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碳酸锂50万元/吨!赣锋锂业回应原材料涨价

【碳酸锂50万元/吨!赣锋锂业回应原材料涨价】据报道,中秋节期间,网络流出一份国内锂矿龙头企业赣锋锂业向客户发出的电池材料涨价告知函。这份告知函显示,“近期以来,碳酸锂、四氧化三钴、钴酸锂、三元正极材料、石墨负极材料等原材料价格大幅上涨,同时内蒙古限电限产影响负极材料,导致电芯综合成本大幅提高。公司研究决定,自9月12日起所有新订单价格将按最新材料市场行情评估核算成本........

据报道,中秋节期间,网络流出一份国内锂矿龙头企业赣锋锂业向客户发出的电池材料涨价告知函。

这份告知函显示,“近期以来,碳酸锂、四氧化三钴、钴酸锂、三元正极材料、石墨负极材料等原材料价格大幅上涨,同时内蒙古限电限产影响负极材料,导致电芯综合成本大幅提高。公司研究决定,自9月12日起所有新订单价格将按最新材料市场行情评估核算成本,对于提前预付定金锁材客户价格不受此影响。”

资料显示,新余赣锋新锂源为赣锋锂业三代子公司。

据媒体报道,这份告知函的发出方新余赣锋新锂源有限责任公司的销售负责人证实,告知函属实,但涨价针对的是公司的3C(计算机类、通信类和消费类)锂电池电芯产品,并没有针对动力电池电芯材料。

赣锋锂业总部也证实,近期并未向客户发出过上调动力电池电芯材料价格的通知。

电池级碳酸锂价格重回50万大关

虽然赣锋锂业旗下公司涨价针对的是3C锂电池产品而非动力电池,但向市场传达出的关键信息点是锂盐产品价格重回上涨通道。

中秋节后第一天,该趋势即刻得到印证。9月13日,SMM数据显示,电池级碳酸锂最高现货报价涨至50万元/吨的关口,时隔五个月,较今年年初上涨近80%。

不难看出,近期锂盐价格一直保持高位,即便小幅上行,于产业链下游企业来说也是压力骤增。

本次价格上涨,主要因市场惜售情绪浓厚,加剧了锂盐供应紧张态势。一方面,四川地区前段时间限电导致锂盐生产停滞,且复工生产不到两周后又遇疫情;另一方面,青海地区仍在静态管理,导致运输受阻,作为流通现货的中坚力量,青海锂盐企业无法报价也无法发货。

俗话说“春江水暖鸭先知”,在市场价格产生变化之前,行业企业更早作出预判并进行调整。

据媒体消息显示,赣锋锂业总部相关负责人证实,受到市场价格上行的推动,公司近期上调了锂盐产品的价格。该负责人表示,“但相对于去年锂盐价格的巨大涨幅,今年的涨价幅度相对温和。”

赣锋锂业与客户的锂盐产品定价机制目前有长协和短协两种,长协价格通常基于上季度产品的市场平均价格。而具体的产品价格根据客户的不同需要,也会有差别,“如果客户对碳酸锂精度的要求更高,价格也会更高。”

由此可知,中短期内锂盐供应仍将处于紧张态势,价格自然也就居高不下。

华西证券认为,进入三、四季度,国内青海盐湖受天气影响产量下降,下游厂商均有赶工意愿,需求或持续释放。国内锂盐供应紧张趋势难以改变,价格有望维持目前上涨态势,不排除在今年四季度或者明年一季度旺季备货季出现锂盐价格再创新高的局面。

中下游叫苦不迭

据SMM现货价格显示,自2020年四季度以来,电池级碳酸锂现货报价便进入上行通道,截止2022年3月15日,其现货报价冲至三年来的历史高位50.3万元/吨。

》点击查看SMM锂产品现货报价

而锂价以及碳酸锂等锂盐价格飞涨无疑给上游锂矿企业带来了丰厚的利润。据此前SMM整理的锂电产业链企业半年报数据显示,天齐锂业、融捷股份、天华超净以及西藏矿业等上游锂矿企业半年度净利润均同比涨逾1000%。》点击查看详情

相比之下,电池制造环节虽然业绩整体不错,但毛利率数据就没那么好看了。整体毛利率在15%以下,甚至部分公司低于10%。就连动力电池龙头宁德时代的主营产品毛利率都全线下滑,动力电池系统毛利率下降近8个百分点;国轩高科动力电池的毛利率下滑更严重,同比大降35.17%至12.49%。

