【热股】半导体板块拉升!行业景气度高企 产业链蓄势待发

来源:SMM

SMM11月3日讯:上午,第三代半导体板块拉升,聚灿光电拉升封板,派瑞股份大涨15%,乾照光电、易事特、台基股份等个股纷纷走高。所谓第三代半导体即是以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石为四大代表的第三代半导体材料,具有更宽的禁带宽度、更高的导热率、更高的抗辐射能力、更大的电子饱和漂移速率等特性。可以实现更好的电子浓度和运动控制,更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率电子器件,在光电子和微电子领域具有重要的应用价值。目前,市场火热的5G基站、新能源汽车和快充等都是第三代半导体的重要应用领域。

近期,半导体企业纷纷公布其三季度财报,据东吴证券数据统计,2020 年前三季度电子行业上市公司总体营业收入和归母净利润分别为17135 亿元和 920 亿元,分别同比增长 6.36%和 25.70%;2020 第三季度营业收入和归母净利润分别为 6717 亿元和 420 亿元,分别同比增长11.34%、35.34%。2020 年第三季度以来,电子行业 5G 向上周期、半导体国产替代等产业逻辑持续兑现,新兴应用催生增量需求,带动市场需求和景气度持续提升。

2020年4~6月期间,全球半导体制造设备销售金额为167亿7000万美元,比上年同期增长25%。按照区域来划分的话,中国大陆地区最多,其次是韩国、中国台湾。受益于通信、IT 基础设施到个人与云端运算、游戏和医疗电子装备等各种产品的推动,全球芯片需求在新冠肺炎疫情影响下持续激增,晶圆厂设备支出因此受惠。

据SEMI预测,2020年半导体制造设备在中国市场的总销售额将会达到173亿美元,比去年增加29%,将占到全球总金额的3成左右,中国将成为20年、21年世界最大的半导体制造设备市场。

天风证券认为,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。


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