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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 沪铝续创2年新高*环境预警对镀锌企业影响*螺纹降库加速度

来源:SMM

【SMM金属早餐】10月废铜制杆开工水平下降 11月有望回升*10月废铜制杆企业开工率为69.10% 国庆双节影响产出*消费稳库存低 沪铝续创2年新高*终端消费表现一般 铅蓄电池周度开工暂稳*京津冀及周边地区环境预警 对镀锌企业影响如何?*锌精矿TC持续下滑 供应怎么了? 莫慌!下跌有限*10月硫酸镍重新进入累库阶段 电池级硫酸镍价或将走弱*电解锰市价小幅看涨 短期内或偏稳运行

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》【隔夜行情】沪铅沪铝涨逾1%有色多飘红 期金收涨美布原油双双下跌

》【宏观前瞻】关注美国10月PPI年率及欧元区9月季调后贸易帐

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》昨日LME金属库存及注销仓单数据

美元跌0.04%至92.97;美元指数周四小幅下跌,新冠疫苗不太可能改变美国和欧洲将渡过一个严峻冬天的局面,使投资者保持谨慎。

原油方面,WTI 12月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.80%,报41.12美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.27美元,跌幅0.61%,报43.53美元/桶。

贵金属方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1873.30美元/盎司。COMEX黄金期货周四上涨,因美国新冠肺炎病例继续激增,市场担心新冠肺炎疫苗推出后的物流工作,同时对出台更多财政和货币刺激措施的希望也为黄金提供了支撑。


今日焦点

【11月12日废铜日评:10月废铜制杆开工水平下降 11月有望回升】今日沪铜小幅低开至日均线51660元/吨,随后在日均线上方围绕51720元/吨窄幅震荡整理上行。今日市场继续以贸易商为主导,周内僵持拉锯局面暂难改善。市场活跃度也难有改善,难见下游刺激性消费。临近交割,关注交割日的价差结构以及库存数据能否影响升水结构。》查看详情

【SMM分析:10月废铜制杆企业开工率为69.10% 国庆双节影响产出】据SMM调研数据显示,10月废铜制杆企业开工率为69.10%,环比下降5.95个百分点,同比上升12.70个百分点。10月中秋国庆双节期间,废铜制杆厂普遍放假休息,短则3-5天长则8天,生产天数减少,对总体产量影响较大。》查看详情

【行情异动:消费稳库存低 沪铝续创2年新高!】铝价偏强震荡主要是下游终端需求强劲,中汽协数据显示,2020年10月,汽车产销分别达到255.2万辆和257.3万辆,环比增长0.9%和0.1%,同比增长11.0%和12.5%。另据SMM调研数据表明,截止11月7日铝下游龙头企业开工仅铝线缆企业订单有显著下滑。总体来看,汽车板块消费相关原生、再生合金以及相关汽车板需求旺盛,而诸如光伏、消费电子、包装板块消费相关的工业材及铝箔也有充足订单,短期铝下游加工消费仍以稳定为主。》查看详情

【铝价大涨废铝价格上涨乏力  较多回收商呈观望状态】今日(11/12)现货铝价再度大涨140元/吨,受进口废铝冲击预期影响,废铝跟涨仍较为乏力。具体而言,熟铝方面尚可按折率小幅跟涨,但因下游畏高,折率也有普遍下降0.5个百分点的情况,部分废铝回收商甚至维持价格不变。生铝方面,则几乎所有废铝回收商均保持价格平稳。就今日废铝回收商反馈来看,昨日上调废铝出货价后,出货较为困难。今日全国废铝回收企业均保持观望,仅个别地区因货源较为短缺价格有所上涨。》查看详情

【全国铝棒库存周评:铝棒库存较上周五减少0.67万吨 到货减少出库维稳】到货减少出库维稳 铝棒库存较上周五减少0.67万吨至8.79万吨。佛山、常州、湖州库存下降,其中佛山降幅最大,无锡库存变化不大,南昌库存略有增加。》查看详情

【SMM调研:终端消费表现一般 铅蓄电池周度开工暂稳】据了解,铅蓄电池市场终端消费表现一般,尤其是电动自行车蓄电池更换需求渐淡,经销商采购积极性下降,部分企业电池库存有所累增,但当前库存尚处在承受范围内,生产企业并未调整生产。另汽车蓄电池市场消费平稳,大型企业生产维持在满负荷状态。而对于下周,若电动蓄电池企业累库情况仍无改善,部分中小型企业不排除有减产的可能性。》查看详情

