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第七届中国国际新能源大会专题报道

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第七届中国国际新能源大会专题报道

SMM:锰价回顾 全球锰矿分布、供应结构、需求变化分析【新能源大会】

来源:SMM

SMM7月15日讯:在上海有色网(SMM)和上海期货交易所共同举办的2022年第七届中国国际新能源大会--中国国际镍锰产业链发展论坛上,SMM锰行业分析师于小丹介绍了锰矿市场行情回顾,对电解锰市场行情回顾及供需结构展开了分析,以及锰供需平衡行情展望

世界锰矿储量分布

南非锰矿储量丰富 产量呈上升趋势。

地表锰矿资源储量丰富,但分布不均,部分国家锰矿品味很低,且开采成本很高。

从产量趋势上看,南非产量较高,且具有增产能力。而中国的锰矿产量经历逐步减少后,远期产量相对平稳。

截至2021年底世界锰矿总储量约为15亿吨,南非储量位居首位,占世界锰矿储量的43%;中国锰矿品味较低,且储量仅占世界的4%。

国产锰矿产量及品味

国产锰矿品味低,产量以碳酸锰矿为主。

随着长年的开采和资源消耗,国产锰矿品味呈下降趋势,目前氧化锰矿品味在25%左右,碳酸锰矿品味在12%左右。

一方面,由于国内环保督查和安全监管令“小散乱”的国内氧化锰矿很难合法经营,难维持正常开工;另一方面,进口锰矿的充足供应和稳定品质越加占领市场,国产氧化锰矿难有立足空间。

一方面,2021年四季度,因环保问题,重庆电解锰产能及矿山开采完成退出工作;另一方面,“联盟组织”联合全国各地区大中型锰厂按计划进行生产和升级改造锰矿需求量减少。

中国锰矿供应结构

我国锰矿品味较低且“小散乱” 供应结构以进口为主。

2022年-2026年预计供应量先减后增:我国正在积极推动绿色低碳发展,环保会是未来几年内国家首当其冲管制的问题。而锰系产品作为高耗能、高污染产业,生产上必定受到影响,锰矿的需求或将减弱。之后锰系工厂通过炉型改造、技改等一系列操作达到环保要求后,届时锰矿需求有所提升。

我国氧化锰矿资源贫乏,难以满足下游锰合金生产需要;而我国碳酸锰矿资源相对丰富,南方地区绝大多数电解锰厂采用国产碳酸锰矿进行生产,因此我国进口量主要为氧化锰矿。

2014-2022中国电解锰市场价格回顾

2021下半年电解锰价格上涨突破历史高位 2022年一季度“一落千丈”跌至万元。


2017年,电解锰市场供大于求,虽然生产企业数量有所减少,但是大型企业的社会生产能力相当强势,产量不减反增。反观不锈钢市场,市场价格下跌为主,对于电解锰的高价接受意愿较低,锰价下行。

从2018年的情况来看,由于锰矿山的安监、环保问题逐渐得到政府和媒体的关注,工厂即便拥有自有矿山,也可能会因为一些不可预料的突发事件而停止锰矿运作。“锰三角”的松桃、花垣和秀山无一例外都因事故或媒体曝光等原因经历了整顿,其中花垣地区锰矿更是至年底仍久未复产。国有企业或中外合资的大企业来说,手续相对正规程度更高,此类风险相对较小,而对于私营企业的自有矿山来说,在这方面却往往处于不利的地位。

随着产品结构的调整和环保政策日益严厉,国内电解锰的大量使用无疑对炼钢环节的节能降耗、优质环保提供帮助。另外,电解锰小众衍生产品对电解锰的需求日益增长,锰铝合金、氮化锰、脱氢锰、金属锰粉等。

2017-2022年中国电解锰国内市场需求变化

电解锰主要终端为不锈钢,其中以200系为主。

2017年开始我国钢铁行业进入“减量发展”,部分普碳钢转产不锈钢,电解锰耗量逐步增加。

未来预计小众衍生品对电解锰的需求或有增长,锰铝合金、氮化锰、金属锰粉等深加工衍生产品市场不断扩大。

2017-2022年中国电解锰国内市场需求变化

200系不锈钢中使用电解锰需求较大。2021年底-2022年初,电解锰价格攀高,钢厂多用其他锰系合金替代电解锰。

未来预计电解锰价格在理性范围内震荡,其他锰系合金的替代性相对稳定。

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