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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外盘金属普涨*铝库存续降近2万吨*锌炼厂减产非因矿偏紧

来源:SMM

【SMM金属早餐】再生铜货物陆续到达*铝库存续降近2万吨*铅锭社会库存2个月大增64%*10月锌矿进口量环比增加*锌冶炼厂减产非因矿偏紧?*硅价上涨节节高*金属硅出口美金价格差异大*巴西锰矿出口限制政策跟进*螺纹累库拐点隐约可窥*华友钴业印尼湿法项目重大进展*托克与EGC签订5年钴供应协议*青岛中程建设4台电炉*日本最大钢企重启高炉生产*加州拟在2035年禁售新的燃油机动车

【隔夜行情】外盘金属全线上涨 原油失守45关口

【宏观前瞻】关注欧元区11月工业景气指数

【SMM晨会纪要】美元指数跌破92宏观数据放缓 夜间期铜小幅调整

【SMM晨会纪要】期铅外强内弱态势持续 原生贴水扩大

【SMM晨会纪要】供应端支撑力度犹存 料短期沪锌仍将偏强震荡

【SMM晨会纪要】金川镍现货升水略有松动 高镍生铁买卖双方心理价差仍大

【SMM钢铁晨会纪要】库存去化顺利 钢价止跌转涨

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11月26日(周四)是西方感恩节,美国包括美股在内的所有金融市场都休市1天。11月27日(周五)纽交所和纳斯达克将于当地时间下午1点(周六凌晨2点)提前收盘,交易时间为22:30-次日2:00,较常规收盘时间将提前3小时。

LME库存


今日焦点

SMM:再生铜货物陆续到达 预期总体数量还不多】整体来看因为,废铜等原料货紧价高,废铜杆贴水并没随盘面大幅上涨而明显扩大,维持在贴水400元左右一线。据SMM了解,国内部分加工企业进口的再生铜货物陆续到港,百来吨,数量一般,还不多,预期后续中国再生铜进口量会逐渐加大。》查看详情

行情异动:铝库存续降近2万吨 沪铝主力再度站上万六关口】11月以来铝价继续上涨行情,沪铝2012合约从11月2日14410开盘,一路上涨至今日最高16035,涨幅超13%。现货市场,昨日无锡在16130-16150元/吨之间,升贴水集中于升100-120元/吨之间,对隔月升水280元/吨。淡季不淡,低库存加去库持续,进一步推升铝价上行。》查看详情

SMM数据:电解铝社会库存周度降库1.9万吨至59.6万吨】11月26日,SMM统计国内电解铝社会库存59.6万吨,周度降库1.9万吨,无锡、南海等主要消费地到货偏少,整体出库力度维持。》查看详情

SMM分析:铅锭社会库存2个月大增64% 基本面失衡?】供应端,北方环保限产措施是制约原生再生产能释放的一大因素,但具体施行取决于天气污染情况,同时,安徽、天津等省份有新扩建再生铅产能预计年底前投放,两相抵消,年底前铅锭供应或将持平或小增;而消费端,大型铅蓄电池厂多已处于满产状态,年底前铅锭消费需求预计维持稳定,也需警惕年底电池厂完成产销量后开工率下降的风险。综上所述,短期铅锭累库趋势或将持续。》查看详情

SMM分析:10月锌矿进口量环比增加 秘鲁地区再有增量】进入11月,受海外Gamsberg矿山停产影响,海外矿产再遇减量,进口加工费回落至80-90美元/干吨。国内炼厂对于此加工费接受意愿较差,部分炼厂削减产量应对。综上整体来看,SMM预计,11月进口锌精矿量维持30万实物吨左右。》查看详情

SMM调研:锌冶炼厂减产非因矿偏紧? 精矿TC大幅下滑何时休?】对于锌价而言,SMM认为,锌矿加工费仍然处于下跌趋势,且由于海外锌矿gamsberg的事故,目前海外TC压到80美金成交,一季度矿山报价85美金。当前矿供应偏紧是支撑锌价的主要因素,预计12月国产锌精矿加工费仍有下跌空间。》查看详情

