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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美国大选投票进展:拜登获264张选票暂领先*美股暴涨*金属普涨*沪锡有支撑

来源:SMM

【SMM金属早餐:美国大选投票进展:拜登获264张选票暂领先*美股暴涨*金属普涨*沪锡有支撑】美国大选直播*板状阳极铜进口征收黄金部分增值税*2021年进口铜Benchmark拟定88美元/吨*秘鲁9月铜产量同环比回落*现货库存下降支撑沪锡*10月末不锈钢库存出现累积*电解锰联盟二次会议召开或关注供需失衡*锰价延续弱势*下游压价铁锂价格继续下探*贴息政策支撑镁价稳步回升

【美国大选直播】拜登已获264张选举人票 特朗普214张(更新中)

【隔夜行情】外盘金属市场全线上涨伦锌涨1.67%  美股收高纳指大涨3.8%

【宏观前瞻】关注美国至10月31日当周初请失业金人数

【SMM晨会纪要】美国大选临近尾声 期铜内外盘涨跌不一市场恐有反转

【SMM晨会纪要】伦铅收涨沪铅震荡 再生铅贴水小收

 【SMM晨会纪要】锌基本面呈供大于求 短期或偏弱震荡

【SMM晨会纪要】不锈钢走弱镍铁受牵连下跌 美国大选一波三折宏观情绪影响需关注

【SMM晨会内部观点】 螺纹现货价格或将在短期走强后逐步进入震荡格局

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收盘:等待美国大选结果 美股收高纳指大涨3.8%】5日凌晨,美股周三大涨,科技股飙升推动纳指上涨超过3.8%。投资者关注2020年美国大选结果,目前尚无明确迹象表明谁能胜出。特朗普讲话称他正在赢得胜利。拜登团队则称拜登即将成为美国下一任总统。 道指涨367.63点,或1.34%,报27847.66点;纳指涨430.21点,或3.85%,报11590.78点;标普500指数涨74.28点,或2.20%,报3443.44点。》查看详情

据美国最新统计数据显示,拜登刚刚拿下密歇根州16张选举人票,目前已共获264张选举人票,特朗普获得214张选举人票。

美媒:密歇根州选情反转,拜登暂时反超特朗普】目前出票已接近尾声,除去几大摇摆州仍在激烈竞争以外,其他州基本大局已定。特朗普已经在隔夜结束的讲话中宣布胜利,只是民主党人表态一定要等到最后一张票开出才算结束。

美国大选日新冠确诊超9万例】约翰斯·霍普金斯大学的最新数据显示,美国在11月3日总统大选日共新增91530例新冠肺炎确诊病例,是有史以来的第二高纪录。截至目前,美国平均日增86300例新冠肺炎确诊病例,21州于11月3日报告平均七天内日增确诊纪录再创新高。

【重磅!特朗普赢下数个关键摇摆州,最后决战看宾州美东时间11月3日晚间,美国各州陆续关闭大选投票。根据目前已经开票的部分州选情结果来看,特朗普和拜登的竞争仍旧激烈,胜利天平尚未明显朝某一方偏移。尽管特朗普已经基本确定赢下关键摇摆州佛罗里达州和俄亥俄州,但他还需赢下北卡罗来纳州等多个关键摇摆州才能保证胜局。分析师认为,接下来大选的赛点将集中在宾西法尼亚州。该州的结果将在大选后1-3天公布,因此大选日将会演变成大选周。

离岸人民币(CNH)兑美元北京05:59报6.6237元,较周二纽约尾盘涨592点,盘中整体交投于6.7745-6.6202元区间。


今日焦点

SMM分析:2021年进口铜Benchmark拟定88美元/吨 买方犹豫谈判受阻】迈入11月后,外贸市场参与者纷纷将明年长单签订事宜提上日程。据SMM了解,2021年Codelco发往中国地区电解铜长单溢价拟定为88美元/吨,持平于2020年水平,国内多家贸易商已收到报盘,但均未接受。》查看详情

