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2022SMM(第十七届)国际铜业峰会专题报道

全产业链都面临各自难题的情况下,2022年铜市场以及铜价将会如何变化?

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2022SMM(第十七届)国际铜业峰会专题报道

【铜峰会直播】全球经济走向 铜市基本面、后市展望 工艺技术权威解析!

来源:SMM

水逆九河星野混,风乘万里浪花开

旌旗直达地中海,砥柱谁当天下才

7月18日,全国各地的铜行业人士汇聚“仙都”——烟台,参加由SMM联合山东恒邦冶炼股份有限公司、上海期货交易所主办的2022年第十七届国际铜业峰会,共探铜市未来!


2022年,疫情下的全球经济荆棘密布,随通胀而来多国接踵加息给后市增加更多不确定性风险,年内大宗商品价格集体高位回调,铜价相较于年内高点已回调30%左右。

2022年铜精矿TC走出深“V”,但海外资源保护主义势头加剧,铜矿供应将如何变化;我国“双碳”计划加码推进,国内铜原料结构面临转型,我国铜供给面临新的挑战?金融如何为实体经济赋能?下半年铜市风向如何......

在本次峰会上,协会专家、行业大咖、专家学者、资深分析人士将针对市场焦点话题做出专业权威的解答!

SMM将全程直播本次峰会的主要内容,敬请刷新查看最新内容!

》本次峰会专题报道

》2022年铜峰会-主论坛视频直播

》铜市场供需发展论坛视频直播

》再生铜产业发展论坛视频直播

》铜加工技术与应用视频论坛视频直播

》中国国际制冷产业创新发展峰会视频直播


7月19日


开幕式&致辞

致辞嘉宾

烟台市副市长 沈健

》查看嘉宾致辞视频报道

烟台市牟平区委书记 殷锡瑞

》查看嘉宾致辞视频报道

江西铜业股份有限公司 副总经理 陈羽年

》查看嘉宾致辞视频报道

山东恒邦冶炼股份有限公司 总裁 曲胜利

》查看嘉宾致辞视频报道

中国再生资源产业技术创新战略联盟 理事长 李士龙

》查看嘉宾致辞视频报道

上海期货交易所商品一部总监陈晔视频致辞

SMM CEO 范昕

》查看嘉宾致辞现场报道


铜市场高端访谈


主持人: SMM CEO 范昕

发言嘉宾:

山东恒邦冶炼股份有限公司 总裁 曲胜利

中国再生资源产业技术创新战略联盟 理事长李士龙

中国矿业联合会 原常务副会长 王家华

江西铜业股份有限公司 贸易事业部副总裁 吴晓俊

中铜国际贸易集团有限公司 副总经理 柴正龙

》点击查看嘉宾现场访谈视频(1)

对于“国内铜供应后市如何? ”的提问,中国矿业联合会原常务副会长王家华表示:我国铜对外依存度高达72%,中国是铜消费最大的国家,铜的供应对中国有着重要的影响。目前国际地缘政治复杂,很多企业走出去,已有很大的建树,国内在海外的资源相比国内已超过50%,国内矿产铜产能170万吨,国外产能比国内多一倍,国内目前每年消费约1380万吨,进口约1000万吨。据预测,目前铜消费还处于增长阶段,每年铜消费的高位运行时间大概还有七八年左右。因此,我们必须两条腿走路,第一继续在海外获取资源,第二,进行第二轮找矿突破,铜作为主力矿产优先寻找。

》点击查看嘉宾现场访谈视频(2)

提及“对于铜后市怎么看? ”的问题,中铜国际贸易集团有限公司副总经理柴正龙表示,未来铜市场存在一多一空两方面的因素,利空因素,市场心理阴影仍存,国内外需求下滑。供应方面,下半年尤其四季度,产能释放,供需格局将转换,逐渐转向紧平衡状态,四季度或供应趋于宽松。交易方面来看,利多因素:下半年加息预期减弱、经济方面,中国周期错配的过程中,中国政府采取的跨周期调整的力度加大,都是利好因素。利空因素:市场参与者与基金交易者资金配置的交易成本提高,令流动性减弱。综合来看,未来一段时间铜价在上半年大降后波动幅度收窄,处于整理反弹期,反弹力度取决于多因素共振的力度和时间情况。

