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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美油飙升逾7% 伦镍涨近3% 道琼指数暴涨近3%*10月金属产量数据公布

来源:SMM

【SMM金属早餐】检修恢复开工率上升 新增产能释放10月电铜产量环比续增*10月中国氧化铝产量环比续增 需持续关注高成本边际产能变动*七地锌锭社会库存较上周五增加4500吨*10月全国镍生铁产量环比减少5.2%至4.37万镍吨 11月产量继续下滑*国内电解锰1-10月总产量同比减少18.82% 预计11月开工率环比暂稳*11月热轧排产高位维稳 现货价格喜迎年内新高

》【隔夜行情】疫苗利好美油飙升逾7%冲击40关口 伦镍大涨3%COMEX金一度重挫5%

》【宏观前瞻】关注中国10月CPI年率及欧、德11月ZEW经济景气指数

》【重要】2020年10月SMM中国基本金属产量数据发布

美元指数涨0.57%至92.83,10年期和30年期美国国债收益率达到3月以来最高水平;交易员抛售日元,买入风险较高的货币和美元,市场对经济和世界贸易的信心增强,受新冠疫苗取得进展和拜登赢得美国大选提振。

原油方面,美国WTI 12月原油期货电子盘价格周一收盘上涨2.7美元,涨幅7.27%,报39.84美元/桶。ICE布伦特1月原油期货电子盘价格收盘上涨2.59美元,涨幅6.57%,报42.04美元/桶。美油油价周一激升约8%,创下五个多月来最大单日涨幅,此前辉瑞宣布其新冠疫苗取得了令人满意的结果。

贵金属方面,COMEX黄金期货周一重挫5%,因随着首个新冠疫苗后期试验成功的消息传出,促使投资者抛售避险黄金,涌向风险较高的资产。

》点击查看更多金属期货走势

》11月9日LME金属库存及注销仓单数据


今日焦点

【SMM分析:检修恢复开工率上升 新增产能释放10月电铜产量环比续增】10月SMM中国电解铜产量为82.16万吨,环比增加2.73%,同比增加4.93%。1-10月SMM中国电解铜产量累计为761.58万吨,累计同比增长3.75%。(9月SMM中国电解铜产量下修为79.98万吨)》查看详情

【11月9日废铜日评:市场高价争夺废铜 个别厂家难采购致库存较低】美国大选基本尘埃落地,民主党拜登当选恐成定局,资本市场一片向好,铜价亦大幅拉升,导致少量持货商持续看多铜价,认为短期内期铜及升贴水难有回落,外加上周库存数据不及预期,并无明显增量,中短期看供应端难见回暖,导致整体挺价情绪高涨。》查看详情

【SMM简评:6-9月铜进口量惊人 原因可能是这些!】海关总署周六公布的数据显示,中国10月未锻轧铜及铜材进口量为618108吨,环比下降14.4%,但同比增加43.4%。1-10月,中国未锻轧铜及铜材进口量为561万吨,较去年同期的397万吨大幅增加41.4%。》查看详情

【SMM数据:10月中国氧化铝产量环比续增 需持续关注高成本边际产能变动】SMM数据显示,10月(31天)中国氧化铝产量615.7万吨,其中冶金级氧化铝594.7万吨,冶金级日均产量19.2万吨,环比增加1.0%,同比增加5.95%。1-10月中国累计冶金级氧化铝产量5574.1万吨,累计同比减少3.23%。10月西南地区氧化铝厂增减产不一,北方开工率小幅增加,整体10月产量环比续增。》查看详情

【SMM数据:10月中国电解铝产量同比增8.5% 月内新增持续放量】SMM数据显示,2020年10月(31天)中国电解铝产量324.9万吨,同比增长8.5%。截至10月末,全国电解铝运行产能规模续增至3867万吨/年,建成规模4418万吨/年,全国电解铝企业开工率87.5%。10月份西南及内蒙古新增投产持续放量,同时辽宁及青海省电解铝复产产能亦贡献部分增量,当月国内电解铝日均产量10.5万吨,环比增加0.1万吨,SMM调研统计10月铝水占比68.6%,环比9月增加1.7%。》查看详情

【SMM简评:铝价创两年新高 上市公司称需求稳定】SMM调研数据表明,截止11月7日铝下游龙头企业开工微降0.2个百分点,仅铝线缆企业订单有显著下滑。总体来看,汽车板块消费相关原生、再生合金以及相关汽车板需求旺盛,而诸如光伏、消费电子、包装板块消费相关的工业材及铝箔也有充足订单,短期铝下游加工消费仍以稳定为主。》查看详情

