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第七届中国国际新能源大会专题报道

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第七届中国国际新能源大会专题报道

锰酸锂产量变化、企业格局及发展趋势分析 正极材料市场预测【新能源大会】

来源:SMM

SMM7月15日讯:在上海有色网(SMM)和上海期货交易所共同举办的2022年第七届中国国际新能源大会--中国国际镍锰产业链发展论坛上,全国EMD创新委员会秘书长李慧介绍了锰酸锂及电解二氧化锰产品市场、二锰与四锰的对比、未来发展变局点等方面。

锰酸锂产量变化及生产企业格局

据统计,2021年全国锰酸锂产量达到10.66万吨,同比增长14.8%。2021年受原材料价格快速上涨的影响,锰酸锂价格跟涨,主要终端是低端数码和两轮车的市场敏感度高,无法短期消化,上年的高预期落空,以至于产量微增。

锰酸锂市场发展趋势

2021年正极材料市场整体呈快速增长态势,磷酸铁锂正极材料、三元正极材料、钴酸锂正极材料、锰酸锂正极材料增长均超30%,主要原因有:

新能源汽车高速增长,带动磷酸铁锂正极材料和三元正极材料高速增长;

受平板电脑、笔记本、5G手机换购、TWS、智能穿戴等终端需求增加,带动钴酸锂电池及相关材料市场需求增长;

新国标继续实施,私人用途的电动二轮车消费量增长,推动锰酸锂正极材料需求量增加;

日韩锂电池企业退出中国电动工具市场,中国圆柱锂电池企业占领此部分市场,推动三元正极材料需求量增加;

全球锂电池需求爆发式增长,带动全球正极材料需求高速增长,中国正极材料扩产速度快于海外正极材料企业,中国正极材料企业以产能优势进一步提高全球市场占比。

从产品出货结构占比来看,2021年正极材料领域磷酸铁锂正极材料市场占比由24%上升到43%,三元正极材料市场份额占比略微下滑,市场份额由46%下降到38%。

2022年以来,碳酸锂作为正极材料产品中最主要的原料一路高涨,正面推动了锰酸锂产品的售价快速上调;但是由于锰酸锂产品的下游厂商是面对中低端消费的容量性数码产品和小动力型电池产品市场,价格传导慢甚至不接受调节的现象影响了锰酸锂企业的生产积极性,至6月底的锰酸锂产量仅仅3.2万吨,较去年同期降低不少,原料成本高企严重制约了整个市场的良性发展。

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EMD产品下游市场一次性干电池市场分析

2021年锌锰电池出口量为144.99亿只,2020年出口量为161.77亿只,与上一年相比,同比下降了10.37%。2021年锌锰电池出口额为6.52亿美元,2020年出口额为7.16亿美元,同比下降了8.94%。

2021年碱锰电池出口量为145.05亿只,2020年出口量为131.67亿只,与上一年相比,同比上涨了10.16%。2021年碱锰电池出口额为13.03亿美元,2020年出口额为11.91亿美元,与上一年相比,同比上涨了9.40%。

四氧化三锰产品发展近况

2016年前,四氧化三锰(普通级)是生产软磁铁氧体材料和微波铁氧体材料的主要原料。代表企业:金瑞新材料、中钢天源、湖南特材、南非MMC等。

近年来,国外四氧化三锰生产以南非MMC为主,韩国和日本企业因成本原因暂停生产,且产品种类以软磁铁氧体用普通级为主。

国内不同种类四氧化三锰均有生产,电池级四氧化三锰生产企业有:大龙汇成、中钢天源、湖南双富、湖南蒙达、金瑞新材料、广西锰华等。

当前电池级四氧化三锰主流生产工艺

硫酸锰两步法制备工艺(氢氧化钠沉淀剂)

四锰产品需要解决的工艺问题

四氧化三锰由于加工性质的问题致使其压实密度在2.7(EMD的压实密度在2.9)左右,其吸液量不一致,造成后续在涂布加工的电解液调配有难度,导致下游产品的极片报废率比较高,而电池产品容量还未能达到理想状态。这也是用四锰制锰酸锂迟迟无法拉开价值差距的因素之一。

国内正极材料市场预测

2022年中国正极材料市场将具有以下特点:

1)磷酸铁锂正极材料受动力和储能市场增长带动,成为市场主流,市场占比有望超50%;

2)三元材料出货量仍将增长,三元中的高镍、无钴以及高电压化继续进行;

3)上游基础锂盐价格有望继续上涨超50%,镍钴价格有望下跌;

4)磷酸铁锂材料市场由结构性供需紧张变为产能过剩,预计在2022年上半年价格有望突破18万元/吨;

5)基础锂盐价格维持高位,锰酸锂材料下游对于锰酸锂涨价接受度低,锰酸锂出货量将下滑;

6)新产能投放加速,预计铁锂材料新产能投放将超80万吨,三元正极材料新产能投放将超40万吨;

7)国内新能源市场仍将保持高速增长,全年销量有望超600万辆,正极材料扩产将能满足新能源汽车市场需求。

电解二氧化锰的竞争局面

一次电池原料产品属于存量市场,发展平稳,市场发展空间有限;二次电池锰酸锂级EMD产品属于增量市场,市场需求和增速较快。国家政策环境扶持,资本参与程度高,但行业未进入良性循环,近2年会面临行业洗牌,与头部企业合作是降低风险的办法之一;

整个行业虽然目前产能过剩,预期一次电池EMD规划期内市场竞争激烈,而从长期发展看,新能源需求增量可以覆盖部分国内多余产能;其行业集中度较高,能否对竞合格局有所领悟是长远发展的关键。

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