电池龙头也要先付款 “瓜分”电解液狂潮持续爆发

再不买可能就没货了!

新能源产业的持续火爆,“涨价、缺货、抢单、供不应求”,成为行业频频刷屏的关键词。作为电池四大关键材料之一的电解液,自然也遭到各大电池企业的疯狂争夺。

“携货自重”的电解液厂商,卖货的模式也开始硬气起来。

这个材料有多抢手?锁长单,大金额,大采购量,排队买……就连“如日中天”的宁德时代,都要向材料厂商先预付巨款!

近期,不断有电解液厂商收到电池企业订单。8月底,新宙邦发布公告称,公司收到欧洲客户Northvolt的中标通知,被Northvolt选定为电解液的特定供应商,中标总金额约为1.75亿美元(折合人民币约为11.90亿元),占新宙邦2020年度经审计营业收入的40%。

在此之前,天赐材料子公司九江天赐今年7月与LG新能源签订协议,后者向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品。两个月前,天赐材料刚刚收到宁德时代订单,天赐材料子公司宁德凯欣将向宁德时代供应,预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品。

值得注意的是,宁德时代向天赐材料的采购订单,将要先预付货款6.75亿元。业内分析指出,以宁德时代在全球范围内强悍的产业链地位和话语权,其向上游预付数亿元材料款的情况不多见,折射出上游材料的供需紧张程度之高。

爆发的巨量需求

2020年下半年开始,国内新能源汽车市场景气度不断回升,动力电池企业订单“接到手软”。数据显示,今1-7月我国新能源汽车销量147.8万辆,同比增长两倍,已经超过2020年全年136.7万辆的水平。而动力电池装机量方面,1-7月中国动力电池装机量达到63.8GWh,同比增长183.5%,中国动力电池产量同比增长210.9%,达到92.1GWh,皆创历史新高。

电池企业订单爆棚,对电解液的用量自然也水涨船高。行业数据显示,2020年中国电解液市场出货量已经达25万吨,同比增长近40%。

今年上半年,中国电解液产量18.25万吨,同比增长115.4%;出货量20.1万吨,同比增长152%。华宝证券预计,2021-2025年电解液行业的年化增速将维持在40%左右的水平,行业处于快速增长通道。

有业内机构统计,2021年全球锂电池需求合计将达394GWh,2025年将达到1374GWh。根据首创证券研究数据,其预计2021年全球电解液需求可达43.9万吨,到2025年预计可达127.42万吨。从国内来看,预计到 2025年电解液总体出货量可达86.5万吨,其总体市场规模将达到约200亿元。

截至8月27日,三元电池(圆柱/2.6A)和磷酸铁锂电池的电解液价格均报9.5万元/吨,年内涨幅分别达150%和138%。与此同时,作为电解液关键材料的六氟磷酸锂,其价格也已从年初的11万元/吨持续上涨至 42.5万元/吨,年内涨幅高达 286%,再次让行业见识了“六爷”的威力。

国海证券分析称,在全球汽车电动化大浪潮的时代背景下,锂动力电池体现出高速、稳定的旺盛需求,由此驱动的电解液行业出现了由严重过剩向相对过剩,再向高端产能偏紧的趋势演变,预期在2021年产品价格将持续上行,未来两年电解液有望呈现量价齐升的格局。

产能紧张局面仍将持续

旺盛的需求之下,电解液厂商纷纷开启扩产模式。今年8月,天赐材料连发多则公告,投资超50亿元加快电解液产能建设进程。目前,天赐材料电解液已建成产能15万吨,另外溧阳基地设计产能20万吨,福鼎基地规划20万吨产能,九江基地再加上捷克基地新建产能,预计2023年公司电解液产能或将超过60万吨。

另一家龙头新宙邦,近期总投资约15亿元人民币,拟在荷兰投建电解液项目。据悉,新宙邦未来在全球有20万-30万吨的产能布局。江苏国泰今年6月表示,公司目前电解液产能共计7万吨/年,其中张家港华荣产能为3万吨/年,福建宁德产能为4万吨/年。此外,湖南航盛年产2万吨电解液项目近期落户贵阳。

疯狂扩产之际,就连主营生物医药、农业技术研发的企业也急匆匆加入大军。今年2月,四川任投科技集团有限公司与绵竹市高新区管委会签约电解液项目。任投集团将投资10亿元,分三期建成10万吨锂离子电池电解液项目。

但实际上,由于核心原材料六氟磷酸锂供应紧缺,各大厂商的电解液产能释放受限。

在此形势下,六氟磷酸锂厂商产能扩充也在快马加鞭。8月,天际股份与江苏常熟新材料产业园、瑞泰新材签订协议,将投资年产3万吨六氟磷酸锂等项目,预计总投资30亿元;7月,多氟多斥资51.5亿元,将投资建设10万吨六氟磷酸锂等项目;6月,天际股份拟投资6亿元,将投资建设六氟磷酸锂年产1万吨产能项目,永太科技拟以7.94亿元投建年产2万吨六氟磷酸锂等项目。

根据业内研究机构预计,到2022年六氟磷酸锂供应缺口为1.7万吨,2023年缺口为3.5万吨,2024年缺口或将超过6万吨。那么,不难想见,六氟磷酸锂掣肘电解液产能的局面仍将持续很长一段时间,电池企业争抢电解液的场景还将不断上演。

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