SMM分析:板状阳极铜进口征收黄金部分增值税 对阳极铜进口影响几何】据SMM了解,目前在实际执行中海关已经开始加征板状阳极铜黄金部分增值税,但对追溯部分暂时尚未征收。而市场更为关注的是该部分增值税能否作为进项抵消,因为在国内黄金销售是免收增值税的,即该部分黄金产量在国内销售时并未产生销项税,而能否抵扣铜部分销项税市场尚且存疑。因此,据SMM了解,由于存在较大不确定性,关于2021年的进口长单谈判被迫推迟,且预计不同黄金含量的阳极铜将出现阶梯价差。》查看详情

SMM分析:秘鲁9月铜产量同环比回落 铜矿生产完全恢复尚需时日】据秘鲁能矿部发布公告,2020年9月秘鲁铜产量17.18万吨,环比下降11.4%,同比下降15.7%;1-9月铜产量累计为151.38万吨,累计同比下降16.6%。另外,秘鲁1-8月铜矿石出口量同比下降25.3%。》查看详情

11月锡价:供应仍紧张 现货库存下降支撑沪锡】对11月锡价,SMM认为,展望后市,我们认为可对锡价持谨慎乐观的看法。主要支撑因素来自于宏观宽松货币环境以及原料端持续紧张的预期。原料端供应持续紧张的预期,则来自于来自缅甸锡矿挖掘与运输遭遇到的现状。》查看详情

10月末不锈钢库存出现累积 较9月增幅约4%】10月末无锡、佛山两地库存总量较9月底增加3.2万吨至85.9万吨,增幅约4%,其中300系不锈钢库存增加4.2万吨。库存增加主因10月份十一假期影响,对市场成交量有一定降幅,另一方面产量维持高位,而市场需求增速不及供给,市场库存有一定累积。》查看详情

电解锰联盟二次会议召开或关注供需失衡 近期厂家挺价情绪凸显】据SMM了解,国内电解金属锰联盟二次会议的召开或许后期可对目前供需失衡的表现进行规划和调整,但具体方法的实施仍以会议结果为主。》查看详情

锂盐价格上涨  下游压价铁锂价格继续下探】近期锂盐价格上涨,动力市场需求较好,铁锂大厂基本满产,供应偏紧,但电池企业压价严重,为维持长期订单,铁锂企业被迫降价,成本压力加大。储能市场来看,5G基站开始招标明年订单,加上电动两轮车市场保持火热,铁锂需求量进一步增加,但铁锂中小厂较多,较难进入大厂供应链,市场竞争激烈,铁锂价格仍承压。

部分钢厂少量采购 锰价延续弱势】目前国内电解锰终端需求采购少量成交,价格环比持续走跌100-200元/吨,另外新疆八钢、河钢等企业开始11月金属锰产品采购,听闻市场现货商谈有靠向至9900元/吨,因此当前国内钢厂定价成为市场关注点,海外市场四季度出口显悲观,综合来看SMM认为电解锰总量偏多锰价短期内难以回涨。

【 SMM:贴息政策支撑镁价稳步回升】一方面由于政府资金补贴政策释放的正向信号,保价护市意图强烈,提升了镁厂的信心,正向利好镁市。另一方面镁价上周回落过快,低于镁厂的预期市价,镁厂调价意愿上升。需求端方面,近两日下游走货较为积极,除刚需客户外,还有部分下游客户对市场看涨进行补货。考虑到此次提价尚在起步阶段,若市场接受度较高,下游交易量持续跟上,后期镁价迎来一波持续上涨态势不无可能。SMM分析认为,考虑到目前镁价存在一定的上探空间,近期镁锭市场或迎来一波上涨的行情。