【SMM数据:七地锌锭社会库存较上周五增加4500吨】据SMM了解,截至本周一(11月9日),SMM七地锌锭库存总量为16.97万吨,较上周五(11月6日)增加4500吨,较上周一(11月2日)增加4700吨。》查看详情

【SMM数据:10月全国镍生铁产量环比减少5.2%至4.37万镍吨 11月产量继续下滑】2020年10全国镍生铁产量环比减少5.2%至4.37万镍吨。分品位看,高镍铁10月份产量为3.59万镍吨,环比减6.9%;低镍铁10月份产量为0.77万镍吨,环比增3.87%。》查看详情

【SMM数据:10月全国电解镍产量较9月几乎持平 甘肃冶炼厂产量在11月有望恢复】2020年10月全国电解镍产量1.23万吨,环比降0.67%,同比降9.25%,10月全国总产量较9月产量减少量不足百吨。综上,国内电解镍厂家10月产量增减相抵后,几乎与9月持平。》查看详情

【镍生铁交易日评:钢厂采购价格节节下跌 镍价反弹能否带动市场回暖】镍铁报价明显走弱,上周1160元/镍点(到厂含税)少量成交后,市场情绪下滑较快,钢厂接受度下滑至1150元/镍点(到厂含税)及以下,但该价格对于持货商来说接受困难,除部分看跌后市或资金压力较大的厂家,该价格暂时较难达成一致,镍价本周或将呈现反弹趋势,不锈钢及镍铁市场能否有所提振仍需观望。》查看详情

【SMM统计:国内电解锰1-10月总产量同比减少18.82% 预计11月开工率环比暂稳】国内电解锰10月总产量统计在12.4万吨,环比9月增加5.98%,同比产量减少9.16%,2020年1-10月国内电解锰总产量统计为105.83万吨,同比明显减少18.82%。》查看详情

【SMM快评:过山车!沪镍上演V型反弹 关注美国大选后的市场反应】宏观方面美国大选进行的如火如荼,美股近期大幅上涨,外盘金属普涨,但期镍仍观望情绪较浓,近期主要关注美国大选和美元走势等宏观事件对镍价的影响。SMM预计本周沪镍115000-118000元/吨,伦镍15200-15650美元/吨。上周五夜盘沪镍收于小阴柱,期镍逆势运行,沪镍连续6个交易日上破boll线中轨未果,关注大选结果基本尘埃落定后市场反应。》查看详情

【11月9日螺纹现货简评:价格冲破“天花板”,市场氛围极度激烈】在钢需释放整体超出市场预期的情况之下,杭州穿水事件的发酵,华北的环保限产以及华中部分钢厂因环保问题被迫停产等事件集中爆发,共同驱动了本轮大涨行情的到来。周末至今,各地主流市场拉涨70-210元/吨不等,盘螺由于区域性规格紧缺的问题相对更为普遍,涨幅更为惊人,尤其华东地区,如南昌的盘螺加价较上周五扩大了130元/吨。然而,在如此大的涨幅之下,多数地区出货依旧偏好,交投热烈,部分市场还出现了一定的惜售情绪。》查看详情

【SMM螺纹:行情来的太快就像龙卷风——区域建材价格涨幅一览】整体来看,在美国大选等不确定因素逐步落地后,整体国内外资本市场氛围偏暖。短期内在原料价格强支撑的同时,国内钢需保持强劲,库存去化状况偏乐观,暂无明显利空因素打击市场。中长期来看,价格持续高涨的同时,风险也在逐步累积,北材南下增量必然对于年底华东华南市场带来供给压力,而绝对库存量高企的情况下,一旦终端需求放缓,必然给市场心态造成打击,以拖累现货价格。》查看详情

【SMM热轧排产报告:11月热轧排产高位维稳 现货价格喜迎年内新高】11月热轧板卷商品材计划量增量甚微,热卷产量基本呈高位维稳状态,供应端压力尚可承受。需求端,各项数据反馈,板材需求持续超预期,表观需求也保持在年内高位,叠加海外制造业订单回流且短期具有延续性,带动板卷需求持续维持高位。由此而言,11月板卷基本面基本没有问题。与此同时,市场情绪在螺纹的助推下,持续高涨,叠加去库速度较为乐观,促使总体板卷市场朝着偏暖的方向发展,现货价格受此提振,大概率延续震荡向上的趋势。 》查看详情

