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2020年中国电工材料供需交易峰会

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2020年中国电工材料供需交易峰会

【电工峰会】SMM干货:中国精铜杆铝杆产能、新扩建、加工费、终端情况

来源:SMM

【SMM:一文掌握中国精铜杆铝杆产能、新扩建、加工费、终端情况】在2020(第五届)中国电工材料供需交易峰会上,上海有色网信息科技股份有限公司铜分析师朱若琰带来了主题为“2020年-2021年中国铜铝杆市场产业展望”的演讲,她主要围绕中国铜杆、铝杆行业发展状况进行了分享,此外,对铜铝杆终端行业发展也发表了自己的见解。

SMM11月6日讯:在2020(第五届)中国电工材料供需交易峰会上,SMM铜分析师朱若琰带来了主题为“2020-2021年中国铜铝杆市场产业展望”的演讲,她主要围绕中国铜杆、铝杆行业发展状况进行了分享,此外,对铜铝杆终端行业发展也进行了解析。

铜杆产业链

铜杆的原料主要电解铜、废铜,前者占比达70%,而铜杆加工端主要分为连铸连轧以及上引法,铜杆的消费端主要涉及电力、建筑、家电、汽车以及电子等领域。

进口连铸连轧设备为主生产精铜低氧杆,国产蜀虹连铸连轧设备为辅生产废铜低氧杆、精铜低氧杆。

无氧杆则主要以国产上引法设备(无锡胜宝、上海轻工等)生产。

中国铜杆现状

2019年中国铜材产量达1836万吨,其中铜杆总产量约为828万吨。

在国内宏观经济下行和GDP增速放缓的大背景下,2014年来中国铜材产量增速明显放缓。

中国精铜杆产能分布

据SMM统计,全国精铜杆设备产能约为1650万吨。

华东华南地区既是主要生产地,又是主要消费地。华东地区铜杆产能占比近70%。

中国废铜杆产能分布

全国废铜杆设备产能约500万吨,江西省是最大的生产集中地。

江西省政府为推动资源综合利用,对资源再生型企业实行额外退税补贴,政策优势明显。

据SMM统计,2020年1-9月精铜制杆企业开工率为67%,同比下降5.42个百分点。

废铜杆因价格优势挤压精铜杆市场:

据SMM调研了解,目前废铜企业有效产能利用率在70%左右。

精废价差高居不下,因此废铜杆相较精铜杆存在明显价格优势,支撑废铜杆企业高开工率。

全国铜杆产能过剩格局明显:

大型铜杆企业逐年扩建,消费增速放缓背景下行业竞争愈加激烈,铜杆加工企业利润薄弱。

中国铜杆产能新扩建

铝杆企业产业链流程图

中国铝杆产能分布

2020年10月中国铝杆全国建成产能在401.1万吨,运行产能在280万吨/年,开工率在69.81%。

铝杆生产集中于北方及西北地区。北方地区排名前三位为山东地区(34.02%)、河南地区(16.78%)及内蒙地区(12.03%)。主要消费地:江浙、山东、河南及新疆等地。

北方地区铝杆加工费变化

铝杆价格=铝基价+加工费(左图:铝杆加工费  右图:铝基价)

加工费与铝价存在一定负向关系。2020年2-6月铝价异动期:北方地区铝杆加工费一度接近1600元/吨。

中国铝线缆行业现状

2009年-2016年铝线缆产量整体呈现缓慢上升趋势,自2016年之后略有回落,近两年产量接近饱和状态。

中国铝线缆出口国主要集中于中东、东南亚、非洲及南美地区。2020年至今中国铝线缆出口量前五名的国家有:巴基斯坦(2.9万吨,占比17.71%)、缅甸(1.51万吨,9.21%)、柬埔寨(1.27万吨,占比7.13%)、巴西(1.1万吨,占比6.73%)及韩国(0.93万吨,占比5.67%)。

铜铝杆终端行业发展

中国铜、铝线缆行业开工率

今年1-10月铜线缆行业平均开工率在85.54%,同比上升2.66个百分点,二季度是订单集中爆发期。

今年铝线缆行业开工率整体低于去年同期。大型铝线缆企业开工率在59%附近,但中小型企业开工率处于较低水平,在30%左右。

下半年国网工程订单表现弱化

2020年为持续推进特高压、充电桩等设施领域建设,国家电网将年度电网工程计划投资额上调为4600亿元。

疫情受控后,国网工程提速带动线缆订单快速增长,但三季度国网铜、铝交货量出现明显下滑。

汽车行业复苏节奏加快 新能源汽车前景可期

2019年汽车产量同比减少7.5%,2020年汽车行业仍面临较大压力,1-9月累计同比录得 -6.7%。

新能源汽车行业在补贴政策退坡后上涨动力显露不足。三季度国务院常务会议通过新能源汽车产业发展规划,政策的支持将有望助推新能源汽车产销并增。

房地产市场回暖

后疫情阶段,国内房地产市场逐渐回暖,建筑用杆订单回升,城镇老旧小区改造工作亦贡献增量。

受到海内外疫情及国际关系影响,家电内外销板块均受挫,2020年1-8月空调、冰箱、洗衣机的产量同比下滑,仅冷柜表现突出,1-8月累计同比增长29.0%。

2021年铜铝杆行业展望

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