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SMM金属早参:期、现交易者必看

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 沪镍暴涨近6% 铁矿再创新高*11月铜杆企业开工率低于预期

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普涨 沪镍暴涨近6% 铁矿再创新高*11月铜杆企业开工率低于预期*电解铝社会库存周度降幅0.4万吨*铝价反弹大涨  再生铝价格仍企稳观望*山东盛阳200系热轧开始接单  12月产量计划约3万吨*欧洲央行加码宽松 沪镍夜盘急涨 主力月较远月合约价差结构转为Back*卷螺分化有所转变 黑色进入共振上涨阶段*铁矿多个合约涨破千元 注意大商所风控措施实施

》【SMM晨会纪要】欧央行再释放宽松信号 美元回落支撑铜价上行

》【SMM晨会纪要】欧央行如预期加码宽松  社会铝锭库存再降多头再度占优

》【SMM晨会纪要】伦铅震荡沪铅探底回升 现货交易活跃度提升

》 【SMM晨会纪要】隔夜外盘上行带动 沪锌续刷新高

》【SMM晨会纪要】欧央行加码宽松沪镍夜盘急涨 关注比价修复 高镍生铁价格或继续小幅回暖

》【12.11今日锡价预测】

》【SMM内部晨会纪要】黑色系狂欢持续  各品种涨势未止

【隔夜行情】金属普涨 伦镍涨4.29% 欧洲增加5000亿紧急抗疫购债计划 油价站上50美元

【宏观前瞻】关注美国11月PPI年率

上交易日外盘金属市场上涨过半,伦铜涨2.33%,伦铝涨0.54%,伦锌涨0.39%,伦镍涨4.29%,伦锡跌0.03%,伦铅跌0.57%;国内市场,国际铜涨2.16%,沪铜涨2.4%,沪铝涨1.7%,沪锌涨1.79%,沪铅跌0.1%,沪镍涨5.75%,沪锡跌0.14%,铁矿石涨4.38%,螺纹涨1.86%,不锈钢涨2.84%。

美元指数大幅下跌,回吐前3日涨幅。美国方面公布了市场关注的11月未季调CPI数据,结果该数据表现超出市场预期。但美国初请失业金人数疲软,华尔街开盘走低,美元承压。此外,美国国会未能就新的救助方案达成一致,也使美元遭受重创。

美股方面,截至收盘,道指跌69.55点,或0.23%,报29999.26点;纳指涨66.85点,或0.54%,报12405.81点;标普500指数跌4.72点,或0.13%,报3668.10点。

原油方面,布油自3月初以来首次突破50美元/桶,受助于各国开始推出新冠疫苗之际萌生的需求加速复苏的希望,以及隔夜欧洲增加5000亿  欧元紧急抗疫购债计划刺激。对一伊拉克油田遭到攻击的担忧也支撑了油价。周三,一个小油田的两口井因爆炸起火。

贵金属方面,COMEX黄金期货周四收低,连续第二日下滑,因新冠疫苗带动的整体乐观情绪持续,促使投资者忽视美国疲弱的就业数据。美国可能批准新冠疫苗,这可能会支持经济复苏,打压金价。

LME库存


今日焦点

【SMM铜杆开工率】11月份精铜制杆企业开工率为72.09%,环比增加0.8个百分点,同比增加3.97个百分点。其中大型企业开工率为72.13%,中型企业开工率为79.29%,小型企业开工率为43.77%。11月份铜杆企业开工率低于预期,环比小幅回升》查看详情

【铝价反弹大涨  再生铝价格仍企稳观望】昨日铝价大涨200元/吨,止跌反弹。再生铝企业因下游畏高情绪明显,且此前铝价下跌价格变动滞后,故而价格保持平稳。国内价格上,国内大型工厂主流报价持稳,主流报价维持17000~17400元/吨,因铝价持续走弱,少量再生铝企业接单意愿增加,报价有50元/吨的让步》查看详情

