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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美国大选拜登获胜*铝下游需求调研*七地锌锭​​​​​​​库存增加

来源:SMM

【SMM金属早餐】美国大选结果出炉拜登获胜*《国家危险废物名录》等5部令已修订通过*再生铅与原生铅增减相抵 社会库存仅增势放缓*预焙阳极月初录得小涨 氟化铝企业降负荷凑效 价格抬升*铅蓄电池各类消费存异 企业周度开工平稳*镀锌各板块终端消费分化 环保检查持续影响中*10月精锡产量较为平稳 环比下降0.37%*新能源汽车行业重磅政策利好 预期2021年拉动钴需求同比增近31%

》【隔夜行情】外盘金属红肥绿瘦铜锌涨逾1% 美油跌破40关COMEX黄金收高

》【宏观前瞻】关注拜登全美发表讲话及中国10月社会融资数据

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今日焦点

【美国大选结果出炉】经过激烈的PK,美国大选投票结果终于出炉,拜登对特朗普以290:214票领先获胜,当选总统!》查看详情

【SMM:一文掌握中国精铜杆铝杆产能、新扩建、加工费、终端情况】在2020(第五届)中国电工材料供需交易峰会上,上海有色网信息科技股份有限公司铜分析师朱若琰带来了主题为“2020年-2021年中国铜铝杆市场产业展望”的演讲,她主要围绕中国铜杆、铝杆行业发展状况进行了分享,此外,对铜铝杆终端行业发展也发表了自己的见解。》查看详情

【SMM铝辅料周评:预焙阳极月初录得小涨 氟化铝企业降负荷凑效 价格抬升】采暖季逼近,山东、河南、河北等地预焙阳极企业都存减产可能,企业需及时关注所在地区相关政策内容。下游电解铝企业采暖季影响较小,电解铝新增产能释放积极,对预焙阳极需求不减,短期来看,预焙阳极市场将会因供应收紧,需求旺盛,成本支撑等因素影响上涨。新一轮的海外订单还在谈判中,国内预焙阳极出口价格也会因汇率、成本、运输等方面的因素价格上涨。》查看详情

【SMM铝下游周度调研:需求相对稳定下游开工持稳 关注海外疫情对外贸影响】本周铝下游龙头企业开工微降0.2个百分点,仅铝线缆企业订单有显著下滑。总体来看,汽车板块消费相关原生、再生合金以及相关汽车板需求旺盛,而诸如光伏、消费电子、包装板块消费相关的工业材及铝箔也有充足订单,目前仍以建材、线缆表现相对较差,前者主要受制于资金控制接单,而后者则因国网招标量明显减少使得订单不足。总的来看,短期铝下游加工消费仍以稳定为主,后期建材、线缆需求有进一步减少的可能。》查看详情

【SMM数据:再生铅与原生铅增减相抵 社会库存仅增势放缓】据调研,本周再生铅炼厂减产持续,还原铅市场供应收紧,且部分影响从粗炼延伸至精炼,再生精铅贴水逐步收窄,主流报至对SMM1#铅均价贴水150-100元/吨出厂,下游部分刚需回流至电解铅,而期间北方地区电解铅冶炼检修结束,增减相抵,铅锭社会库存仅是累库放缓。另下周,随再生铅利润修复,小部分再生铅炼厂计划复工,预计铅锭社会库存仍有累增风险。》查看详情

【SMM调研:炼厂检修原料难采 再生铅周度开工率降至50.8%】据上海有色网(SMM)调研,本周(11月2日—11月6日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为50.8%,环比上周下降1.4%。据SMM调研,下周安徽大华结束检修,河南金利减产恢复,开工率预计上行,后续将持续跟踪关注再生铅减停产情况。》查看详情

【SMM调研:铅蓄电池各类消费存异 企业周度开工平稳】据了解,铅蓄电池市场终端消费暂无较大变化,其中汽车及电动自行车配套订单尚可,但更换市场需求存在南北差异,加之铅势低迷,经销商采购维持按需而定,各大企业生产平稳。另储能电池消费较好,主要来自于海外需求上升,企业出口订单向好,以及国内基建需求上升,该类企业多维持满负荷生产状态。》查看详情

