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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】RCEP签订对股市、商品市场影响解读*特朗普发推:总统选举“违宪”

来源:SMM

【SMM金属早餐】RCEP签订对股市、商品市场影响解读*特朗普发推:总统选举“违宪”*金属集体收涨*铜加工材整体开工改善*10月铝板带开工率略降 11月预计稳中有升*再生铝价格失去上涨动能*炼厂减产恢复 再生铅周度开工率升至51.4%*终端消费表现一般 铅蓄电池周度开工暂稳*沪镍再度回落周初区间 预计仍将延续高位震荡*国内锡精矿加工费成交区间缩窄 持续低迷*硅价要上天?4个月暴涨超20%!

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【宏观前瞻】关注中国固定资产投资年率及社会消费品零售总额年率

【隔夜行情】外盘金属集体收涨 库存意外攀升 原油期货延续跌势

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今日焦点

【超重磅!中国加入全球最大自贸区 超90%商品将零关税!对A股和商品市场有何影响?】11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)第四次领导人会议通过视频方式举行,中国国务院总理李克强出席会议。会上,在15国领导人共同见证下,各国贸易部长签署了RCEP协定。这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。市场人士认为,RCEP的签署将会进一步推动相关行业景气度的回升,从而有利于顺周期板块盈利预期的改善,对A股带来的利好更倾向于中长期。 对于商品市场的影响,市场人士认为,RCEP签署后,将降低我国进口铁矿石、橡胶、PX等商品的成本,长远来看有助于提高相关产业链的竞争力。》查看详情

【特朗普发推:总统选举“违宪”】特朗普发推称全国各地提起的诉讼案件中很多不是由特朗普政府团队提起的,而是由那些目睹了选举舞弊事件的人(提起的)。特朗普团队的大案件会表明2020年选举违宪,而且有些人为改变选举结果做了令人愤慨的事,(这些大案件)将很快就会被提交诉讼!

市场消息:美国密歇根州州长实施为期三周的部分封锁措施。

国家卫健委:11月15日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例,均为境外输入病例(四川3例,广东2例,山西1例,江苏1例,陕西1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。》查看详情

【铜材周度调研反馈:铜加工材整体开工改善 关注河南环保限产政策影响】SMM对部分铜加工材企业进行了调研,反馈如下:铜杆整体消费不佳,订单无明显增量。由于四季度国网订单不及预期,线缆板块新增订单有限。漆包线企业订单走势出现分化,整体用铜杆量也并未见明显增长。从地区表现来看,北方企业反映受季节因素影响,部分房地产、基建项目已经进入停工阶段,逐步进入行业淡季,建筑用杆需求根素下滑。新疆喀什地区因疫情仍处于封城状态,当地企业的原料运输及生产受到一定影响,产量亦有减少》查看详情

【SMM分析:精废铜杆加工费价差收窄 电铜杆行业开工率高企】尽管目前再生铜新政已经实施将近有半个月,但进口再生铜量尚未大量流入到国内,导致国内废铜供应较为紧张,废铜杆企业开工率下降,废铜杆加工费走高。据我们最新调研所知:目前广东8mm废铜杆加工费仅为-300元/吨,而国产电解铜杆加工为380元/吨左右,两者价差仅为680元/吨,较之前的1000多元/吨出现明显收窄》查看详情

【SMM分析:供应短缺预期遭反转 再生铝价格失去上涨动能】10月再生铝行业开工率小降至57.5%,环比减少个2.1百分点,同比减少3.0个百分点,同比降幅略有增加。开工环比如预期下降,降幅略超预期,主因国庆假期影响,再生铝企业生产效率有所降低,同时因国庆假期10月下游订单有所前置,实际10月新增订单略有减少;二是进口废铝放开消息自10月底曝出,此后下游观望情绪显著增加,使得再生铝企业新增订单进一步减少,这使得再生铝企业10月开工率降幅略超过预期。预计10月再生铝行业开工率将略有增加,当前下游需求稳定情况下工作日增加会使得开工略有增至58%以上》查看详情

