沾“芯”就涨!半导体缺货已至白热化 这条赛道龙头被机构“踏破门槛”

【沾“芯”就涨!半导体缺货已至白热化 这条赛道龙头被机构“踏破门槛”】今日盘中,因为“缺芯潮”的持续蔓延,半导体芯片再度成为最强主线,东财芯片产业指数今日涨近5%,半导体相关概念股中更有15股股价批量站上新高,其中不乏北方华创这样的千亿市值龙头。

今日盘中,因为“缺芯潮”的持续蔓延,半导体芯片再度成为最强主线,东财芯片产业指数今日涨近5%,半导体相关概念股中更有15股股价批量站上新高,其中不乏北方华创这样的千亿市值龙头。

然而目前曙光已现。中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君最新表示,国产14nm芯片明年底可以实现量产,国产芯片已经迎来最好的时刻。其称,14-12nm这一代的生产线,在目前半导体中非常的关键,14nm制程及以上能够满足目前70%半导体制造工艺的需要,定位中端的5G芯片均采用了12nm工艺。另外,14nm基本能满足我国国产台式CPU需要的制程的需要。

沾“芯”就涨,是因芯片的涨价缺货情况愈演愈烈。目前中国半导体自给率为15%,而其中汽车芯片自给率不足5%。由于全球芯片生产的重要“大本营”中国台湾和东南亚近期遭受新冠疫情的再度冲击,使产能受到一定影响,而需求有增无减。

在轰轰烈烈的“缺芯潮”中,通信设备、PC/平板、消费电子以及汽车产业均收到挤兑,其中车规级芯片利润率由于低于消费电子类芯片,产能受挤兑程度较高。据AutoForecast Solutions最新的数据显示,由于芯片短缺的持续影响,全球汽车累计停产数量已达299万辆,据其预计,芯片问题将持续发酵,最终可能会造成全球汽车停产达到409万辆。

6月19日举行的2021中国汽车论坛上,中国汽车工业协会总工程师叶盛基介绍称,我国各类芯片中MCU控制芯片(用于汽车和物联网)最为紧缺,国内相关企业也最为薄弱。目前,中高端MCU市场主要被国外大厂垄断,基于大多数MCU厂商使用的ARMCortex内核,兆易创新已经跻身国内前三,此外中颖电子、华大半导体、芯海科技、极海/艾派克、顶诺微电子等厂商也处于快速成长中。

今日兆易创新股价触及了11个月以来的新高。近3个月,其被机构“踏破门槛”,接待了合计429次调研。观察调研具体内容,机构所关心的问题与调研其它半导体个股时一致:成本的上涨是否会影响毛利率、年度扩产目标是否能够达成、新技术的开发进度。其中,对于行情紧俏的MCU,兆易创新方面表示其今年MCU产能的增长应该是到今年二季度末、三季度最为明显。或许也能从侧面显示其为何二季度以来股价震荡上行、至今累涨42%。

半导体产品股中,本月还有澜起科技、瑞丰光电、中颖电子、国星光电“喜提”数家机构调研,机构所关心的除了成本与产能,还有关于毛利率是否能够上涨、是否会涨价等问题。

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