【全国铝棒库存周评:出库库存双降 铝棒库存较上周四减0.24万吨至7.03万吨】本周出库较上周减少0.23万吨,  铝棒库存较上周四减少0.24万吨至7.03万吨。其中除佛山库存呈现增加外,其他地区库存均下降,无锡库存降幅最大,为0.58万吨》查看详情

【SMM数据:电解铝社会库存周度降幅0.4万吨 不同消费地库存增减不一】12月10日,SMM统计国内电解铝社会库存59.6万吨,周度降库0.4万吨,不同消费地库存增减不一,南海地区贡献主要降幅,主因到货偏少;巩义及无锡地区录得小幅累库,主因到货较前期增多,且巩义及周边地区因环保限产抑制当地需求》查看详情

【SMM调研:北方采暖季 镀锌企业环保影响调研持续中......】根据全国的空气质量预报,针对镀锌企业本周重点调研了解河北、山东、河南等地的环保限产情况,其中河北地区属于镀锌大省影响相对较多,唐山部分钢厂停产,镀锌企业根据等级不同要求限产一半》查看详情

【SMM快讯:山东盛阳200系热轧开始接单  12月产量计划约3万吨】据了解,山东盛阳201热轧已经开始接单,J2热轧自提价6600元/吨。到佛山以及安徽市场的价格为6700元/吨。下周或将有部分201热轧抵佛山。盛阳12月计划产量约3万吨。

【SMM分析:304冷热轧“涨声”一片 价格反转局势将起?】近两日,不锈钢现货市场报价趋势涨势渐显,目前,304冷轧毛边卷价报13500-13700元/吨,较周初价格上调200元/吨;304热轧卷价报13200-13300元/吨,较周初均价上调250元/吨。而430冷轧涨势依旧强劲,市场报价已涨至9600元/吨。SMM认为,现在304不锈钢现货市场报价走强,主因本周市场到货量有限,货源偏紧导致,涨价可持续性不大,目前钢厂期单价格持稳,后续市场到货后,货量得到补充,现货市场将重回稳定》查看详情

【欧洲央行加码宽松 沪镍夜盘急涨 主力月较远月合约价差结构转为Back】昨晚间沪镍夜盘开盘后急速冲高,刷新年内新高,沪镍近两日保持强势,2102合约较2103合约价差在60元左右,较2104合约价差在140元左右;近期长期一段时间进口镍板亏损在3000元/吨以上,电解镍进口窗口连续数月未打开,SMM认为,Back结构的出现,意味着空头迁至远月,近月合约有望强势,或将有利于比价的修复,根据掌上有色APP实时数据,进口亏损已收复至2500元以内》查看详情

【冷热价差屡创新高 热轧被动跟涨的格局还能延续多久?】受冷轧提振,热轧也在不断的被动跟涨,热轧下游也同样面临着原材料价格大幅抬升,自身生产利润被严重压缩的情况。就目前来看,热轧向下游传导不畅相较冷轧体现的更加明显。因此短期冷热轧或将都面临上冲乏力的情况。其中,热轧在伴有高产量的压制下,相较冷轧将更加弱势。由此而言,短期冷热价差较难显著收缩,但再度扩大有所乏力》查看详情

【SMM热卷库存:黑色系狂欢,热卷大势不改】本周热轧板卷总库存297.56万吨,较上周-13.95万吨,环比-4.48%,同比+25.35%。本周热轧总库存延续快速消化,降幅较上周稍有收窄。当前正处于黑色系整体亢奋时期,期卷垂直拉升,或存在一定投机泡沫,预计在监管呼吁下,黑色系涨幅将面临一定制约,甚至出现情绪快速退潮后的快跌行情,但在基本面强劲支撑下,预计热卷回调空间有限,且情绪面逐步回归理性后,中长周期看,卷价仍处于上升通道》查看详情

【SMM分析:卷螺分化有所转变 黑色进入共振上涨阶段】据SMM调研,12月10日,SMM统计的高炉开工率为87.7%,较上周回落0.4%,较去年同期回落1.11%。本周唐山、安阳等地陆续启动重污染天气应急响应,部分钢厂高炉检修增多,再度带动高炉开工率的回落》查看详情

