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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外盘金属普涨*沪锡发力站上万五*电解铝企业利润持续在2000元以上

来源:SMM

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【隔夜行情】外盘金属普涨 伦铅涨2.02% 避险需求减少贵金属收跌

【宏观前瞻】关注欧元区10月未季调CPI年率终值

【SMM晨会纪要】热卷到货相对偏稳 北材南下苗头显现!

美元指数跌0.17%,盘中一度跌至92.264触及一周低位。当前美元仍受对第二种冠状疫苗的乐观情绪拖累,美元前景仍不乐观,而且市场预计美联储和美国国会可能会采取更多措施缓解新冠疫情对经济的影响。

美股三大指数集体收跌,标普500指数收盘下跌17.40点,跌幅0.48%,报3609.54点;纳斯达克指数收盘下跌24.80点,跌幅0.21%,报11899.34点;道琼斯指数收盘下跌167.10点,跌幅0.56%,报29783.35点。

原油方面,WTI12月原油期货跌幅0.17%,报41.4美元/桶;布伦特原油期货跌幅0.3%,报43.76美元/桶。油价周二基本持平,因市场担心为遏制疫情反弹而采取的封锁措施可能会打击短期需求,抵消了疫苗希望以及OPEC+可能收紧供应政策的影响。

贵金属方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1885.1美元/盎司。新冠疫苗研发方面的最新消息打压避险需求,贵金属吸引力下降。


今日焦点

【伦丁矿业旗下智利Candelaria铜矿工会拒绝新方案 罢工继续】加拿大伦丁矿业公司(Lundin Mining Corp)旗下智利Candelaria铜矿举行罢工的工会之一,周二拒绝了该公司的薪资提议,证实罢工将继续进行。Candelaria工会主席Evelyn Walter表示,该工会以366票对159票否决了该提议。该公司上周提交了一份新提议,试图结束始于10月20日的罢工。

【智利国家铜业公司与El Teniente铜矿两工会达成薪资协议】全球最大铜生产商--智利国有企业Codelco周二表示,已与El Teniente铜矿的两个小型工会达成薪资协议。该公司称,与El Teniente第七工会和San Lorenzo工会达成的36个月协议包括价值约4,600美元的奖金。薪资将保持不变。

【SMM分析:RCEP中国进口关税承诺铜相关一览】RCEP中,15国之间采用双边两两出价的方式对货物贸易自由化作出安排,协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,且主要是立刻降税到零和10年内降税到零,使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。中国已出台对五方的关税承诺表,SMM整理了部分铜相关关税减让细则》查看详情

【SMM分析:电解铝企业利润持续在2000元以上 上市铝企业绩多亮眼】“银十”过后,旺季需求仍在,电解铝行业利润甚至再度上升,11月2日后电解铝利润再度回到2000元/吨以上。据SMM调研结果显示,上周铝下游龙头企业开工小幅增长0.6个百分点,增量主要来源于原生合金企业。在今年火爆下游需求的背景下,多家上市铝企业近利润同比走高》查看详情

【明年锌供应预计过剩施压锌价 但供应宽松前表现仍偏强】SMM联合上海期货交易所举办上期金属论坛暨上海有色网铅锌产业线上会议。会上,蒙自矿冶有限责任公司首席分析师王仲帅表示:宏观方面,整体利好大宗商品价格。锌锭今年库存回升到中等水平。明年预计继续维持供应过剩的局面,对锌价的上涨会有压力。明年一季度锌精矿的供应还是比较紧张,在锌精矿供应宽松之前,锌价还是会在基本金属中偏强》查看详情

【供需利好沪锡一度站上15万 进入超买区域警惕回落】从供需数据来看,近期LME锡库存持续下降,截止周一总库存4040吨,较10月同期下降1465吨,降幅26.6%。LME锡现货对3月期货升水从上周四开始也出现升高,显示海外供应有所收紧,这可能是由于印尼出口较为低迷以及近期中国锡进口窗口再度打开的缘故。据印尼贸易部上周三公布的数据显示,印尼10月出口锡4522.5吨,同比下降22%。这些供应和需求数据对LME锡走势提供支撑》查看详情

