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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】疫苗消息刺激 标普、道指创收盘纪录新高*金属外强内弱 伦铜一度触及7179美元

来源:SMM

【SMM金属早餐】疫苗消息刺激 标普、道指创收盘纪录新高*金属外强内弱 伦铜一度触及7179美元*电解铝社会库存较上周四续降1.4万吨*铝下游周度调研整体需求稳定 汽车消费保持旺盛*加工贸易禁止类商品目录将调整!镍矿砂及其精矿将被剔除*期螺低开高走,现货交投氛围回暖*热卷北材尚未批量南下 华东价格仍有支撑*枯水预期叠加需求强劲 金属硅涨势如虹

【隔夜行情】新疫苗疗效提振市场 外盘金属普涨 美油收涨3.36%

【宏观前瞻】关注美国10月零售销售月率

上一交易日外盘金属市场普涨,LME期铜收报7108美元/吨,早盘一度涨至7179美元/吨,创2018年6月14日以来盘中新高,伦铝创近两年新高。伦铜涨1.36%,伦铝涨0.96%,伦锌涨1.36%,伦镍跌0.34%,伦锡涨1.3%,伦铅涨0.05%;国内市场,沪铜跌0.04%,沪铝跌0.74%,沪锌涨1.12%,沪铅跌0.31%,沪镍跌0.87%,沪锡涨2.04%,螺纹涨1.2%,不锈钢跌1.63%。

【美股三大指数集体上涨 标普、道指均创收盘纪录新高】美股收盘,三大指数集体上涨,道指涨1.6%,标普500指数涨1.17%,均创收盘纪录新高,纳指涨0.8%,油气股、航空股涨幅居前,波音涨超8%,森科能源、雪佛龙涨超7%,壳牌石油涨超6%。科技股多数上涨,高通涨超3%,AMD涨超2%。疫苗热门股Moderna涨超9%,公司初步资料表明疫苗有效性达到94.5%,且更易存储。中概新能源车走高,理想汽车涨近14%,小鹏汽车涨超4%。电商股京东跌超7%。

今日焦点


【SMM分析:沪铜冲破4个月震荡区间 刷新近2年半新高 涨势能否稳住?】随着中国加入全球最大自贸协定消息落地,市场预计消费双循环大计将落地,相关行业景气度将得到回升,昨日亚洲股市受到该消息刺激全面上涨,国内工业品普遍飘红,其中铜价也不甘示弱。沪铜主力大幅拉涨,并一鼓作气冲破4个月以来的震荡区间上沿至53800元/吨,创下2018年6月以来的新高,截至日间收盘,报53640元/吨,涨幅达3.15%》查看详情

【SMM数据:电解铝社会库存较上周四续降1.4万吨至61.5万吨】11月16日,去库延续,SMM统计国内电解铝社会库存61.5万吨,较前一周四下降1.4万吨》查看详情

【SMM铝下游周度调研:下游整体需求稳定 汽车消费保持旺盛】本周铝下游龙头企业开工小幅增长0.6个百分点,增量主要来源于原生合金企业。从终端看,汽车依旧为最旺盛的消费亮点,其次为部分建筑及光伏,相对较差的在于线缆方面。短期来看,汽车、光伏消费旺盛预计能持续,年底出口方面包装需求有改善空间,其余板块消费以相对平稳为主。相对较差的线缆及传统建材,可能因年底国网需求下降及天气、资金等方面原因需求继续下降》查看详情

【废铝及再生铝周评(2020.11.9~2020.11.13)】本周铝价冲高摸得年内新高,截止周五华东铝价周度环比上涨540元/吨。下游无论是再生铝厂,亦或是铝棒/铝板企业均出现畏高情绪,采购力度减弱,废铝回收商则报价开始企稳。价格上,SMM维持此前观点,在进口废铝大量到货的12月前,国内生铝价格表现相对较弱,其将随铝价表现出易跌难涨状态,但短期表现强劲的A00铝价会给予生铝价格短暂的支撑,但并不足以推动其价格持续上涨》查看详情

【SMM数据:SMM七地锌锭社会库存较上周五下降1600吨】据SMM了解,截至本周一(11月16日),SMM七地锌锭库存总量为16.61万吨,较上周五(11月13日)下降1600吨,较上周一(11月9日)下降3600吨》查看详情

