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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 铅锌强势拉升*开盘首日BC铜窄幅整理*铜管铝线缆消费调研

来源:SMM

【SMM金属早餐】开盘首日BC铜窄幅整理*采暖季铜管消费现状*供应端偏紧支撑沪锌五连涨*再生铅减停产又添新企*铝线缆消费疲软 近期铝杆加工费何以逆势上涨?*供需不给力 沪期锡冲高回落*唐山解除重污染天气应急响应,高炉开工率止降转增*降库可观 卷价高处可胜寒?*预计沙钢11月下旬螺纹钢出厂价上调50-100元/吨无补差

【隔夜行情】外盘金属普涨 刺激政策传新进展 美指继续下跌

【宏观前瞻】关注欧元区11月消费者信心指数

美元回吐早盘涨幅,兑多数G-10货币下跌,据外媒报道,美国参议院民主党领袖舒默周四表示,共和党多数派领袖麦康奈尔在新增新冠病例激增的情况下,已同意恢复对新冠救助计划的谈判。

美股三大指数集体收涨,截至收盘,标普500指数涨0.39%,报3581.87点;纳斯达克指数涨0.87%,报11904.71点;道琼斯指数涨0.15%,报29483.23。

原油方面,WTI 原油期货收涨0.22%,报41.9美元/桶;布伦特原油期货收涨0.18%,报44.21美元/桶。油价涨势减弱,因美国首次申领失业救济人数五周来首次上升,成为消费持续反弹的又一个障碍。随着美国新冠感染人数增多,许多州在加强限制,疾病控制与预防中心(CDC)呼吁美国人不要因感恩节出行。市场担忧重新实行严格防疫限制措施将导致能源需求疲软。

贵金属方面,商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,连续第三个交易日下跌,报1861.50美元/盎司。尽管美国的感染病例呈爆炸式增长,但积极的疫苗研发消息使黄金和白银仍无法明显恢复上涨,因此黄金短期承压震荡。


今日焦点

【高端访谈:国际铜期货正式上市 看大佬们怎么说!】昨日国际铜期货上市仪式在上海期货交易所正式举办,国际铜期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易。仪式结束后,上期所总经理王凤海、江铜集团金瑞期货股份有限公司负责人沈纯、五矿有色金属股份有限公司副总经理李志聪先后接受了采访,分别对国际铜期货上市的影响和作用发表了自己的见解》查看详情

【SMM国际铜BC简评:开盘首日BC铜窄幅整理 两市存价差承压格局难改】昨日国际铜期货合约正式于上海国际能源交易中心上市,挂牌基准价为47680元/吨。国际铜主力合约,即BC2103合约早市开于47500元/吨,开盘一分钟内触及47550元/吨高位,随即空头增仓迅速回落至47200元/吨附近。而后盘面小幅回调,重心企稳于47100元/吨窄幅震荡》查看详情

【热点:国际铜期货合约正式上市 首单成交花落谁家】国际铜期货合约正式于上海国际能源交易中心上市。国际铜期货首日多家大宗商品贸易商积极参与交易,参与集合竞价的会员和客户分别为47家、80个,首批成交267手(单边)。据SMM了解: 江铜通过BC2103、BC2106、BC2109三个合约集合竞价以47500、48010、47680元/吨的价格均成功抢到第一单。托克集合竞价期间以47500元/吨的价格成为BC2103合约首单成交。 新湖期货股份有限公司助力万宝矿产有限公司参与国际铜期货BC2103合约交易并夺得首单;国际客户Envy Global Trading通过时瑞金融服务有限公司委托新湖期货进行交易,参与国际铜期货BC2104合约交易并夺得首单》查看详情

【SMM分析: 采暖季来临,铜管消费如何?】铜管企业经历了三季度的低潮,自10月中下旬订单出现转好趋势。据SMM了解铜管订单增长,一方面受10月家电行业订单增长影响,采暖季即将到来,空调板块将迎来行业的旺季,国内空调企业为了迎接年底消费旺季,生产逐渐提速,对铜管的需求出现增长;另一方面出口亦出现持续复苏的情况,铜管企业反馈自10月起,下游出口订单出现小幅增长。另外,企业反馈合金铜管、船舶海洋用铜管等板块订单亦保持稳定》查看详情

