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金融市场:隔夜&前瞻

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金融市场:隔夜&前瞻

【隔夜行情】有色多数飘红沪锡领涨逾1% 美元回落期金收复昨日失地

来源:SMM

SMM4月1日讯:昨日外盘金属红肥绿瘦,伦铜涨近0.7%,伦铝跌近0.7%,伦锌涨近0.6%,伦镍涨近1.4%,伦锡跌近0.1%,伦铅涨近0.9%,伦铜周三上涨,因主要金属消费国中国公布强劲制造业数据,且市场寄望美国将增加基建支出。不过,美元走强和美国公债收益率上升抑制了铜价涨势。分析人士指出,今天的焦点是拜登的基础设施议案,而中国的数据也相当正面,因此提供了一些支持。但美元走强正在限制上行空间,期权市场显示,这可能会再持续一段时间。国内方面,国际铜涨近0.1%,沪铜涨近0.2%,沪铝涨近0.6%,沪铅涨近0.4%,沪锌跌近0.4%,沪镍涨近0.3%,沪锡涨近1.1%。

美元周三兑大多数G-10货币下跌,令一年来的最大季度涨幅收窄,美元指数下跌0.11%至93.18;在伦敦市场月底定盘之际美元遭遇卖压,一度下跌0.4%;该指数本季度上涨3.6%,美国国债收益率上升为美元提供了支撑。在股市上涨,并且4月份外汇市场预计会出现季节性平稳之际,各种货币的1个月期隐含波动率下降。

美股周三收盘涨跌不一,科技股推动纳指上涨逾200点。投资者正评估拜登即将推出大规模基建计划及提高企业税等措施的影响。经济强劲反弹的迹象使三大股指均录得连续第四个季度上涨。道指跌85.41点,或0.26%,报32981.55点;纳指涨201.48点,或1.54%,报13246.87点;标普500指数涨14.34点,或0.36%,报3972.89点。

原油方面,原油创一周以来最大跌幅,因法国宣布将启动长达一个月的封锁,而OPEC+在做出产量决定的前夕对石油需求前景表示了担忧。纽约市场原油期货下跌2.3%,至近一周来的最低水平。法国总统马克龙在面向全国的演讲中表示,这轮疫情比秋季时更加危险。

贵金属方面,国际黄金期货价格周三收高,收复最近失地,受美元回落推动。此前金价一度跌至逾三周低点,但美国公债收益率高企仍令黄金录得遇自2016年第四季度以来的最大季度跌幅。美元指数从近五个月高位回落。分析人士指出,美国总统拜登“规模非常庞大的结构性刺激计划”引发了对通胀的担忧,应能支撑黄金市场。

数据方面,中国3月制造业PMI 51.9,预期51.2,前值50.6。中国3月非制造业PMI 56.3,预期52,前值51.4。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河:3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%,比上月上升1.3、4.9和3.7个百分点,我国经济总体延续扩张态势。

德国3月季调后失业率:前值 6.00%,预期 6.00%,公布 6%。德国3月季调后失业人数(万人):前值 0.9,预期 -0.3,公布 -0.8。

欧元区3月CPI年率初值:前值 0.90%,预期 1.3%,公布 1.3%。欧元区3月CPI月率:前值 0.20%,预期 1.00%,公布 0.9%。

Forexlive分析师Justin评欧元区3月CPI:尽管整体数据录得上升,但低于预期,如果剔除更高的能源价格,核心CPI可能会更低,因此总体上仍不能证明欧元区的通胀压力会大幅上升。因此欧洲央行可能不会觉得通胀方面将出现问题。

美国3月ADP就业人数增加51.7万人,预估为增加55万人,前值为增加11.7万人。美国3月ADP就业人数录得增加51.7万人,增幅创去年9月以来新高。3月制造业就业人数增加4.9万人,2月为减少1.4万人。3月贸易/运输/公用事业就业人数增加9.2万人,2月为增加4.8万人。

ADP首席经济学家NelaRichardson:3月份的劳动力市场数据有明显改善,报告显示这是自2020年9月以来最强劲的增长。服务行业的就业增长明显超过了最近的月度平均水平,其中休闲和酒店行业的就业增长最为显著。就业市场继续全面缓慢复苏,我们看到大型企业日益感受到新冠疫情的影响,而商品制造行业的就业增长停滞。在疫情仍占主导地位的情况下,服务业仍远低于疫情前水平。然而,随着开业时间的推移和消费者信心的增强,这些行业可能会是最大的受益者。

美国3月芝加哥PMI:前值 59.5,预期 60.7,公布 66.3。美国3月芝加哥PMI录得66.3,创2019年2月以来新高。

美国2月成屋签约销售指数月率:前值 -2.80%,预期 -2.9%,公布 -10.6%。美国2月成屋签约销售指数月率录得-10.6%,创去年4月以来新低。

美国2月成屋签约销售指数环比下降10.6%,创去年4月以来最大降幅。房价飞涨和库存不足正减缓疫情期间的住房繁荣,严冬天气也限制了2月份的房屋购买。同时,30年期固定利率抵押贷款平均利率一直在上升,这可能会影响未来几个月的买家需求。

EIA报告:美国上周原油出口增加69.3万桶/日至317.4万桶/日。美国至3月26日当周EIA原油库存(万桶):前值 191.2,预期 10.7,公布 -87.6。美国至3月26日当周国内原油产量为2020年12月4日当周以来最高。美国能源信息署(EIA):上周美国中西部原油库存降至2020年3月以来最低水平。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少87.6万桶至5.018亿桶,减少0.2%;上周美国国内原油产量增加10万桶至1110万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口614.5万桶/日,较前一周增加52.3万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1915.5万桶/日,较去年同期减少4.9%;美国上周原油出口增加69.3万桶/日至317.4万桶/日。


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