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2020有色金属行业年会

2020年12月3日-苏州,一场国际化金属行业年会将隆重召开!全球矿业巨头助阵、国际行业大咖现场解读、年度长单集中谈判......

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2020有色金属行业年会

【金属年会】SMM:中国铝板带箔市场现状及发展趋势——汽车ABS铝合金板材国内增长空间研究

来源:SMM

SMM12月4日讯:在上海有色网(SMM)、中国再生资源产业技术创新战略联盟共同举办的2020有色金属行业年会暨长约嘉年华上,上海有色网高级分析师徐曼带来了汽车和建筑市场对铝板带消费驱动对比——2020-2021中国铝板带行业终端消费热点研究的主题发言。

铝板带市场消费拆分占比及特点

铝板带箔产量及产品结构变化趋势

2016年至 2020年间,国内铝板带箔产量增加235万吨至1443万吨附近,其中罐料、薄板及铝箔坯料增幅较大。预计2021年产量增长至1485万吨,增长部分向罐料及钎焊板等倾斜。

2020年铝板带箔产量中主要是铝箔坯料、建筑装饰板、罐料及薄板。其中铝箔坯料占比接近35.6%,其次为建筑装饰板(9.2%)与罐料(8.9%)。

26家重点铝板带箔大企今年产能及明年新增计划

图表选取中国26家重点铝板带箔企业,涉及产能在1084万吨/年,占全国铝板带箔总产能的比例在55%~60%之间。

26家重点企业2020年总产量在748.4万吨,开工率在69%附近。

2021年新增产能在149万吨/年,其中忠旺集团营口分厂预计新增60万吨/年,华峰集团重庆分厂产能增加15万吨/年,鑫泰铝业广西分厂新增10万吨/年。

热轧产能新增最多,在107万吨,占明年新增产能比例超过70%,其次为铸轧及冷轧,箔轧新增量最少,国内铝箔大企明年产能维稳为主。

铝板带箔产量逐步递增  国内是主要消费市场

2009-2018年10年间,中国铝板带箔产量逐步增长,从2009年的595万吨增长至2019年的1397万吨附近。预计明年产量在1484万吨附近。

2009-2018年10年间,中国铝板带箔超过75%的产量消耗于国内市场。受疫情、欧盟及印度等国反倾销手段的开展,近两年出口量下滑,预计明年出口量同比仍有不及。

同比增长率近年来有所下滑,今年或录得同比回升,预计2020年产量在1442万吨,环比去年增长3.2%;从增长趋势看,产业正趋向成熟。

汽车中四类铝材耗铝情况分析

2018-2022年中国汽车耗铝量情况分析

目前汽车用铝量在整车重量中占比在20%-40%之间,2020年单车平均耗铝量在120-200吨之间。2020年乘用车单车耗铝量高于商用车近15kg,电动车单车耗铝量高于内燃机车超30kg。

根据以上数据计算,2019年中国汽车工业耗铝量在355万吨附近,环比2018年下滑超20万吨,2020年预计汽车工业耗铝量在342万吨左右。由于汽车轻量化存在环保及政策发展优势,未来汽车耗铝量仍有进一步提升空间

铝合金应用优势及汽车铝材分类

铝合金在汽车中的应用具有减重、提高续航里程、提升车辆机动性和操纵性能稳定、减震、易于回收等方面优势。

在能耗方面,汽车重量每降低10%,燃油效率可提升6%-8%,续航里程可提升13%,百公里加速时间减少5%。

汽车用铝主要分为四类:铸造铝材、锻造铝材、挤压铝材及压延铝材。其中铸铝的用量最大,超过70%。

铝板带属于压延铝材,在汽车用铝总量中占比10%-15%。

汽车各部件用铝详细情况分类

目前国内汽车产量中内燃机车占比接近90%,但新能源车产量飞速增长,自2011年的0.84万辆增至2019年的120万辆。

内燃机车中铸造铝材用量最大,2020年铝化率占比超过70%,压延材铝化率在13.3%附近,铝化率最优时,铸铝用量占比有所回落,但依然超过60%,压延铝材用量有接近4个百分点的增长。

纯电动车铝化率最优时铸造铝材占比65%左右,压延铝材占比在20.1%附近。汽车用铝增长空间中,铸造铝材用量趋于饱和,但挤压铝材及压延铝材仍有较大增长空间。

中外汽车ABS铝合金板产能分布及对比

中国国内汽车ABS铝合金设计产能在102万吨,综合开工率20%左右。

本土ABS铝合金板带厂开工率普遍较低,产线放量缓慢。

外板生产技术较内板高,国内汽车ABS铝合金板带90%的产量为内板,外板方面主要是中外合资企业如诺贝丽斯、神户制钢及民企山东南山生产。

国外汽车ABS铝合金板带产能分布

国外汽车ABS铝板带产能在288万吨附近。

国外汽车ABS铝合金板带生产主要是诺贝丽斯、美铝、肯联铝业及日本联合等大企垄断。

全球ABS 铝合金汽车板带地区分布

全球汽车ABS铝板带产能在390万吨附近,集中分布在北美洲、欧洲及亚洲地区,中国产能占全球比重约26.2%。

ABS铝合金板未来国内增长空间分析

国内汽车轻量化使用重心仍在内燃机车

2020年受疫情影响,中国汽车产量预计在2500万辆,环比减少近70万辆,预计随着市场回暖及政策支持,2021年汽车产量在2625万辆。从中国近三年已公布汽车产量数据了解,乘用车占比稳定在85%,商用车15%。乘用车中内燃机车占比超过90%。

根据以上数据计算,2020年中国乘用车中内燃机车产量在1915万辆,2021年在2010万辆。商用车中2020年内燃机车在338万辆,2021年在353.7万辆。

目前国内汽车轻量化重心仍在于内燃机车车型上。新能源汽车用铝量虽为热点,但目前国内年产量不到180万辆,远远低于内燃机车。

中国汽车ABS 铝合金板未来市场发展潜力

根据前面分析,内燃机车平均铝化率27.2%左右,其中压延铝材占比在13%-18%。新能源车平均铝化率在33%,其中压延铝材占比预计20%。压延铝材中汽车ABS铝合金板重量占比30%-50%。

计算下来,预计2020年中国国内汽车ABS铝合金板需求量在38万吨,2021年在41万吨附近。根据国内汽车ABS板生产厂家近两年排产计划测算,2020年国内ABS铝合金板产量在18.6万吨,自供比例达到48.95%。2021年预计ABS铝合金板国内产量在22万吨。

对应于市场需求,预计2020-2021年国内ABS板每年仍有接近20万吨产量增长空间。

可能存在的困难:生产技术难度高,产品认证及车厂认证流程缓慢,甚至周期长达两年;生产线投资大,仅一条热处理及表面处理生产线投资便在4亿元左右;国外产品竞争优势高,存在进口流入。国内汽车ABS铝合金生产厂家任重道远。

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