【SMM分析:铝线缆消费疲软 近期铝杆加工费何以逆势上涨?】一般来说,铝杆加工费与本身供需及铝基价相关。据SMM调研了解,10月铝基价大涨,倒逼当月铝杆加工费进入低位震荡区间,期间山东地区铝杆加工费接近平水状态,内蒙铝杆加工费表现大贴水。进入11月后,虽然铝价持续上行,且下游铝线缆厂消费疲软,但北方地区铝杆加工费反而开始表现逆势上行趋势》查看详情

【全国铝棒库存周评:出库增加到货偏少 铝棒库存较上周五减少1.25万吨至7.54万吨】出库增加到货偏少 铝棒库存较上周五减少1.25万吨至7.54万吨。佛山、常州、南昌库存下降,其中佛山降幅最大,无锡库存微增,湖州库存变化不大》查看详情

【SMM数据:巩义到货增加 电解铝社会库存较上周四续降1.4万吨至61.5万吨】11月19日,巩义到货增多,多个主要消费地去库力度维持,SMM统计国内电解铝社会库存61.5万吨,较前一周四下降1.4万吨》查看详情

【SMM调研分析:再生铅减停产又添新企 影响如何?(附最新再生铅减停产情况)】近期,河南、河北陆续发布天气污染预警,本周,内蒙古突发暴雪,导致部分再生铅冶炼企业产能释放受限,据SMM调研,随着重污染天气来临,河南省和河北省均有再生铅冶炼企业因环保管控而减停产。而随着昨日河南天气污染预警解除,部分炼厂已恢复正常生产,但也有部分企业由于季节性限产措施,减停产需持续至年底。总体而言,环保限产方面,环保水平较好的大型再生铅冶炼企业所受影响远小于中小型炼企,同时,多为粗铅端产能释放受限,精铅产量影响较小。因此,当前环保限产措施对于铅锭总体供应的影响不大》查看详情

【SMM调研:SMM国内锌精矿企业调研情况】截至今年1-10月,SMM锌精矿样本企业产量同比去年减少8.61万吨》查看详情

【SMM调研:镀锌企业环保检查影响 持续调研中】采暖季来临,上半周京津冀及周边地区空气污染影响持续,部分地区污染企业延续停、限产规定,随着空气质量改善,环保预警逐步解除。SMM本周针对这一情况对镀锌企业的影响进行了环保调研》查看详情

【SMM简评:供应端偏紧支撑沪锌五连涨】就基本面来看,据报道,韦丹塔的子公司韦丹塔锌国际公司(VZI)已暂停其南非Gamsberg锌矿的所有采矿活动,该矿每年将生产250,000吨锌精矿。该矿停产加剧矿端供应偏紧,空头资金离场,短期关注南非矿故事进展。而冶炼端,目前冶炼厂检修增加,12月也有部分冶炼厂存在检修减产计划。锌下游消费仍无亮眼表现,订单环比走弱。总体来看,供应端偏紧逻辑支撑下,预计短期锌价偏强震荡》查看详情

【SMM分析:供需不给力 沪期锡冲高回落】目前市场多空交织,供应方面锡矿资源偏紧、加工费低迷,这对冶炼厂锡锭售价、乃至市场现货升贴水均存在强有力的支撑;但另一方面,市场充足的供应以及不那么给力的下游消费,使得锡价上方阻力仍存》查看详情

【SMM分析:唐山解除重污染天气应急响应,高炉开工率止降转增】据SMM调研,11月19日,SMM统计的高炉开工率为88.4%,较上周回升0.1%,较去年同期回落0.41%。本周由于受到冷空气影响,污染过程基本结束,唐山决定全市解除重污染天气二级应急响应,带动高炉开工率小幅回升》查看详情

【SMM热卷库存:降库可观 卷价高处可胜寒?】本周热轧板卷总库存344.85万吨,较上周-10.98万吨,环比-3.08%,同比+32.93%。本周热轧总库存延续降势,但考虑到本周钢厂检修复产量增多,产量小幅增加的情况下,总库存降速稍有放缓》查看详情

【沙钢预测SMM预测:预计沙钢11月下旬螺纹钢出厂价上调50-100元/吨无补差】预计沙钢11月下旬螺纹钢出厂价上调50-100元/吨无补差,即三级大螺(出厂价4300-4350元/吨)理算,华东库提成本4250-4300元/吨,厂提成本4200-4250元/吨》查看详情

【11月第3周螺纹库存报告:价格又“卡”住了---上行承压,下行有支撑】 截至11月19日,全国建材总库存683.62万吨,环比-9.5%,同比+47.5%。根本原因在于随着天气渐冷,东北地区需求已经逐步趋弱,部分其他市场如湖北等也有“间歇性”降水,影响了一部分终端需求的释放》查看详情