》点击查看嘉宾现场访谈详情(3)

》点击查看嘉宾现场访谈详情(4)

》点击查看嘉宾现场访谈详情(5)

》点击查看嘉宾现场访谈详情(6)

》点击查看嘉宾现场访谈详情(7)


嘉宾发言


发言主题:2022年铜产业供需格局展望和分析

发言嘉宾:叶建华  SMM 大数据总监

SMM大数据总监叶建华现场分析了2022年铜市供需格局并对未来价格走势进行了展望。

冶炼厂集中检修及年内突发停产 国内电解铜产量增长不及预期

国内多家冶炼厂集中检修,叠加山东地区炼厂停产,5月电解铜预计触底(年内第二低)。另外新扩建项目投放进度不及预期,全年电解铜增量面临下调。

地产对铜消费拉动呈下行趋势 长期拖累家电等相关行业

房地产基本数据表现萎靡,虽国家救市政策不断,但疫情好转后地产仍处于磨低阶段,新订单回升有限。受房地产拖累加上出口红利渐消,内需外供同步走弱下,家电产量同比负增长。

海外库存重回下降通道 欧美供应链压力下现货仍紧张

在国内铜出口潮过去后,LME库存再次进入下降通道,其中欧洲库存尤其紧张。欧洲地区冶炼厂二季度检修影响下,现货紧张格局明显。受制于运力限制及运输成本的上升,欧美地区现货溢价不断攀高。

SMM预计2022年全球铜矿产量同比增速将达到5%;预计2022年中国电解铜产量同比增长4%,下半年电解铜供应激增已成定局,需求改善幅度令人担忧。货币流动性继续收缩叠加基本面压力令2022年下半年铜市面临压力。

》SMM:货币流动性收缩+基本面不佳 下半年铜市面临压力【铜峰会】


发言主题:从主要铜矿出口国情况看近期铜市走向

发言嘉宾:Jorge Cantallopts  智利国家铜业委员会政策与研究主任/国际铜业研究小组ICSG,常务委员会主席

》点击查看嘉宾视频发言

智利铜业委员会研究和公共政策主任Jorge Cantallopts通过长期和短期两个方面对铜行业、铜供应尤其是智利铜供应发表了一些最新的看法。

智利铜生产始于上世纪90年代,1990年代开始智利成为了世界最大的铜生产国,2004年智利铜的年产量增加到275000多吨,14年时间增长超过275000吨。这在历史上是非常罕见的,此后,智利的铜生产量以每年6000吨左右稳步增长。

长期发展情况来看,智利是一个非常可靠的投资。毫无疑问会有一些不确定性,但是现在最大的不确定是是国际市场。

我们预测智利未来的铜产量将增长大约560万,570万或580万吨。基于智利目前的潜力,如果所有项目都能开展实施,到2025年或2026年铜产量将超过700万吨。如果发挥全部的项目潜力,产量可以达到850万吨,但是很难实现。

我们确信智利将在今后几年拥有可靠的项目,但同时需要政府公共采矿部门和私人采矿业的公共政策助力。

智利从生产氧化矿物和通过浸出和湿法冶金获得阴极的这些生产基质的变化,也对水和能源的消耗产生了严重影响。而且这种增加水和能源消耗也会对成本产生影响。也就是说,我们确信智利开采成本和采矿运营成本会随着单位成本的增加而增加,这种成本体现在硫化矿物中矿物产量的增加,这也是一个极大挑战。

