【火爆】通威、大全、新特、亚洲硅业2021年80%以上硅料被“抢购”

今年因供需失衡而引发的硅料价格飙涨着实给下游企业上了沉重一课。为保障原材料供应,硅料长单爆发再成行业一景。

12月23日,大全新能源披露,其子公司新疆大全新能源与晶澳全资子公司东海晶澳及另一家光伏公司签订了长期高纯硅料供应合同。其中与晶澳的合同有效期为2021年1月~2023年12月,协议供应总量为32400~43200吨;和另一家公司的合同有效期为2021年1月~2022年12月,协议供应总量为12000吨。

这已是年初至今行业签订的第十个硅料长单。

北极星太阳能光伏网统计,截至目前,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6~23.7万吨。

来自中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,2019年我国多晶硅产能45.2万吨,产量34.3万吨。其中前六大巨头江苏中能、通威股份、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业的产量占比达到八成。

2020年多晶硅产能约48.5万吨。今年通威、江苏中能、新疆大全、亚洲硅业4家企业抛出20余万吨的扩产计划,但2021年产能释放有限。据中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标透露,2021年或有3万吨以上的增量。若明年国内硅料产量约40万吨,则2021年60%硅料已被提前锁定。吕锦标则认为,几大单在2022年之后或放大比重,2021年锁定的总量有限。

具体至企业来看:

1、江苏中能

2019年江苏中能产能8.4万吨。2020年9月,江苏中能5.4万吨颗粒硅项目开工,计划分两期建设,一期于2021年6月年产能扩至3万吨,2021年底年产能扩至5.4万吨。

按照协议,2020年9月-2021年江苏中能向上机数控供应1.67万吨硅料,其中2021年1.36万吨。江苏中能2021年硅料仍就充裕。

2、通威股份

根据通威股份披露,其2020年多晶硅产量9万吨。虽扩产11.5万吨,但投产最早于2021年底。因此,2021年通威产量或与今年持平。

晶科、天合、包头美科硅能源3年企业共向通威采购25.9万吨硅料,折合到2021年约7.3万吨,约81%产量被锁定。

3、新特能源

新特能源2020年产能7.2万吨,且无新的投产计划。

未来5年,新特能源36.72万吨硅料被隆基、晶澳两家锁定,折合到2021年约7.3万吨,已无空间。

4、新疆大全

根据财报,新疆大全预计2020年将生产约7.58~7.68万吨多晶硅,2021年增加到8万吨,新扩产3.5万吨预计2022年释放产能。

截至目前,新疆大全与上机数控、天合光能、晶澳及另外一家光伏企业共签出9.6~12.48万吨硅料长单,折合到2021年约3.6~4.7万吨。

不过,据大全新能源首席执行官张龙根透露,大全新能源在2021年至少有7.98万吨高纯硅料已经被长单预定。这也意味着新疆大全2021的产量几乎“售罄”。

5、亚洲硅业

2019年亚洲硅业产能2万吨,其3万吨电子级多晶硅项目已于今年8月开工,预计2022年开始释放产能。

2020年9月~2025年8月31日,亚洲硅业将向隆基供应12.48万吨硅料,折合到2021年约2.5万吨。以此来看,亚洲硅业明年产量已被隆基一家“绑定”。

相比硅料端,硅片端今年的扩产计划可谓来势汹汹,据北极星太阳能光伏网跟踪,年初至今各大企业发布的扩产已达216.6GW。吕锦标判断,2021年多晶硅供应总体仍将趋紧。

硅市焦点:

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■ 2021年工业硅面临怎样的新机遇与新挑战?国外疫情弥漫,出口贸易受阻,国外市场需求缺口如何填补,全球硅市供需格局如何演变?

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新技术如何助推国产硅片迭代进程?

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■ 碳化硅半导体如何在新基建领域应用,未来发展趋势如何?

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