SMM快评:青岛中程印尼RKEF一期项目签约 建设4台电炉年产量约26万吨镍铁】据SMM了解,公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。在印尼帝汶岛收购的锰矿约476公顷。矿产资源具有不可再生性的特点,因此,为公司青岛印尼综合产业园的建设创立了先发优势、资源优势。》查看详情

SMM硅市场11月简报:供应缩减消费旺 硅价上涨节节高】目前推动国内硅价快速上涨最根本的原因在于需求的增长,同时北方大厂开工受限造成全国供应同比偏低,丰枯季节转化对硅价的影响被放大。短期价格上涨的动力还未消失,12月金属硅维持涨势难度不大,但考虑到贸易商及下游充裕的库存状况以及春节前运力下降等因素节前或出现短时间的有价无市。关注国内汽车消费数据及有机硅单体厂开工变化,此外新疆大厂能否增产存在不确定性同样需要重点关注。》查看详情

SMM:金属硅出口美金价格差异大】国内硅价不断攀升后国外客户心理价位也在不断升高,同时海运费大幅上涨、舱位紧张的情况下为保证国外下游正常生产,外贸订单交期同样较紧。一些出口商反馈前期囤货已经基本签出,近两日在犹豫是否补库时硅价已然大幅上涨,新单报价只能根据即时采购价来测算,而还有一些出口商还有库存可消化,因此同一规格美金成交价格最高出现100美元/吨的差异。

SMM分析:巴西锰矿出口限制政策跟进:锰矿出口减少超25%?】近几年来,巴西锰矿山逐渐增多,以帕拉州为首的锰矿山大多不具备相关许可,此次政策对相关小型锰矿山限制十分明确,今晨已有巴西锰矿贸易商表示停止当地报关;某大型矿企也确认该消息,但表示此次限制主要影响46%以上高品巴西锰矿,预估月度影响量可能超过7万吨(2020年10月我国巴西锰矿进口量为28.84万吨,影响量占比约25%),若此次政策严格执行降使得未来巴西高品锰矿绝迹。》查看详情

11月第4周螺纹库存报告:累库拐点隐约可窥 “暴跌”行情还要持续?】当前需求的季节性走弱如期而至,建材库存的降速也正式开始大幅放缓,螺纹钢基本面走弱大局已定,价格已经正式进入了下行区间。但考虑到钢需仍存,且下周需求“高地”——华东的阴雨将散,社库大概率仍维持去化状态,螺纹的去库之路尚未走到终点。故在经历近期的情绪性“砸盘”之后,现货价格存在短暂的冷静期,市场或有短暂的喘息机会。》查看详情

【SMM分析:基本面表现分化 板强长弱格局或将延续】据SMM调研,11月26日,SMM统计的高炉开工率为88.5%,较上周回升0.11%,较去年同期回落0.3%。尽管本周仍有限产消息传出,但持续时间均不长,对高炉生产影响不大,而前期检修钢厂部分于本周复产,带动高炉开工率的小幅回升。》查看详情


金属及行业要闻

Cochilco:若新扩建项目不能如期推进 智利铜矿生产将面临严峻挑战】据BNAmericas网站报道,智利铜业委员会(Cochilco)担忧,如果新建项目和矿山扩建计划不能如期推进,该国铜矿生产将面临严峻挑战。》查看详情

忠旺携手奇瑞打造国内首款全铝纯电SUV】日前,奇瑞新能源推出了首款电动中型SUV——蚂蚁,据悉,蚂蚁车身是由全铝打造,由忠旺集团为其独家供货。“奇瑞蚂蚁从设计开发到全铝车身生产制造,再到提供整车,我们全程参与,并提供了一揽子服务。”忠旺集团项目负责人介绍说。》查看详情