》ICSG常务委员会主席:智利铜产量趋势展望 全球加息带来的铜消费下滑将显现


发言主题:全球与中国铜资源中长期供需格局

发言嘉宾:中国地质调查局(中国地质科学院)

全球矿产资源战略研究中心基础矿产战略研究室主任

柳群义 

中国地质调查局(中国地质科学院)、全球矿产资源战略研究中心基础矿产战略研究室主任柳群义针对全球与中国铜资源中长期供需格局进行了分析,他认为,未来我国铜国内供应依然严重不足,铜矿已成为我国对外依存度最高、供应形势最为严峻的矿产之一。未来5-10年,国内缺口将维持在800-1000万吨左右。未来15年,随着二次资源供应能力的增加和铜需求的变化,对外依存度将不断下降,将从目前的71.1%下降至2035年的53.2%。由于铜被赋予金融属性,价格将长期高位运行。

据USGS统计,全球陆地已探明铜资源量21亿吨。全球铜矿矿床类型主要有斑岩型、砂页岩型、火山成因块状硫化物型(VMS)、岩浆铜镍硫化物型等,斑岩型占比56%,主要分布在环太平洋成矿域、特提斯成矿域等4大成矿带。2021年全球储量8.7亿吨,智利第1,占比24%;中国2600万吨,占全球3%,位居全球第6。

中国铜资源分布

中国目前已查明矿区数2520个,查明资源储量为1.1亿吨。中国铜矿具有小型矿床数量多,资源量少,大型特大型矿床少。中国主产铜矿平均品位0.52%,伴生铜矿平均品位0.16%。品位大于1%的富矿不多。

全球铜资源潜力分布

全球未发现铜资源35亿吨,主要集中于安第斯山脉沿线。中国未发现铜资源超过3亿吨,主要分布在青藏高原。

2021年全球矿山铜产量2135万吨,近几年产量增速缓慢。智利长期位居全球矿山铜第一大供应国,2021年全球占比26.3%,中国产量174万吨,增长乏力,占全球产量的8%,远高于储量占比。

2021年全球再生铜产量412万吨,近几年产量增速缓慢。精炼铜与矿山铜产量的差额来自于废铜精炼的再生铜,再生铜产量占精炼铜产量的18-21%之间。中国长期位居全球精炼铜第一大生产国,2021年全球占比56.8%。

中国海外铜资源投资现状

据不完全统计,中国各类企业海外铜矿权益投资累计超过140亿美元,参与了70余个大型海外铜矿项目的勘探、设计和建设,足迹遍布刚果(金)、赞比亚、秘鲁、澳大利亚、厄瓜多尔、塞尔维亚、哈萨克斯坦等地区。中方涉矿项目的权益资源量约为1.43亿吨。

全球再生铜占精炼铜产量比例

发达国家二次铜资源使用量占总消费量比例最高可达50%以上,全球精炼铜产量中再生铜占比一直都在10%以上,平均占比为18%。随着中国二次资源回收率的增加,全球二次铜资源的消费中心也会随之转移到亚洲。中国回收比例低于美国等发达国家,因铜工业产品大量出口。

》全球与中国铜资源中长期供需格局【铜峰会】


发言主题:未来的铜供应保障

发言嘉宾:Frederic Campagna  力拓集团铜业销售与市场部 副总裁

力拓集团铜业销售与市场部副总裁Frederic Campagna围绕“未来的铜供应保障”的主题,为在场嘉宾分享了关于能源转型驱动铜需求、未来的铜供应以及当前力拓投资的矿山项目等方面的内容。

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


发言主题:新经济格局下全球经济发展

发言嘉宾:付鹏  东北证券 首席经济学家

东北证券首席经济学家付鹏主要从疫情对供应链的影响、宽松流动性、能源结构和安全、地缘政治、需求刺激等方面讲述全球通胀对经济以及对铜价的影响。他表示,2008年铜价波动较大是由于供应问题,但是能源供应问题没有那么严重,而如今却恰恰相反,能源市场的供应问题相较而言更为严峻。