【SMM简评:基建需求火爆 螺纹钢、水泥价格持续走强】11月9日,螺纹主力合约高开高走,盘中最高达3874,触及3个月高点。现货市场同步走强,今日主流市场盘螺报价上涨130-190元/吨。与此同时,近十省拉开错峰停产序幕,多地水泥价格应声上涨。多地错峰生产已逐步实施,内蒙古、四川、重庆、湖南、山西等地已陆续发布了2020-2021年秋冬季实施错峰生产的通知。随着“错峰生产”逐步实施,近期多地水泥价格上涨,涨价幅度在10元-50元/吨。》查看详情


金属及行业要闻

【伦铜触及29个月高位 因受新冠疫苗进展以及拜登胜选提振】伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及逾两年高点,此前有消息称新冠疫苗取得突破性进展,而且拜登在美国大选中获胜后投资者对全球贸易持乐观看法。美国辉瑞表示,大型研究结果显示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann称:“在疫苗相关消息公布后,市场极为兴奋。这将推升铜等周期性商品进一步上涨。”》查看详情

【需求预期向好 LME期铜攀升至2018年6月来最高的7,052美元】(11月9 日晚间)LME三个月期铜攀升至2018年6月以来最高的7,052美元,现报每吨7,025美元,升幅为1.13%。此前有消息称,康辉疫苗出现突破式进展,提振需求预期。据美联社报道,辉瑞表示,大型研究结果显示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。》查看详情

【Copper Mountain Mining三季度铜产量同比增16% 黄金产量同比增2%】Copper Mountain Mining 三季度铜产量为1893.4万磅,同比增加16%;黄金产量为6630盎司,同比增2%;白银产量为81418盎司,同比增加42%。 其中,三季度铜的C1现金成本为1.27美元/磅,同比降低40%;铜的总维持成本(AISC)降低了37%至1.43美元/磅。》查看详情

【上海国际能源交易中心:国际铜期货交割手续费人民币2元/吨】上海国际能源交易中心表示,国际铜期货交割手续费人民币2元/吨,自上市之日起至2021年1月8日,暂免收取交割手续费。》查看详情

【中国10月未锻轧铜及铜材进口量同比跳增43.4%】中国海关总署周六公布的数据显示,中国10月铜进口量同比增加,虽然今年还剩下两个月的时间,但进口量已经创下年度新高,这突显出中国从新冠疫情中复苏的速度。》查看详情

【Ero Copper三季度铜产量同比增13.3% 黄金产量同比大增116.62%】据Ero Copper最新报告显示,该公司三季度铜产量为10961吨,环比减少1.9%,同比增加13.3%,去年同期为9674吨。 今年前三季度,该公司铜产量总计30792吨,同比减少6.1%,去年同期为32976吨。》查看详情

【Codelco与中国一买家达成一致 维持2021年铜升水不变】据智利国家铜业的两位消息人士表示,该公司已经与中国一大型买家签订了2-3万吨/年的铜供应升水合同,维持2021年铜升水在每吨88美元不变。不愿意透露姓名的消息人士表示,铜供应量也是与今年一致。》查看详情

【文山富宁绿色水电铝材一体化项目(二期)220kV外部供电工程投产】11月6日,文山富宁绿色水电铝材一体化项目(二期)220kV外部供电工程顺利投运。 该工程于今年7月2日开工,结合电网本、远期规划对±500kV富宁换流站内220kV配电装置进行扩建或完善,共涉及新增4个220kV间隔的电气设备、相关土建基础及完善相关的通信和二次配置,并完善备用的富宁水电铝Ⅳ回相关的电气配置,完善已有间隔和新增间隔的通信和二次配置。》查看详情

【万顺新材已启动欧盟对中国铝箔产品启动反倾销调查应对程序】万顺新材发布公告,公司于近日获悉,欧盟委员会对原产于中国的铝箔产品发起反倾销调查,涉案产品的中国海关编码76071119,欧盟海关税则号为7607111960和7607111991。本案倾销和损害调查期为2019年7月1日至2020年6月30日,损害分析期为2017年1月1日至调查期结束。》查看详情

【东方氟硅发生火灾 巨化股份做出回应】今日(11月9日)午间,总部位于浙江衢州的中天东方氟硅材料有限公司发生火灾事件。巨化股份相关人士回应称,上市公司控股股东巨化集团持有东方氟硅5%股份,属财务投资。上市公司与东方氟硅无关联,无实质影响,对火灾的具体原因目前暂不掌握。》查看详情

