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光伏需求增长主导EVA持续供不应求 业内人士:企业二季度盈利或将续涨

在光伏装机量持续增长的带动下,作为光伏胶膜核心材料的EVA树脂市场热度持续走高,产品供不应求。

国内某大型石化企业相关负责人表示,在光伏行业快速增长的情况下,EVA树脂特别是高端光伏料的市场需求旺盛,加之受疫情影响港口拥堵导致EVA进口受阻,今年以来的EVA市场供需格局偏紧,产品价格也一涨再涨。

数据显示,目前山东地区高端EVA产品市场价格约28500元/吨,较4月下旬提涨1500元/吨,年初至今涨幅超过40%。

对于EVA市场的后续走势及盈利状况,山东某资深行业人士对记者表示,目前国内主要EVA生产企业订单饱满,在光伏需求的强势主导下,预计二季度EVA市场的紧供需态势仍将延续,在原材料价格稳中有落的情况下,EVA企业的盈利情况也将向好。

光伏需求拉升 EVA紧俏

EVA树脂是一种通用高分子聚合物,被广泛应用于光伏、发泡鞋料、功能性棚膜、电线电缆等领域。

在光伏组件中,EVA胶膜在钢化玻璃板与太阳能电池之间,用于封装并保护电池片。目前,光伏胶膜在我国EVA树脂下游应用中的占比约40%,是EVA树脂最大的下游应用。

今年以来,光伏行业迎来强势反弹,国家能源局的统计数据显示,截至3月底,全国太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%;一季度全国光伏新增装机容量1321万千瓦,同比激增148%。

需求强势增长的同时,EVA的供应却并不乐观。据了解,目前国内EVA的供应仍以进口为主,其中光伏级EVA的进口占比达60%以上。国内仅有联泓新科(003022.SZ)、东方盛虹(000301.SZ)、荣盛石化(002493.SZ)等少数几家企业能够生产光伏级EVA树脂。

在国际冲突持续和国内疫情的影响下,全球范围内的港口拥堵问题直接导致了EVA进口的受阻。

海关数据显示,今年3月份,我国EVA的进口量为9.98万吨,同比减少26.67%,1-3月份累计进口量25.85万吨,同比减少19.37%。记者也从下游胶膜企业了解到,目前进口EVA树脂需要2个月以上的订货周期,较往年有明显延迟。

前述行业人士介绍,光伏领域支撑起了EVA的市场需求,当前国内EVA的整体开工率居于9成左右的高位,且以排产光伏料为主,但产品供应依旧紧俏。在进口料供应无较大改善的情况下,预计后续EVA的市场供应仍将偏紧,产品价格也易涨难跌。

荣盛石化相关负责人也表达了类似的观点,该人士认为,目前国内外的光伏需求同时快速增长,预计今年的EVA市场将延续供不应求的状态。

企业二季度盈利或将继续提升

EVA行情持续高位也助推了企业业绩。上市公司中,东方盛虹拥有EVA年产能30万吨,其中光伏级产能超20万吨,约占全球光伏级EVA产量28%。今年一季度,东方盛虹实现营收137.73 亿元,环比增长10.56%,实现归母净利润6.88亿元,环比上升9.66%;荣盛石化拥有EVA年产能30万吨,一季度实现营收686.01亿元,环比上升43.92%;实现归母净利润31.16亿元,环比上升15.33%。

而联泓新科因EVA装置技术升级扩能改造,导致公司一季度业绩出现下滑。公司相关人士表示,公司EVA装置技术升级扩能改造已完成,经此改造,公司全年EVA等主要产品产量会有所增加。目前,公司各装置均处于满负荷运行状态,产品保持全产全销。

记者注意到,EVA价格走高的同时,乙烯、醋酸乙烯等EVA原材料的价格也在高油价的推动下不断上涨。目前,华北地区醋酸乙烯的市场价格约15000元/吨,较年初涨幅近20%。

对于EVA成本端的压力,前述企业人士表示,由于光伏胶膜在组件中的成本占比并不高,3月份至今福斯特(603806.SH)等胶膜企业也已提价多轮,下游整体对光伏胶膜及EVA树脂的价格接受度尚可,成本端的价格传导整体较为顺畅。

相关测算数据显示,目前EVA行业税前毛利约11000元/吨,较年初提升约3800元/吨。

业内人士表示,目前EVA主要原材料中,醋酸乙烯的价格已趋于稳定,乙烯的价格则较一季度末有了较为明显的回落,在EVA价格持续居高的情况下,EVA生产企业二季度的利润空间将进一步提升。

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