【SMM分析:受假期影响 10月铝板带开工率略降 11月预计稳中有升】SMM本月完成国内铝板带箔企业2020年10月份开工率调研,10月铝板带开工率在72.46%,环比9月下滑0.74个百分点,同比去年下滑1.56个百分点。分企业规模来看,大型企业开工率在79.11%附近,环比上月回升,而中小型企业皆出现近6个百分点的下滑。 据SMM调研了解,因国庆及中秋双节期间,部分中小型企业车间进入停产或轮休状态,开工率受到一定影响,而大型企业因订单饱满且部分接收铝水生产,车间基本全年不放假,因而开工率反而略有提升》查看详情

【SMM数据:七地锌锭社会库存较上周五增加2500吨】据SMM了解,截至上周五(11月13日),SMM七地锌锭库存总量为16.77万吨,环比(11月6日)增加2500吨,较上周一(11月9日)下降2000吨。其中天津贡献主要增量,上海则继续下降。上海地区冶炼厂发货至江苏、浙江的比例略有提升,加之进口锌亦少有流入,市场消化库存为主,去库明显》查看详情

【SMM调研:炼厂减产恢复 再生铅周度开工率升至51.4%】据上海有色网(SMM)调研,上周(11月9日—11月13日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为51.4%,环比上周上升0.6%。除调研样本企业外,本周山东、江西等省份有部分再生铅企业减产恢复,而河南济源地区多家中小型再生铅企业因环保管控而减停产,后续SMM将持续跟进相关信息》查看详情

【SMM数据:再生铅与原生铅同步复产 铅锭社会库存再增】据SMM了解,截至周五(11月13日),SMM五地铅锭库存总量至3.52万吨,较上周环比上升近5200吨。据调研,随铅价上涨,再生铅亏损修复,再生铅冶炼企业陆续出现复产动向,同时电解铅冶炼企业检修后恢复,但下游消费表现一般,部分蓄企原料库存尚有盈余,在铅价上涨后多持观望慎采状态》查看详情

【SMM调研:终端消费表现一般 铅蓄电池周度开工暂稳】据SMM调研,上周(11月9日—11月13日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为74.59%,继续持平。据了解,铅蓄电池市场终端消费表现一般,尤其是电动自行车蓄电池更换需求渐淡,经销商采购积极性下降,部分企业电池库存有所累增,但当前库存尚处在承受范围内,生产企业并未调整生产。另汽车蓄电池市场消费平稳,大型企业生产维持在满负荷状态。而对于下周,若电动蓄电池企业累库情况仍无改善,部分中小型企业不排除有减产的可能性》查看详情

【SMM快评:沪镍再度回落周初区间 预计仍将延续高位震荡】SMM预计近期镍价延续高位震荡,下方空间有限但上方上探动力更为缺乏,主要受宏观面和资金面带动。上周,因新冠疫苗可能会取得更新进展,金属普涨,隔夜沪镍收于小阳柱,k柱站于诸均线上方,关注沪镍12万关口压力情况》查看详情

【SMM纯镍社会库存:各地纯镍降库明显 社会仓库创年度新低】据SMM了解,截至上周五(11月13日),SMM六地纯镍库存总量较上周(11月06日)降3,008吨。据悉,本周上海地区几无国产镍板和进口镍豆入库,仅有少量俄镍清关补给,因此降库幅度较大。前驱体用户陆续将镍豆提货出库后,目前虽余1800吨库存,但可交易货源依然紧俏;金川镍方面,由于厂家检修接近完成或将增加出货量,故囤货商连日调低升水出货,上海货源流出情况尚可》查看详情

【SMM:国内锡精矿加工费成交区间缩窄 持续低迷】本周锡矿主产区精矿加工费区间有所缩窄,主流区间行至:云南地区40%锡精矿加工费11500-12000元/吨,广西、湖南、江西地区60%锡精矿加工费7500-8000元/吨。对于目前的价位,供需双方人士均表示可能很难存在继续下行的空间》查看详情

