占比98.1%,累计同比下降1.9%;其他电池累计出口0.3GWh,占比1.9%,累计同比下降88.2%。


春节因素叠加节后价格战升温 2月多家新能源车企销售环比下滑 赛力斯或成“明日之星”?

具体销量方面,2月新能源汽车企业总体销量方面表现较强,比亚迪仍毋庸置疑的占据“霸主”地位,数据显示,比亚迪2月新能源汽车销量总计122311辆,去年同期193655辆。1—2月累计销量322767辆,相较2023年1~2月的341828辆下降5.6%。

造车新势力方面,理想汽车2月共交付新车20,251辆,同比增长21.8%。自交付以来,理想汽车累计交付量达到684,780辆。理想汽车董事长兼CEO表示,随着新车型的发布和交付,理想的目标是3月恢复到月交付五万辆的水平。

蔚来汽车方面,2月蔚来汽车共交付新车8,132台,相较2023年同期下滑33.11%。截至目前,蔚来新车已累计交付467,781台。

哪吒汽车方面,2月哪吒汽车全球累计交付6085辆,同比下滑40%。不过值得一提的是,哪吒L将于4月上市,上市即交付,期待哪吒L的未来表现。

小鹏汽车方面,2月小鹏汽车供给交付新车4545台,同比下滑24%。不过虽然单月交付量同比有所下滑,但是1~2月累计交付方面,2024年1~2月小鹏汽车累计交付12795台,相较2023年同期同比增长14%。且小鹏汽车表示,随着春节后产能爬坡和个别供应链瓶颈解决,3月起小鹏 X9产能将会大幅提升,加速交付。

此外,赛力斯凭借着连续两个月同比飙升的成绩成为造车新势力中最为抢眼的存在。1月赛力斯新能源汽车销量成绩总计30854辆,同比增长590.4%,2月赛力斯新能源汽车销量总计27240辆,同比暴涨673.6%。

整体而言,2月多家新能源汽车厂商零售销量环比降幅明显,甚至不乏有同环比双降的车企出现。对于造成此情况的原因,乘联会方面表示,一方面是因春节因素带来的节前消费时间差异,加之1月部分销量透支,影响2月春节前销量,另外,春节后价格战迅速升温,市场形成较大的观望走势,叠加社会对3月的政策细则出台的预期,均构成了不利于2月份的销量走势原因。

3月车市展望

乘联会方面表示,今年3月有21个工作日,相对2023年3月份的23个工作日少了2天。由于春节假期后的各行各业快速转入正常运作,因此预计3月的环比产销增长将较为迅猛。且值得一提的是,春节后是新品推出的重要时间点,很多厂商的新车大量推出,在国家促消费政策推动下,很多省市出台了相应促消费政策,车展等线下活动的全面恢复也将加速聚拢人气。由于近期的碳酸锂等价格处于低位,有利于厂商推出更具性价比的新款新能源车型,车市关注度也将持续升温。

近日上海等地区开展以旧换新的鼓励政策,对引导消费有很好的促进作用。随着国家以旧换新政策的即将推出,市场淘汰更新和换购更新的消费潜力将逐步体现,有益于3月的车市逐步走强。

针对当前声势浩大的价格战,乘联会方面表示,在经历几年的新能源高速增长后,2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年,竞争注定非常激烈。从燃油车的角度来看,新能源成本下探、“油电同价”给燃油车厂商带来巨大压力,燃油车产品更新换代相对较慢,产品智能化程度不高,更多依赖于优惠的价格和市场资源投放力度来持续吸引客户;

从新能源车的角度来看,随着碳酸锂价格下跌、电池成本降低、造车成本有所下降,且随着新能源市场高速发展,形成规模效应,产品拥有更多的利润空间。但同时整车环节的成本下降并伴生电池回收业务带来的盈利能力持续承压,随着新购车规模的上升和补能痛点在部分场景和时间段仍旧存在,现阶段企业仍然需要保持一定的投资建设规模,呼吁市场对车企的经营状况保持更加宽容的舆论环境。

同时,乘联会方面还提醒道,电动车价格竞争是新技术领域充分的市场竞争体现,是消费者的福音。但同时企业也需要理性平衡企业降价与可持续发展的关系,谨防降价带来的行业利润率下滑过快、研发投入压力加大、消费者价格观望增强、国际竞争担忧加剧等不确定风险。

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