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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属跌势收窄*铜持续震荡*铝价V型反弹*2021年锡市预测

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属跌势收窄*铜持续震荡*铝价V型反弹*2021年锡市预测*终端消费仍缺亮点 四季度线缆订单后市如何?*废电瓶难采、利润低迷 再生铅冶炼厂陆续减停产!产量影响出炉!*强势上破两万关口后回落 期锌还能涨么?*检修复产增多 本周高炉开工率有所回升*期螺宽幅震荡,市场交投继续升温

【隔夜行情】外盘金属跌势收窄 美元施压及需求减弱 金价弱势震荡

【宏观前瞻】关注美国9月PCE物价指数年率


今日焦点

【重磅:十九届五中全会会议公报透漏这些大方向】10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。全会提出,要坚定不移推进改革开放,沉着有力应对各种风险挑战,把握扩大内需这个战略基点,深化供给侧结构性改革,加大宏观政策应对力度,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务》查看详情

【SMM分析:宏观氛围偏空 供需矛盾弱化 铜持续震荡】经历过几个月的爬升后,从7月中下旬开始,铜价持续高位震荡,截至今日,沪铜主力仍未突破年内高点53520元/吨,伦铜在本周突破7000美元/吨大关后迅速回调,整体来看上冲乏力。冠肺炎疫情发展至今,金融市场反应剧烈。一向具有宏观经济风向标的几个大宗商品标的走势却并不同步,相比“活泼好动”的“妖镍”,“铜博士”近期则更加“成熟稳健”》查看详情

【SMM分析:铝价一天之内走出V字行情 是否出现趋势性回落势头】从基本面整体来看,刺激其维持高位的利多因素仍未完全消除。SMM今日统计全国电解铝库存数据在68.8万吨,周度去库0.7万吨,同比去年依旧低18万吨,且从下游消费端调研情况来看,下游铝加工厂开工率尚可,预计短期大幅累库情况难以出现。库存低,现货相对偏紧,升水维持高位,现货强于期货。综合来说,从目前市场交投及基本面整体角度来看,自昨夜大跌后短期内继续下调空间有限》查看详情

【SMM调研:终端消费仍缺亮点 四季度线缆订单后市如何?】自八月开始,线缆开工率环比大幅下降,本周SMM再次对线缆企业进行了调研,从调研结果看,下游消费仍缺乏亮点,铜线缆订单增速缓慢。线缆的订单受电网订单及房地产终端需求影响较大,据企业反馈线缆订单自八月份开始出现明显下降。今年电线电缆行业受国网第三季度交货量大幅走低影响,虽四季度铜交货量环比增长,但从调研结果看,目前订单仍增速缓慢》查看详情

【全国铝棒库存周评:佛山地区大幅去库 铝棒库存较上周五减少0.07万吨至9.02万吨】佛山地区大幅去库 铝棒库存较上周五减少0.07万吨至9.02万吨。无锡、常州、湖州、南昌库存上升,其中湖州增幅最大,仅佛山库存下降》查看详情

【SMM数据:电解铝社会库存周度续降0.7万吨 到货有限消费尚可】10月29日,到货有限叠加消费尚可,SMM统计国内电解铝社会库存68.8万吨,周度去库0.7万吨》查看详情

【注意:废电瓶难采、利润低迷 再生铅冶炼厂陆续减停产!产量影响出炉!】受废电瓶难采以及利润低迷影响,10月中旬以来,各地陆续有出现再生铅冶炼企业减停产情况,且影响产量在持续扩大。据SMM调研,再生铅减停产企业主要分布在河南、江西、江苏等地,其影响再生铅产量》查看详情

【SMM分析:强势上破两万关口后回落 期锌还能涨么?】近期观测来看,妥协已经出现,自9月起国内进口矿报盘价逐步下跌,流通明显收紧,截止上周,报盘价听闻已经低至70-90美金/干吨左右,即进口矿到厂综合加工费不足5000元/金属吨,严重考验冶炼厂承受下限。综合加工费更为舒适的国产矿备受青睐,僧多粥少供需失衡国内加工费顺势跟跌,不含价格分成全国综合加工费已达4800元/金属吨左右,听闻最低已有4300-4500元/金属吨左右,即综合加工费达5500元/金属吨上下,相对优势已不算明显,部分冶炼厂也已感受到利润挤压带来的冲击,坊间冶炼厂减产传言不断,成为推动价格走高的强动力》查看详情