【SMM分析:镨钕稳定之下 部分中重稀土仍在发力】国内稀土市场行情继续上扬,但上涨产品较前期有所轮换。周内氧化镨钕行情基本稳定,价格在高位驻足巩固;氧化铽等中重稀土继续发力,坚定上涨。SMM认为氧化镨钕当前价格较为关键,后期能否在此价格稳住对年末行情非常关键。中重稀土受供应收缩影响,短期价格仍将坚挺》查看详情

【热议:硅价要上天?4个月暴涨超20%! 解密背后推涨因素】11月以来工业硅价格快速攀升姿态,截止11月13日,SMM不通氧553#硅(华东) 主流报价12000-12100 元/吨,均价较今年7月6日涨幅高达22.38%;SMM认为工业硅价格持续走强的原因主要有原料供应矛盾越来越凸显、下游盈利改善,使得对于原料金属硅上涨的接受度变高等原因导致》查看详情

【SMM分析:一图了解我国烧碱产能分布以及氧化铝用烧碱缺口何在】据SMM调研统计,我国现有离子膜烧碱企业164家,合计建成产能4415万吨左右,烧碱作为基础化工产品,烧碱企业分布全国各地,广泛应用于冶金、氧化铝制备、印染、造纸、制药及精细化工等行业,其中国内氧化铝制备用烧碱是烧碱主要的应用下游,氧化铝市场变化对国内烧碱市场有很大影响》查看详情

【SMM硅库存:硅社会库存维持平稳】SMM统计金属硅三地社会库存共计7.1万吨,较上周持平。各仓库库位增加不一,整体维持平稳。据仓库负责人反馈11月仓库进出库货物数量环比稍减,主要是因为海运费上涨较多且舱位紧张,一些不着急交货的订单发货期被延后》查看详情


金属及行业要闻

【4张图带你看清全球头号铜产国及大型矿企三季度产量】多数矿企三季度报告已披露,在SMM统计的13家企业中,有6家企业产量实现环比增长,五矿资源(33.03%)、第一量子(25.04%)、智利国家铜业(10.25%)以及自由港(10.04%)环比涨幅靠前;从同比变化来看,仅有3家企业三季度产量同比有所增长,第一量子(9.81%)、英美资源(4.28%)及智利国家铜业(2.86%)同比涨幅靠前》查看详情

【锌基本面无利好因素 难以支撑锌价上涨】就基本面来看,据SMM数据显示,10月中国精炼锌产量56.92万吨,创历史新高,环比增长3.59%,同比增长7.56%。由于当前锌价处于较高位置,冶炼厂利润尚可,生产积极性较高叠加进入年底,为完成年内生产目标,年底仍有冲产量要求,4季度炼厂开工将维持高位。总体来看,精炼锌供应依然过剩。SMM认为,目前锌基本面供大于求,精炼锌供应过剩,下游消费较之前有所走弱,总体来看,短期锌价以震荡走弱为主》查看详情

【RBC:黄金的故事远未到大结局】加拿大皇家银行(RBC)在最近的一份报告中表示,后市预计黄金还会继续获得支撑。 “尽管金价走势出现了波折,但之后的走势还不能确定。” 该行表示,市场差不多已经计入了这种新常态,资产价格并不能真正显现出宏观面表现,整个市场还有巨大的不确定性。 此外,即使疫苗的积极消息是真的,它也需要时间分发,经济也需要时间复苏,并且持续下去的美国政局不确定性也是令人担忧的。 该行认为,尽管近期随着金价波动,黄金ETF持有量也在震荡,但在巨大不确定的背景下,黄金无疑还是受到欢迎的。

【第一钴业与嘉能可拟签订长期氢氧化钴采购合同】第一钴业(First Cobalt)计划修改此前与嘉能可签订的协议,此次拟签订长期氢氧化钴采购合同(long-term feed purchase contract),而不是此前的tolling contract(委托加工合同)。 第一钴业正在加拿大安大略省建设一座精炼厂,该厂可以生产金属钴和硫酸钴,预计将于2021年开始运营,最大产能为5,000吨/年的钴(金属含量)。他们还拥有位于爱达荷州的IronCreek钴项目和加拿大钴矿营地的两个潜在的采矿点。