【SMM分析:沪镍大幅跳水回吐本周涨幅 能否刹车?】SMM预计近期镍价延续高位震荡,下方空间有限但上方上探动力更为缺乏,主要受宏观面和资金面带动,预计本周沪镍116000-121000元/吨,伦镍15400-16100美元/吨。隔夜沪镍收于小阴柱,boll 线中轨仍有支撑,k柱下方多根均线交错支撑,关注沪镍11.9万上方运行情况》查看详情

【SMM分析:不锈钢继续跳水跌破万三! 已破成本支撑】不锈钢持续降价的趋势下,原材料价格亦出现价格下行,废不锈钢今日青山钢厂采购价报9000元/吨,较上周价格下降600元/吨,高镍生铁价格虽目前最近采购价为1100元/镍点,但后续将呈现下跌趋势,钢厂采购意愿价仍将下降。不锈钢目前已跌破成本支撑,目前以降价来刺激终端需求,增加出货。若300系不锈钢持续亏损扩大的趋势,后续钢厂转产其他系别的比例或将扩大》查看详情

【SMM分析:终端需求持续释放 黑色金属节节高涨】SMM认为以当前的去化速度推算,11月底乃至12月初,螺纹钢社会库存就将降至去年同期水平,一直盘桓在市场心头的库存“大刀”的威胁将不复存在。因而,虽价格暴冲过后,近两日进入震荡消化期,但在良好的基本面之下,短期内并无向下驱动力;热卷方面,近期多数市场反馈薄卷、冷系需求持续火爆,支持库存延续去化,对现货价格有一定支撑》查看详情

【SMM螺纹:“穿水”事件助推杭州螺纹价格 如今钢价高处可胜寒?】实际上,此次质检事件早在9月中下旬便已开始发酵,市场监督管理局对多批次螺纹钢进行了质量检测,并进一步加严了产品质量把控。受制于质检压力,部分批次螺纹资源返厂重造,部分品牌开始短期战略性退出杭州市场,或转产其他钢材品种或降低了开工率》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(17日)】SMM跟踪数据显示,11.8-11.14日共有91条船到达我国主要港口,到港货量预计为1335万吨,到港量较上期下降98万吨,较去年同期增加180万吨。本期唐山地区到港环比增量115万吨,山东地区到港环比下降140万吨》查看详情

【东京制铁:12月钢铁产品价格上调19美元 涨幅为2.2%至3.3%】日本东京钢铁制造有限公司表示,将于12月份将旗下所有钢铁产品的价格每吨上调2,000日圆(合19美元),涨幅为2.2%至3.3%,以满足海外市场趋紧和国内需求增加的需求。公司在声明稿中称,由于来自最大买家中国的需求强劲,海外市场预期保持紧俏,美国钢铁制造商的开工率也在回升,同时国内需求正在改善,当地库存正减少。

【住友商事: Ambatovy镍钴矿明年恢复运行 一季度镍产量可达三千吨】近日,住友商事(Sumitomo Corp)表示,计划于明年2月在马达加斯加的Ambatovy镍矿恢复运营,此前在三月份停止了它们的生产以防止冠状病毒的传播,目前目标是在一月至三月季度生产3000吨镍。公司首席财务官Hiroyuki Sugai在新闻发布会上表示,住友可能会根据金属价格及其正在审查的产量计划,对该项目进行额外的减值准备。

【赣锋锂业增持墨西哥Sonora项目 定于2023年投产】据报道,赣锋锂业已行使其选择权,增持其墨西哥Sonora项目,持有股份由原来的22.5%升至50%,耗资达到2300万英镑(合3000万美元)。 Sonora项目由锂矿勘探商和开发商Bacanora Minerals持有。 据悉,Sonora项目如果完成融资,将于2023年投产。 根据赣锋锂业公告,Sonora项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目,是目前全球最大的锂资源项目之一。该项目总锂资源量为约合880万吨碳酸锂当量。预计一期项目投产后的年化氢氧化锂产能为20,000吨。