【SMM分析:检修复产增多 本周高炉开工率有所回升】据SMM调研,10月29日,SMM统计的高炉开工率为88.74%,较上周回升0.46%,较去年同期上升0.31%。本周部分钢厂检修结束复产,带动开工率的回升。 本周以来,山西临汾市官宣将淘汰焦化产能550万吨左右,提振焦炭价格大幅反弹,带动市场情绪有所回落,加上多家钢企三季度报告出炉,多数表现超预期,再度对市场有所提振》查看详情

【10月第4周螺纹库存报告:高速去库继续进行,好景能有多长?】 截至10月29日,全国建材总库存931.03万吨,环比-7.5%,同比+54.3%。得益于四季度以来各地赶工需求的释放,本周螺纹库存去化明显,为下半年首次降至千万级别以下,甚至于创了春节节后新低》查看详情

螺纹现货简评:期螺宽幅震荡,市场交投继续升温】今日螺纹期货宽幅震荡,整体表现偏强,然市场情绪在表现良好的库存数据的支撑下,交投继续升温。除此之外,值得注意的是,近两日山西钢厂考虑到“降本增效”,陆续发布调整规格加价的通知,其相关销售区域目前已经形成了“一个规格一个价”的格局,但总的来看,也算是对当地价格起到了一定的支撑作用》查看详情

【沙钢预测:预计沙钢11月上旬螺纹钢出厂价上调50元/吨补差50-80元/吨】预计沙钢11月上旬螺纹钢出厂价上调50元/吨补差50-80元/吨,即三级大螺(出厂价3950元/吨)理算,华东库提成本3900元/吨,厂提成本3850元/吨。 基本面分析: 近期在赶工需求的支撑下,螺纹钢库存得到高速去化,杭州市场库存更是已经下降到了70万吨以下,与此同时,钢厂生产状态则基本维持平稳。在基本面和消息面(环保限产政策频出)的相互配合下,10月下旬华东现货价格呈现稳中偏强的走势》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(29日)】昨日连铁整体弱势整理,港口现货市场早盘报价基本维稳。山东地区港口辐射钢企询盘冷清;唐山地区部分钢企早盘询盘比较积极,采购意愿较强》查看详情

【SMM热卷:需求旺季表现不凡,去库之路暂未停歇】据SMM钢铁10月29日讯:本周热轧板卷总库存383.51万吨,较上周-14.01万吨,环比-3.52%,同比+28.12%。本周热轧总库存延续快速去化,降库速度环比前两周小幅收窄。整体来看,需求旺季表现不凡,短期内热卷库存大概率将延续去化,从而支撑现货价格。而中长期来看,检修复产带来的供给增量以及东北、华北市场需求的季节性走弱,必将给南方市场带来压力》查看详情

【SMM解读:有机硅价格飙升! 部分厂商继续上调价格 原因在这!】10月份,有机硅市场迎来旺季,本月以来有机硅价格一路上涨。有机硅DMC市场主流报价已到19800-20300元/吨。这个价格比月初国庆归来时的18000-18200元/吨出现明显上涨,涨幅在10%-11.5%。当前库存偏低,工厂货源偏紧,据了解国内部分报价厂商本周继续上调DMC价格。且看背后推动因素》查看详情

【SMM干货:全年新能源汽车产量预减4.1% 乘用车对铁锂电池需求增加】总的来看,今年下半年新车型磷酸铁锂电池的性能继续提高,带动新能源汽车的安全性和续航里程,如比亚迪汉。而三元电池配套车型性能更强,价格也有所降低,如蔚来等,将会带动C端市场消费需求。今年特斯拉销量较佳,加上下半年推出铁锂版Model 3价格下降,预计销量会继续提高》查看详情


