《科创板日报》（上海，研究员 思坦）讯，美国当地时间周二（2日），特斯拉CEO马斯克在推特上回复网友时亲自证实，传闻已久的FSD（Full Self-Driving，完全自动驾驶）订阅服务将于今年的第二季度正式推出。

据了解，FSD是特斯拉完全自动驾驶选装套件，被认为是当前用户体验最优的自动驾驶套件之一，车主在购买车辆后的任何时间进行选购。去年10月，特斯拉向部分用户正式推送了搭载全新功能的FSD套件测试版，计划在2021年将最新版套件推送给更多的车主。

但当时有分析认为，FSD套件最大的推广阻碍在于其价格。据了解，随着套件功能的不断升级，其购买价格自去年以来不断提高，从年初的5000美元上涨到10月份的10000美元，价格翻了一番，今后还可能在更多的升级后到达更高的价格。

基于此，去年年中曾有媒体报道称，特斯拉计划于2020年底推出FSD套件租赁服务，在推出租赁服务后，月租金将不会低于100美元，在150-200美元的价格区间内。马斯克当时也对该消息进行了确认，但时间却从去年年底被推迟至今年年初，又再次推迟至第二季度。

虽然在订阅服务正式落地之前，马斯克是否“鸽声依旧”仍是未知数，且马斯克也表示，鉴于FSD套件当前的涨价速度，一次性购买仍是比订阅更好的选项，但有一点是明确的——

软件定义汽车的时代，特斯拉要真正靠软件挣钱了。

软件定义汽车的本质——消费电子化的商业模式

去年第四季度以来，智能驾驶接过电动车的交接棒，一度驰骋全球股市，“软件定义汽车”一时之间也成为了投资者“闭眼吹”必备话术，然而，到底什么是软件定义汽车？

究其本质上来说，“软件定义汽车”实质是指一种全新的汽车商业模式。

有别于传统汽车，新商业模式将是类似手机的基于底层系统的移动服务，比如OTA升级、互联网内容服务、APP对接、系统使用许可费等等。无论哪种方式，本质上都是对软件和内容进行收费，而软件的边际成本较低，规模效应较强，盈利能力相比传统硬件更强。

这种模式的核心是OTA，即通过云端数据实现对车辆端的软件更改、实现车企端与用户端的互动，从而解决车辆BUG、给车辆增加新功能、为用户全生命周期体验负责，避开经销商等第三方机构与用户建立直接联系。

此外，对于科技驱动创新的车企来说，该模式最为核心的一点是改变了其研发模式：

第一、未来车企在软件方面的研发人才会比硬件人才更多，第二、传统车企的V型研发模式需要5-7年的研发周期，无法适应移动服务的快速迭代和存量用户的运营，未来需要软硬件分离，在软件上变革为闭环开发模式，以1年的周期进行迭代，而硬件依然保持原状。

从这个意义上来说，特斯拉作为当前科技创新型车企的代表，其FSD订阅服务的推出，对于行业来说，即是有标志性意义的，是真正意义上的“软件定义汽车”的实践。

特斯拉领头羊效应下 软件供应商地位进一步提升

在领头羊的示范下，可以预见，“软件定义汽车”将不再只是一句性感的标语，而是以特斯拉、蔚来、理想、小鹏等为首的造车新势力，蚕食老牌车企市场的最重要利器之一。同时，对于汽车产业链来说，也必将是一次颠覆性的改变。

平安证券曹群海团队2020年9月24日报告指出，新商业模式改变了车企与供应商的关系，以前车企采购供应商的软硬件组合方案，每个零部件都是可以独立运行的个体，而未来会演变为两种路径：

1、软件资源将集中到龙头车企手里，只将硬件分包给供应商，供应商的话语权有所下降 2、其他车企只做品牌运营和营销，零部件作为一个系统整体打包给大型供应商或者互联网企业。

德勤报告进一步指出，从价值链角度看，两端的应用及算法软件、软件密集型的电子硬件目前占据着较高的产业附加值，也是主机厂、零部件企业、科技公司争相布局的焦点。

中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提，而且随着主机厂争取更多话语权、强化自身软件能力趋势的兴起，基础软件在产业链中的地位也将进一步得到提升。

通过梳理上述产业链，德勤报告认为三类软件及其工具链供应商将在汽车产业向软件转型的过程中扮演关键角色：

第一、操作系统软件 。在软件定义汽车的趋势下，操作系统的重要性愈发凸显，并且成为汽车厂商在智能网联领域战略布局的核心，也成为新进入科技企业的布局重点。

第二、处于应用和操作系统之间的中间件软件。所谓的分布式中间件，其核心是提供一个分布式的计算和通信框架，对下屏蔽各类操作系统内核的差异，为上层的应用开发者提供标准接口和协议。

第三、虚拟机管理程序。虚拟化技术的应用很大程度源于电子电气架构在域集中阶段对软硬件隔离的需求，例如智能座舱域的一芯多屏多系统趋势。智能座舱域的一个主要发展趋势是中控屏逐步和仪表。