【SEMI:到2024年全球将增加38个300mm晶圆厂 一半将在中国建设】国际半导体设备与材料协会(SEMI)日前发布预测报告称,自2020年到2024年,全球至少将增加38座300毫米量产晶圆工厂。2020年300mm晶圆厂投资将同比增长13%,以超越2018年创下的历史新高,并在2023年前成为半导体行业又一个丰收年, SEMI在其《到2024年的300毫米晶圆厂展望》中报告表示,COVID-19大流行通过加速全球范围内的数字化转型而引发了2020年晶圆厂支出的激增,预计这一增长将持续到2021年。 SEMI表示,38个新的300mm晶圆厂其中一半工厂将建在中国大陆和中国台湾》查看详情


金属及行业要闻

【万宝矿产刚果(金)庞比铜钴矿项目首批500吨阴极铜顺利发运】11月10日,万宝矿产刚果(金)庞比铜钴矿项目首批500吨阴极铜顺利装车发运。 刚果(金)拉米卡股份有限公司(以下简称“拉米卡公司”)团队与万宝矿产营销部密切配合,提前筹划销售方案,按计划于10月底前完成了阴极铜销售的招标及合同签订工作,明确了各方权责并做好了发运准备工作。 为保障首批阴极铜顺利发运,拉米卡公司商务部、冶炼厂、生产技术部、清关公司等部门和单位通力协作、密切配合,对产品取样化验、重量校验、装车作业、单据编制、出库统计、文件办理等全流程进行梳理,确保了发运过程安全顺畅。

【伦丁矿业旗下智利Candelaria铜矿工会拒绝新方案 罢工继续】加拿大伦丁矿业公司(Lundin Mining Corp)旗下智利Candelaria铜矿举行罢工的工会之一,周二拒绝了该公司的薪资提议,证实罢工将继续进行。Candelaria工会主席Evelyn Walter表示,该工会以366票对159票否决了该提议。该公司上周提交了一份新提议,试图结束始于10月20日的罢工。

【智利国家铜业公司与El Teniente铜矿两工会达成薪资协议】全球最大铜生产商--智利国有企业Codelco周二表示,已与El Teniente铜矿的两个小型工会达成薪资协议。该公司称,与El Teniente第七工会和San Lorenzo工会达成的36个月协议包括价值约4,600美元的奖金。薪资将保持不变。

【秘鲁总统上任5天后辞职 全球第二大铜产国政局动荡 】国会主席梅里诺随后通过电视谈话宣布请辞。BTG Pactual原材料分析师Cesar Perez-Novoa对此表示,政治动荡不会对私营矿山的生产构成重大威胁。秘鲁第三季度铜产量环比大幅增长30%,同比下滑9.3%。

【哈萨克斯坦1-10月铜产量增加4.8% 锌产量小增】哈萨克斯坦统计委员会周一公布的数据显示,今年前10个月,哈萨克斯坦精炼铜产量同比增长4.8%,精炼锌产量同比小幅增加0.2%,粗钢产量同比减少5.9%。 伦敦上市的铜矿产商KAZ Minerals和嘉能可(Glencore)旗下的Kazzinc占到该国金属产量的一大部分。 安塞乐米塔尔(ArcelorMittal)拥有该国唯一的钢厂。政府表示,由于传统买家需求减少,今年该厂已经开发新的市场。

【西南铝通过测量管理体系AAA级换证审核】近日,中启计量体系认证中心四川分中心审核组对西南铝的测量管理体系进行了全方面审核,因西南铝测量管理体系达到AAA级认证要求,顺利通过此次换证审核。 该认证中心是测量管理体系审核的权威机构,企业需通过相关审核后,经相关部门批准方可开展经营活动。审核中,该认证中心审核组根据多个国家测量管理体系标准,对西南铝测量计量工作流程的符合性、有效性、可行性进行了现场审核。在测量管理体系审核末次会上,审核组对西南铝近5年来的测量管理工作给予了充分肯定,认为西南铝测量管理体系能够保持有效运行、并持续改进,符合测量管理体系AAA级认证要求,同意西南铝通过复审换证审核。