【SMM分析:镀锌各板块终端消费分化 环保检查持续影响中】近期镀锌终端板块消费情况有所分化,其中镀锌管板块由于终端建筑类订单走弱带动下,生产利润持续处于亏损;镀锌结构件板块订单区域稳定,其中铁塔、光伏支架类订单保持稳定,脚手架订单有所走弱;镀锌板板块受益于汽车家电行业火热,利润再有走高,指向订单较好。》查看详情

【国内七地锌锭库存增加 增量主要集中在津粤地区】据SMM了解,截至本周五(11月6日),SMM七地锌锭库存总量为16.52万吨,较上周五(10月30日)增加300吨,较本周一(11月2日)增加200吨。本周七地库存较上周五略有增加,其中广东、天津库存增加,上海则延续下降。上海地区周内进口锌流入量下降,市场消化国产锌为主,库存下降;广东地区市场到货量持续改善,库存止降回升;天津地区冶炼厂到货正常,下游镀管订单转弱,库存继续累积。总体来看,原沪粤津三地库存下降100吨,全国七地库存录得增加300吨。

【SMM分析:10月精锡产量较为平稳 环比下降0.37% 】10月国内精炼锡产量14588吨,环比减少0.37%,同比增长46.3%。1-10月累计产量11.87万吨,累计同比减少2.78%。》查看详情

【SMM分析:中国硫酸钴供需结构持续向好 支撑价格上涨力度增强】中国硫酸钴供需结构持续向好,支撑价格上涨力度增强。中国硫酸钴自今年5月起开始去库,至10月当月去库近0.14万吨金属吨,预期11月去库仍将持续。近期冶炼厂高价库存不断增多,成本支撑报价上涨有据可循。》查看详情

【SMM分析:新能源汽车行业重磅政策利好 预期2021年拉动钴需求同比增近31%】SMM认为,此次《规划》对中国新能源汽车市场进行全方位的规划,更合理的对2025年及之后的新能源市场销量进行规划,也能相应带动动力锂电池的未来需求量,其中钴、锂原料在锂电池中占比较高,因此未来5年及长远来看钴、锂原料的需求量仍会保持较高增速。》查看详情

【电解锰周评(11.2-11.6):锰价承压继续偏弱 市场担忧心态凸显】本周(11/2-6)锰三角主流地区现货含税出厂价较上周五均价多弱稳在10050元/吨;广西地区现货含税出厂价未有较大变动报在10150元/吨;另外江浙附近贸易价本周有小幅松动50元/吨左右,但据SMM了解新疆地区受疫情影响进出货物运输时间多有延长,成本增加下贸易价稍显偏高。》查看详情

【SMM镁现货周评】本周(11/2-6)镁价开始逐步回调,截至今日,府谷地区999镁锭工厂主流报价12550-12650元/吨,主流成交价12600 /吨, 95B镁锭主流出厂价在12850-13050元/吨。闻喜地区主流成交价12850-13050元/吨;95B镁锭主流出厂价在13250-13400元/吨,主流成交价较上周上探150元/吨,镁锭主流市场价格稳定在12600元/吨附近。》查看详情

【SMM铋现货周评:铋市价格继续下跌但出现支撑(2020.11.2-2020.11.6)】本周铋市价格继续下跌,市场供应量依旧变化不大,主流厂家的铋锭库存目前来看依旧不高。近期市场低价资源冲击逐渐减少,但由于需求方面始终平淡,缺乏实际消化需求和投机需求的支撑下,市场整体价格依旧下滑,但下跌速度减缓。这些低价资源的减少也给予了市场价格一定的下方支撑。至本周末SMM铋锭主流价格38500一39500元/吨,均价较前期相比下跌750元/吨。》查看详情