【加工贸易禁止类商品目录将调整!镍矿砂及其精矿将被剔除】近日,商务部、海关总署发布关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告,将《商务部 海关总署2014年第90号公告》加工贸易禁止类商品目录中符合国家产业政策,不属于高耗能、高污染的产品以及具有较高技术含量的产品剔除,共计剔除199个十位商品编码。同时,对部分商品禁止方式进行调整。调整后的加工贸易禁止类商品目录仍按《商务部 海关总署2014年第90号公告》有关规定执行,公告自2020年12月1日起执行》查看详情

【SMM分析:不锈钢期货再创新低 期现价差超1100元/吨! 】目前不锈钢期现价差高位水平已扩大至1100元/吨,期货盘面走势更加弱势,期货合约价格已跌破钢厂成本线水平,现货方面按当日原料价格计算,利润水平已至盈亏平衡线附近,但因不锈钢成品端的弱势表现拖累高镍生铁与废不锈钢等原材料价格下行,不锈钢成本亦处于下降趋势,因此成本支撑力量减弱,但目前因系别转产的影响,300系产量小幅下降,后续关注需求不再持续恶化的情况下,产量的小幅降幅与成本的弱势支撑能否使不锈钢止跌企稳》查看详情

【SMM螺纹:钢厂检修大汇总!】据SMM统计,截至11月16日,钢厂检修造成的建材减量在80.75万吨,环比上月增加39.85万吨。主要增量检修钢厂集中在华东以及华北地区。主要还是由于钢厂在长期的满负荷生产之后,存在设备检修的需求——体现在钢厂排产方面,SMM统计的11月份钢厂生产螺纹的排产环比10月实际产量下降3.65%,线盘下降3.04%》查看详情

【螺纹现货简评:期螺低开高走,现货交投氛围回暖】昨日期螺低开高走,10点钟房地产等相关数据出台,房地产新开工面积同比降速明显收窄,销售金额和销售面积同比增速也小幅走扩,市场解读偏好,期螺开始走高,现货市场低价也开始回涨。成交方面,周一市场终端拿货相对积极,成交有所放量》查看详情

【SMM热卷到货:北材尚未批量南下 华东价格仍有支撑!】据SMM统计,本周预估市场总资源到货量22.7万吨,环比增加1.8万吨,增幅9%。总体来看,本周主流市场到货量小幅增加,主要体现在上海及乐从市场。后续来看,短期供应端上下波动不大,多以常规到货为主。需求端暂时较为稳定,尚无显著走弱迹象。基本面总体波动不大,叠加贸易商心态尚可,故预计该市场现货价格多以随大流为主》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(16日)】昨连铁先抑后扬,港口现货市场早盘报价稳中个跌5元/吨左右。早盘部分钢企逢低询盘比较积极,市场活跃度提升》查看详情

【SMM硅市场10月简报:枯水预期叠加需求强劲 金属硅涨势如虹】西南产区枯水期利多在11月仍将刺激硅价上行,除了供应端的带动外,内需强劲叠加外需恢复是硅价上涨的内生动力,下游订单旺盛情况持续至今年年末难度不大。但需警惕年末供需双方回笼资金压力增大造成的降库,或有短期有价无市情况出现》查看详情

【SMM分析:5G手机出货量五个月占比超60% 预期全年钴酸锂产量同比增15%-20%】SMM认为,10月iPhone 12发布,带动部分手机出货量。据客户反馈,受疫情影响,全年笔记本、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等需求均有不同程度增量。5G趋势带动钴酸锂需求同比增加,疫情影响其他3C消费增量明显。5G手机出货量或连续7个月占比超60%,SMM预计全年中国手机出货量预期同比下滑23%。10月中国钴酸锂产量同比再创新高,全年预期钴酸锂产量同比或增加15%-20%》查看详情

【SMM分析:10月新能源乘用车销量分析:9月上险量达12.6万辆,宏光MINI销量超2万辆】据新能源乘用车上险数据来看,10月上险数量为12.6万辆,环比上涨11.5%。其中纯电动车销量为10.6万辆,占比84%,插混动力汽车销量为1.8万辆,占比16%。个人用户需求量继续增加,出租租赁上险量略有下滑,私人消费者需求上涨明显,营运市场后劲略有不足。10月宏光MINI保持第一,销量已达2万辆以上,环比增长44%。比亚迪“汉”首次进入第三,环比增幅达到43%,预计后市产能提高后,销量会继续逐月上涨,追赶Model 3单月销量》查看详情