【印尼又一镍铁项目预计2021年一季度投产】据消息称,为了加快在印尼中苏拉威西省北莫洛瓦利摄政区的冶炼厂项目的建设,Kemenko Marves通过投资与采矿协调局代表于11月5日进行了审查。 业和投资协调局副局长表示,此次审查是为了监测Morowali北部冶炼厂项目的进展情况,该项目是与Morowali有关的优先项目之一。 据悉,目前,PT Gunbuster镍业公司(GNI)正在建设一座回转窑电炉(RKEF)镍冶炼厂及其配套设施,总投资27亿美元,共有52条生产线。预计到2021年底,总共将有24条生产线,目标是每年吸收1300万湿吨镍矿石,生产180万吨镍铁。

【邯宝炼钢厂10月份产量创历史最好水平】邯宝炼钢厂认真贯彻落实集团决策部署,统一思想、坚定信心、明确任务目标、凝心聚力,坚持走产品高端路线不动摇,按照“简单、务实、创效”的工作理念,抓管理、定措施,推进高效生产,10月份月产量创历史最好水平。 该厂优化生产组织,积极做好产前确认。该厂完善全工序质量管控体系,主动对接市场,充分识别客户和下道工序需求,严格按照客户对产品性能的要求制定生产标准,并以高效化生产为主导,充分发挥生产技术室生产组织的核心作用,抓住产量、效益等重点关键指标,加强高盈利品种结构优化,不断总结经验、规范完善管理机制,确定实用高效的生产方案。

【铁矿石仍有做多空间】10月中旬以来,钢材价格普遍上涨,而主要原料铁矿石价格下跌,虽废钢和焦炭均小幅上涨,但其占比较小,对钢材成本端的影响不及铁矿石,故钢厂即期利润逐渐好转。截至11月13日,螺纹钢高炉即期利润为346元/吨,月环比扭亏为盈,且高炉利润超过利润均值220元/吨。钢厂即期利润修复,势必提升对原料的补库意愿,进而对矿价形成支撑。

【黄金:390元/克支撑有效性待验】美国大选和疫苗消息主导市场情绪,避险资产下挫之后企稳。美国大选尾部风险尚未释放完毕,同时欧美疫情出现反弹,避险需求仍较强。短期内,以振荡行情对待,沪金2012合约关注前期低点390元/克的支撑有效性。跌破该支撑线前,不宜过分看空。

【商务部:上周钢材价格小幅上涨】据商务部监测,上周(11月9日至15日)全国食用农产品市场价格与前一周持平,生产资料市场价格比前一周上涨0.8%。 生产资料市场:钢材价格小幅上涨,其中高速线材、螺纹钢、普通中板、槽钢价格分别为每吨4209元、4051元、4223元和4106元,分别上涨2.2%、2.1%、1%和1%。煤炭价格略有上涨,其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨765元、582元和923元,分别上涨0.4%、0.2%和0.1%。  

【包头市工信局:10月稀土产品价格环比全部呈下降态势】10月份包头市市工信局重点监测的33种工业品价格超五成呈现上涨或持平态势。从环比情况看:15种产品均价环比上涨,占监测产品总数的45.5%,价格上涨产品数量较9月份增长2种;16种产品均价环比下降,占监测产品总数的48.5%,价格下降产品数量较9月份减少3种;2种产品均价环比持平,占监测产品总数的6.1%,价格持平产品数量较9月份增加1种。

【24小时3班倒 特斯拉得州工厂建设速度或超柏林工厂】据报道,特斯拉得州超级工厂正在快速建设中,建筑工人正实行每周七天、一天24小时三班倒制度。特斯拉对“得州超级工厂”的建设非常关注, Quad Squad成员之一、无人机操作员Jeff Roberts表示:“得州超级工厂”的建设速度将超过“柏林超级工厂”。


