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多地限电 金属产业链影响速递

近日,多地发布高温预警,用电负荷攀升,不少省市开始限电,那么对有色金属产业链影响如何?SMM将持续跟踪调研汇总并进行相关影响分析。

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多地限电 金属产业链影响速递

【深度解析】各地限电推高商品价格 双碳背景下的能耗“双控” VS 维稳商品价格

来源:SMM

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SMM9月21日讯:自我国设立2030碳达峰和2060碳中和(以下简称“双碳目标”)目标之后,各地对于能耗双控政策逐步加码,限电导致的大宗商品供需失衡使得价格上涨迅速,制造业成本大幅增加,企业叫苦不停。

今天我们就来讨论下双碳目标下的能耗“双控”与维稳商品价格之间的轻重缓急。

1.什么是能耗“双控”?

能耗双控制度即能源消费总量和强度双控制度,按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系,引导转变发展理念。对重点用能单位分解能耗双控目标,开展目标责任评价考核,推动重点用能单位加强节能管理。党的十八届五中全会提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动。随着“双碳”战略的落地,“双控”政策成为节能减排的重要抓手,政策效力日益强化。

实行能源消耗总量和强度“双控”行动,是推进生态文明建设,解决资源约束趋紧、环境污染严重的一项重要措施,既能节约能源资源,从源头上减少污染物和温室气体排放,也能倒逼经济发展方式转变,提高我国经济发展绿色水平。

2. 什么是预警机制?

国家发改委对各省、市、自治区的能耗“双控”考核实施“红黄绿”灯预警机制。具体如下:

红灯为一级警告,表示形势十分严峻,指未完成双控进度目标,且实际值与目标值差距大于目标值10%的地区;

黄灯为二级预警,表示形势比较严峻,指未完成双控进度目标,且实际值与目标值差距在10%以内的地区;

绿灯为三级预警,表示完成双控进度目标的地区,说明进展总体顺利。

从一季度完成情况来看,浙江、广东、广西、云南为一级预警;

而从发改委办公厅8月17日印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》来看,能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)为一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警。

与一季度完成情况相比,双红灯地区从4个省份增加至7个省份,其中青海、宁夏两大省份首次双亮红灯;云南、广西两省连续两次双控预警均显示为红灯。

双控目标未完成的省市,在双控目标强压下,必将加大地方能耗控制措施的力度。

目前统计来看,已有13市(区)宣布能耗控制目标影响下的限电政策:

3、输入型通胀+各地限电加码影响,制造业负面影响显现

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疫情后时代的充足流动性推高大宗商品价格,而“能耗双控”令价格再一次水涨船高。镁、硅、铝、化工等能耗较大的产业,价格上涨已达50-200%。

从目前政策面来看,能耗双控的力度短期难见放松迹象,价格冲高。

要想成为全球最大的制造业强国,双碳转型这一战中国一定要赢!

2020年,中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出在2030年实现碳达峰承诺。在气候雄心峰会上,习近平主席进一步宣布:“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005 年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2 0 0 5 年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”2030碳达峰和2060碳中和(以下简称“双碳目标”),展现了我国应对气候变化的坚定决心,将使中国经济结构和经济社会运转方式产生深刻变革,环境规制的范围将进一步从高污染行业扩大到高排放行业,在未来40年极大促进我国产业链的清洁化和绿色化。

双碳目标对我国的战略意义:

1、气候问题

气候问题是一个全球各国都要面临的问题,中国也不例外,海平面上升、极端天气的增多,对我们的生产和生活产生很大影响。目前,占世界GDP总量75%和碳排放65%的国家都提出了各自“碳中和”的远景目标。

其中中国占到全球碳排放量的三分之一。因此,在构建新的全球治理体系中,中国要参与到这个方案中去,以体现大国责任。

2、能源结构安全问题

我国能源结构是以高碳的化石能源为主,化石能源占比约85%,而中国的石油、煤炭供给对进口依赖很大,资源掣肘问题严重,加之石油、煤炭又和美元强绑定。资源制裁、输入型通胀游戏、金融资本炒作一旦发生,将对我国制造业形成较大冲击。

3、升级我国制造业

我国作为制造业大国,制造业出口规模极速扩张,但基于市场、研发和管理的专业化水平仍然偏低,无法对欧美发达经济体构成出口威胁。我国目前处于“强制造”与“弱管理”、“弱研发”并存的局面,因此制造业的转型升级是必然趋势。而双碳目标带来的低碳转型红利给中国制造业加速升级、弯道超车提供了绝佳机会,中国有可能从能源进口大国成为新能源制造业出口大国。其中新能源汽车行业趋势已经显现,未来光伏电池,储能电池,硅片等产业也将陆续成为中国“强制造”格局。

4、谁能在这次能源革命中占优,谁将主导下一轮的新工业体系

18世纪第一次工业革命,蒸汽机出现,煤炭取代了薪柴,这次能源变革中,英国获益最大,从1770年到1860年,90年中,英国建立了最大的煤炭工业也建立了整个近代工业体系。

19世纪中,石油、电力成了驱动第二次工业革命的动力,在这次变革中美国受益最大,从1910年到2010年的100年中,美国建立了世界上规模最大的现代电网、油气产业,也建立了整个现代工业体系。过去,每一轮的能源变革,都会与新工业革命相伴而生也必然有一些国家获得红利。今天,可能再生能源开始崛起,新工业必然从高碳转向低碳,这意味着未来谁能够建立最大规模的新能源生产与消费网络,谁就能主导下一轮的新工业体系。这也是为什么双碳转型这一战中国一定要赢。

因此大宗商品价格上涨带来的行业阵痛,是中国从局部最优迈向全局最优的必经之路!

SMM 副总裁

SMM龙哥
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