金属及行业要闻

【伦丁矿业智利Candelaria铜矿Mina工会延长罢工时间】智利Candelaria铜矿工会高层周一表示,伦丁矿业智利Candelaria铜矿Mina工会未能与该公司管理层及智利劳动部门围绕恢复薪资谈判的条件达成共识,该工会决定延长罢工时间。 伦丁矿业要求工会结束抗议相关活动,例如设置路障等,以此作为重启谈判的前提。 但是Mina工会对此并不买账, Mina工会是坎德拉里亚(Candelaria)铜矿发生罢工的两个工会之一,该矿于10月20日停止运营。 Candelaria铜矿去年的铜产量为111,400吨。虽然这只占必和必拓集团和Codelco所拥有的智利巨型矿山产量的一小部分,但谈判的失败也预示着一定的供应风险。

【云南铜业:针对当期购销采用全保值模式控制风险】云南铜业在互动平台表示,我公司采取稳健的套期保值策略,针对当期购销采用全保值模式。保值主要是平滑财务曲线,对冲市场价格波动。在上半年价格出现剧烈波动的情况下,我公司的期货套保和现货销售联动策略,可以有效控制经营风险、抵御市场风险,发挥保护全体股东利益的作用。 2020年前三季度,云南铜业营收约658.08亿元,同比增长48.15%;净利润约4.46亿元,同比下降27.72%;基本每股收益0.2624元,同比下降27.71%。

【澳矿商FMG:2020年三季度铁矿石出货量同比增长5%】澳洲FMG集团发布报告显示,截至9月30日当季,该公司铁矿石出货量为4,430万吨,与分析师预计的4,410万吨的估值相差无几,较去年同期的4,220万吨相比增加5%。 FMG集团首席执行官称Fortescue集团在2021财年一季度在主要的安全措施、生产以及成本等方面均开局表现强劲。 Fortescue维持2021财年出货量及资本支出目标不变,实现全年铁矿石出货预估1.75-1.8亿吨。

【淡水河谷三季度利润大增 铁矿石价格上涨及销量大增是主动力】淡水河谷发布2020年第三季度业绩报显示,经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)达到62.24亿美元,较第二季度增加了26.38亿美元,为2013年第四季度以来的最高值。本季度,淡水河谷所有业务的EBITDA均有增长,其中铁矿石实际价格上涨26%以及铁矿石销量增长20%是业绩提升的主要驱动力。

【淡水河谷:继续推进矿坝管理实践 稳定铁矿石产量】淡水河谷首席执行官柏安铎表示:“本季度,我们在稳定产量方面达到了一个重要的里程碑,北部系统产量创下历史新高,这是公司去风险进程中迈出的重要步伐。”北部系统创下5690万吨的单季产量纪录,南部系统和东南系统各运营区整体业绩均有提升,尤其是伊塔比拉综合矿区和廷博佩巴矿区。

【英国自由集团计划将印度ASLs钢厂的产能提高一倍】周四,在本周收购破产的Adhunik钢铁有限公司(ASL)并开始生产闲置资产之后,英国自由集团(Liberty Group UK)已制定计划在来来三到四年内将钢铁厂的年产能翻一番,达到每年100万吨。 公司高管表示“在大流行期间,我们对闲置了将近三年的工厂和机器进行了翻新。我们正在分阶段启动工厂以提高产量,并希望在一年内达到满负荷生产。忠实于我们对“绿色钢”的承诺,该公司将来将在可再生能源的支持下将电弧炉用于炼钢。” 但是他没有透露将产能提高一倍所需的投资情况,并指出这将取决于所采用的技术和产品结构。

【今年二、三季度印度钢铁约30%出口流向中国】近期印度政府公布的初步数据显示,4-9月期间,中国累计进口印度铁矿石190万吨,占同期印度钢铁出口总量的29%。 今年4-9月期间,印度出口铁矿石中有约30%的买家为中国进口商。意味着今年二、三季度中国是印度钢铁的最大买家。在印中双边关系紧张之际,印度对中国钢铁出口量却罕见地增加。 同时,数据显示期间印度钢铁出口量为至少六年来最高水平,为650万吨。受疫情因素影响,印度经济已经在负增长,印度国内钢铁需求持续疲弱,该国产商不得不将过剩的供应出口中国市场。