【SMM铟现货周评:需求不佳 铟价震荡下跌(2020.11.2-2020.11.6)】本周铟市价格继续下跌,市场供应方面变化不大,由于市场资源依旧较多,市场出货热情也依旧较高,而本周需求表现也依旧不佳,市场实际需求或投机需求的变化不大,买家买兴不高,铟价在这样的情况下也只能选择继续降价以竞争市场不多的需求份额,交易活跃度也继续下滑。至本周末SMM精铟价格为1190一1220元/千克,均价较上周下跌60元/千克。》查看详情

【SMM硒周评:硒市保持平静 价格稳定运行(2020.11.2-2020.11.6)】进入十一月,本周国内硒市保持平静;从原料端到下游产品,价格基本维持不变,下游仍旧刚需采购为主。接下来的市场走势,将较大程度给年底市场行情定性。粗硒原料定价如何、电解锰厂开工怎样,SMM认为值得关注。》查看详情

【SMM锑现货周评:几大因素使得市场继续看好后市(2020.11.2-2020.11.6)】本周锑品市场价格相对稳定,部分价格继续略有上扬,随着海外价格的不断上扬,国内市场信心充足。原料方面进口矿紧张的局面不改,锑矿供不应求的局面将继续。湖南省等地环保方面对锑超标环保检查越发严格,目前如锡矿山地区的数家生产厂家,大部分都处于停产状态,配合环保检查。由于国内不少生产厂家在近期生产线改造完成,据悉近期都已经开始准备补库存。》查看详情

【SMM调研:内蒙古正能化工集团镁锭条线停产检修】正能集团成立于2009年,目前,已建成年产360万吨,兰炭、1.5万吨高品质镁合金,2*2.5万KW煤气发电机组资源综合利用项目。此次停产检修为1.5万吨/年产能镁锭条线,停产期间,旗下子公司伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司镁锭生产条线正常运转。预计此次检修持续到明年2月,具体复产时间,视当时市场情况而定。》查看详情

【SMM钴锂现货周报(1102-1106) :新政利好新能源产业链 钴盐价格上涨趋势明显】钴方面,电池材料维持高需求,钴盐价格上涨趋势明显,硫酸钴10月去库存近0.14万吨金属吨,供应不及当月三元前驱体对硫酸钴需求;传统行业需求疲软,报价下调,电解钴低价库存减少,电池材料需求拉动价格支撑,电解钴价格或将止跌。锂方面,碳酸锂产量环比下降,预计四季度整体市场供应量环比减少,将有效缓解累库压力,现货价格或仍有小幅上调趋势。》查看详情

【SMM分析:受益基本面 镨钕持续上涨】本周(11/2-6)国内稀土产品价格全面向好,不仅前期供应偏紧的镨钕系产品价格持续上涨,中重稀土也有不俗表现,氧化镝、氧化铽等产品均坚挺上行。SMM认为镨钕的较强基本面仍会支撑其价格向上运行,但成交能否同步跟上成为关键。》查看详情

【铬矿周评:稳中偏弱 钢招走势不一】本周(11/2-6)铬矿价格总体趋稳,个别矿价稍有跌幅,终端不锈钢厂招标价有涨有跌,铬铁厂打压矿价心理明显。》查看详情


金属及行业要闻

【秘鲁铜产量将增长一倍 黄金产量也将上升】据BNAmericas网站报道,秘鲁是目前世界第二大铜生产国,近日秘鲁全国矿业协会(SNMPE)常务会长巴勃罗·德拉弗洛尔(Pablo de la Flor)预测称,如果项目进展顺利,其铜产量将增长一倍。》查看详情

【线缆行业导体需求变动解读及铜期价展望】在2020(第五届)中国电工材料供需交易峰会上,奔达康控股集团有限公司董事长侯少藩表示:在可预见范围内没有发生重大的战争等不可抗因素,铜价的走势或将继续走强,未来2-3年内,伦3月铜有望冲上10000美金甚至创上历史新高。而中美贸易战的持续深远影响和全球范围的疫情管控情况,也将会极大地影响铜价的走向。

【上期所总经理王凤海:积极准备氧化铝期货上市的准备工作】上期所总经理王凤海表示,积极准备氧化铝期货上市的准备工作,有序推进新能源车用动力电池相关金属期货、有色金属指数期货等储备品种的研发工作,服务战略新兴产业发展。