【华菱钢铁子公司拟4.5亿实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目】日前,华菱钢铁发布公告称为进一步优化产品结构,提高镀锌板产品质量和产品档次,满足高端家电用 钢市场需求,增强市场竞争力和盈利能力,公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有 限公司拟实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目。项目投资总额 45,000 万元,生产规模 40 万吨/年,产品定位于高端 家电板。》查看详情

【住友商事: Ambatovy镍矿明年恢复运行 一季度镍产量可达三千吨】近日,住友商事(Sumitomo Corp)表示,计划于明年初在马达加斯加的Ambatovy镍矿恢复运营,此前在三月份停止了它们的生产以防止冠状病毒的传播,目前目标是在一月至三月季度生产3000吨镍。公司首席财务官Hiroyuki Sugai在新闻发布会上表示,住友可能会根据金属价格及其正在审查的产量计划,对该项目进行额外的减值准备。》查看详情

【电动汽车大浪潮下 全球最大铜矿商加速进军锂业务】全球最大的铜矿生产商——智利国有铜业公司Codelco,近期在加速布局锂矿业务,凸显出电动汽车浪潮的对全球矿业格局的影响。智利拥有着世界上最大的锂矿储量,而锂是电动汽车和高科技设备电池的关键成分。但近年来,智利的锂产量几乎没有增长,因为该国宪法将锂矿开发权留给了国家,而当地浓厚的官僚作风长期阻碍了该国锂矿开发。》查看详情

【Orocobre:锂价已触底 有望在明年初走高】近日,Orocobre在其季度报告中表示,锂价已经触底,并有望在2021年初走高。 三季度,该公司碳酸锂产量为2352吨,同比下滑24%,环比下滑6%;销量方面,该公司三季度碳酸锂销量为3393吨,同比增加9%,环比增加112%。》查看详情

【天能帅福得高能锂电池大项目奠基】11月6日上午,天能帅福得高能锂电池项目奠基仪式举行,天能控股集团董事长张天任表示,新能源锂电产业是天能重要的战略板块,项目正式奠基,是天能主动融入“双循环”,做大做强产业链,加快构建新发展格局的战略举措,标志着中法新能源领域合作进入新境界、迈上新台阶。》查看详情

【多氟多:公司六氟磷酸锂的产能目前是8000吨/年】多氟多在互动平台表示,公司六氟磷酸锂的产能目前是8000吨/年。公司拥有多种常见新型锂盐的技术储备与产品,性能均能达到市场要求。

【海关总署:中国1-10月稀土出口量同比减少28.4%】海关总署周六公布的数据显示,中国10月稀土出口量为2288.3吨,同比减37.1%,环比增加14.23%,9月稀土出口为2003.3吨。 中国1-10月稀土出口量为28668.9吨,较2019年同期的40037.2吨减少28.4%。》查看详情

【北方稀土集团11月稀土挂牌价格环比大幅上调】北方稀土公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面,氧化镨钕报价37万元/吨,环比上调1.3万元/吨;氧化钕报价40.4万元/吨,环比上调2.8万元/吨;金属镨钕报价46.1万元/吨,环比上调1.6万元/吨;金属钕50.2万元/吨,环比上调3.3万元/吨。

【鞍山市政协提出 建设稀土永磁产业化基地】鞍山市政协呼吁,加快磁动力产业集聚,培育经济高质量发展新动能。充分发挥辽宁省现有磁科技产业基础与优势,尽快形成永磁电机、永磁传动、永磁汽车缓速器、永磁悬浮轴承、电梯永磁安全保护系统和轨道交通永磁柔性制动六大产业集聚的磁动力产业集群。以重要磁材永磁项目为龙头,提高行业集中度,形成国内最大的铁氧体永磁材料基地。》查看详情

【工信部原材料工业司调研有研稀土新材料股份有限公司】2020年11月2日,工信部原材料工业司领导赴有研稀土新材料股份有限公司开展调研,听取了稀土资源绿色开发与功能材料研发等情况的汇报,考察了高纯稀土金属及靶材、稀土发光材料等生产线。》查看详情

【全球黄金ETF持续增长 连续11个月净流入】世界黄金协会今天(9日)最新数据显示,10月份全球黄金ETF持仓增持为20.3吨,连续11个月净流入,净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外,1月至10月全球黄金ETF持仓为1022吨,全球黄金ETF的总规模达到3899吨,创历史新高。