【19日螺纹现货简评:期螺高位震荡,现货涨价不止】昨日期螺维持高位震荡,现货市场价格跟随上调10-30元/吨。成交方面,终端稳定拿货,钢需支撑下整体商家出货状况尚可》查看详情


金属及行业要闻

【拜登当选总统后对采矿和金属行业有何影响?】预计在拜登政府首日,他将立即采取行动,对甲烷污染和现有的石油和天然气运营设定新的限制,制定严格的燃油经济性标准,并使重型和中型车辆向零排放迈进。 拜登的气候计划有望促进锂和电池原材料供应链的发展,届时,资本市场对清洁能源项目和符合气候变化政策的采矿项目采取更强有力的支持。 除了拜登气候改善目标之外,他还承诺增加1000万个中产阶级的高薪工会工作,这将通过基础设施立法来实现。强大的基础设施开发项目通常会触发包括铜,铁和钢在内的大宗商品需求。

【WBMS:2020年1-9月全球原铝市场供应过剩160.3万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2020年1-9月全球原铝市场供应过剩160.3万吨,2019年全年为供应过剩48万吨。 1-9月原铝需求量为4,826万吨,较2019年同期增加41.7万吨。需求按表观基准来测算,为遏制新冠肺炎疫情而实施的全国封锁带来的全部影响可能没有充分反映在贸易统计中。

【SMM专题:铅锌前三季度业绩揭晓 罗平锌电发生了什么?】近期,不少铅锌上市企业披露三季度业绩报。铅方面,从SMM统计的4家数据来看,大部分铅上市企业前三季度净利润同比增加,例如豫光金铅前三季度净利润同比大增205.61%,但圣阳股份前三季度净利润同比下降31.1%。 锌方面,大多数企业业绩表现不佳,例如罗平锌电前三季度净利润同比减少3202.92%,宏达股份前三季度净利润同比下降509.33%等,但紫金矿业前三季度净利润同比增加52.12%》查看详情

【韦丹塔暂停南非Gamsberg锌矿 年产25万吨锌精矿】据报道,韦丹塔的子公司韦丹塔锌国际公司(VZI)已暂停其南非Gamsberg锌矿的所有采矿活动。 主要是因为韦丹塔(Vedanta)因事故困住10名工人,8名工人已被解救,目前仍在搜寻两名下落不明的矿工。 Gamsberg矿山于2019年初开业。VZI是最大所有者,拥有69.6%的股份,而Exxaro Resources拥有24.4%的股份。剩余的6%由员工持股计划持有。 Gamsberg每年将生产250,000吨锌精矿。 

【电池需求增加叠加高镍化 镍热潮或将再度袭来 】据报道,福布斯(Forbes)的一份年中报告显示,随着钢铁和电池需求的增加,镍热潮将重新开始,并且在不断增加的金属交易中可以发现明显的镍酿造迹象。澳大利亚小型矿业公司New Century Zinc采取高风险举动,从巴西最大的矿业公司Vale收购了太平洋岛上新喀里多尼亚的亏损Goro项目。不久之前,投机者对镍非常活跃,因为他们认为电池制造商的需求可以很快与不锈钢制造商的需求相匹配,由于电动汽车(EV)需求暴跌,这一事件被推迟了。但是,疫情及其引发的经济下滑和不确定性导致消费者信心减弱,在短期内对电动汽车订单产生负面影响。电池化学正在转向高镍化学,随着要求的技术发展,高镍化学将提供更大的驱动范围并减少每个电池对钴的需求。这种类型的电池提供更高的密度,带动了开发包含八份镍,一份钴和一份锰的正极的热潮,而更快的发展也受到2017年和2018年初钴价飞涨的推动。

【河钢集团国内最高强度免调质耐磨钢促自卸车轻量化】日前,河钢集团研发生产的1500MPa抗拉强度免调质耐磨钢NM450TP,被国内某知名重型汽车制造企业加工成自卸车厢体,客户反馈板形质量和布氏硬度等均满足需求,又追加了300吨订单。 NM450TP是当前国内在用最高强度免调质耐磨钢,与低合金高强钢相比,同等条件下可使车厢整体减重1/3,使用寿命增加2.5倍,售价较普通热轧产品高1000元/吨。同时,该产品还具有工艺流程短、制造成本低、交货速度快等优点。