【中铝材料院联合中铝瑞闽研发的免处理印刷版基用铝合金板材取得突破】近期,由中铝材料院联合中铝瑞闽研发的免处理印刷版基铝板技术成果经有色金属行业专家评价,整体技术达到国际先进水平,其中,铝材的砂目形貌和阳极氧化质量指标达到国际领先水平。 为突破技术封锁,中铝材料院联合中铝瑞闽开展了免处理印刷版基用铝合金板材的技术攻关。经过中铝材料院中试车间多次工艺验证,找到了影响印刷版基的变形能力、高分辨率的根本原因,构建了“合金成分—制备工艺—金属组织—力学性能—电解及阳极氧化表面形貌和缺陷”的关联性,开发出了一种新型铝合金板带材的合金成分及制备关键技术,并在中铝瑞闽成功制备了免处理印刷版基用铝合金板带材,其各项性能指标均超过了国外同类产品。

【国电投铝电进军汽车供应链市场】近日,国家电投铝电公司铝合金分公司获得上海恩可埃(NQA)认证公司颁发的IATF16949体系认证证书。 IATF国际汽车工作组是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立的一个专门机构 ,IATF16949是现代汽车零部件供应链体系中对供应商质量体系的基本要求。 通过该认证,标志着铝合金分公司在生产与服务体系两端已满足汽车行业要求的高水平质量管理标准,使分公司汽车轻量化产品发展,向着国际化、标准化和高质量又迈出了坚实一步。

【印度矿业公司NMDC上半年净利润下降31%】印度国有矿业公司NMDC已宣布其截至2020一21财年9月30日的第二季度和上半年的未经审计财务业绩。 在第二季度(截止9月30日),NMDC净利润为77.4亿印度卢比(1.0873亿美元),而上一财政年度同期的净利润为70.3亿印度卢比,增长了10%。 该公司第二季度的销售收入为223亿印度卢比(2.9888亿美元),同比下降0.5%。 在今年上半年,该公司实现净利润130.7亿印度卢比(1.7507亿美元),同比下降31%。

【卡库拉铜矿南北斜坡道贯通 已可进入高品位矿段采矿】截止目前,卡莫阿-卡库拉铜矿项目一期采选工程整体施工进度已完成约58%,预计于2021年7月实现首批铜精矿生产,将成为全球品位最高的大型铜矿,初始年处理矿量380万吨,投产后前5年平均给矿铜品位达6.0%以上。

【十月份澳大利亚黑德兰港出口铁矿石环比增长1.9%】根据黑德兰港港务局发布的信息,今年10月,澳大利亚黑德兰港的铁矿石出货量比9月份增长了1.9%,同比增长10.2%,总计4647万吨。 10月从黑德兰港运往中国的铁矿石出货量为3972万公吨,比上月减少0.05%,同比增长10.4%。韩国和日本紧随中国之后,分别发运371万吨和212万吨铁矿石。 黑德兰港负责处理必和必拓,FMG等公司在西澳大利亚皮尔巴拉地区铁矿石矿山的生产、发运工作。

【Chuquicamata露天矿开采期延长一年 今年前9个月产铜29.97万吨】全球最大铜产商智利国家铜业日前决定将Chuquicamata露天矿场的开采期延长一年。据报道,Chuquicamata铜矿今年前九个月铜产量总计29.97万吨。


宏观焦点

【商务部:RCEP货物贸易零关税产品数整体超90%】11月15日,全球规模最大的自由贸易协定-区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式达成,商务部副部长王受文表示,RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定,而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。货物贸易零关税产品数整体上超过90%。 RCEP15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。由东盟10国于2012年发起,邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度6个对话伙伴国共同参加。

【RCEP正式签署 李克强:是多边主义和自由贸易的胜利】11月15日上午,国务院总理李克强出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)领导人会议时表示,今天我们15国领导人共同见证区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的签署,作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区,这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果,更是多边主义和自由贸易的胜利,必将为促进地区的发展繁荣增添新动能》查看详情