金属及行业要闻


【SMM汇总:RCEP正式签署!一文看懂有色金属市场有何影响?】RCEP的达成将有助于扩大中国出口市场空间,市场热议之下,金融市场表现强劲,沪指表现较强,两市个股涨多跌少,涨幅超9%个股近70只。有色金属板块集体走强,领涨两市,怡球资源、神火股份、云铝股份、西部材料等多股涨停;钢铁、石油、煤炭等周期股同样强势,河钢资源、海利得、郑州煤电等涨停。那么此次RCEP的签署对有色金属市场具体有何影响》查看详情

【智利Candelaria铜矿罢工仍在继续 伦丁矿业提供新劳工协议】上周五,加拿大伦丁矿业公司旗下的智利Candelaria铜矿已向其中一个罢工的工会提供了新的劳工协议,以期恢复生产。 Candelaria矿山表示,新的协议既考虑了工会的需求,也考虑了当地和国际的新社会经济形势。据报道,最新的劳工协议条款中包括“增加拨款以及·支付1750万比索(约合22,800美元)以结束谈判”。 此工会须在本周二(11月17日)之前对该协议进行投票。 此前,该矿于10月20日暂停运营,并且有两个工会先后开启罢工。 一铜矿工会于11月初拒绝了一份新的薪资报价协议,并延长了罢工时间。

【全球最大铜矿罢工风险解除 Spence铜矿与工会达成协议】据报道,必和必拓智利Spence铜矿已经与其监事工会达成劳工协议,协议有效期持续至2023年11月。 必和必拓并没有透露更多细节。 此前,必和必拓旗下的Escondida铜矿监事工会表示,劳资双方已经就劳动合同达成协议,这一全球最大铜矿的罢工风险就此解除。

【酒钢成功开发2100mm超宽幅铸轧铝板】日前,东兴铝业公司天成彩铝公司,充分发挥产线优势,挑战设备极限,顺利实现2100mm超宽幅铸轧铝板,批量化生产。这是酒钢首次成功轧制,极限规格超宽幅铸轧铝板产品,为抢占高端铝加工市场增添了“砝码”。“随着国家大力发展建筑节能相关产业,超宽幅铝板在市场上很是抢手。”天成彩铝公司铸轧厂副厂长李文平说,超宽幅铝板因其具有质轻、环保、耐腐蚀性能好等综合优势,在机场、高铁站、体育馆、会展中心等建筑领域应用广泛,也是各大铝材加工制造商的选择》查看详情

【博茨瓦纳新铜矿将于2021年投产】博茨瓦纳最新的并且是唯一可运营铜矿将于2021年投产,该矿的执行长表示,建成后铜精矿年产出为6万吨。 在另外两座铜矿执行清算后,坐落于Kalahari铜矿带的Khoemacau将是博茨瓦纳唯一的可运营铜矿。 矿业行业占据了博茨瓦纳GDP的五分之一,同时占据了该国80%的外汇收入,预计该国的矿业行业今年将萎缩约四分之一,但明年料增长14.4%,因预期钻石市场将迎来复苏,且新铜矿将上线。

【10月我国粗钢产量9220万吨 同比增长12.7%】国家统计局数据显示:2020年10月我国粗钢日均产量297.4万吨,10月生铁日均产量245.7万吨,10月钢材日均产量382.2万吨。具体数据如下: 2020年10月我国粗钢产量9220万吨,同比增长12.7%,1-10月份粗钢产量87393万吨,同比增长5.5%。 2020年10月我国生铁产量7617万吨,同比增长9.4%,1-10月份生铁产量74170万吨,同比增长4.3%。 2020年10月我国钢材产量11848万吨,同比增长14.2%,1-10月份钢材产量108328万吨,同比增长6.5%。