【基本面偏强 铁矿石期价创3个月新高!】因澳大利亚铁矿石供应忧虑以及下游钢价上涨带动需求的乐观情绪提振,铁矿石期货日内跳涨至3个多月新高。钢厂目前刚性需求平稳,补库需求持续兑现。开工率维持高位水平,短期内对于铁矿石等原料需求仍延续强势。

【首钢股份自主研发排锯钢实现批量供货】近日,广州广盛特种钢具有限公司向首钢股份发来喜报,报喜双方合作开发的大理石排锯钢成功批量应用,对首钢的技术管控、生产能力及用户服务表示认可与感谢。 大理石排锯钢,是锯切类工具钢的明珠。爵士白、爱马仕灰、阿尔卑斯绿……这些在美轮美奂的室内装修中引人入胜的精美大理石板,必须由并排排列的排锯钢分毫不差地切割而成,而这一产品被欧洲等先进国家的钢铁企业长期垄断。终端客户使用数据表示:首钢股份排锯钢各方面性能优异,在大理石锯切过程中断带率远低于行业5%的要求,性能达到甚至超越国外产品,完全可以替代进口。

【商务部回应:RCEP签署后 中对澳进口关税及限制是否调整】高峰说,RCEP协定是15个成员共同达成的区域自贸协定,各方已经就货物贸易关税减让等问题做出了系统安排。RCEP协定生效后,中方将与各成员共同努力,实施和执行好协定有关规定。

【Alphamin:预计四季度锡产量增加 两年内精锡年产量实现1.2万吨】Alphamin的Bisie矿项目将2020年第三季度的锡销售量提高了3%以上。尽管由于平均锡品位较低,Bisie的产量略有下降,但该公司正在顺利实现2020年10,000吨精矿锡的目标。本季度的工厂回收率从69%增至71%,吞吐量从91,928吨增加至96,086吨。尽管锡产量为2,563吨,比上一季度减少6%,但Alphamin认为,第四季度锡的产量将再次增加,该公司的目标是到2020年最后一个季度,锡精矿的产量在2,600至2,800吨之间。Alphamin的两年目标是年产量达到12,000吨含锡量,这在其能力范围内。

【盛新锂能向盛屯锂业增资3.3亿 促进锂盐业务发展】11月17日晚间,盛新锂能公告,公司以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司(以下简称“盛屯锂业”)增资人民币33,000万元。本次增资完成后,盛屯锂业的注册资本由人民币22,000万元增至人民币55,000万元。 盛新锂能表示,此次对全资子公司盛屯锂业增资,是基于盛屯锂业日常业务发展需要,有利于促进公司锂盐业务的发展。


宏观焦点

【商务部副部长王受文:APEC合作前景可期】商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文19日表示,经过各方共同努力,亚太经合组织(APEC)制订了2020年后合作愿景,即将提交APEC领导人非正式会议批准。在近年来全球化受阻的大背景下,APEC合作依然前景可期。

【财政部顺利发行40亿  欧元主权债券】11月18日,中华人民共和国财政部顺利发行40亿ou元主权债券。其中,5年期7.5亿ou元,发行收益率为-0.152%;10年期20亿ou元,发行收益率为0.318%;15年期12.5亿ou元,发行收益率为0.664%。此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行,取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行,票息0%,首次实现负利率发行。

【商务部:加快推进中日韩自贸协定谈判,力争尽早取得实质性成果】商务部表示,中日韩自贸区谈判于2012年11月启动,迄今已举行16轮。三方就货物贸易、服务贸易、投资和规则议题深入交换了意见,取得积极进展。RCEP的签署为推动中日韩自贸协定谈判提速创造了良好条件。中方愿与日、韩方一道,积极克服疫情影响,充分利用现有资源,通过视频会、电话会等多种形式保持磋商和交流,加快推进中日韩自贸协定谈判,力争尽早取得实质性成果,进一步提升市场准入和规则水平,打造“RCEP+”的自贸协定。

【德银:中国财政部发行欧元主权债具有稀缺价值】今天中国财政部顺利发行40亿ou元主权债券,对此德意志银行中国债务资本市场主管方中睿对表示,虽然今年市场动荡因素不断,但财政部依旧在年底再次发行欧元主权债,由此体现了其对欧洲市场的重视。从更长远的角度来看,这表明全球投资者对中国资产仍有较大增持空间,毫无疑问此类债券颇具稀缺价值。

【美国单日新增确诊病例近19万例 累计超1200万例】根据Worldometer实时统计数据,截至11月20日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例12024556例,累计死亡257769例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例189072例,新增死亡病例1961例。

