海外圣诞季来临有机硅日涨12% 两大厂商或最受益

SMM网讯:自8月以来有机硅价格持续上涨,据悉,9-11月为有机硅行业传统旺季,从需求端来看,有机硅终端产品主要是硅橡胶(占比约 66%)和硅油(占比约 22%),硅橡胶需求以地产家居为主,硅油则用于纺织等领域。受疫情影响,目前两大应用领域都出现了海外订单转移的局面。

硅橡胶方面,海外多家有机硅中间体厂家降负运行,同时海外部分硅胶企业停产,因此高温胶的海外需求部分转入国内。同时海外圣诞节假期降至,贸易商及终端客户存在备库需求,目前国内高温胶企业订单饱满,对有机硅需求增加。

此外,硅油可应用于纺织助剂及公共卫生医疗等领域,印度、巴基斯坦东南亚等国家因疫情失控导致欧美纺织服装订单回流国内,拉动硅油需求。

有机硅行业经历前几年行业整合淘汰,目前龙头公司规模效应显著,包括新安化工50万吨、合盛硅业56万吨、兴发化工34万吨、三友化工20万吨、鲁西化工8万吨等。

中信证券分析师王喆表示,当前有机硅行业需求旺盛,供给端短期尚无新增产量释放,行业供需节奏错配背景下,预计有机硅DMC将维持在较高价格区间,相关公司业绩弹性较高,建议关注三友化工、鲁西化工等。

不过,王喆也提示到,目前有机硅行业产能约340万吨,若规划产能全部如期投产,预计有机硅行业2021年下半年转向宽松。根据相关公司规划,2020年底有合盛硅业有40万吨新增产能,2021年有东岳30万吨、恒星化学20万吨、云南能投20万吨合计70万吨新增产能。

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