稀土板块突然爆拉:个股批量涨停 更有大涨70% 机构高喊5年6倍增量

【稀土板块突然爆拉:个股批量涨停 更有大涨70% 机构高喊5年6倍增量】浙商证券研报预计,随着新能源汽车领域高速增长,2025年对稀土磁材的消费拉动将是2020年的6倍。稀土磁材在汽车领域的应用主要包括新能源驱动电机以及传统汽车零部件微特电机。风电方面也有望带来较高增量。

稀土板块掀起涨停潮,多只个股强势封板,港股中国稀土盘中一度大涨近70%。随着下游新能源、风电逐渐放量,稀土战略价值抬升,国家出台相关管理条例,加强对稀土全产业链管理,供给端严控仍将继续。

盘面来看,港股中国稀土开盘直线拉升,一度涨近70%,截至发稿,涨幅收窄至50%。

A股市场,次新股大地熊今日一度涨近15%,此前股价一度腰斩。德宏股份、太化股份、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、北方稀土、五矿稀土、北矿科技先后涨停,正海磁材、格林美、金力永磁、中科三环纷纷跟涨。

六大稀土集团手握配额 相关个股批量涨停

工信部日前发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确未取得核准任何单位或者个人不得投资建设稀土开采、稀土冶炼分离项目,并为后续国内稀土开采和分离确立了一个总基调,即继续实行总量指标控制。

此前,我国稀土行业已实行配额制,国务院组建六大稀土集团,要求严格实行开采、冶炼分离总量控制,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。机构分析称,随着管理趋严,行业集中度或不断提高,稀土行业话语权逐步回归产业,行业拐点来临。

六大稀土集团分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。

今日涨停的五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、中色股份(中国有色金属建设股份有限公司)隶属于六大稀土集团,另一只封板的广晟有色控股股东为广东省稀土产业集团有限公司。

根据2020年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标来看,北方稀土矿产品、冶炼分离产品配额总量最高。

机构高喊:5年6倍增量

今日领涨的大地熊,主营第三代稀土永磁材料,属于稀土下游最大的应用领域。北矿科技、德宏股份、中科三环、金力永磁、正海磁材业务也以永磁材料为主。

因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性,稀土永磁材料在汽车、新能源车、风力发电、 节能电器、智能机器人等为主的下游应用领域持续发展。

浙商证券研报预计,随着新能源汽车领域高速增长,2025年对稀土磁材的消费拉动将是2020年的6倍。稀土磁材在汽车领域的应用主要包括新能源驱动电机以及传统汽车零部件微特电机。

风电方面也有望带来较高增量。高性能永磁材料主要应用于永磁直驱式风机。机构预测,未来全球风电机组新增装机容量整体有望保持10%以上的增速,同时永磁直驱电机渗透率也会逐年提升。

目前随着国内经济复苏,下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈,磁材企业2020年第四季度季度开工率大幅提升,对镨钕需求拉动明显,氧化镨钕在四季度的均价也由三季度的32万元/吨上涨到了37万元/吨。进入到2021年, 稀土行业中的刚需品种氧化镨钕价格已经站稳在43万元/吨。展望未来,浙商证券预计,海外经济复苏, 特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。

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