【万顺新材:欧盟对中国铝箔产品启动反倾销调查 子公司被选定为抽样企业】万顺新材(300057)11月8日晚间公告,公司于近日获悉,欧盟委员会对原产于中国的铝箔产品发起反倾销调查。公司全资子公司江苏中基及其子公司2019年度出口欧盟的铝箔产品销售收入占公司营业收入比例为4%。本次反倾销尚处于调查阶段,在欧盟委员会作出裁决之前,公司出口欧盟的涉案产品无需征收反倾销税。江苏中基被欧盟委员会选定为三家抽样企业之一。公司已启动积极应对程序,并聘请专业律师处理相关事务。

【包头铝业重熔用精铝锭通过国家“碳足迹”认证】近日,经过中国质量认证中心的严格核查认证,包头铝业重熔用精铝锭每千克产品碳足迹数值为10.91千克二氧化碳当量,系统边界为“摇篮到大门”,符合国家绿色产品排放要求。由此,包头铝业获颁《产品碳足迹证书》,认证有效期为两年。》查看详情

【东风通用铸锻厂低压铸造车间项目启动】来自东风汽车有限公司消息,日前,东风汽车有限公司装备公司城区老工厂整体搬迁改造项目——通用铸锻厂低压铸造车间项目正式启动。此次通用铸锻厂低压铸造车间项目是继东风汽车铝合金轻量化研究中心之后的又一个铝合金轻量化生产研究基地。 据了解,低压铸造车间项目位于东风装备工业园区内,建筑面积达到6000多平米,项目投资4000万元。计划于2021年6月建成投产。项目建成后将实现通用铸锻厂产品结构调整,铝合金轻量化发展。

【中利铝业再生铝合金项目落户昆明东川】东川管委会招商局消息,近日,昆明市东川再就业特色产业园区管委会与云南中利铝业有限公司正式签定项目投资合作协议,再生铝合金项目落户东川园区。项目占地46亩,预计投资1.5亿元,项目建设周期为12个月。建成达产后,可形成年产10万吨再生铝合金生产能力。

【锌盐企业如何应对减锌、限锌、技术及贸易壁垒等挑战】在SMM举办的2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会上,长沙凯尔盛化工有限公司总经理欧阳山带来“新形势下我国锌盐产品出口的机遇与挑战”的主题演讲。他表示:过去5年, 我国锌盐出口的目的国家和地区超过130个, 几乎覆盖了全球主要经济体。锌盐企业面临着一系列挑战、风险,但也存在着一定的机遇。

【盛新锂能】威华股份公布,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2020年11月6日起,公司证券简称由“威华股份”变更为“盛新锂能”。公司证券代码不变,仍为“002240”。

【中欣氟材:拟定增募资不超过5.2亿元 加码主业】中欣氟材(002915)11月8日晚披露定增预案,公司拟募集资金总额不超过5.2亿元,投资于年产5000吨4,4’-二氟二苯酮项目、福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目并补充流动资金。中欣氟材介绍,募投项目围绕公司主营业务展开,是公司现有产品的拓展与延伸。

【丰光精密“新三板”精选层成功过会】11月4日,青岛丰光精密机械股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议,成功过会,挂牌精选层。拟募资1.52亿元投资于工业自动化类精密金属部件扩产项目等。丰光精密是一家以精密机械加工、压铸制造为核心的精密零部件生产企业,压铸件产品广泛应用于装备制造、高速列车、轨道交通、汽车零部件等行业。

【宁波臻至压铸模具新厂即将正式开工】历经3个多月的紧张筹备,总投资约1.5亿元的臻至大型高端精密压铸模具项目将于11月中旬正式开工。总经理张群峰表示,项目将配备国际顶尖制造设备、检测设备,实施数字化管理,建成国际一流的汽车轻量化压铸模具生产基地。臻至模具是一家中小型民营制造业企业,成立于2003年,主要从事各类大型及精密压铸模具研发制造。公司部分模具出口到美国、德国、法国、意大利、日本等国家,是国内综合实力较强、发展速度较快的专业压铸模具制造企业之一。

