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半导体芯片板块连续两日走跌 大涨行情已结束?

来源:SMM

今日早盘开盘半导体芯片板块持续走低,此前连续大涨的台基股份、北京君正、士兰微、聚灿光电等跌幅居前。而昨日,芯片股也大幅下跌,士兰微昨日午后触及跌停,中晶科技、景嘉微、乐鑫科技、兆易创新、芯朋微、华润微等跌幅一度超8%。此前,芯片半导体连续多日录得大幅上涨,士兰微创下股价新高,上海贝岭连续多日录得涨停,而此次接连两日大幅下跌,是短期震荡,还是大热行情已结束,SMM带您一览。

近日以来,多家企业纷纷公布半年度业绩预告,受需求大增及价格上涨等多重因素推动,半导体相关企业半年度业绩预告大增。此前,德国英飞凌(Infineon)首席执行官Reinhard Ploss表示,芯片短缺情况在一些地区正在恶化,因为很多公司实行远程办公,加上产业从疫情中恢复,这些因素推动了芯片需求。7月刚刚开始,国内多家芯片厂又再度宣布涨价。晶丰明源表示,产品价格将根据具体产品型号做出不同程度的调整;集创北方上调全线LED驱动产品价格;辉芒微电子调涨电源管理芯片价格;菱奇半导体、东科半导体、辉芒微电子、瞬雷科技等企业也纷纷宣布涨价。

当下芯片半导体仍然紧缺,各大企业纷纷扩大产能。近日韩国SK海力士宣布,将充分利用老款半导体存储器的制造设备开拓半导体代工业务,抓住显示器驱动半导体、电源管理用半导体等细分领域的需求。闻泰科技也发布公告,表示全资子公司安世半导体确实正谋求收购英国的晶圆生产商 Newport Wafer Fab。劲拓股份也公告与海思半导体签订备忘录以加大半导体封装设备领域合作。

东吴证券指出,目前,半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续。其中,LED 驱动芯片处于本轮半导体缺货涨价潮的风口浪尖。从供应方面看,LED 驱动芯片主要应用的8寸晶圆制造产能十分紧缺,之后晶圆制造产能紧缺进一步延伸至12 寸,目前全行业产能供给普遍有限,同时,以往LED 驱动芯片在产能抢单中不及CIS、MCU 等产品强势,进一步压缩了其可用产能,从需求方面看,以显示为代表的LED 应用需求旺盛,供需综合影响之下,LED 驱动芯片供不应求,产品涨价潮愈演愈烈。

国海证券也表示,半导体国产替代是大势所趋,在行业景气上行大背景下,业绩兑现能力强、竞争格局优良的细分行业龙头公司有望引领半导体行业持续上涨,半导体将迎来第二波跨越。

短期来看,半导体芯片板块或有小幅震荡,但长期来看,整个行业仍处于持续上升赛道。

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