【SMM调研:京津冀及周边地区环境预警 对镀锌企业影响如何?】近日,根据最新空气质量预测预报结果显示,京津冀及周边地区空气污染严重,部分地区要求污染企业停、限产。SMM本周针对这一天气情况对镀锌企业的影响进行了环保调研。》查看详情

【SMM:锌精矿TC持续下滑 供应怎么了? 莫慌!下跌有限】据SMM数据显示,10月中国精炼锌产量56.92万吨,环比增加3.59%,同比增加7.56%,产量创历史新高。当前锌价高位下,炼厂利润仍较为可观,叠加部分炼厂为满足年内生产目标,年底仍有冲产量要求,4季度炼厂开工将维持高位。且由于国产矿有28分成机制,成本相对进口矿更低,导致炼厂对于国产锌矿的需求量增加。 总体来看,SMM认为,目前国内锌精矿供应偏紧,然在后期进口矿的补充下,炼厂原料库存相对安全,因此预计短期锌精矿加工费下调空间有限。》查看详情

【SMM分析:10月硫酸镍重新进入累库阶段 电池级硫酸镍价或将走弱】2020年10月中国硫酸镍为累库状态,当月供需平衡显示累计库存量1733吨金属量。11月中国硫酸镍或将继续累库,SMM预计11月全国硫酸镍将供应过剩1398吨金属量。11月硫酸镍市场供应紧缺现象已改善,跌加近期电池级硫酸镍下游自产硫酸镍的量增加,电池级硫酸镍价或将小幅下跌,SMM预计11月电池级硫酸镍价格在2.68-2.75万元/吨区间。》查看详情

【SMM快评:多家镍企硫酸镍原料端发力 新能源产业链一体化持续推动】据SMM了解,备受新能源行业关注的力勤(印尼)镍湿法中间品项目已定将于2021年投产;华越镍钴的中间品项目也已进入核心设备的运输阶段,预计2022年将投产。2020年年末,不仅仅镍盐厂,下游前驱体、正极材料及电池企业都开始与原料端直接进行2021年硫酸镍原料(MHP)长单的洽谈,可见新能源行业产业链一体化的进程有了进一步的推动。》查看详情

【热议:南非再延长国家灾难状态 锰、铬矿供应影响多大?】受南非总统去全国演讲将国家灾难状态延长一个月,对此市场有所猜想,据多数业者表示该消息不会对南矿(锰矿、铬矿)供应产生实质性影响,个别矿种有借势再挺价得意愿,目前市场尚未接受,今日市场矿价总体平稳;近月来南非疫情好转的,但其他国家有二次暴发可能,南非民众防范也有所放松,因此延长一个月以作应对,但同时恢复所有场所经营。》查看详情

【SMM硅锰】11月12日,硅锰厂家报价坚挺,但成交情况一般,上游锰矿市场消息频出带动硅锰挺价情绪,北方硅锰6517主流报价5800元/吨(现金出厂价),实际成交价围绕5750元/吨展开,南方地区主流报价5850-5950元/吨,实际成交5850元/吨。

【电解锰市价小幅看涨 短期内或偏稳运行】11月12日,锰三角主流地电解锰现货报价整体较周初看涨情绪增加,部分商谈上涨至10100元/吨以上,终端部分接受意愿不强,而刚需采购情况下多有考虑,另外据SMM了解,短期内锰价大幅调涨空间不大主要缺少海内外需求有力支撑,SMM认为月中旬期间锰价偏稳运行。

【SMM调研:闻喜县振鑫镁业复产镁锭】闻喜县振鑫镁业有限责任公司创建于2003年,是一家专业从事金属镁、镁合金、压铸及相关产品深加工的研发、生产和销售的现代化企业。 目前拥有年产镁锭30000吨,镁合金60000吨,还原罐8000支,金属镁粉等深加工产品10000吨的生产能力。》查看详情

【11月第2周螺纹库存报告:降库加速度,高价行进中】截至11月12日,全国建材总库存755.08万吨,环比-10.9%,同比+48.3%。10月中下旬至今,螺纹降库速度不断加快,本周螺纹库存已经降至年内最低位,逼近2020年春节前的库存规模,低于去年全年平均库存水平(SMM统计口径,2019年螺纹周度库存平均值在799.21万吨)。》查看详情