百菲萨年产30万吨再生铝项目及铝盐渣项目签约长葛】11月19日,豫苏合作项目签约仪式在南京举行,百菲萨(中国)投资有限公司年产30万吨再生铝项目、年产11万吨铝盐渣循环利用项目落户许昌。百菲萨中国计划在长葛市投资15亿元,建设年产30万吨再生铝项目、年产11万吨铝盐渣循环利用项目主要建设盐渣回收利用工厂、再生铝工厂。

Pure Minerals同SDI签署镍承购谅解备忘录 拟每年购买6千吨镍】近日,Pure Minerals Ltd(ASX:PM1)与Samsung SDI Co Ltd达成一项非约束性谅解备忘录(MOU),以从TECH项目提供镍,该项目由其全资子公司昆士兰太平洋公司(Queensland Pacific)拥有100%的股份。三星SDI是锂离子电池制造领域的全球领导者,并寻求每年从TECH项目中购买多达6,000吨的镍。》查看详情

Nickel Mines:4.9亿美元收购Angel Nickel镍项目70%股份】据近日报道,澳大利亚公司Nickel Mines已与合作伙伴Shanghai Decent Investment签署协议,以4.9亿澳元的价格购买印尼Angel Nickel项目70%的股份。该项目位于印尼韦达湾工业园区(IWIP)内。它由四条回转窑电炉(RKEF)生产线以及一个380MW的自备电站组成,该电站目前正在IWIP内建造。》查看详情

泰嘉不锈钢首卷304四尺冷轧卷板成功下线】11月26日上午,山东泰嘉30万吨冷轧退火酸洗线投产,设计产能 30 万吨/年,采用混酸酸洗。今日304四尺冷轧第一卷成功下线,厚度为1.2mm,意味了山东泰嘉冷轧项目全线投产,也意味着山东泰钢实现不锈钢从炼钢-热轧-冷轧全流程。

华友钴业印尼湿法项目重大进展 多重优势提炼氢氧化镍钴】11月20日,华友钴业&森松重工--华越镍钴(印尼)湿法项目核心设备高压反应釜交付仪式在森松(江苏)重工有限公司南通工厂举行。此次交付是继南京宝色股份公司两台高压反应釜竣工后的又一次成功交付。自此,四台高压反应釜已全部竣工交付,标志着华越项目即将步入了关键设备安装的新阶段,二次创业主阵地的项目建设进入了新的里程。》查看详情

托克与EGC签订5年钴供应协议】近期,托克与刚果民主共和国(DRC)的国有手工钴采购商Entreprise Généraledu Cobalt签订了为期五年的钴供应协议。 该贸易协议包括托克提供资金以资助建立严格控制的手工采矿区,安装矿石购买站以及供应链追踪的开发提供资金。同时,托克将通过EGC接收来自小型和手工矿山的氢氧化钴交付。

山东盛和新材料科技有限公司5500吨/年稀土分离项目即将搬迁入园】11月19日,山东省工信厅公示了山东盛和新材料科技有限公司5500吨/年稀土分离搬迁入园项目。据了解,该项目为中凯稀土材料有限公司搬迁入园,同步完成中稀(山东)稀土有限公司注资入股项目。》查看详情

新版《钢铁产能置换实施办法》已完成社会意见的征求工作,预计年底前正式出台!】据相关权威人士介绍,新版钢铁行业产能置换实施办法和钢铁项目备案政策,将更好地指导地方和企业规范钢铁项目建设,确保钢铁总产能只减不增。据悉,为有效遏制产能过剩现象,拟将环境敏感区域置换比例由不低于1.25:1提高到1.5:1,非环境敏感区域减量置换比例从此前的减量置换变为1.25:1,进一步加大通过产能置换压减产能的力度。同时,精准施策,对实质性兼并重组、电炉短流程炼钢、非高炉炼铁等情形,实施差别化产能置换比例政策,推动行业转型升级和结构调整。

