183只锂电池概念股业绩汇总:谁最挣钱?谁在亏损?

目前,沪深两市锂电池概念股2020年年报与2021年一季报基本已披露完毕,刚刚过去的一年,谁最挣钱?谁在亏损?

电池网统计在内的沪深两市183只锂电池概念股2020年营收总计超1.8万亿元,平均营收约98.6亿元;净利润总计约639.35亿元,平均净利润约3.5亿元;80家营收与净利双双增长。其中,营收最高的比亚迪达1566亿元,营收超100亿元的有比亚迪、洛阳钼业、中兴通讯、铜陵有色、四川长虹等35家,营收超10亿元的有149家;净利润超10亿元的有万华化学、正泰电器、宁德时代、中兴通讯、比亚迪等18家,净利润超1亿元的有98家,亏损的有28家。

值得注意的是,2020年,统计在内的183只锂电池概念股,营收实现同比增长的有110家(占比约60%),但增长逾1倍的仅有3家;净利润实现同比增长的有112家(占比约61%),增长1倍以上的有49家;98家企业销售毛利率超20%,占比约54%。

2021年一季度,统计在内的183只锂电池概念股,营收超10亿元的有79家,其中超100亿元的有比亚迪、洛阳钼业、铜陵有色、万华化学、中兴通讯、四川长虹、宁德时代等12家;净利润超1亿元的有65家,其中,万华化学、中兴通讯、宁德时代、四川路桥、洛阳钼业5家企业净利润超10亿元。

可以发现,在2020年,锂电池行业并没有我们想象得那么艰难,上半年虽受疫情等因素影响较大,但下半年受市场需求驱动,业绩回暖明显,并且这一回暖趋势也延续到了今年。统计在内的183只锂电池概念股中,96家公布了2021年营业收入预测增长率,仅一家预测将出现小幅下滑,其余95家均为正增长。

此外,电池网还特别统计了业务涉及锂电池生产制造的27家上市公司业绩情况,14家上市公司2020年营收与净利润双双实现增长。具体来看,2020年比亚迪、宁德时代、天能股份、欣旺达、远东股份、德赛电池、南都电源7家上市公司营收超100亿元,其中比亚迪营收已超千亿,达1566亿元;宁德时代、比亚迪、天能股份、亿纬锂能、横店东磁5家公司净利超10亿元;9家公司出现亏损;10家公司销售毛利率超20%。

2021年一季度,16家上市公司营收超10亿元,其中营收超百亿的有比亚迪(高达近410亿元)和宁德时代(近192亿元)两家;11家公司净利超1亿元,其中净利最高的宁德时代达19.54亿元;5家公司出现亏损;16家公布了2021年营业收入预测增长率,均为正增长。

除了业绩方面的表现,去年下半年以来,锂电池行业还呈现以下特征:

电池订单捷报频传

据不完全统计,2020年我国电池新能源行业上市公司公告及公开报道订单已达42个(其中16个为锂电池订单),24家公布了订单金额,总计约401.27亿元。

今年以来,电池企业通过与车企的“绑定”,订单捷报频传:

4月13日,孚能科技发布公告称,近日,公司收到广汽三菱汽车有限公司LE车型项目定点通知,孚能科技将为广汽三菱开发和供应LE车型的动力电池,供应周期5年。

4月8日,欣旺达公布,公司已收到了吉利汽车集团全资子公司威睿公司关于PMA平台项目动力电池电芯的开发意向书,将为其PMA平台项目供应动力电池电芯产品。在今年,欣旺达还被选定为广汽HEV平台系列下A9E项目动力电池零件定点供应商,还收到了东风柳州汽车有限公司关于磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商选择确定的通知函。

4月7日,比亚迪在重庆举行新车发布会。会上,比亚迪董事长兼总裁王传福宣布,已开始向全行业外供刀片电池,其中红旗品牌搭载的弗迪产电池已出货。

3月份,蜂巢能源传出消息,已经拿到长城以外,吉利、东风、PSA等包含国内外主流品牌在内的16个销售定点。

2月25日,亿纬锂能发布公告称,公司近日收到了捷豹路虎48V电池系统项目供应商定点信。

2月,现代汽车通报了将宁德时代和SK创新敲定为纯电动汽车专用底盘平台“E-GMP”第三批整车供货商的消息。

新一轮电池扩产高峰来临

在订单刺激下,新一轮锂电池扩产潮已到来,仅在刚刚过去的4月份,就有多个电池投资项目签约:

4月28日,宁德时代与ATL签署两份《合资合同》,拟共同出资设立两家合资公司,从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。公告显示,电芯合资公司投资额为120亿元;电池包合资公司投资额为20亿元。

