iPhone 12需求强劲 苹果明年上半年手机出货量料涨三成

据《日经亚洲》报道,苹果计划2021年上半年生产9600万台iPhone,同比增长30%,因新冠疫情期间,苹果发布的首款5G手机iPhone 12需求强劲。

不过如果整个供应链中出现关键零部件短缺,可能会阻碍这一目标实现。为此,设备制造商们正竞相获取足够多的关键零部件,尤其是半导体和显示屏元件。

苹果明年上半年iPhone生产目标同比增三成

据称,苹果已经要求供应商明年上半年制造9500万至9600万台iPhone,其中包括iPhone 12系列、iPhone 11和iPhone SE。

知情人士称,苹果和其供应商分享的初步全年预测显示,该公司计划2021年制造2.3亿台iPhone,包括新老机型。这意味着2021年iPhone出货量将较2019年增长20%。不过,这一目标可能随着消费者需求的变化而调整。

“接下来两个季度的生产计划已经确定,前景相当光明,”苹果一家主要供应商的高管透露,“iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的销量尤其强于我们的预期,而iPhone 12的需求与预测一致,但iPhone 12 mini有些疲软。”

2018年和2019年,苹果智能手机出货量已经连续两年下滑。不过今年,尽管新冠疫情冲击经济,并拖慢了iPhone 12的开发进度,但苹果智能手机出货量降幅仍相对有限。据研究公司国际数据公司(IDC)的数据显示,今年前九个月,苹果iphone的发货量约为1.16亿部,同比仅下降1%。

苹果今年智能手机出货量很大程度上受到iPhone 12系列的提振。自本季度上市以来,iPhone 12需求强劲。2021年的暂定生产计划几乎与2015年创纪录的2.315亿部iphone出货量持平。

另外两名知情人士说,苹果还在为包括MacBook Pro和iMac Pro在内的高端电脑制定积极的2021年生产计划。此外,苹果还在努力推进明年推出全新苹果电视(Apple TV)的计划。

零部件不足可能影响出货量目标

为了保证智能手机出货量,目前,设备制造商们正竞相获取足够多的关键零部件,尤其是生产周期长达数月的半导体和显示屏。

据《日经亚洲》报道,苹果已经将ipad专用组件重新分配给iPhone 12系列,此举影响了今年生产的200万至300万台ipad。

与此同时,小米公司已经向供应商提出了明年生产2.4亿台智能手机的目标,这可能会加剧整个智能手机行业的零部件短缺情况。在华为丢失部分智能手机市场份额后,小米、Oppo等安卓手机厂商成为受益者,正试图快速抢占海外市场。

无需因“砍单”传闻担忧苹果需求

苹果明年出货量预计大增的消息似乎与苹果此前的“砍单”传闻互相矛盾。12月11日,据业内媒体报道,里昂证券发布报告指出,iPhone 12上游拉货过度积极,苹果已正式启动首波砍单,台积电生产iPhone处理器A14的5nm产能利用率恐会下滑。

但是,太平洋证券12月13日发布研报称,对明年上半年iPhone排单情况无须过度解读,里昂证券报告的核心内容其实为“台积电5nm利用率从2H 20的100%降低至1H 21的80%”。考虑到智能手机产业链本身便具备上下半年淡旺季的属性,以及部分前端组件缺货的情况仍将持续,现阶段以明年上半年iPhone的芯片订单排期现状为依据判断“砍单”的定论略显武断。

此外也有行业高管表示,苹果的“砍单”有可能仅仅是“季节性调整”,而2021年上半年的总体需求仍然健康。

该芯片行业高管表示:“iPhone应该包含很多组件,而不仅仅是核心处理器…苹果的调整表明,他们现在拥有足够的处理器来满足生产计划,但仍在追求其它所需部件。”

机构普遍看好苹果及其产业链需求

此前,苹果供应商们曾一度对苹果iPhone 12的前景忧心忡忡,因为新冠疫情中断了苹果的开发进程,使得苹果发布新机型的时间推迟了一个月。今年4月新冠疫请席卷全球之际,苹果甚至曾考虑过将iPhone 12的发布推迟到2021年。

但在iPhone 12发布后,该系列手机获得了市场的热烈反馈。目前该系列手机在全球需求强劲,美国和中国市场的消费者甚至需要等待4周才能收到iPhone 12 Pro。

广发证券分析师Jeff Pu表示,大多数供应商和市场观察人士都预测2021年的需求会很乐观,明年iPhone出货量“肯定”会恢复增长。不过,上行幅度仍存在不确定性。

“市场对于2021年非常乐观,但我们仍需保持谨慎,关注其需求是否真的非常强劲,或仅仅是符合大部分人预期。苹果iPhone出货量明年肯定会上升,但总体而言它无法像三星、小米或Oppo那样大幅从华为市场份额减少中获益。”Jeff Pu表示,“此外,我们还对明年下半年发布的新款iPhone系列持保守观点。在今年推出首款5G机型后,我们认为市场对于2021年新机型可能不会太过惊喜。”

广发证券预测苹果明年全年iPhone出货量为2.2亿台。

太平洋证券表示,iPhone 12发布之后,其国内首周的销量优于iPhone 11,且带动了iPhone周销售数据的好转,表明iPhone 12对换机需求的刺激是较为有效的,在乐观情况下,投资者愿意给予苹果链的预期一定的递延,因此,太平洋证券维持行业“看好”评级。

兴业证券则在12月13日发布研报称,iPhone新机销量持续高景气,尤其是12Pro/Pro Max在全球多地区仍需2周以上发货时间,继续看好iPhone新机销售动能对iPhone产业链龙头标的业绩的拉动,领益智造、鹏鼎控股、欣旺达和东山精密等将受益iPhone热销,苹果链龙头立讯精密和歌尔股份也将强者恒强。

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