日本最大钢企重启高炉生产】日本最大的长流程钢企新日铁(Nippon Steel)近期重启了位于东京附近千叶县东日本钢厂君津厂区的2号高炉,以应对来自下游消费者,尤其是汽车制造商的日益增长的钢铁需求。本次重新点火的君津厂区2号高炉内部炉容为4500立方米。新日铁为了应对新冠疫情,曾于6月14日将这座高炉暂时停炉。


宏观焦点

王毅:加快推进“一带一路”倡议同韩方国家发展战略对接 尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议】当地时间11月26日,对韩国进行正式访问的国务委员兼外长王毅在首尔同韩国外长康京和举行会谈。王毅说,双方要进一步加强抗疫合作,强化远端防控举措,巩固防疫合作成果,完善并逐步扩大“快捷通道”适用范围。双方要保持各层级交往,深化务实合作,加快推进“一带一路”倡议同韩方国家发展战略对接,尽早达成中韩自贸协定第二阶段

世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过6007万例】根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间11月26日18时38分(11月27日1时38分),全球累计新冠肺炎确诊病例60074174例,累计死亡病例1416292例。26日全球新冠肺炎确诊病例新增577198例,死亡病例新增11263例。

美国新冠肺炎超1285万例】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间26日16时30分,美国累计新冠肺炎确诊病例超1285万例,达到12859717例;累计死亡病例超26万例,达到263199例。过去24小时内,美国新增确诊病例132270例,新增死亡病例1719例。

加拿大可能在12月左右批准辉瑞的新冠疫苗】加拿大高级官员称,加拿大政府可以在“12月左右”批准辉瑞的新冠疫苗,与美国和欧盟大致在相同时间批准该疫苗。此前加拿大卫生部称可能在明年第一季度初期批准疫苗上市。


终端资讯

商务部:稳定和扩大汽车消费 提振家电家具消费】商务部在北京召开消费升级行动计划推进现场会。会议强调,明年是“十四五”规划开局之年,要努力开创消费促进工作新局面。一是要促进城市和乡村消费扩容提质。培育国际消费中心城市,高质量推进步行街改造提升,优化便民消费载体,提升电商进农村。二是要加速商品和服务消费潜力释放。稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费,促进餐饮消费,创新开展消费促进活动。三是推动传统和新型消费创新融合。提升传统消费,培育新型消费。

特斯拉在欧洲上调Model S等车型价格】特斯拉官网显示,该公司在全欧范围内上调了Model S电动轿车的价格,在不同的国家内,涨价幅度也有所不同。

恒大汽车新建年产10万台套零部件项目 可配套恒驰整车生产】从上海企事业单位环境信息公开平台发现,新建10万台套新能源车车身零部件建设项目重大变动环境影响报告书公众意见征求的网络公示。该项目建设单位为恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司,主要生产车身大型外覆盖件及关键冲压零件、车身总成等汽车部件,年产能为10万件套。招银国际研究部白毅阳认为,恒大汽车新建零部件项目,可为恒驰整车生产配套。

加州拟在2035年禁售新的燃油机动车】当地时间9月23日,在毁灭性的山火季盛行之下,加州州长加文·纽森签署了一项行政命令,到2035年禁止在加州销售新的内燃动力乘用车,这意味着届时加州将不会再有新的汽油车和柴油车。

广东建成5G基站逾11万座 产业链和供应链形成】从今日在广州举行的2020世界5G大会了解到,作为我国5G产业发展速度最快、创新最活跃的地区之一,广东已建成基站和用户数量均居全国前列,并形成了较为完善的产业链和供应链。最新数据显示,目前,广东拥有5G相关企业1600多家,约占全国三分之一;华为、中兴的5G必要专利数超过5000件,约占全球三分之一;全省累计建成5G基站超过11万座,5G用户近2700万户,初步形成世界级的5G产业集聚区。

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