【特斯拉延长和锂化合物生产商Livent的供应合同】锂化合物生产商Livent宣布,已经延长与特斯拉的供应合同至2021年。由于特斯拉现在希望开始生产自己的电池,该公司需要一个稳定的原材料供应链。Livent还透露,它将组建一家合资企业,购买加拿大奈米斯卡锂项目的一部分,提高其锂生产能力。

【内蒙古自治区乌海中联化工40万吨离子膜烧碱复工】10月30日,东方希望乌海电石举行“年产40万吨离子膜烧碱、50万吨聚氯乙烯无汞催化剂示范项目”复工仪式。该项目的复工将有力强化乌海氯碱产业基础,推动乌海氯碱产业转型升级。目前,集团已建成投产年产电石70万吨、石灰100万吨、聚氯乙烯及烧碱公辅电力、220KV输变电等设施,其他续建项目手续正在按流程持续办理中。

【济南启动生态环境执法2020年大气攻坚冬季严查行动】 11月5日上午,济南市生态环境保护综合行政执法支队在龙环大厦召开2020年大气攻坚冬季严查行动工作部署视频会,标志着济南正式启动生态环境执法2020年大气攻坚冬季严查行动。

【葛红林:我国已是全球最大镍钴消费国 走好镍钴工业发展之路有四点意见】全国政协常务委员、中国有色金属工业协会党委书记葛红林介绍了我国镍钴行业的发展情况。他表示,近年来随着全球新能源和电动汽车的发展,镍钴的身价倍增。经过努力,我国已经成长为全球最大的镍钴消费国,也是跨国合作的最大镍钴生产国。就如何走好镍钴工业发展之路,葛红林提出四点意见。

【石横特钢190万吨新建螺纹产线试产成功】11月6日石横特钢一条190万吨/年新建螺纹钢产线试生产成功。

【中石化天津石化炼油产品结构升级,未来将实现零石油焦出厂】据SMM获悉:近日,中石化天津石化炼油产品结构调整及油品质量升级改造项目10万标立/时天然气制氢装置一次开车成功,标志着天津石化炼油改造项目共计7套装置全面进入开车阶段。此次升级中新增260万吨/年渣油加氢装置是目前国内单系列规模最大的装置,能耗要求达世界领先水平。早前,天津石化目高硫石油焦产量110万吨/年左右,除自用60万吨/年外,还有50万吨/年的石油焦外销出厂。装置全部投运后,石油焦将实现企业自用,可做到石油焦零出厂。

【《国家危险废物名录》等5部令已修订通过】11月5日,生态环境部召开部务会议,审议并原则通过制修订的《国家危险废物名录》、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2020年版)》、《生态环境部建设项目环境影响报告书(表)审批程序规定》、《核动力厂营运单位核安全报告规定》和《生态环境标准管理办法》。

【10月份中国大宗商品指数为103.3%,较上月上升1.0个百分点】中国物流与采购联合会:10月份中国大宗商品指数为103.3%,较上月上升1.0个百分点。本月指数止跌反弹,且供需双侧联动上升,特别是需求端回升力度强于供应端,令市场库存压力持续缓解,显示在政府相关政策的持续推动下,国内经济复苏继续保持向好趋势,加之“银十”旺季发力,大宗商品市场需求端表现较为出色,市场供需更趋均衡,整体表现符合预期。


宏观焦点

【美国大选直播】拜登目前获选票数为历届总统候选人之最(更新中)

海关总署:1-10月,我国货物贸易进出口总值25.95万亿元,同比增长1.1%。其中,出口14.33万亿元,增长2.4%;进口11.62万亿元,下降0.5%;贸易顺差2.71万亿元,增加16.9%。10月,我国外贸进出口2.84万亿元,增长4.6%。其中,出口1.62万亿元,增长7.6%;进口1.22万亿元,增长0.9%;贸易顺差4017.5亿元,增加34.9%。前10个月,美国为我第三大贸易伙伴,中美贸易总值为3.2万亿元,增长3.9%,占我外贸总值的12.3%。

