【关注】中芯国际被列美国实体清单 国产替代化将进一步加速

来源:SMM

【中芯国际被列美国实体清单 国产替代化将进一步加速】12月18日,美国商务部BIS公告,将中芯国际等60家中国实体列入实体清单。在中芯国际被美商务部列入实体清单后,预计未来发展重点将转向成熟工艺,出于供应链安全考虑,预计将大幅增加国产设备、材料供应。

12月18日,美国商务部BIS公告,将中芯国际等60家中国实体列入实体清单。其中、BIS将默认否决(Presumption of Denial)中芯国际的10nm以下先进制程需求;而其他项目则采取“case by case”许可证审查原则。中芯国际20日晚发布公告,关注到美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由,将公司及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。经初步评估,该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响,对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响。

中芯国际表示,自2020年9月5日公司从媒体获悉可能被美国商务部列入贸易黑名单以来,一直努力与美国政府相关部门沟通,以期得到公平、公正的对待。但遗憾的是,公司仍然被列入了“实体清单”。对此,中芯国际表示坚决反对,并再次重申,公司自成立以来一贯恪守合规运营的原则,严格遵守生产经营活动所涉及相关国家和地区的法律法规,从未有任何涉及军事应用的经营行为。经公司初步评估,该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响,对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响,公司将持续与美国政府相关部门进行沟通,并视情况采取一切可行措施,积极寻求解决方案,力争将不利影响降到最低。

民生证券表示,在中芯国际被美商务部列入实体清单后,预计未来发展重点将转向成熟工艺,出于供应链安全考虑,预计将大幅增加国产设备、材料供应。12 月 4 日公司已公告与大基金、亦庄国投成立合资企业开发 28nm 及以上制程集成电路项目。同时,本次事件可能也会对其他国内晶圆代工和 IDM 厂商产生影响,加速国产替代,利好上游国产设备、材料公司。

随着各类消费电子产品旺盛发展,市场对于半导体的需求也是逐步攀升,据国际半导体产业协会(SEMI)预测,2020年半导体设备的全球销售额达到689亿美元,同比增长16%(2019年销售额为596亿美元),创下新纪录。随着全球半导体制造设备市场在2021年和2022年分别达到719亿美元和761亿美元,这一增长有望持续。

需求爆发式增长,国产替代空间也十分广阔,据中国银河证券研报显示,5G 将引领新一轮的科技周期,我国有望在下一个 20 年进入电子强国之列,预计到 2035 年电子信息制造业营收增速将达到 2020 年的 3.1 倍左右,利润总额有望增长 606%,电子企业盈利能力、盈利质量将大幅提升,电子行业仍将处于快速成长期。5G 时代终端设备数量、数据规模的爆发增长,将大幅增加对底层半导体的需求,为其持续增长注入新动能,我国半导体行业受益于需求复苏和国产替代将保持较快增长。

综合来看,中芯国际被列入实体清单后,有望加速国产替代。天风证券表示,在新形势下,全球半导体新的供需矛盾,是原有的半导体供应链全球化格局和大国博弈下科技封锁间的矛盾。供需间的不平衡将打破行业既有格局,破局是最重要的抓手。资本对于行业变化是敏感的,我们认为这是投资关键的主线。破局的最重要抓手还在于国产自主化供应链。从国产替代角度看:这是半导体设备材料厂商实现国产替代的一大机会。如果美国设备出口商无法向中芯国际供货,培养本土设备和材料厂商有望加速。如果谈判能够持续争取到时间,结果总能边际向好。

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