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A股三大股指齐收跌 创业板指探底回升盘中再创调整新低 装配式建筑等板块跌幅居前【股市收盘】

大盘全天震荡小幅下跌,创业板指探底回升盘中再创调整新低。盘面上,银行板块午后震荡走强,食品板块反弹。此外多个板块盘中冲高回落。下跌方面,物流、旅游、建筑等板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌,尾盘两市跌停个股明显增多。两市超60只个股跌超9%,炸板率近50%。沪深两市今日成交额9112亿,较上个交易日放量411亿。板块方面,中船系、银行、食品加工、CRO等板块涨幅居前,物流、旅游、装配式建筑、虚拟数字人等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.45%,深成指跌0.56%,创业板指跌0.24%。沪深股通因香港公众假期今日休市。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信建投认为,413国常会强调促进消费、金融支持实体经济、稳定经济基本盘和保障改善民生。财税方面首提利用出口退税提振外贸;货币方面提出运用降准等货币政策工具;金融方面提出大型银行有序降低拨备率:民生方面提出要促进医疗健康、养老、托育等;其他方面提出要扩大重点领域消费。总的来说,国常会提振实体经济推动“稳增长”的政策基调不会变。

开源证券认为,降息的逻辑与降准的逻辑是一致的,即疫情冲击、股市下跌、地产疲软等均提供了降息的合理性;但降息的制约同样存在,在美联储大幅加息、中美利率全面倒挂的背景下,中国央行降息确实存在出现副作用的可能。从2015年8.11汇改的经验看,汇率对股市的影响是不确定的,如果出现“降息-汇率贬值-股市下跌”,则不利于稳定资本市场和市场预期。

中泰证券认为,后疫情时代,各国货币政策开始掉头,不断的加息缩表使得流动宽松的翘尾影响弱化。2021年6月开始,全球经济“金丝雀”韩国的出口逐渐放缓,最新数据显示,韩国制造业PMI出现了自2020年7月以来的最快降幅,全球需求端已发出警告信号。同样地,还有中国出口增速,与中国PPI一样,都是对全球制造业供需格局的直观反映,数据明显指向疫情带来的供需格局扰动正在恢复。

如果看最近两次PPI流畅上行的阶段,09年-10年,16年-17年,前者是4万亿,后者是棚改+供给侧改革,都是强需求拉动,而这次更多是疫情带来的供给冲击,商品价格走势的决定权正逐步转向需求端。

而需求端至少在短期是偏弱的。即使目前不断放量的社融数据能够起效用,即宽信用见效,那可能至少要等到下半年。


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