【东岳硅材:目前公司还没有半导体硅材料的生产和销售供货业务】公司的硅材料主要是含硅的有机高分子材料,如硅烷类、硅橡胶类、硅树脂类等产品。硅树脂和一些有机硅化合物可以应用于军用配套材料,含硅材料在新能源汽车领域也有应用,目前公司还没有半导体硅材料的生产和销售供货业务。

【顺博合金拟收购轻纺集团持有的奥博公司100%股权及相关债权】公司于2020年11月与轻纺集团签署了《股权转让意向协议》,拟收 购轻纺集团持有的奥博公司100%股权及相关债权。奥博公司整体估值将 最终以评估机构所评估的评估值为参考,经公司参与奥博公司股权在重 庆联交所的挂牌竞买结果为准。

【由于疫情影响 欧洲综合铝企ALRO前九月销售额下滑10%】近日欧洲最大的垂直整合铝生产商之一的ALRO发布了截至2020年9月30日的财务业绩。前九个月,ALRO集团销售额为19.42亿罗马尼亚列伊,下降10%,主要受COVID-19影响;净利润为2.73亿列伊,去年同期亏损2300万列伊。 ALRO挤压产品的销量在前9个月内增长了3500吨以上,增长了21%,在2020年第三季度增长了1400吨以上。 而铝加工产品的销量在9个月内略微下降了3%,这是由于对卷材的需求较低减少了客户在航空航天和汽车行业的需求。

【利亚德:参股公司Saphlux已实现半极性氮化镓量产 半极性衬底市场占有率超90%】11月16日,利亚德在互动平台上表示,参股公司Saphlux已经实现了半极性氮化镓的量产,是目前市面上唯一一家可以量产高质量四寸半极性圆片的公司,Saphlux在半极性衬底市场占有率在90%以上;未来,半极性衬底将有望在稳定绿光芯片波长及高效绿光半导体激光器中发挥重要作用。

【广西首批木纹、石纹涂层铝产品在南南铝集团成功量产】南南铝集团整体搬迁项目历经三年多的建设,现已进入搬迁尾声阶段,子公司铝箔公司搬迁到新厂后,研发建设了广西首条木纹、石纹涂层铝生产线。经过前期的设备安装调试以及木纹、石纹工程师的招聘等筹备工作,2020年7月开始正式投产。11月11日,广西首批木纹、石纹涂层铝产品在铝箔公司涂层事业部顺利量产。

【OM Holding:三季度锰合金产量环比下降3% 销量环比增长11%】近日,OM Holding Limited公布其三季度财报,OM砂拉越公司在马来西亚沙捞越州的Samalaju工业园区拥有一个铁合金冶炼厂。 该工厂由8个主要车间组成,共有16个单元的25.5 MVA炉,其中10个单元用于生产FeSi,6个单元用于生产锰合金。该工厂的设计能力为每年生产约200,000至210,000吨的FeSi和250,000至300,000吨的锰合金。 该工厂还包括一个烧结厂,其设计能力为每年生产250,000公吨的烧结矿。

【陷入法律纠纷 赞比亚出售KCM铜矿计划受阻 】据报道,因涉及法律纠纷,赞比亚拟出售KCM铜矿的计划目前受阻,该铜矿将落入法院指定的清算人手中,而漫长的法律程序可能会令潜在投资者望而却步。

【赣锋锂业拟2亿增资上海赣锋 后者拟增资锂黏土项目公司Sonora】11月13日晚间,赣锋锂业接连发布了多份重大事项公告。公告显示,公司于2020年11月13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》,为适应公司发展的需要,充分发挥全资子公司的资本实力,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易(上海)有限公司(以下简称:“上海赣锋”)增资2亿元人民币。上海赣锋原注册资本为5亿元人民币,增资后注册资本为7亿人民币,公司持有其100%股权。 赣锋锂业表示,此次增资是为了扩大全资子公司的资本实力,确保全资子公司项目投资的资金需求。

【特斯拉将被纳入标普500指数】特斯拉将在12月21日(周一)开市交易之前加入标普500指数,由于特斯拉市值较大,标普道琼斯指数正咨询投资界的反馈,以确定是否应在指数重新调整生效日前一次加入特斯拉,或者在重新调整生效日结束后分两次加入。特斯拉所取代的标普500公司名单将在重新调整生效日之前公布。受此消息推动,特斯拉盘后大涨9%。