【SMM调研:万丰奥威子公司获得恒大新能源镁合金部件订单】万丰奥威于昨日上午发布公告称:其子公司万丰镁瑞丁控股有限公司获得恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司2款镁合金仪表盘支架定点函,项目订单金额约为4200万元。万丰奥威表示此项目是对公司轻量化产品质量的肯定与认可,为后续公司开展新产品,提升配套份额,开拓新能源汽车领域奠定基础》查看详情

【多晶硅周评-价格跌幅收窄见企稳迹象】本周国内单晶复投料价格区间在8.2-8.4万元/吨,成交均价为8.28万元/吨,周环比小幅下滑0.96%;单晶致密料价格区间在8.0-8.2万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比小幅下滑0.62%。 本周多晶硅市场价格跌幅收窄,复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶免洗料价格跌幅都在1%以内。本周单晶用料成交价下滑幅度较小,主要是由于上周绝大部分多晶硅企业已将12月全月订单签订完毕,本周大部分企业无新签订单,价格持稳不变,只有个别企业有部分余量成交,价格小幅下滑》查看详情


金属及行业要闻

【智利国有铜业公司与Radomiro Tomic铜矿工会达成薪资协议】全球最大铜矿商--智利国有铜业公司(Codelco)周四表示,已与Radomiro Tomic铜矿一家工会达成初步薪资协议。 这份为期36个月的协议不影响工资,但包括了相当于每个工人约4,800美元的最终奖金。 公司在声明中称:“这份协议还建立了可变奖励机制,在实现产出和成本目标时兑现。” 智利国有铜业公司在新冠疫情爆发期间,通过裁员、调整日程和在疫情高峰期暂时搁置项目,基本上维持了生产。

【南山铝业:印尼周边市场氧化铝缺口大概在600万吨左右】有投资者向南山铝业提问, 印尼工业园逐步开始生产后,是否有充足的订单维系新公司运营?印尼生产的氧化铝主要补充那一系列产品的生产需求. 公司回答表示,公司印尼二期项目建设时,以战略投资者引进了马来西亚齐力铝业,其本身即有氧化铝需求;剩余产品计划周边消化,据公司调研,周边市场氧化铝缺口大概在600万吨左右,需求巨大。

【澳大利亚公司计划在喀麦隆开采Minip-Martap-Ngaoundal铝土矿】Minip-Martap-Ngaoundal铝土矿位于喀麦隆阿达玛瓦大区,距雅温得约570公里。该铝土矿主要分为两个区块(相距约25千米),分别是Minip-Martap和Ngaoundal区块。 2018年7月,澳大利亚Canyon公司在喀分公司Camalco获得该铝土矿探矿证(探矿面积1349平方千米,有效期3年,不可延长),随后9月开始勘探。2020年2月,Canyon公司发布勘探报告,经对16个勘探区块(共79个)数据分析,区域内铝土矿储量预计8.92亿吨,其中2.5亿吨品位非常高。报告认为,该区域最终储量预计20亿吨,“从质量和储量上看,很有可能是世界上的铝土矿”。

【采暖季氧化铝厂开始减产 氧化铝上行动力增强】进入采暖季后,受重污染天气管控影响,氧化铝厂开始减产。近日据报道,东方希望晋中氧化铝公司减产100万吨/年产能;东方希望三门峡铝业公司减产70万吨/年产能;洛阳香江万基铝业公司三台焙烧炉仅运行1台,影响产能40万吨/年。 产业链下游消费较好,铝库维持低位且再度去库。受采暖季减产影响和部分氧化铝企业开工率下降导致氧化铝供应回落,加之下游消费并未明显收窄,氧化铝价格有上行动力。

【铁矿多个合约涨破千元 注意大商所风控措施实施】虽然大商所针对近期铁矿石的暴涨多次发布风险防控措施,但市场做多情绪依然强烈。在近两日的短暂回调后,昨日铁矿石涨幅午后继续扩大,2012、2101、2102、2103合约价格均超千元,2111合约涨幅接近9%。