【SMM热卷库存:期现价格再探前高 降库绵延至几时?】据SMM钢铁11月12日讯:本周热轧板卷总库存355.83万吨,较上周-16.78万吨,环比-4.5%,同比+31.88%。本周热轧总库存延续降势,且在期卷创新高,现货情绪高涨推动下,降幅较前几周再度扩大。》查看详情

【SMM调坯开工率:限产加质检双重打击 本月调坯开工率大幅下滑】据SMM调研,截至11月12日,调坯钢厂开工率70%,较10月中旬开工率76.67%回落6.67个百分点。 主要由于:一方面,近期华北地区空气质量转差,河北省多区域限产政策频发,致使当地调坯厂开工率大幅下滑,部分调坯厂基本处于停产状态。另一方面,华东江浙地区螺纹钢质检事件持续发酵,致使部分企业生产和销售受到影响,抑制当地开工率提升。》查看详情

【SMM螺纹市场专题:区域之间大不同——广东市场调研实录】综合来看,广东市场今年未像去年一样拿到引领市场的“红旗”,主要还是当地建筑性质所引发的资金问题,导致在供应规模庞大的同时,需求表现不够亮眼,但考虑到四季度需求仍有可观的规模,加上高库存已经不足以构成价格的威胁,所以市场价格仍有比较强的支撑。》查看详情


金属及行业要闻

【上期能源关于发布《上海国际能源交易中心阴极铜期货标准合约》及相关实施细则修订版的公告】《上海国际能源交易中心阴极铜期货标准合约》以及《上海国际能源交易中心交易细则》《上海国际能源交易中心交割细则》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》等实施细则修订版经上海国际能源交易中心董事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布,自发布之日起实施。》查看详情

【智利Codelco与一韩国客户敲定2021年铜升水维持83美元/吨】三位知悉内情的消息人士透露,智利国家铜业公司(Codelco)与一韩国客户敲定2021年铜升水维持每吨83美元。》查看详情

【广西地矿局组织对贵州遵义地区沉积型铝土矿实地考察】为了加快推进广西沉积型铝土矿找矿突破及找矿成果转化,学习借鉴贵州沉积铝土矿找矿及开采冶炼经验和技术,11月6至7日广西壮族自治区地质矿产勘查开发局党组成员、总工程师张起钻率综合研究与海洋地质处、广西二七四地质队、广西第四地质队、广西地质调查院等有关人员对贵州遵义地区沉积型铝土矿开展实地考察。》查看详情

【中国已经开始进入国内铝二次资源快速增长时期】据了解,截至2019年底,国内电解铝累计产量约3.9亿吨。按照耶鲁大学2009年中国人均存量和消费模型分析,至2019年底中国社会铝存量约2.9亿吨。 中国铝和钢的消费均是以国内消费为主,目前国内钢社会存量约100亿吨。铝的回收优于钢,但钢铁消费早于铝,综合考虑按照平均铝钢比3%计算,铝社会存量约3亿吨。》查看详情

【再创新高!重达9百多吨湿法项目高压釜设备顺利完成发运】青山实业Morowali工业园区第584船建设生产物资“远鉴”轮于江苏张家港装载,在口岸各单位的支持下,码头、代理和各方主体单位通力合作下,该船设备顺利装载,于11月6日离港出发前往印尼园区。》查看详情

【菲律宾Global Ferronickel明年对宝钢集团镍矿石销售量将增加30%】菲律宾第二大镍矿石生产商--全球镍铁控股公司(Global Ferronickel Holdings Inc,以下简称全球镍铁)周三表示,公司已同意向中国宝钢资源国际有限公司(以下简称宝钢资源)出售130万湿吨镍矿石,明年交货,较今年的数量高出30%。》查看详情

【澳洲锂生产商Pilbara Minerals以约1.75亿美元收购Altura】近日,澳洲锂生产商Pilbara Minerals表示,以约1.75亿美元收购竞争对手Altura Mining。该公司将预付1.55亿美元现金,交易成功完成后,还将支付约2,000万美元购买Altura Lithium Operations的股份。》查看详情

【永兴材料:锂电新能源业务销售良好 月均产量超900吨】11月9日,永兴材料在参与电话会议时表示,公司锂电新能源销售情况良好,目前月均产量已经超过900吨,现在每个月生产出来的碳酸锂供不应求。永兴材料还表示,公司锂电新能源业务二期项目正在规划中,将在产品结构上做一些调整产品,如氢氧化锂、磷酸锂等。目前还没有确定项目启动的明确时间,但应该会很快推进。》查看详情