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


发言主题:最新电力规划及双碳影响分析

发言嘉宾:沈江  国家电网有限公司 科技部原副主任

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


发言主题:铜冶炼行业碳排放现状及节能降碳潜力

发言嘉宾:刘恺  中国恩菲工程技术有限公司 冶金化工事业部冶金一室主任

他分别从碳达峰与碳中合的时代背景、中国铜冶炼行业现状、中国铜冶炼行业碳排放现状以及中国铜冶炼行业节能减碳的潜力及措施等几个方面展开论述。

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


发言主题:国际铜价值链:2022年及未来的产量、交易、产能与重大挑战

发言嘉宾:Carlos R. Risopatron  国际铜业研究小组 经济与环保总监

国际铜业研究小组经济与环保总监Carlos R. Risopatron就当前国际铜市场的驱动因素、铜精矿的生产、铜精矿的国际贸易、铜冶炼厂的技术变革等方面为到场嘉宾分享了自己的看法,并对到2030年前的铜矿产能和冶炼厂产能的变化做了预计。

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


发言主题:中国铜期货市场的发展与创新

发言嘉宾:周力琛  上海期货交易所商品一部 高级经理

应嘉宾要求,发言内容不对外公开


SMM采标单位签约仪式

SMM作为有色行业的独立第三方平台,承着“公平、公正、公开”的原则,每个成交日所报上海有色现货价格(SMM价格)受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。为了进一步完善报价体系,SMM经过一段时间的调研,对2022年度电解铜采标单位再度扩充,并在2022第十七届国际铜业峰会上举行了隆重的授牌仪式!

SMM1#电解铜采标单位

》点击查看视频报道

》点击查看详细企业名单


招待晚宴


7月19日晚间,特意为到场嘉宾准备了招待晚宴接风洗尘。晚宴在一片曼妙舞蹈中拉开序幕。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事长 黄汝清为晚宴致辞

》点击查看嘉宾致辞

SMM高级副总裁卢嘉龙为晚宴致辞

》点击查看嘉宾致辞


两大铜加工优质供应商评选颁奖典礼

2022年度SMM铜板带加工企业优质供应商十强评选典礼

为了能更好的激发铜板带行业的活力,解决行业长期存在的问题,提升企业的核心竞争力,此前,上海有色网组建SMM铜板带加工企业优质供应商评审委员会,举办“2022年度SMM铜板带加工企业优质供应商十强评选”活动。并在SMM和山东恒邦冶炼股份有限公司、上海期货交易所联合举办的2022SMM(第十七届)国际铜业峰会上隆重举办了2022年度SMM铜板带加工企业优质供应商十强”颁奖仪式

》点击查看现场视频报道

》点击查看详细名单

2022年度SMM优质“金管家”供应商十强评选颁奖典礼

为了能更好的激发铜管行业的活力,提升企业的核心竞争力,给紫铜管行业更多优质供应商提供展示机会。上海有色网联合制冷行业内多家企业,组建SMM优质“金管家”供应商评审委员会,并举办2022年度SMM优质“金管家”供应商评选活动。活动旨在促进铜管加工行业的和谐,健康发展,弘扬行业标杆性企业优良作风,增强行业凝聚力,提升整个行业的核心竞争力。并在SMM和山东恒邦冶炼股份有限公司、上海期货交易所联合举办的2022SMM(第十七届)国际铜业峰会上隆重举办了2022年度SMM优质“金管家”供应商十强“颁奖仪式。

》点击查看现场颁奖视频

》点击查看详细名单

此外,SMM还精心设计了抽奖环节,将晚宴气氛推向高潮~


会议预告

7月20日,铜市场供需发展论坛再生铜产业发展论坛铜加工技术与应用论坛中国国际制冷产业创新发展峰会4大分论坛同步开启,敬请关注更多精彩内容!

上海有色网,微信号:17721315676

沈秀娟
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