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第十一届中国硅业峰会暨中国多晶硅光伏产业高峰论坛

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第十一届中国硅业峰会暨中国多晶硅光伏产业高峰论坛

双碳背景下国内EVA市场供需分析 光伏行业发展对EVA影响解读【硅业峰会】

来源:SMM

SMM11月21日讯:在2022(第十一届)中国硅业峰会暨中国多晶硅光伏产业高峰论坛上,江苏斯尔邦石化有限公司EVA事业部产品经理龙雨腾以“双碳政策”为基点,针对国内供需对EVA市场现状做出解读,并结合光伏行业的发展情况分析其对EVA市场的影响。


国内EVA市场供需分析

中国EVA表观消费量情况

近些年中国EVA的表观消费量基本保持在10%左右的速率增长,除了2020年因突发疫情影响,增长率较低,总体趋势较平稳。

2022年前三季度中国EVA表观消费量在201万吨左右,较去年同期增长50万吨,增长比例为33%。其中国产同比增长75%;前三季度进口量86.4万吨,占比为43%,较去年同期下降15%。今年国内的产能将进一步得到释放,并综合光伏行业的预期需求, 预计2022年EVA国内表观消费量将达到250万吨,上涨20%。

EVA表观消费结构如下

从2020年开始,光伏行业需求超越EVA传统发泡行业成为EVA下游最大占比,并呈现进一步增加的趋势,预测2022年EVA产品在光伏领域的占比将达到50%(125万吨),未来产品价格将明显由光伏行业需求主导。

中国大陆EVA产能情况

2021年榆能化、浙江石化新增产能均达到30万吨,杨子石化、中化泉州各新增10万吨产能。2022年以来,新疆天利新增20万吨产能,中科炼化也新增了10万吨产能,预计到2022年底中国大陆的EVA产能将达到215万吨左右。未来国内EVA自给率将快速增加,长期依赖进口的局面将有效缓解。此外,高质量标准的光伏级EVA产品的生产供应将受新工艺技术的发展,以及需求的带动而变的相对容易,据预测2022年就约可占比50%,未来预计可达到EVA总产量的70%以上。

关于国内新增产能情况:2023年初古雷炼化30万吨产能将要释放,除此之外包括宝丰能源/斯尔邦/裕龙石化应该要到2024年开始陆续释放产能,供应端影响稍有缓解,但未来2024年以后新产能将进一步快速扩张,竞争格局加剧,综合预计至2026年,国内产能将达到600万吨左右。

EVA价格走势

近年以来,EVA产品的价格不断刷新历史,价格走势看似扑朔迷离,实际依然离不开供需两端的错配问题影响。其中因疫情的有效控制,生产和经济的恢复作为基础,加上“双碳”目标下国家对光伏等清洁能源的大力发展,使得2020年下半年开始,EVA产品价格不断打破常规,一路上扬,并在较短周期内呈现宽幅波动。预测未来几年时间里,EVA产品价格仍将保持宽幅度波动。

光伏行业的发展对EVA影响

现阶段光伏装机情况

2021年全球光伏新增装机容量约170GW,中国光伏新增装机容量为54.88GW,占比32%,国内累计装机容量约为306GW,全球累计装机容量约950GW;2021年中国组件生产量182GW,出口量98.5GW,占比50%以上。

2022年国内光伏组件情况

2022年前三季度,全国光伏新增装机容量共计52.6GW,同比增加105.8%,属历年增幅最高。

2022上半年光伏组件出口量大幅提升,出口量同比上升74%,出口总额同比上升113%,可以看出组件出口单价明显增加。

“双碳”目标下光伏装机量预测

预计2022-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW

在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏 的推动下,预计2022-2025年,全球光伏年均新增装 机将达到232-286GW。

四类EVA在光伏领域中的应用

透明EVA胶膜,具有高抗PID、高透光率、抗紫外湿热黄变性、抗蜗牛纹、与玻璃和背板的粘结性好等优势,常用于光伏组件封装。

白色EVA胶膜,常用于光伏组件电池片下侧的封装。这种材料反射率高,可提高太阳能组件的发电效率;可满足单玻组件、双玻组件、及薄膜组件的高成品率封装加工要求。

POE胶膜,多用于单晶PERC双面、N型电池组件,尤其在以上高效电池的双玻组件中应用广泛,特点是水汽阻隔率更高、耐候性能更优秀、抗PID性能更强。

共挤型POE胶膜,适用于PERC双玻、N型双面双玻以及其他耐候性要求较高的光伏组件封装时使用。这种材料既具备POE材料的高阻水性和高抗PID性能,同时也具备EVA材料的双玻组件高成品率的层压工艺特性,且受原料POE树脂供应相对短缺是影响较小。

光伏行业发展对EVA/POE消费影响

2021年光伏胶膜市场中,透明EVA占比最高,约为55%;随后依次是白色EVA、共挤EPE、纯POE,分别占23%、12%、10%。

目前每平米电池片发电功率为150-200W,1GW大约需要1110万平米胶膜,按照每平米胶膜用EVA量为0.45KG测算,1GW需要EVA约5000吨左右,由此可知胶膜对EVA的需求呈增加趋势。根据材料使用情况来看,预测POE会部分替代EVA,但不会完全替代,因此EVA需求总量依然上升。

据估计,到2022年底,硅料(多晶硅)产能可达120.5万吨,实际产量90万吨,可支撑300GW光伏组件,2023年底预计达660GW,充分释放产能;硅片预计产能可达500GW以上;预计组件产能可达到600GW以上;而到2023年底,胶膜的产能预计可达245万吨,光伏级EVA产量可支撑300-350GW光伏组件,但2023年释放量有限,或将阶段性供应紧张,需注意提前布局。

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