【包钢进博会签署27.6亿元人民币国际采购大单】在上海举行的2020第三届中国国际进口博览会令世界瞩目。11月6日,包钢(集团)公司总经理孙国龙、副总经理李德刚率领包钢代表团,在进博会上签署下27.6亿元人民币的国际采购大单,标志着包钢集团“十四五”对外开放实现良好开局。》查看详情

【钢铁行业水效领跑者实践经验】为贯彻落实《国家节水行动方案》,持续提升工业用水效率,工业和信息化部会同水利部、发展改革委、市场监管总局开展了2020年度水效领跑者引领行动。近日,遴选确定钢铁、石油炼制、现代煤化工、乙烯、氯碱、氮肥、造纸、纺织染整、化纤长丝织造、啤酒等10个行业共30家水效领跑者企业。为充分发挥水效领跑者的引领示范和典型带动作用,推广节水经验技术,促进企业水效对标达标,我们分行业梳理了部分领跑者企业的先进经验,供参考借鉴。》查看详情

【JSW Steel:10月粗钢产量同比增加7%】印度钢铁产商JSW Steel称,该公司今年10月粗钢产量同比增加7%,至134万吨,较9月的129万吨则增加4%。JSW Steel表示,10月份,其产能利用率已经增加至89%。》查看详情

【坦桑尼亚批准本国第一个稀土矿的开采许可证】随着政府寻求从自然资源中获得更大份额的收益,坦桑尼亚正处于给澳大利亚匹克资源有限公司(Peak Resources Ltd.)批准该国第一个稀土矿开采许可证的最后阶段。 据矿业部长多托·比特科(Doto Biteko)透露,坦桑尼亚还在给另一家澳大利亚公司——奥瑞有限公司(OreCorp Ltd.)在该国西北部的尼扬扎加(Nyanzaga)项目敲定金矿开采许可证。》查看详情

【横店东磁:公司软磁产业投入比重更大 磁性材料产业毛利率优于行业平均水平】近日,横店东磁在接受投资者调研时表示,公司在永磁、软磁产业都将会有不同程度的投入,软磁产业投入比重相对永磁产业更大一些。公司将在保持原有的优势情况下积极配合大客户开发新产品和新材料,以进一步做大做强,巩固公司在磁性材料中的行业地位。》查看详情

【云南德宏开始限电硅厂减产】据SMM了解,因供电量减少,至今日德宏已有两家硅厂减产,共3台矿热炉。当地其余硅厂将按序依次减产或停产,具体进度将视供电量而定。

【云南通威高纯晶硅项目开工】云南保山通威4万吨高纯晶硅项目今日举行仪式,正式开工建设。据介绍,项目分三期建设,一期4万吨高纯晶硅项目总投资40亿元,占地700余亩,计划2021年底建成投产。通威旗下多晶硅建成产能8万吨,分布在四川及内蒙古两省。

【宝钢德盛热轧厂1780产线平整机牌坊顺利完成吊装】11月7日18点08分,宝钢德盛热轧厂1780产线平整机组牌坊顺利吊装完成,这标志着平整机组机械设备安装又向前迈出了一大步,也为“12.28”平整机组热负荷试车打下坚实基础。

【国铁集团开展冬煤保供60天专项行动】从中国国家铁路集团有限公司获悉,国铁集团决定自11月起在全路开展冬煤保供60天专项行动,进一步加大冬季煤炭运输组织力度,促进全国煤炭供应稳定,全力保障国民经济平稳运行和人民群众安全温暖过冬。

【河南10个省辖市重污染天气预警级别下调 全省启动Ⅱ级响应】河南省近期将出现两次重污染过程,11月12日下午至14日上午,15日至17日,受高湿静稳和北东部两次反复传输的影响,北中部和西部将可能出现中度至重度污染过程。河南省污染防治攻坚办要求,在重污染天气预警期间,各地将重点加强对城市建成区及周边排污企业的管控力度,对应停未停、应限不限、预警前故意抬高排放量及用电量,或借“出于安全考虑无法停下来”“设备调试、检修”名义规避管控的企业依法依规严格处理。


宏观焦点

11月12日,A股三大股指窄幅震荡,截至收盘,沪指跌0.11%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.71%。盘面上,白酒、钛白粉、景点旅游、港口航运等板块活跃;注册制次新股、园区开发、种植业与林业、银行等板块走弱。沪深两市主力资金净流出202.40亿元,占比2.86%;大单资金净流出149.93亿元,占比2.12%;小单资金净流入218.92亿元,占比3.09%。