SMM螺纹终端需求调研:旺季不负市场期待,钢需绵延至几时?---9-10月建筑&基建行业用钢需求情况一览】综合而言, 10月以来,终端企业不负市场期待,多数已进入赶工及需求旺季,而从持续性来看,除东北、华北地区企业开工状况将季节性走弱外,国内其他地区仍是开工旺季,同时年底的新开工以及竣工项目的增多,也将进一步提振赶工需求。预计短期内高“钢需”仍能继续支持建材价格偏强运行;而中长期来看,在北方需求走弱,北材逐步南下以及终端企业年底资金压力提升等因素影响下,建材价格或将承压回落。》查看详情

SMM螺纹:库存延续快速去化,杭州螺纹价格涨势汹汹】本周杭州螺纹库存65.9万吨,环比-5万吨,同比+34.9万吨。本周杭州螺纹延续快速去库,现货市场交投氛围保持活跃。》查看详情

SMM热卷库存解读:上海库存降幅喜人 需警惕北材增量南下的风险】 短期而言,该市场现货价格在不断降库的支撑下,预计持续坚挺。但同时也考虑到其与北方现货价格逐渐拉开,或将诱发北材大批量南下。因此建议短期仍以快进快出,高位去库为主,警惕后续北方资源大批量南下的风险。》查看详情


金属及行业要闻

工信部:1至9月十种有色金属产量4518万吨 同比增长3.5%】据国家统计局数据,1-9月,十种有色金属产量4518万吨,同比增长3.5%。据中国有色金属工业协会统计,7月以来铜、铝、铅、锌价格保持高位运行,超过疫情前水平,1-9月铜、铝、铅、锌现货均价分别为46923元/吨、13703元/吨、14780元/吨、17724元/吨,同比下跌1.8%、1.6%、12.2%、15.7%。》查看详情

内华达州铜业公司表示需要更多资金来增加产能】内华达铜业周二表示,在接下来的四个月中将需要更多资金,以完成在南瓜谷地下矿山的生产工作。由于上东南部地区的钻探引起的岩土技术变化,内华达州铜业公司选择修改其采矿计划,预计此更改将进一步降低项目的风险,但在短期内将增加成本。 这家铜矿商表示,已经在与其贷款机构德国复兴信贷银行进行讨论,并已收到第三方2000至3000万美元的信贷额度,以为其增加的现金需求提供资金。它补充说,与其他潜在资金来源的讨论也在进行中。

必和必拓旗下Escondida铜矿9月份产量下滑 Codelco产量则增加】周二政府公布的数据显示,全球最大的铜矿--必和必拓旗下Escondida铜矿9月份铜产量下滑,而智利国家铜业公司(Codelco)产量在该南美国家新冠肺炎疫情持续之际则增加。》查看详情

年产10万吨再生铝合金项目正式落户东川园区】10月29日,东川再就业特色产业园区管委会与云南中利铝业有限公司正式签定项目投资合作协议,这也标志着年产10万吨再生铝合金项目正式落户东川园区。该项目占地46亩,预计投资1.5亿元,项目建设周期为12个月,项目建成投产后预计每年上缴税收5000万元,预计招用工人200人左右。区政府副区长颜静、管委会副主任李自强、雷云及区属相关部门参加签约仪式。》查看详情

云铝股份:以5.39亿元成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标】日前云铝股份发布公告表示以5.39亿元成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标。此前云南铝业股份有限公司于2020年4月28日、2020年5月19日召开了第七届董事会第三十五次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》。》查看详情

【五大锂电池巨头进军两轮车领域】近日,比亚迪旗下电池独立品牌弗迪电池有限公司在深圳举办了滴滴青桔电池首批下线仪式。果不其然,比亚克也正式进军电动两轮车领域。伴随着比亚迪的入局,目前动力电池五大巨头,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪均已入局电动自行车领域!