整车厂处于产业链的最下游环节,5%左右的利润率更是不忍直视。今年上半年,17家上市车企中,近五成企业出现不同程度的亏损,超六成整车企业归母净利润出现下降。

对于这种处境,整车厂是怨声载道。7月广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上表示,由于上游材料价格持续高涨,导致电池企业向一体化加速,除特斯拉的新能源整车厂都是亏损的。

8月上汽集团董事长陈虹在2022世界新能源汽车大会上表示:“在一年左右的时间,碳酸锂价格爆涨10倍,整车厂等价值链中下游企业都在为上游的矿主打工,承受巨大的成本压力。”

在利润被锂矿企业碾压的“危险”预警下,电池厂和整车厂谋求供应链自由的意识加速觉醒。

2021年以来,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等电池厂以参股、合资等形式加快布局上游锂矿资源;特斯拉、宝马、大众、通用、福特、Stellantis集团、雷诺、丰田、比亚迪等海内外整车厂对上游原材料的投资已经达到21项,其中16项投资于锂行业。

这就意味着,锂电池产业链即将迎来一场全新的博弈。

锂矿概念股

天齐锂业(002466.SZ):是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿资源的企业之一。其目前拥有四处锂资源,分别为澳大利亚的泰利森、智利的SQM、四川雅江措拉锂矿和日喀则扎布耶旗下盐湖。其中泰利森和SQM为全球之最。

2022年半年报显示,泰利森锂精矿建成产能达162万吨/年,规划产能超过210万吨/年。天齐锂业持有其26.01%的权益。

SQM拥有开采权的阿塔卡玛盐湖是世界上卤水储量最大和品位最高的盐湖,2022年1-6月实现锂及其衍生物销量达7.23万吨。天齐锂业持有SQM23.75%的股权。

赣锋锂业(002460.SZ):截至2022年6月30日,赣锋锂业在全球范围内直接或间接拥有13个锂资源项目的权益,涵盖锂辉石项目(Mount Marion项目为现用主要锂资源)、盐湖项目、锂黏土项目、锂云母项目。

盐湖股份(000792.SZ):当前拥有碳酸锂年产能3万吨,目前,碳酸锂日产量稳定在100吨以上。

西藏矿业(000762.SZ):持有中国最大的盐湖锂矿西藏扎布耶盐湖51%股权。目前储量184万吨,碳酸锂精矿的年产能约5000吨,二期万吨碳酸锂项目计划2023年9月份投产。

盛新锂能(002240.SZ):拥有四川业隆沟锂矿75%的股权,太阳河口锂多金属矿75%股权、四川木绒锂矿25.19%股权、津巴布韦萨比星锂钽矿51%股权、阿根廷SDLA盐湖(经营权)、MtCattlin和Manono包销权。

今年3月获比亚迪战投,并建立长期战略合作伙伴关系。

据报道,中秋节期间,网络流出一份国内锂矿龙头企业赣锋锂业向客户发出的电池材料涨价告知函。

这份告知函显示,“近期以来,碳酸锂、四氧化三钴、钴酸锂、三元正极材料、石墨负极材料等原材料价格大幅上涨,同时内蒙古限电限产影响负极材料,导致电芯综合成本大幅提高。公司研究决定,自9月12日起所有新订单价格将按最新材料市场行情评估核算成本,对于提前预付定金锁材客户价格不受此影响。”

资料显示,新余赣锋新锂源为赣锋锂业三代子公司。

据媒体报道,这份告知函的发出方新余赣锋新锂源有限责任公司的销售负责人证实,告知函属实,但涨价针对的是公司的3C(计算机类、通信类和消费类)锂电池电芯产品,并没有针对动力电池电芯材料。

赣锋锂业总部也证实,近期并未向客户发出过上调动力电池电芯材料价格的通知。

电池级碳酸锂价格重回50万大关

虽然赣锋锂业旗下公司涨价针对的是3C锂电池产品而非动力电池,但向市场传达出的关键信息点是锂盐产品价格重回上涨通道。

中秋节后第一天,该趋势即刻得到印证。9月13日,SMM数据显示,电池级碳酸锂最高现货报价涨至50万元/吨的关口,时隔五个月,较今年年初上涨近80%。

不难看出,近期锂盐价格一直保持高位,即便小幅上行,于产业链下游企业来说也是压力骤增。

本次价格上涨,主要因市场惜售情绪浓厚,加剧了锂盐供应紧张态势。一方面,四川地区前段时间限电导致锂盐生产停滞,且复工生产不到两周后又遇疫情;另一方面,青海地区仍在静态管理,导致运输受阻,作为流通现货的中坚力量,青海锂盐企业无法报价也无法发货。