中国上证综指11月12日(周四)收盘下跌3.52点,跌幅:0.11%,报3338.68点;中国深证成指11月12日(周四)收盘上涨71.90点,涨幅:0.52%,报13792.07点;中国沪深300指数11月12日(周四)收盘上涨3.56点,涨幅:0.07%,报4908.46点;中国创业板指数11月12日(周四)收盘上涨18.98点,涨幅:0.71%,报2700.51点。

波罗的海干散货指数在周四下跌17点或1.5%,报1124点,为6月16日以来新低。海岬型船运价指数下跌63点或3.9%,至1150点,为6月12日以来新低,日均获利下跌525美元至12854美元。巴拿马型船运价指数上涨12点或1%,至1177点,日均获利上涨107美元至10595美元。超灵便型船运价指数上涨2点至884点。

国家主席习近平:要加强改革系统集成,激活高质量发展新动力。要聚焦基础性和具有重大牵引作用的改革举措,在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰,推动各方面制度更加成熟更加定型。要更好发挥中国(上海)自由贸易试验区临港新片区作用,对标最高标准、最高水平,实行更大程度的压力测试,在若干重点领域率先实现突破。

央行金融稳定局局长孙天琦:中国金融风险的总体趋于收敛,金融体系韧性增强,防范化解金融风险的取得实质性突破。影子银行无序发展得到有效治理,重点的高风险机构得到有序处置,非法集资风险得到全面治理。疫情发生以来,股市、债市运行总体平稳,韧性明显增强。

商务部:前三季度,民营企业在进出口中的占比特别是出口占比已达55.5%,比2008年增长28.7%。民营企业已成为外贸领域最活跃的力量。在这次疫情大考过程中,民营企业加快创新,积极开拓国际市场,对我国外贸发展发挥了重要推动作用。

德国新增23312例新冠肺炎确诊病例,创单日确诊新高;新增196例死亡病例。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美联储:最近一周市政债券工具持有量为16.5亿美元,企业信贷便利工具持有量为136亿美元,主体街贷款项目持有量为47.9亿美元。

当地时间12日,意大利新冠肺炎疫情应急委员会特别专员阿尔库里在一次通报会上表示,有信心于明年1月底开始为民众接种疫苗。阿尔库里同时透露,第一批疫苗可满足170万人的需求,意卫生部正在制定统一计划,医护人员及年老体弱者将优先接种。


终端资讯

【雄韬股份:拟签署战略合作协议 与京能同鑫共同推进氢能源产业链发展】 雄韬股份(002733)晚间公告称,公司拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署《战略合作协议》。雄韬股份表示,本次公司与京能同鑫签署《战略合作协议》,将快速实现新能源电池产业与电力能源产业在储能、制氢与加氢、分布式能源、汽车动力等各领域的协同案例与规模效应。

【科学家研发碳纳米管助推锂电池 可提高电导率和倍率能力】美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极的设计提供新的见解。近年来,碳纳米管被誉为改变无数产业的革命性材料,在电池中添加单壁碳纳米管(SWCNT)能大幅提高电池电极活性,改善电池能量密度。

【晶澳、晶科、隆基三大龙头联手力推182组件,明年产能或达54GW】由晶澳科技、晶科能源、隆基绿能联合举办的182组件与系统技术论坛11月12日在上海召开。从会上获悉,182组件现已逐步进入量产阶段。2021年,上述三家组件龙头的182组件产能合计将达到54GW,这也给市场确立了新的发展方向。可以预见的是,在晶澳、晶科、隆基的强强联合下,182组件将成为明年光伏市场的主流,助力行业实现全面平价。

【手机】高通:未来三到五年,5G是拉动全球经济的重要技术。目前全球已经有超过95家运营商在部署5G网络,超过300家运营商正在投资5G,预计2022年全球5G手机出货量将超过7.5亿部;预计2023年全球5G连接数超过10亿,2025年将达到28亿。

【汽车】广东省发改委等7部门:联合印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》,提出加快培育发展氢燃料电池汽车产业,持续增强新能源汽车产业的核心竞争力。适时在广州、深圳、深汕特别合作区等地试点开展氢燃料电池乘用车示范运行,力争2022年实现首批氢燃料电池乘用车示范运行。

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