【Element 25达成承购协议 将出售Butcherbird项目中锰矿石】据近日报道,在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的锰生产商Element 25已达成承购协议,出售在华盛顿州南部皮尔巴拉地区Butcherbird项目开发的第二阶段拟议扩建计划中生产的一半锰矿石。 公司表示,其新的承购伙伴,私募股权公司和商品交易商Semeru Energy将每年购买17.5万吨至20万吨的Butcherbird锰矿。作为承购安排的一部分,这家总部位于新加坡的集团将通过500万美元的贷款,为Element 25在Butcherbird的扩张计划提供资金。

【关注:特斯拉PK蔚来! 从充电桩到换电站谁才是新能源汽车的真正未来?】随着新能源车企例如特斯拉、蔚来、小鹏等汽车销量的节节攀升,叠加前期《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的重磅发布以及新能源汽车下乡等政策的大力支持,新能源汽车的需求正在井喷式的发展。11月特斯拉Model 3销量暴增到21,604辆,环比暴增78%,今年Model 3首次突破2万辆大关。蔚来11月的车型交付量为5291台,连续4个月创月度新高,且继10月后再次单月交付量超过5000辆。其中最新推出的SUV车型EC6的交付量达到1518辆,环比增长71.9%。目前,蔚来品牌在2020年共计交付了36721辆,同比上涨了111.1%》查看详情

【钛白粉掀起第八轮涨价潮!供应紧张需求旺盛是主因】据报道,12月1日,攀钢钛业、海峰鑫化工、中信钛业等20多家钛白企业陆续发函涨价,将国内价格上调700~1000元(吨价,下同)、国际价格上调100~150美元。同时宣布涨价的还有科慕、康诺斯、特诺、泛能拓4家外企,他们将亚太区域市场钛白粉价格上调100~150美元。据中国涂料工业协会钛白粉行业分会副秘书长表示,这已经是钛白粉行业今年第八次集中上调价格,主要原因是货源供应持续紧张、出口市场旺盛以及原料涨价成本高企所致。

【天赐材料:积极推进10万吨电解液及15万吨锂电材料项目】日前,天赐材料在接受投资者机构调研时表示,由于下游及终端新能源汽车需求较为旺盛,公司电解液产品在三季度销量有所提升,前三季度出货量同比去年增长超30%。随着市场需求的不断提升,公司也在积极进行扩产,包括投资建设年产10万吨电解液项目(福鼎)及年产15万吨锂电材料项目等,能够满足未来3-5年市场需求。

【山东泰嘉不锈钢冷轧2#轧机即将调试生产】山东泰嘉不锈钢冷轧项目位于山东济南莱芜区张家洼街道,由山东省唯一一家全流程不锈钢生产基地泰山钢铁集团投资建设,总投资30亿元。项目计划2022年12月投产,项目建成后,年可生产300系、400系宽度800-1350毫米、厚度0.25-2.5毫米的高端不锈钢冷轧产品80万吨,产品附加值提升1.5倍。

【哥伦比亚延长对华石油及天然气管道管反倾销初裁有效期】2020年12月3日,哥伦比亚贸工旅游部发布2020年12月3日第243号决议,将原产于中国的石油及天然气管道管反倾销初裁的有效期延长2个月,具体措施不变。

【世界黄金协会:11月全球黄金ETF创下史上第二大月度净流出】11月全球黄金ETF(交易所买卖基金)持仓录得一年来首下跌,且为历史上第二高的月度净流出;因全球股市的积极势头以及投资者风险偏好的提升,令黄金的吸引力降低,金价月内下跌并录得四年来最差的月度表现;与此同时,期权市场的看跌头寸亦有所增加。上月全球黄金ETF持仓下降了107吨(约合68亿美元),但今年前11个月的净流入达916吨(503亿美元),仍远高于此前任何一年的年度纪录。

【中钢协:11月份中国铁矿石价格指数大幅上升】11月份,钢铁产量环比小幅减少,但仍保持较高水平;港口库存环比小幅回落,铁矿石价格由降转升,且升幅较大。 中国铁矿石价格指数大幅上升 据钢协监测,11月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为465.15点,环比上升43.74点,升幅为10.38%,环比由降转升。 从分项指数看,国产铁矿石价格指数为378.56点,环比上升7.23点,升幅为1.95%;进口铁矿石价格指数为481.53点,环比上升50.65点,升幅为11.76%。