【黄金】世界黄金协会:10月,全球黄金ETF持仓增持为20.3吨,连续11个月净流入,净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外,1月-10月全球黄金ETF持仓为1022吨,全球黄金ETF的总规模达到3899吨,创历史新高。


宏观焦点

周一,上证指数报3373.73点,上涨1.86%,成交额4299.49亿。深证成指报14141.15点,上涨2.19%,成交额6536.08亿。创业板指报2814.00点,上涨2.96%,成交额2962.84亿。沪深两市合计成交10835.57亿。个股处于普涨状态,涨幅超9%个股逾百家。统计数据显示,剔除年内上市的次新股,当日共有50只股票盘中股价刷新历史新高,广泛分布于食品饮料、医药生物、机械设备等行业。从盘面上看,板块全线收红,半导体、航运、OLED等板块涨幅居前。

周一,恒生指数涨1.18%,报26016.17点。国企指数涨1.29%,报10633.07点。北上资金当日净流入196.99亿。

国务院办公厅:印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制,积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定。优化国内区域布局,提高东部地区贸易质量,提升中西部地区贸易占比,扩大东北地区对外开放。培育具有全球竞争力的龙头企业,增强中小企业贸易竞争力。促进跨境电商等新业态发展,推进市场采购贸易方式试点建设。积极推进二手车出口,加快贸易数字化发展。

最高法:发布实施《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。《意见》提出优化营商环境司法保障机制、依法保护企业家合法权益、加大知识产权保护力度、深化破产制度改革、加强海事审判、促进法治政府建设、加强涉外涉港澳台审判等一揽子支持保障措施。

上海市卫健委:11月9日,浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例,经市疾控中心复核,核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果,诊断为新冠肺炎确诊病例。浦东祝桥镇营前村列为中风险地区,上海其他区域风险等级不变。

截至美国东部时间9日13时25分(10日2时25分),美国累计确诊病例10018278例,累计死亡病例237742例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

美联社:大型研究结果显示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO预计新冠疫苗研究应该会在月底前完成。

当地时间9日,法国公共卫生署署长萨洛蒙召开新闻发布会。在会上他表示,法国的疫情还在发展,第二次疫情的最高峰即将到来。萨洛蒙称,早期采取宵禁措施的一些大城市,目前已经有疫情增速减缓的趋势。他呼吁法国民众继续努力,保持警惕,防止疫情反弹。

当地时间11月9日,第73届世界卫生大会续会在日内瓦举行,世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在会上表示,由于当前全球范围内展开的非凡工作,明年三月可能从根本上改变疫情发展方向和态势,预计将会有疫苗推出。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【汽车】乘联会:10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比9月增长15.9%。其中插电混动销量2.3万辆,同比增长58.6%,纯电动的批发销量12.1万辆,同比增长137.2%。10月新能源乘用车市场多元化发力,销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。

【松下电器与四维图新共同成立出行科技服务新公司】11月6日,松下四维出行科技服务(北京)有限公司成立。该公司注册资本3000万人民币,经营范围包含销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;为电动汽车提供充电服务等。该公司由松下电器(中国)有限公司和北京四维图新科技股份有限公司共同持股。

【紫光展锐发布业界首款5G R16 NB-IoT芯片】紫光展锐发布业界首款5G R16 NB-IoT芯片V8811(工规级)。这是一颗基于最新冻结的3GPP R16标准设计的5G NB-IoT工业控制器芯片,可以与5G NR网络共存并接入5G核心网。V8811让NB-IoT终端产品从传统的静态应用向动态应用升级,进而承载更多2G退网过程中的新应用场景需要。

【IDC:2024年中国制造业IT应用市场规模将达到103.9亿美元】在最新发布的《中国制造业IT应用市场预测与分析,2020-2024》报告中,IDC预测,2024年中国制造业IT市场相关投资规模将达到258.2亿美元,其中IT应用的市场规模将达到103.9亿美元,2019-2024年复合增长率为10.2%。

【美畅股份:光伏玻璃释放产能将对公司业务产生积极影响】美畅股份在互动平台表示,如果光伏玻璃释放产能,使得光伏切片量也增加了,那对硅片切割用的金刚线的需要应该也相应增加,行业需求增长对公司业务将产生积极影响。

》点击了解和报名:2020中国有色金属行业年会

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