 【美股三大指数集体收涨】美股收盘,三大指数集体收涨,道指涨0.15%,标普500指数涨0.39%,纳指涨0.87%,新能源车概念股涨幅居前,小鹏汽车涨超14%,小牛电动涨超12%,蔚来涨超7%,特斯拉涨超2%。疫苗股BioNTech涨近5%,Moderna涨超4%。

拜登表示他不会关闭经济,不会实施全国性封锁,不排除对特朗普政府就过渡问题采取法律行动。

【美国威斯康星州将重新统计总统大选部分选票】美国威斯康星州选举委员会发布消息称,在其收到特朗普竞选团队的300万美元付款后,已正式下令重计该州总统大选中的部分选票。


终端资讯

【比亚迪杨冬生:明年或将是新能源汽车的真正爆发期】比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示,比亚迪近期没有做低端车型的规划,将继续聚焦中高端新能源汽车市场。同时他表示,比亚迪明年的销量目标将会有较大幅度上调,公司内部判断明年或将是新能源汽车真正的爆发期。

【新能源车市值突飞猛进 全面替代油车尚需时日】去年,市场还在疑惑造车新势力们能否活下去,今年资金已在疯狂加码。宣布造车的企业遍布各行各业,“电车对油车全面替代”的声音此起彼伏。多方采访和调查发现,业界坚信这股潮流一定会来,只是现在尚未真正开启,因为新能源汽车想要完全代替燃油车仍面临多个技术瓶颈。

通用汽车研发部将启动新的内部小组,运营电动汽车增长业务,预计将电动汽车的研发时间缩短50%。

【第四/五款车均为轿车 蔚来发力轿车市场】近日,在蔚来第三季度财报发布后的电话会议上,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌提到了蔚来“正在进入轿车市场”,除了马上发布的产品是一款轿车之外,其正在研发的新车型也是轿车产品,进而完善蔚来的产品布局。 李斌提到:“对于明年的研发,从车型的角度,大家知道现在我们有三款SUV的量产车型,接下来会马上发布一款轿车产品,蔚来NT2.0平台的第一款车是一款轿车,我们现在在进入轿车市场,正在研发的第二款新车也是一款轿车产品,所以大家可以想像下两辆新车发布以后,我们的整个产品布局应该就比较完整了”。

【CFM:三季度NAND营收长存第七,产能爬坡加速】据中国闪存市场(CFM)的最新研究显示,在经历二季度的高速增长后,第三季度服务器市场需求降温,但在移动市场需求恢复增长的带动下,全球NAND Flash在三季度销售收入环比增长0.8%至146亿美元。 其中,三星NAND Flash收入为48.5亿美元,市场份额达到33.3%,排名第一;受并购Lite-On影响,Kioxia在三季度收入创两年季度新高,环比增长25.2%至31.1亿美元,市场份额大幅增长至21.4%;西部数据Flash收入环比减少7.1%达20.8亿美元,排在第三;SK海力士Flash收入环比减少3.2%至16.5亿美元,排名第四;美光Flash收入15.1亿美元,环比减少7%,份额达到10.3%,位列第五;受数据中心需求衰退影响,英特尔的Flash收入环比大跌30.5%,排名第六位。

【特斯拉华北最大V3超充站落地北京望京】17日,特斯拉北京望京浦项中心V3超级充电站正式开业,该超级充电站是华北最大V3超级充电站,共设置21个V3超级充电桩(以下简称超充桩)。特斯拉方面表示,未来一段时间,望京特斯拉中心也将开业,届时望京区域将形成集咨询、试乘、试驾、交付、售后等体系化服务。 和V2超充桩相比,V3超充桩的充电速度更快、液冷充电线更轻。以Model 3为例,在峰值功率状况下,15分钟所充电量可行驶约250公里。 目前,特斯拉在北京共布局了45座超级充电站、34座目的地充电站,已覆盖城区核心地带及周边热门自驾路线。

【特斯拉全球最大充电站亮相 充电桩产业迎爆发期 这些厂商已率先布局】特斯拉近日在美国加州开放了全球最大的超级充电站,该充电站共有56个超级充电桩,是目前单个充电站中充电桩数量最多的。此前,特斯拉中国表示,预计到2020年底,将建成近650个超级充电站以及超过2000个目的地充电桩,覆盖超过250个城市。 与此同时,德国政府在总理默克尔与数位联邦州州长及航空业代表闭门会谈结束后发布消息称,德国25%的加油站或将于2022年实现给电动汽车快速充电的目标,计划2024年年底前将这一比例最少提升至50%,2026年年底前最少达到75%。

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