宏观焦点


【外交部:推动中美关系健康稳定发展,符合两国人民的根本利益】外交部发言人赵立坚表示,推动中美关系健康稳定发展,符合两国人民的根本利益,也是国际社会的共同期待。中方历来主张,中美合则两利,斗则俱伤,合作是双方唯一正确的选择。我们敦促美方同中方相向而行,在相互尊重的基础上管控分歧,在互惠互利的基础上拓展合作,推动中美关系健康稳定发展。同时中方将继续坚定维护自身主权安全和发展力度。

【央行MLF连续四个月超额续作 "紧货币"过程有望告一段落】央行开展8000亿元1年期MLF操作,而11月MLF到期量为6000亿元。这意味着本月央行通过MLF超额续作,向银行体系投放2000 亿元中长期流动性,而这也是央行连续第四个月超额续作MLF。对此,东方金诚首席宏观分析师王青表示,MLF连续四个月超额续作,意味着央行正在向银行体系补充中长期流动性,避免中期市场利率过度偏离政策利率中枢。背后的主要原因在于,四季度银行压降结构性存款任务依然很重,亟需寻找替代性稳定资金来源。

【国家统计局:四季度经济增速可能比二、三季度进一步加快】国家统计局新闻发言人付凌晖16日在国新办发布会上说,从10月份一系列经济运行情况来看,经济稳定恢复是能够延续和保持的。还要看到,今年以来出台的一系列助企纾困政策和金融支持实体经济政策效用还会继续发挥,全年减税降费有望超过2.5万亿元,金融对实体经济的支持可能会达到1.5万亿元以上。根据这些因素初步判断,四季度增长可能比二季度、三季度还会有进一步加快。

据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

终端资讯


【中国10月工业增加值同比增长6.9% 新能源汽车产量大增94.1%】中国10月工业增加值同比增长6.9%,预期增长6.7%,前值增长6.9%。值得注意的是,10月份,装备制造业增加值同比增长10.8%,快于规模以上工业3.9个百分点。从产品产量看,新能源汽车,工业机器人,挖掘、铲土运输机械,微型计算机设备,集成电路产量同比分别增长94.1%、38.5%、30.2%、28.0%、20.4%。

【辉瑞疫苗传利好 美国冰柜销量激增!】据报道,由于辉瑞新冠疫苗与目前市面上的大多数疫苗在冷链运输上的最大不同在于更高的温度要求,各大医院开始恐慌性的购买冰柜,一些冰柜制造商警告,等待专门冷冻设备还需很长时间。 该疫苗要求储存在零下94华氏度(-70℃)环境中。而一般常用的乙肝疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗存储条件在2℃~8℃或2℃~10℃,部分特殊温区的冻干粉类疫苗如冻干麻疹疫苗,储存温度在- 20℃。

【上汽乘用车新能源车型十月销量13646辆 同比大涨196.3%!】10月份,上汽乘用车再传销量捷报,新能源车型销量达13646辆,环比大涨96.6%、同比大涨196.3%,一举超过特斯拉,成为当月新能源汽车销量第三名!尤其是在上海发布更严格的限行政策后,上汽荣威、上汽MG在上海地区销量激增,10月24日到10月28日仅5天的时间就卖出了近1000辆新能源车,平均1天就能卖出超过200辆新车。“卖疯了”成为现阶段上汽荣威、上汽MG新能源车最形象的市场标签。

【再提前5年!英国2030年将禁售燃油车】11月14日,据报道,英国首相Boris Johnson计划下周宣布,从2030年起禁止销售汽油和柴油新车,这比此前规划提前了5年。 英国此前计划2040年禁售汽油和柴油新车,旨在减少温室气体排放。2月,Johnson将这个期限提前到了2035年。据消息人士透露,现在,Johnson计划在下周有关环境政策的演讲中宣布,将禁售期限再次提前至2030年。但此项禁令将不包括插电式混动车,在2035年之前,插电式混动车依然可以上市销售。

 【特斯拉将不再出售售价3.5万美元的Model 3】特斯拉将不再提供其受欢迎的电动轿车Model 3的最便宜版本,该车型将于2021年更新。这是这么多年来特斯拉第二次停止销售其市场中价格最实惠的车型。 

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