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A股三大股指齐收跌超2% 中船系、减速器等板块涨幅居前 新型城镇化等板块跌幅居前【股市收盘】

大盘全天低开后震荡走低,午后虽有所反弹,但尾盘再度回落,三大指数均跌超2%。盘面上,农业、军工等少数板块逆势上涨,其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹,但整体反弹力度有限,尾盘出现回落。下跌方面,基建等蓝筹板块领跌。总体上个股跌多涨少,两市超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额11812亿,较上个交易日放量1873亿,今日两市成交金额明显放大,重回万亿上方。板块方面,玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前,新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌2.26%,深成指跌2.37%,创业板指跌2.02%。北向资金全天净卖出23.11亿元;其中沪股通净卖出5.9亿元,深股通净卖出17.22亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信建投:股权激励持续推进 军工板块有望迎来全面景气

中信建投认为,股权激励方案持续推出,上市公司核心层能动性有望持续提升。2021年至今,军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长,已有41家军工企业推出股权激励计划,覆盖面较广,且多数解锁条件包含业绩承诺,有利于激发员工活力,进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长,其中军工央企相关进展值得重点期待。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。

方正证券:环比动能渐退,重新聚焦政策

方正证券认为,7月复工复产动能消退导致供需双边放缓,经济景气再回荣枯线以下。下半年经济的持续复苏有赖于稳增长政策对复苏动能的接续发力。财政政策主要围绕地方政府专项债发力,提前下达专项债额度的可能性更高。货币政策主要围绕政策性银行信贷和金融工具,宽松基调不变。下半年宏观经济可能超预期的部分应在房地产投资、出口以及部分基建分项,基建属于有限的资金投向有限的方向,如绿电网络建设、综合管廊以及水利基础设施建设等。

中国银河:高温天气蔓延,火电厂有望加速去库

中国银河指出,展望8月,动力煤方面,迎峰度夏旺季煤炭需求支撑仍较强,进口煤短期难有较大增量,预计动力煤价稳中小幅波动为主;炼焦煤方面,因下游焦炭市场近期走弱,炼焦煤价持续下调,但随着“金九银十”钢铁生产最佳季节的临近,需求端有望企稳回升;焦炭方面,价格短期止跌企稳,目前山西和西北地区焦企普遍限产幅度接近50%,供应端明显收紧,预计因钢厂情绪短期仍较消极,焦炭价格暂时承压。

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