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一季度投资超5500亿元!锂电产业链投资热情高涨

【一季度投资超5500亿元!锂电产业链投资热情高涨】进入2022年,锂电池产业链的投资热情依然高涨,头部电池、材料企业依然是投资扩张的主力军。据不完全统计,今年一季度,全球锂电池产业链大型投扩产项目达62起,总投资额超5500亿元。其中,动力及储能电池产业投资23起,锂电池材料产业投资38起,动力电池回收产业1起,62起投资涉及企业达56家。

进入2022年,锂电池产业链的投资热情依然高涨,头部电池、材料企业依然是投资扩张的主力军。

据电池中国不完全统计,今年一季度,全球锂电池产业链大型投扩产项目达62起,总投资额超5500亿元。其中,动力及储能电池产业投资23起,锂电池材料产业投资38起,动力电池回收产业1起,62起投资涉及企业达56家。

值得一提的是,今年一季度23起电池投扩产项目,投资金额达3866.7亿元,规划动力及储能电池产能超过710GWh。动力、储能电池的投资仍然如火如荼。

梳理一季度62起锂电产业链的投资,可以发现主要呈现以下几个方面的特征:

1、电池投资规模大,二线阵营企业产能布局“穷追猛赶”,国外企业在电池产业布局加速。

2021年宁德时代、弗迪电池、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、孚能科技、LG新能源等企业已经完成了主要动力、储能电池产能的布局。今年主要是此前尚未进行产能布局的电池企业积极扩产。国内来看,包括欣旺达(50GWh)、力神电池(36GWh)、捷威动力(20GWh)、瑞浦能源(20GWh)、珠海冠宇(15GWh)等企业加快了扩产速度;国外方面,Northvolt(90GWh)、大众汽车(40GWh)、SK on(30GWh)、LG新能源(11GWh)等企业的布局也在提速。

此外,像弗迪电池、远景动力、亿纬锂能此前已经进行了大规模的产能布局,今年还在加快电池产能的整体布局,弗迪电池Q1在长春、襄阳启动了75GWh的项目布局,远景动力在无锡、十堰规划了55GWh电池产能,亿纬锂能惠州(扩建)、玉溪电池项目也提上日程。

值得注意的是,3C头部企业德赛电池(20GWh)、珠海冠宇(15GWh),今年一季度均布局了储能电池项目,意味着3C电池企业在储能产业的布局在加快。

2、正负极材料产业依然火热,大化工企业密集“跨界”,电池企业合资建厂成常态。

2022年一季度,正极材料项目投扩建9起,负极材料11起,电解液(含PVDF、添加剂)7起,其余为锂盐、隔膜、铜箔、前驱体等项目。

上游锂电池材料项目总投资金额超过1600亿元,其中正极材料投资630亿元,负极材料投资超过470亿元。

受益下游动力、储能电池市场的高景气度,以及2021年需求旺盛、价格高企,上游材料的投资较2021年同期增加了350多亿元。

值得注意的是,今年上游材料的投资,有很多大化工企业如龙佰集团、川发龙蟒、兴发集团、金浦钛业等进入锂电池前驱体、正负极材料等领域。如龙佰集团投资20亿元在襄阳建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目,金浦钛业投资100亿元建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂项目。实际上,自去年以来,包括磷化工、石油化工、氟化工、钛白粉化工等头部企业纷纷入局。

此外,一季度,亿纬锂能联合恩捷股份、华友钴业、云天化,宁德时代联合天华超净等产业链“联手”布局特征很明显。

3、磷酸锰铁锂、硅碳负极、固态电池等电池新型材料项目投入增多。

为提升电池性能,电池新材料的应用开始逐渐增多。目前在三元高镍领域,多家企业已经开始导入硅碳负极材料,提升电池能量密度;在磷酸铁锂领域,部分材料企业配合电池企业,通过研发磷酸锰铁锂材料,来提升磷酸铁锂电池的能量密度和低温性能。

今年一季度,贝特瑞宣布,将斥资50亿元建设年产4万吨硅基负极材料项目;德方纳米斥资75亿元建设年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目;富临精工计划投资50亿元建设年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料;清陶能源投资50亿元计划建设10GWh固态电池项目。

以下为电池中国统计的2022年一季度电池产业链投扩产项目:

2022年第一季度全球主要动力、储能电池投扩产项目

 

2022年第一季度中国市场正极材料及前驱体投扩产项目

 

2022年第一季度中国市场负极材料投扩产项目

 

2022年第一季度中国市场电解液、PVDF等投扩产项目

 

2022年第一季度中国市场锂盐、铜箔、隔膜等投扩产项目

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