外管局:10月末,外汇储备31280亿美元,环比下降146亿美元。国际金融市场上,受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响,美元指数上涨,主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模有所下降。

央行副行长刘国强:货币政策要有确定性,主要是三个方面,首先是量上要有一定的数量,不能太多溢出来;其次,资金价格总体呈下降趋势,要有确定性的预期;最后,资金要去实体经济,不要去玩“钱生钱”的游戏。让这三个确定性应对高度不确定性,效果是好的。此外,政策调整要基于对经济状况的准确评估,不能仓促、不能弱化金融服务实体经济的效果,要把实体经济服务好。也不能出现“政策悬崖”,政策突然中断可能会让很多方面适应不了,调整政策要评估和考虑这些因素。

美国:10月非农就业人数增长63.8万,预估为增长59.3万,前值修正为增长67.2万人。分析认为非农就业人数增加主要受到私营企业就业人数增加的推动,非农就业数据可能会让人们对选举的注意力有所分散。

美国国家飓风中心:热带风暴“埃塔”位于古巴卡马圭西部约90英里(145公里),最大持续风速为每小时65英里(100公里/小时)。

英国首相约翰逊7日与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,讨论双方以贸易协议为核心的未来关系谈判最新进展,并决定下周在伦敦继续谈判。根据英国首相府发表的声明和冯德莱恩在社交媒体上公布的内容,尽管最近谈判取得一些进展,但双方在一些领域仍然存在重大分歧。

特朗普竞选团队7日表示,他们已经在亚利桑那州提起诉讼,指控该州人口最多的县错误地拒绝了选举日当天一些选民的投票,要求对此进行人工核查。此前,特朗普竞选团队已在多个州就计票问题提起诉讼,指称选举存在舞弊行为。


终端资讯

【上期所:有序推进新能源车用动力电池相关金属期货等储备品种的研发工作】第二十届再生金属国际论坛及展览交易会在西安召开。上期所总经理王凤海作线上致辞表示,下一步,上期所将积极研究将再生铅等纳入可交割资源,助力提高资源利用效率;以铜期货为试点,及时总结经验,稳步推进其他有色金属期货的国际化;增加高质量产品供给,积极准备氧化铝期货上市的准备工作,有序推进新能源车用动力电池相关金属期货、有色金属指数期货等储备品种的研发工作,服务战略新兴产业发展。

【工信部相关负责人表示将全力保障下游光伏产业发展】工信部相关负责人说,在继续贯彻落实好中央推动供给侧结构性改革的决策部署的同时,将全力保障下游光伏产业发展。目前有关部门正研究起草促进光伏玻璃行业健康可持续发展的文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。

【中国机械工业联合会陈斌:汽车产业长期稳定向好态势没有改变】中国机械工业联合会执行副会长陈斌今日表示,汽车产业虽受疫情影响损失较大,但长期稳定向好的态势没有发生改变。1-9月,汽车工业增加值同比增长4.4%,营业收入5.75万亿元,同比增长0.32%;实现利润3580亿元,同比增长3.09%。其中9月当月,营业收入和利润同比分别增长15.94%和30.92%;汽车产销双双超过250万辆,创年内新高。

【长城汽车张家港零部件项目开工】10月30日,长城汽车张家港零部件项目在江苏省张家港经开区正式开工建设。 据了解,该项目占地面积约505亩,项目规划年产能16万台套,投产后将主要生产汽车底盘、汽车冲焊件以及汽车内外饰件等汽车零部件产品。

【东芝高管:非常看好中国氢能市场 将加紧布局】东芝(中国)有限公司营业总监张童对记者表示,东芝非常看好氢能在中国的发展前景,期待从当前热点的交通领域进一步扩展到氢能在分布式能源领域的应用。目前,东芝正与中国国内合作伙伴一起开发这方面的市场。未来东芝将根据大形势加紧与中方合作伙伴展开合作,共同开拓中国市场。

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