再投5亿美元 LG化学将扩建南京工厂圆柱电池产能】据了解,近日,LG化学株式会社与南京经开区签署协议,LG化学将再投资5亿美元,在南京经开区建设圆柱形汽车动力电池,产品除了供货特斯拉外,还有望给宝马供货。》查看详情

上海黄金交易所黄金T+D 11月5日(周四)晚盘收盘下跌1.09%报398.81元/克;上海黄金交易所白银T+D 11月5日(周四)晚盘收盘下跌0.86%报5052.0元/千克。

中钢协:10月下旬钢材社会库存减少89万吨至1127万吨】据中钢协数据,10月下旬,20个城市5大品种钢材社会库存1127万吨,比上一旬减少89万吨,下降7.3%,环比降幅有所扩大;近期库存呈现下降走势。》查看详情

日本钢铁协会:1-9月出口钢铁2464万吨 同比下降3.1%】近期日本钢铁协会(JISF)公布的数据显示,今年前九个月,日本钢铁产品出口总量同比下滑3.1%,至2464万吨。 1-9月,日本钢铁产品的最大出口目的地为韩国377万吨,同比下滑8.5%;1-9月日本钢铁产品对中国出口量为193万吨,同比下滑22.6%。 数据显示,日本9月出口钢铁产品249万吨,环比下滑3.6%,同比下滑18.8%。

欧洲钢铁协会预计2020年欧盟钢材表观消费量将同比下降14.6%】欧洲钢铁协会(Eurofer)近日预计2020年欧盟钢材表观消费量将同比下降14.6%,较之前预测的16.6%有所改善,并有望在2021年反弹13%。Eurofer表示,2020年欧盟钢材实际消费量可能会下降11.5%,基于主要用钢行业产量增长的预期,预计2021年欧盟钢材实际消费量将增长9.3%。由于近几周欧洲多国出现新一波新冠肺炎疫情,继6-9月份上升之后,经济景气和工业信心指数在10月份很可能会下降。


宏观焦点

美国财政部将季度发债规模提高至创纪录的1220亿美元】美国财政部进一步提高未来几个月长期债券发行规模,因预期政府将采取更多的财政刺激措施来支撑经济复苏。尽管美国大选的结果仍不确定,加之刺激法案前景也不明朗,但美国财政部周三表示,将在下周的季度再融资操作中发行1220亿美元的中长期国债,为连续第三个季度刷新纪录。

美国10月非农大事不妙?“小非农”数据远差于预期】周三晚间公布的数据显示,美国10月“小非农”远逊于预期,在新一波疫情和财政刺激措施难产之际,美国经济复苏之路依旧坎坷。数据公布后市场变动不大。具体来看,美国10月ADP就业人数增加36.5万人,远低于预期值65万人,前值上修为75.3万人。

10月“三驾马车”料将提速 经济复苏进程加快】进入四季度,拉动经济增长的“三驾马车”均有望提速。机构普遍预测,10月份,固定资产投资增速有望加快,“十一”长假期间有力提振消费回暖,而出口也将保持较快增长。

世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过4736万例】根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间11月4日16时(11月4日23时),全球累计新冠肺炎确诊病例47362304例,累计死亡病例1211986例。4日全球新冠肺炎确诊病例新增436068例,死亡新增7084例。

终端资讯

传特斯拉将与泰国工业经济部召开电话会议,以推进扩张计划】相关消息称,特斯拉将与泰国工业经济部召开电话会议。据悉,泰国投资促进委员会(BOI)预计将在2020年11月初为第二轮电动汽车投资计划的续期拟定建议。该计划将为推广电动汽车提供为期8年的企业税减免。

广汽本田新能源车(年产 12 万辆)产能扩大建设项目 环境影响公众参与第二次公示(广汽本田官网发布)】根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院682 号令)等有关法律法规规定,开展广汽本田新能源车(年产 12 万辆)产能扩大建设项目的环境影响评价工作。按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令第 4 号)(2018 年)的有关要求,现对本项目环境影响评价公众参与进行第二次公示,以征求公众意见。

本田10月在华销量同比增长22.3%】本田中国今日发布了10月销量数据,其中,终端销量单月实现18.06万辆,同比增长22.3%,连续4个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。

京运通:投资建设总额70亿元24GW单晶项目】京运通公告,公司与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署《乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司24GW单晶拉棒、切方项目投资协议》,就公司在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施达成合作意向。本项目总投资预计为70亿元。

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