动力电池技术攻关成重点:梳理三大细分领域 这些股有望迎底部反转

SMM网讯:昨日,国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,其中提到,要推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。

国家新能源汽车创新科技中心总经理原诚寅表示,目前在高能量密度电池的技术研发上,高容量三元材料和人造石墨是主流正负极材料。他判断,未来高镍材料将是主流方向,磷酸铁锂有望在低成本市场继续扩大份额,固态电池可能成为一个重要的发展方向。

镍矿方面:

此前,菲律宾最大的镍矿生产商表示,新冠疫情爆发,导致旗下HMC运营中断,停产从10月27日至11月10日。

消息公布后,市场对镍矿供给担忧升级,叠加处于新能源政策释放窗口期,镍价出现大幅上涨。

据中信期货研报,目前镍矿主要集中在国内大型镍铁企业手中,随着镍矿的紧张,头部镍铁企业议价能力将明显增强,不锈钢与镍铁企业的博弈将更加激烈,镍铁价格存在进一步上行动力。

财联社整理镍矿相关概念股:

鹏欣资源:拥有澳洲上市公司CLeanTeQ16.17%的股份。CleanTeQ旗下Sunrise镍钴钪项目,是世界上最大钪矿项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一。

青岛中程:公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷,公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。在印尼帝汶岛收购的锰矿约476公顷。

盛屯矿业:公司持有华玮镍业55%股权。由华玮镍业与永青科技设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业,华玮镍业持有友山镍业65%股权。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

兴业矿业:公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼,主要矿产品保有金属储量包括镍金属32.84万吨。

铂钴方面:

2020年初全球铂矿将受到多方面外部扰动,英美铂业ACP工厂3月初发生爆炸,公司因此下调年度产量指引。世界级矿山Tworivers品位下降问题短期内很难得到改善。另外受疫情影响,南非多处矿山曾处于停产维护状态,国泰君安预计2020年全球铂产量仍然不容乐观。

申万宏源表示,钴价处于底部,且增量较少,电动车为需求最大增量,下半年有望紧缺、看多钴价,建议中长期关注。

对于铂钴,申万宏源推荐以下概念股:

寒锐钴业:钴价上涨弹性最大龙头。

华友钴业:钴价底部持续扩张,打造新能源上游全产业链龙头。

贵研铂业:国六、欧六驱动铂钯铑涨价周期,铂族加工持续增长。

正负极方面:

近些年乘用车电池在补贴与能量密度挂钩的影响下,逐步由磷酸铁锂向三元锂电池切换,但随着地方政府补贴取消,国家补贴标准降低50%以上,磷酸铁锂电池成本优势正逐步凸显。

万联证券认为,电动汽车销量数据释放有力信号,夏季以来新能源汽车销量迅速增长。短期来看,四季度放量确定性强;中长期来看,国家大力推进新能源汽车基础设施的完善,同时出台相关的扶持政策,行业中长期增长趋势保持不变。

建议主要关注动力电池龙头及LG化学产业链。推荐动力电池龙头宁德时代,正极材料龙头当升科技和负极材料龙头璞泰来。


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