【李克强:加强政策协调,形成经济复苏合力】李克强在第15届东亚峰会上的讲话中表示,加强政策协调,形成经济复苏合力。东亚经济韧性较强,有望成为今年全球唯一经济正增长的地区。当务之急是加强国际合作,尽力减少疫情对经济增长影响。要密切政策协调,构建人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”网络,保持产业链供应链稳定畅通,推进基础设施建设大项目。要坚定维护自由贸易,维护多边贸易体制,以签署《区域全面经济伙伴关系协定》为契机,提升贸易和投资自由化便利化水平,实现高水平的区域经济一体化。

【专家称明年国际经济金融条件不确定性大】北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示,如果明年出现金融资产质量下降,中小银行的表现是值得关注的,应该预先设置处置方案。同时,伴随人民币国际化、资本项目开放的推进,要尽快设置一些宏观审慎的政策以应对国际经济金融形势可能出现的逆转。


终端资讯

【戴姆勒与福田汽车斥资27.5亿元生产Actros重型卡车】据相关报道,戴姆勒与其中国商用车合作伙伴北汽福田汽车股份有限公司(以下简称福田汽车)计划投资27.5亿元(约4.15亿美元),首次在中国生产Actros重型卡车。按照规划,双方将于2021年开始对北京福田戴姆勒汽车有限公司(以下简称福田戴姆勒)在北京的工厂进行改造,并增加一条生产线,预计每年将可生产5万辆Actros卡车。

【中国品牌利好 俄罗斯10月销量继续回暖】日前,欧洲商业协会汽车制造商委员会公布了海外市场销量情况,其中俄罗斯10月轻型车(含SUV、轿车、MPV、皮卡)销量达154164辆,同比增幅为7%,回暖态势明显。2020年1-10月,俄罗斯累计轻型车销量为1188771辆,同比下滑12.1%,降幅进一步收窄。从各品牌看,拉达仍是俄罗斯当地最畅销的汽车品牌,10月销量为37019辆,同比增长22%;但2020以来的累计销量同比下滑了10%,达295437辆。起亚、现代则分别以21217辆、15431辆(10月销量)的成绩位居拉达之后。

【或在中国生产新车型 戴姆勒发力电动化】近日,戴姆勒CEO康林松(Ola Kaellenius)表示,5年后戴姆勒将缩小公司规模,专注于软件服务所带来的持续性收入。随着旗下梅赛德斯-奔驰向电动化和自动驾驶的转型,戴姆勒将重新定义豪华车。 戴姆勒的总部在德国斯图加特,创始人是卡尔·本茨(Carl Benz),他曾在1886年获得第一辆汽油动力汽车的专利。但目前,该公司正在加速产品从内燃机向电动和自动驾驶汽车的转型,并且在这个过程中会进行裁员。

【锂电池回收新突破!新技术可减少90%能耗和75%温室气体排放】如今的大多数锂电池都使用稀有而昂贵的金属钴作为阴极的一部分,但开采这种材料会给环境带来巨大的代价。因此,科学家们一直在致力于寻找更环保的替代材料,而磷酸锂离子就是其中一种。据报道,最新研究还可以进一步提高它的环保性能,一旦用完就可以使用少许能量就能恢复到原来的状态。 这项研究是由加州大学圣地亚哥分校的纳米工程师进行的,重点是研究磷酸铁锂制成的阴极电池的回收技术。通过减少镍和钴等重金属,这些类型的电池可以帮助避免矿产地的景观和水源的退化,同时避免工人在开采时暴露在危险的条件下。

【理想汽车第三季度营收环比增长28.9% 连续两季经营性现金流为正】11月13日晚,理想汽车发布了截至2020年9月30日的第三季度未经审计财务报告,财报显示,第三季度理想汽车总营收为25.11亿元(人民币,下同),较第二季度的19.47亿元增长28.9%。其中,汽车销售收入24.65亿元,环比增长28.4%。理想汽车在财报中称,营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。

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