【力拓Jadar锂项目资源情况公布 预计2021年底前完成评估】力拓(Rio Tinto)日前向澳大利亚证券交易所(ASX)披露了其在塞尔维亚西部100%持有的Jadar锂项目的最新资源情况,该项目现有1660万吨矿石储量的推测资源,包括1.81%的氧化锂和13.4%的氧化硼。


宏观焦点

【财政部党组书记、部长刘昆:深化财税体制改革】财政部党组书记、部长刘昆在《学习时报》撰文:畅通国内大循环,深化财税体制改革,加大财政“放管服”力度,推动破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍,降低全社会交易成本。支持缓解中小微企业融资难融资贵问题,完善住房市场体系和住房保障体系,推动金融、房地产同实体经济均衡发展。

【资金流动性宽松,隔夜回购再度跌破1%】央行公开市场今日进行100亿元人民币七天期逆回购操作,持平到期。银行间市场流动性整体延续偏宽松格局,但较上日供给略有收敛,隔夜回购加权利率再次跌破1%。截止北京16:15,1天期回购利率下跌5个基点,报0.9872%;7天期回购利率上涨2个基点,报1.8971%。路透援引交易员称,随着12月中旬临近,跨年需求将逐渐升温,不过央行MLF+逆回购组合拳力度应该不减,年底前流动性平稳过渡难度不大。

【欧洲央行利率维稳,增加5000亿ou元紧急抗疫购债计划】欧洲央行公布利率决议,维持利率不变,增加5000亿ou元紧急抗疫购债计划(PEPP),达到1.85万亿ou元,期限延长9个月,紧急抗疫购债(PEPP)计划至少延长至2022年3月,量化宽松政策将持续到利率上升前不久。

【欧盟领导人批准由联合债券支持的2.2万亿美元刺激计划】欧盟国家周四与匈牙利和波兰达成协议,这两个国家之前抗议将拨款资金与维护民主规范联系起来的机制。该协议不仅为欧盟的七年预算生效铺平了道路,而且扫清了7500亿ou元 (约合9090亿美元)大流行病救助计划的障碍。上述举措将通过联合债券来提供资金,是欧盟具有里程碑意义的举措。尽管由德国牵线达成的折衷方案就新条件如何适用提供了一些保证,但法治条款仍将保留。


终端资讯

【2.8亿元!斯莱克拟在江苏常州投建汽车动力锂电池壳项目】12月9日晚间,斯莱克公告,公司于2020年12月7日与常州西太湖科技产业园管理委员会签订《战略合作协议》,协议约定公司拟在西太湖科技产业园投资建设汽车动力锂离子电池壳项目,项目总投资2.8亿元,占地面积约50亩。 公告显示,该项目拟为周边省市国内外相关电池生产厂进行配套,规划总产能每年可达数十亿支。常州西太湖管委会同意依据政策标准向斯莱克提供约50亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。

【台积电11月合并营收1248.65亿元新台币 同比增长15.7%】台积电公布11月业绩,合并营收1,248.65亿元(新台币),月增4.7%,年增15.7%,连续6个月超过千亿元。累计今年前11月营收12,218.9亿元,年增26.4%。

【小鹏汽车募资21.6亿美元 用于智能电动车研发等方面】日前,小鹏汽车宣布增发4800万股ADS,公开发行价格为每股ADS 45美元,募资为21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发,预计发行将于2020年12月11日结束。。 承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。

【LG拟提高南京工厂年产能力 希望成为特斯拉主要电池供应商】12月9日消息,特斯拉合作伙伴LG希望成为电动汽车制造商特斯拉的主要电池供应商,为此它正寻求扩大其在南京工厂的2170号电池生产线。为了大力发展电池业务,抓住电动汽车电池的发展机遇,提升公司及股东的价值,韩国动力电池企业LG化学(LG Chem)分拆了其电池业务。

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