俗话说“春江水暖鸭先知”,在市场价格产生变化之前,行业企业更早作出预判并进行调整。

据媒体消息显示,赣锋锂业总部相关负责人证实,受到市场价格上行的推动,公司近期上调了锂盐产品的价格。该负责人表示,“但相对于去年锂盐价格的巨大涨幅,今年的涨价幅度相对温和。”

赣锋锂业与客户的锂盐产品定价机制目前有长协和短协两种,长协价格通常基于上季度产品的市场平均价格。而具体的产品价格根据客户的不同需要,也会有差别,“如果客户对碳酸锂精度的要求更高,价格也会更高。”

由此可知,中短期内锂盐供应仍将处于紧张态势,价格自然也就居高不下。

华西证券认为,进入三、四季度,国内青海盐湖受天气影响产量下降,下游厂商均有赶工意愿,需求或持续释放。国内锂盐供应紧张趋势难以改变,价格有望维持目前上涨态势,不排除在今年四季度或者明年一季度旺季备货季出现锂盐价格再创新高的局面。

中下游叫苦不迭

据SMM现货价格显示,自2020年四季度以来,电池级碳酸锂现货报价便进入上行通道,截止2022年3月15日,其现货报价冲至三年来的历史高位50.3万元/吨。

》点击查看SMM锂产品现货报价

而锂价以及碳酸锂等锂盐价格飞涨无疑给上游锂矿企业带来了丰厚的利润。据此前SMM整理的锂电产业链企业半年报数据显示,天齐锂业、融捷股份、天华超净以及西藏矿业等上游锂矿企业半年度净利润均同比涨逾1000%。》点击查看详情

相比之下,电池制造环节虽然业绩整体不错,但毛利率数据就没那么好看了。整体毛利率在15%以下,甚至部分公司低于10%。就连动力电池龙头宁德时代的主营产品毛利率都全线下滑,动力电池系统毛利率下降近8个百分点;国轩高科动力电池的毛利率下滑更严重,同比大降35.17%至12.49%。

整车厂处于产业链的最下游环节,5%左右的利润率更是不忍直视。今年上半年,17家上市车企中,近五成企业出现不同程度的亏损,超六成整车企业归母净利润出现下降。

对于这种处境,整车厂是怨声载道。7月广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上表示,由于上游材料价格持续高涨,导致电池企业向一体化加速,除特斯拉的新能源整车厂都是亏损的。

8月上汽集团董事长陈虹在2022世界新能源汽车大会上表示:“在一年左右的时间,碳酸锂价格爆涨10倍,整车厂等价值链中下游企业都在为上游的矿主打工,承受巨大的成本压力。”

在利润被锂矿企业碾压的“危险”预警下,电池厂和整车厂谋求供应链自由的意识加速觉醒。

2021年以来,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等电池厂以参股、合资等形式加快布局上游锂矿资源;特斯拉、宝马、大众、通用、福特、Stellantis集团、雷诺、丰田、比亚迪等海内外整车厂对上游原材料的投资已经达到21项,其中16项投资于锂行业。

这就意味着,锂电池产业链即将迎来一场全新的博弈。

锂矿概念股

天齐锂业(002466.SZ):是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿资源的企业之一。其目前拥有四处锂资源,分别为澳大利亚的泰利森、智利的SQM、四川雅江措拉锂矿和日喀则扎布耶旗下盐湖。其中泰利森和SQM为全球之最。

2022年半年报显示,泰利森锂精矿建成产能达162万吨/年,规划产能超过210万吨/年。天齐锂业持有其26.01%的权益。

SQM拥有开采权的阿塔卡玛盐湖是世界上卤水储量最大和品位最高的盐湖,2022年1-6月实现锂及其衍生物销量达7.23万吨。天齐锂业持有SQM23.75%的股权。

赣锋锂业(002460.SZ):截至2022年6月30日,赣锋锂业在全球范围内直接或间接拥有13个锂资源项目的权益,涵盖锂辉石项目(Mount Marion项目为现用主要锂资源)、盐湖项目、锂黏土项目、锂云母项目。

盐湖股份(000792.SZ):当前拥有碳酸锂年产能3万吨,目前,碳酸锂日产量稳定在100吨以上。

西藏矿业(000762.SZ):持有中国最大的盐湖锂矿西藏扎布耶盐湖51%股权。目前储量184万吨,碳酸锂精矿的年产能约5000吨,二期万吨碳酸锂项目计划2023年9月份投产。

盛新锂能(002240.SZ):拥有四川业隆沟锂矿75%的股权,太阳河口锂多金属矿75%股权、四川木绒锂矿25.19%股权、津巴布韦萨比星锂钽矿51%股权、阿根廷SDLA盐湖(经营权)、MtCattlin和Manono包销权。

今年3月获比亚迪战投,并建立长期战略合作伙伴关系。

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