【SMM分析】政策解析:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

来源:SMM

SMM 11月3日讯:昨日下午5点国务院办公厅发布关于印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的通知。《规划》提出纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。《规划》提到目前我国新能源汽车发展趋势,未来新能源汽车发展愿景,并提出未来需继续提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放和交流合作及建立保障措施。

其中有部分内容较去年12月工信部发布的《征求意见稿》有所改动,如新能源汽车新车销售量占比从25%改至20%,删除“插电式混合动力(含增程式)乘用车新车平均油耗降至2.0升/百公里”,明确2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域电动化不低于80%,加强动力电池回收利用和安全管理等。下面会解读下新政的重点信息与变动部分。

1、新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量从25%降至20%左右

2019年新能源汽车渗透率在5%左右,去年7月补贴退坡后新能源汽车产销量同环比大减,今年又受到全球疫情影响,上半年消费端市场恢复较慢,截止2020年9月,今年新能源汽车渗透率仅为4.56%。从9月起新能源市场回暖加上年末新能源车企冲量,叠加今年地方补贴政策与新能源三次下乡活动等,预计全年新能源汽车渗透率基本与去年持平。而2025年原计划需达到25%渗透率,从今年表现来看较为不切实际。因此新能源汽车渗透率调整至20%对新能源市场来说是个较为合理的数字,也符合目前中国新能源市场发展趋势。

2、纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里

本条规定较去年的《征求意见稿》提出的11千瓦时/百公里提升1度/百公里,从去年的数据来看,2019年新能源乘用车典型企业平均电耗为15.95千瓦时/百公里,较2018年同比减少7.3%。今年的数据来看,同比减幅不及去年,因此达成原规划目标11千瓦时/百公里困难较高。车企需在电池单位能量密度、电池结构与车型结合等技术上进一步提高。此外此次百公里能耗提高1度也代表着国家对高端新能源车型的鼓励,高端车型为私人消费者需求最高的两个市场之一,此次政策不以百公里电耗指标约束中国自主品牌,将继续推动高端车型的发展与鼓励自主品牌的技术创新。

3、2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%

公共领域电动化不低于80%政策延续了18年发布的《蓝天保卫战三年行动计划》,加快推动公交车、出租网约车、物流车、环卫车等电动化进展。出租租赁市场目前在乘用车市场占比两成,而公交车与物流车在新能源客车与专用车上占最大比重。此次政策也是同时推动新能源市场的各个领域电动化进程,有效的财政补贴将更好的辅助市场发展。此外去年《征求意见稿》中提出公共领域电动化比例达100%,这次改为80%以上,主因电动车市场在极端天气下里程衰减明显,加上大多地区充电设施仍不完善,不能完全替代燃油车,另外降低比例也更易贴合地方财政补贴政策。公共领域细分车型较多,或在未来考虑增加针对各细分领域补贴政策。

4、充换电服务便利性显著提高,大力推动充换电网络建设

政策强调推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式,加快快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络,鼓励开展换电模式应用等。加强充电桩使用环节的便利性也更好的推动公共领域的电动化进程。虽截止2020年9月全国充电基础设施累计141.8万台、同比增加27.2%,但对于新能源市场仍是远远不足的。充电服务在新能源汽车领域是必不可少也是至关重要的一个环节,给予充电桩财政补贴将会更好的拉动未来充电桩的建设,会加大消费者便利性与对新能源汽车的购买意愿。

5、加快推动动力电池回收利用立法,建设动力电池高效循环利用体系

动力蓄电池退役后,如果处置不当,随意丢弃,一方面会给社会带来环境影响和安全隐患,另一方面也会造成资源浪费。2009年以来国家先后出台各项政策,倡导建立动力电池回收利用体系。目前虽车企及循环回收企业都在合作进行动力电池回收及梯次利用等合作,但由于没有严格规定要求,导致市场上动力电池回收不规范及浪费现象频出。此外退役动力电池的状态评估、分选、管理等关键技术研究还不够深入,造成梯次利用过程中的再制造成本较高,加上再生利用企业的产能利用率均非常低,整个行业较难实现盈利。2020年我国动力电池退役量或达到25GWh,其中70%的退役动力电池可进行梯次利用,因此加快推动动力电池回收利用立法,加强对动力电池质量安全管理等对动力电池回收行业非常关键。

此次《规划》对中国新能源汽车市场进行全方位的规划,对未来新能源汽车渗透率、电耗要求等规定更为合理,此外又加强充换电服务建设与动力电池回收制度及国家监管力度等,同时也对钴、锂需求也有着积极影响。更合理的对2025年及之后的新能源市场销量进行规划,也能相应带动动力锂电池的未来需求量,其中钴、锂原料在锂电池中占比较高,因此未来5年及长远来看钴、锂原料的需求量仍会保持较高增速,供需平衡也会趋于合理。

SMM电池材料研究团队

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