宏观焦点

【项目批量涌现 国资民企双向混改提速】在国企改革三年行动的加速推进下,近期国资民企双向混改已然掀起新高潮。从中央到地方,更大力度、更深层次的混改项目批量涌现,民航等重点领域引资多点开花,东北地区酝酿深化国企混改实施方案。与此同时,众多国资也入股民企,进一步优化布局。业内人士认为,要把混改作为抓手推动国企改革,在国有经济布局优化、垄断行业竞争性环节的市场化等方面发挥更大作用。

【习近平:中国将更加积极融入全球市场,更加主动深化对外合作】习近平强调,我们将下大气力扩大内需,全面深化改革,推动科技创新,为国内经济发展增添动力。中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。我们将更加积极地融入全球市场,更加主动地深化对外合作,为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。

【外交部:稳定恢复发展 为世界经济复苏和发展持续注入动能】有记者问:中方发布了10月经济统计数据,你如何评价中国经济发展前景?外交部发言人赵立坚表示,我也看到了这些数据,感到深受鼓舞。今年10月,中国规模以上工业增加值同比增长6.9%,服务业生产指数增长7.4%,社会消费品零售总额增长4.3%,实际使用外资增长18.3%。这充分表明,中国经济呈现稳定恢复发展的态势,我对中国经济发展的前景充满信心。

据当地报道:美国众议院议长佩洛西和美国参议院少数党(民主党)领袖舒默要求美国参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔开始援助谈判。

CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【加拿大魁北克将于2035年禁售新汽油车】11月16日,加拿大魁北克省宣布,将从2035年起禁止销售新的汽油动力乘用车,这使其加入了加州和其他宣布转向电动汽车以及减少温室气体排放的行动中。

【30家车企月销量不足千辆 多家已进入破产重整阶段】纵然国内车市“银十”成色依旧十足,但却难掩部分边缘车企的尴尬处境。据财联社记者初步统计,在向有关行业协会报送月度产销数据的89家乘用车车企中,10月销量不足千辆的达30家,超过总数的1/3。 “国有大集团表现分化,上汽、东风的表现都有压力;民营自主核心企业表现很好。”在谈及今年10月国内乘用车车企市场表现时,乘联会秘书长崔东树特别提及,因新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。 数据显示,上述30家车企10月合计销量仅约5600辆,仅占当月国内乘用车总销量的0.26%。其中,10月单月销量不到三位数的有15家;包括众泰汽车、华泰汽车等在内的9家车企10月销量更是为零或未上报数据。

【联发科斥资8500万美元 并购英特尔旗下电源管理芯片业务】11月16日晚,台湾联发科公司发布公告称,将透过子公司立锜取得英特尔旗下Enpirion电源管理芯片产品线相关资产,预计总交易金额约8500万美元(折合人民币5.597亿元),交易完成日期暂定第四季,实际日期待相关法律程序完备后交割。 联发科在公告中指出,本次并购目的在于拓展公司产品线,提供使用在FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高频与高效率电源解决方案,瞄准企业级系统应用,有助扩大经营规模,提升经营绩效与竞争力。

【滴滴出行携手比亚迪推出网约车D1 配刀片电池续航里程418公里】昨日晚间,滴滴和比亚迪共同推出专门针对网约车场景的车型D1,12月将在长沙首发。这款新车最有特点的是不对称车门设计,右侧采用侧滑门开启方式。动力方面,该车由电动机+磷酸铁锂刀片电池组成,NEDC续航里程418公里。

【又一家锂电铜箔生产商冲刺IPO!中一科技创业板上市申请获受理】11月16日,湖北中一科技股份有限公司(简称:中一科技)创业板IPO申请获深交所受理。本次IPO,中一科技拟募资约7.16亿元,主要用于年产1万吨高性能电子铜箔生产建设项目(拟使用募集资金4.31亿元)、技术研发中心建设项目(拟使用募集资金8,479.93万元)、补充流动资金(拟使用募集资金2亿元)。

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