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稀土永磁板块“节节高” 稀土价格涨势何时止?【SMM分析】

来源:SMM

SMM2月23日讯:近日,稀土永磁板块行情景气持续上涨,自一月底以来,稀土永磁板块指数多日上行,较1月28日收盘涨幅超11%。截至稿前,今日稀土永磁板块指数涨超2%,个股方面,彤程新材、雅化集团录得涨停板,阿石创涨超10%,大地熊涨近7%,立中集团、宁波韵升、有研新材等纷纷跟涨。

消息面上,本周南方稀土公布了最新挂牌价,中重稀土价格稳中上行。现货方面,2月23日,SMM镨钕氧化物现货均价1105000元/吨,近一个月涨幅高达20%。1月28日,工信部和信息化部、自然资源部下发2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨和9.72万吨。稀土开采指标方面,轻稀土开采指标同比增长23.2%,中重稀土开采指标同比未有增减。

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需求方面,稀土永磁需求持续旺盛,全球低碳化与电动化背景下,新能源汽车、工业电机、风电、机器人等不断增加对稀土永磁的需求。2021年10月底工业和信息化部、市场监管总局联合制定的《电机能效提升计划(2021-2023年)》,其中提出的目标,到2023年,高效节能电机将实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。

华金证券研报称,高效、节能电机拉动(稀土永磁材料)需求倍增;中泰证券研报表示,工业电机的磁材潜在需求增量,体量或堪比新能源车市场;中信证券研报指出,工业电机未来有望成为稀土永磁继新能源汽车之后的第二大下游应用领域。

而供给方面,国外方面,海外稀土大国缅甸受疫情影响,导致全球稀土供应下滑。国内方面,虽然稀土矿第一批开采指标下达,但恰逢雨季,南方中重稀土矿开采难度偏大,预计第一季度国内来自原矿分离的中重稀土氧化物供应难有增量。在下游采购刚需以及上游供应难有增量的前提下,第一季度稀土市场供需缺口扩大。

东亚前海证券表示,短期来看,2022年稀土开采冶炼指标虽有所增加,但产量难以短时间大量扩张,供给端偏紧的情况难以有效缓解。长期来看,双碳政策下,风电、新能源汽车等新兴领域的快速发展,使得未来稀土需求旺盛。在供需平衡偏紧下,稀土价格仍存上涨动力。

渤海证券认为,供给受限于环保、能源不足等因素,下游陆续复工,询盘采购积极性尚可,稀土价格有望高位震荡。节能电机和新能源框架下磁材需求逐步打开,长期看好行业景气。

浙商证券表示,稀土现货价格均创出历史新高,且基于未来半年基本面供需、库存情况,价格还有望继续上涨,未来成长性确定,按最新市场价格年化测算PE估值已不足10倍,看好稀土板块的估值修复行情。

开源证券也指出,年初以来,由于缅甸疫情原因,进口矿供给紧张加剧,与此同时国内钕铁硼废料因供应不足、成本倒挂等问题供给也有所下滑,需求旺盛背景下稀土价格持续走强。展望未来,稀土供需失衡矛盾短期内难以解决,稀土价格依旧易涨难跌。


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