好意外!欧佩克+官宣“克制性”增产计划 国际油价坐上“过山车” 美油大涨逾3% 美棉大跌近4%

欧佩克+意外决定“克制性”增产

4月1日,欧佩克与非欧佩克产油国以视频方式举行部长级会议。会议声明称,成员国就今年5月、6月和7月提高产量的水平达成一致,并将继续遵守每月举行部长级会议以评估市场状况并决定下个月产量调整规模的机制,每月调整幅度不超过50万桶/日。

声明称,在主要经济体的新冠疫苗接种计划和刺激方案支持下,世界能源市场有所改善,但欧佩克与非欧佩克产油国注意到,近几周出现的波动需要成员国继续采取谨慎的方法来监测市场发展。

根据欧佩克官方网站公布的各国产量配额计算,欧佩克与非欧佩克产油国5月将增加35万桶/日,6月增产幅度与5月相同,7月产量增加44.1万桶/日。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼当天表示,面对疫情对经济的冲击,全球石油需求复苏不均衡。在经济复苏出现无可争议的迹象之前,欧佩克和非欧佩克产油国在决定未来石油产量水平时仍应保持谨慎态度。

受此消息影响,国际油价日内坐上“过山车”。欧佩克+“克制性”增产消息刚公布时,油价收到压制,随后市场意识到未来原油需求改善足以将这小幅度的产量增加抵消,国际油价最终大幅上涨。截至今日凌晨收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨2.29美元,收于61.45美元/桶,涨幅为3.87%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.12美元,收于64.86美元/桶,涨幅为3.38%。

值得一提的是,隔夜美棉大跌近4%。USDA3月报告显示,2021年美国棉花意向种植面积为1200万英亩,同比减幅不到1%,陆地棉面积为1190万英亩,同比略微增加,皮马棉面积14.2万英亩,同比减少30%。

美联储调整货币政策对中国金融市场影响几何?央行最新表态来了

4月1日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。央行货币政策司司长孙国峰表示,无论是去年美联储推出大规模货币刺激措施,还是未来美联储调整货币货币政策,对中国金融市场的影响都是比较小的。中国实施正常货币政策的积极作用正在显现,下一步关键是把自己的事办好,货币政策要稳字当头。

此外,孙国峰表示,央行已注意到近期美债收益率上行的趋势,去年5月以后央行货币政策就回归正常化,没有搞大水漫灌刺激。美联储政策调整将会对我国影响较小,事实上,近期在新兴经济体金融市场大幅波动的情况下,我国金融市场运行平稳,说明我国正常货币政策的效果正在显现。我国将继续珍惜正常的货币政策空间,保持宏观政策领先态势,并乐见全球各国央行对货币政策回归正常的努力。

农产品期货强势上涨,菜粕涨停

本周四,在隔夜美国农产品期价强势涨停的带动下,国内期货市场农产品板块普涨,菜粕涨停;黑色系焦煤下跌4.01%、焦炭上涨2.45%;能化板块涨跌互现;有色板块锌下跌1.06%、铝上涨1.25%;股指期货全线飘红。

商品期货成交额小幅减少,期货市场成交活跃度降低。资金流入金属板块,流出能化和农产品板块,商品期货资金总计流出金额约为16.13亿元。资金流出金融期货板块,流出金额约为4.54亿元,金融期货成交活跃度微升。

备受市场关注的美国农业部3月种植意向和季度库存报告公布,其中玉米种植面积9110万英亩,大豆种植面积8760万英亩,均大幅低于市场预期;玉米库存77亿蒲式耳为6年来最低,大豆库存15.6亿蒲式耳为5年来最低。利多刺激下,美豆、美豆油、美豆粕、美玉米主力合约均触及涨停,这直接扭转了国内农产品的颓势。截至4月1日下午收盘,菜粕涨停,豆粕收涨4.11%,棕榈油、菜油、豆油均涨超3%。

中信期货农产品分析师刘高超认为,短期USDA种植意向报告带来的利多或继续支撑美豆及连粕偏强运行,但投资者需要注意的是,在美豆种植面积的不确定性、巴西大豆上市进度加快、新季美豆出口的下降及国内豆粕需求的减少等因素的共同作用下,美豆及连粕持续上行的基础并不牢固。

煤焦走势分化,焦煤跌超4%

昨日,焦煤与焦炭走势截然相反,焦煤大幅下跌,而焦炭则延续上涨。截至收盘,焦煤主力合约收跌4.01%。分析人士认为,虽然焦煤市场整体供应偏紧的局面尚未根本扭转,但下游钢厂限产趋严,使得市场对焦煤需求缺乏想象空间。最新数据显示,截至4月1日当周,国内5大品种钢材周产量环比减少2.2万吨。此外,焦炭市场连续下跌八轮,累计跌幅800元/吨。随着焦企利润回落,以及贸易商需求恢复,焦企情绪有所好转,挺价情绪有所增强。一德期货分析认为,焦企开工率高企造成焦煤的需求良好,加之大秦线检修在即,对焦煤价格也有一定支撑。

东证期货衍生品研究员资深分析师顾萌认为,近期唐山限产持续发酵,造成短期铁水产量下滑10万吨—12万吨/天,而随后唐山发布政策表明限产将持续至年底,目前钢联247家铁水产量维持在232万吨/天水平,较去年均值238万吨/天已同比下滑2.5%左右。另外,考虑到后期废钢用量,目前铁水的下滑基本符合工信部对全年粗钢产量同比下降的要求。以目前的铁水产量估算,当前焦炭供需结构十分宽松,日均焦炭供应过剩高达6.5万吨左右,盘面价格持续下行,同时现货第八轮提降已基本落地,落地后山西焦化利润已进入200—300元/吨的产业正常利润区间。

“在前期高涨的焦化利润背景刺激下,焦企往往会缩短结焦时间提高焦炭产量,隐性的供应量或将远超市场预期。中长期来看,焦炭产能持续投放,叠加铁水产量的下滑将促使原料需求大幅缩减,价格或将振荡走弱。”顾萌说。

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