4月28日,蜂巢能源科技有限公司与安徽省马鞍山市签订战略合作协议,将投资110亿元在当地经济技术开发区建设动力电池电芯及PACK生产研发基地,规划年产能28GWh。2020年以来,蜂巢能源不仅加快扩建金坛工厂,还快速落子欧洲、四川遂宁、浙江湖州,建设智能化工厂,总产能目标直指200GWh。

4月23日上午,瑞浦新能源产业基地项目签约,将于2026年完成投资,2027年全面投产,规划产能为100GWh,计划总投资约300亿元。

4月22日,中航锂电与成都经开区签署项目合作框架协议,双方就中航锂电50GWh动力电池及储能电池成都基地项目合作达成共识。

4月19日晚间,保力新公告,公司拟与枣庄高新区管委会合作投资70亿元建设10GWhPACK和10GWh锂电电芯产能项目,以满足公司锂电池产品在电动自行车、四轮低速车、小储能以及低速智能出行领域的产品布局,丰富公司业务结构。

4月12日晚间,中国宝安发布公告称,公司下属子公司贝特瑞纳米拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》,拟在襄阳高新区内投资建设生产高性能锂离子电池项目。项目进区协议显示,贝特瑞纳米在汽车工业园区原北京国能电池科技有限公司已建好厂区投资高性能锂离子电池项目,总投资11亿元人民币。

对于本轮的产能扩张,有业内人士告诉电池网,2025年动力电池产能总体过剩,但优质产能一直处于紧缺状态,而2025年之后预计将整体出现供不应求。

“电池新能源行业经过上一轮的深度洗牌,目前的投资扩产主要集中在头部企业中。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教日前表示,动力电池新势力正快速成长,跨国车企巨头自产电池提速,二三线品牌也在加速追赶第一梯队企业,动力电池全球竞争格局未来或迎来较大变数。

产品与技术创新发力

LG和SK的电池诉讼案例,给业内提供了镜鉴,电池企业对于技术研发与专利的重视程度日益提升。

在研发费用方面,电池网统计在内的沪深两市183只锂电池概念股中,2021年一季度150家实现了增长,其中40家增长逾1倍,33家研发费用超1亿元;2020年125家实现了增长,其中5家增长逾1倍,13家研发费用超10亿元。

而统计在内的业务涉及锂电池生产制造的27家上市公司中,24家2021年一季度实现了增长,比亚迪、宁德时代、欣旺达、天能股份、亿纬锂能、横店东磁、孚能科技等7家研发费用超1亿元;2020年也有19家实现了增长,比亚迪(74.65亿元)、宁德时代(35.7亿元)、欣旺达(18.06亿元)、天能股份(12.42亿元)等4家公司研发费用超10亿元。

例如,4月29日,比亚迪发布的一季报显示,今年一季度其研发费用高达12.17亿元,同比大幅增长60.89%。公司去年研发费用高达74.65亿元,同比增长32.61%。

4月28日,宁德时代发布的年报显示,2020年公司研发费用35.7亿元,同比增长19.29%,占营业收入比重7.09%。同日,宁德时代还与ATL签署《交叉技术许可协议》,就各自开发或获得的锂离子电池相关技术进行交叉技术许可。此前公司已成立21C创新实验室进行研发前瞻布局,推动下一代技术的研究与推广。

储能赛道巨头领跑

此外,电池企业对于储能专用电池的研发生产正在加强,比亚迪、宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能等多家上市公司均在储能领域有所布局。

比亚迪在电池储能领域布局已有13年,目前全球总销量超过1.7GWh。今年4月12日,华润-比亚迪电力储能联合实验室揭牌仪式在深圳比亚迪全球总部成功举行。

宁德时代由于前期储能市场布局逐步落地,2020年实现储能系统销售收入为19.43亿元,同比增长218.56%。

鹏辉能源也在年报中表示,去年储能业务收入同比持续增长,在2020年5月底中标“中国铁塔2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目”,并开发了其他一些优质大客户。

亿纬锂能去年在5G通信储能和风光储能领域,也成功获得了多个大客户的重点项目。

来自EVTank、中国电池产业研究院、伊维经济研究院的数据显示,2020年全球储能用锂电池出货量为28.5GWh,同比增长35.8%。其中,2020年,中国包括通信基站储能、家庭储能、电力系统储能在内的储能用锂电池出货量为14.2GWh,同比增长65.1%,远高于全球增速。预测到2025年,中国市场储能用锂电池出货量或将达到60GWh,五年的复合增长率将超过33%。

4月21日,国家能源局、国家发改委联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)。《意见稿》明确,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求,成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。

不过,近期国内外发生的多起储能电站起火爆炸事故,敲响储能行业安全警钟。

《意见稿》也特别指出:加强安全风险防范。督促地方明确新型储能产业链各环节安全责任主体,强化消防安全管理。明确新型储能并网运行标准,加强组件和系统运行状态在线监测,有效提升安全运行水平。


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