【有色、钢铁、建材、铸造等企业注意! 山西错峰生产5个月】“从11月1日起至2021年3月31日,对全省钢铁、有色、焦化、化工、建材(砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站)、铸造等六大重点涉气行业企业 (或工序),通过采取生产调控措施,实施错峰生产。”10月21日,省工信厅新闻发言人、副厅长张占祥在省政府新闻办举行的新闻发布会上介绍说。 按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》,被评定为D级的企业,或未按期完成治理改造任务的企业,实施停产,其中因生产工艺和安全因素无法停产的,实施最严格错峰;评定为C级的企业和非引领性的企业,实施错峰生产;评定为A、B、B-级和引领性的企业,以及工业和信息化部认定的绿色工厂,不纳入错峰,该类企业在秋冬季鼓励采取协商自主减排措施。

【内蒙古包头稀土高新区:打好“稀土牌” 做足“磁文章”】2020年以来,内蒙古包头稀土高新区以全力打造“世界最具影响力的磁谷”为目标,通过招大引强、政策引导、科技创新等系列措施,以磁科技带动磁应用、磁应用带动磁材料,鼓励企业发展中高端稀土永磁材料,生产高磁性能、高稳定性、高一致性的永磁材料产品,提升产品附加值,改进生产、加工检测技术及装备,提高自动化能力,进一步增强高性能磁性产业的影响力,助力包头“磁都”建设。

【黑科技:玻璃上的稀土涂层可节能25%~40%】近日,包头稀土研究院的EASTO.1098断热稀土玻璃涂层被认定为2020年内蒙古自治区级首批次新材料。 “我们的材料之所以新,是因为在功能性方面,它可以直接涂在玻璃表面,能够在3小时内快速降温,最高可调节温度7—15度,节能25%—40%。”包头稀土研究院天津分院尹健博士说道。 据悉,涂层是稀土研究院与成都易涂捷威科技有限公司通过对三元稀土·共掺杂硼化物材料的制备研究与性能筛选,制备出稳定、高性能的稀土纳米复合断热涂料产品。

【世界黄金协会:第三季度黄金需求同比下降19%至892吨】近日世界黄金协会发布报告显示第三季度黄金需求同比下降19%至892吨 ,第三季度全球黄金投资需求强劲增长,在一定程度上抵消了部分市场需求的疲软,因为COVID-19仍处于主导地位。 由于消费者和投资者继续与全球流行病的影响作斗争,第三季度黄金需求降至892.3吨,为自2009年第三季度以来的最低季度总需求。年初至今的需求量为2,972.1吨,比2019年同期低10%。


宏观焦点

全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标,这就是:我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。

【十九届五中全会:2035年中国人均GDP达到中等发达国家水平】29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报公布。全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标,包括人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。

全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶,经济运行总体平稳,经济结构持续优化,预计二〇二〇年国内生产总值突破一百万亿元。

美国众议院议长佩洛西周四敦促财政部长姆努钦对刺激谈判争议作出回应。佩洛西在致姆努钦的一封信中说,她“仍在等待”政府“对多个至关重要纾困项目”的答复。


终端资讯

【亿纬锂能/宁德时代“扬帆”电动船舶 磷酸铁锂“大显身手”】近日,国内首艘纯电动港作拖轮在连云港正式开工建造。在主动力系统上,该船采用了亿纬锂能的磷酸铁锂动力电池组替代常规柴油机组作为主推进动力,整船设计多组电池组互为备用,安全系数高,更是解决了传统柴油机推进的油污染和碳排放问题。在充电模式和装置上,该船可以采用快充和慢充两种模式,快充2小时可充满,慢充6-8小时充满。 据悉,按照当前在港拖轮的平均利用率、油耗等方面进行测算,虽然纯电动拖轮造价要高于常规柴油拖轮,但每年可以节约能源消耗300吨左右。

【特斯拉或扩大加拿大销售与交付网络】近日特斯拉在加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通市(Saskatoon)、曼尼托巴省温尼伯市(Winnipeg)和新斯科舍省哈利法克斯市(Halifax)发布了多个职位招聘信息。 特斯拉在萨斯卡通、马尼托巴和哈利法克斯发布了销售顾问招聘信息,这显示出该公司计划在加拿大建立更多的销售和交付中心,以扩大其在加拿大市场上的影响力。 此前,特斯拉更改了其在加拿大的战略,暂停了其送车到家服务。在服务政策改变之后,特斯拉建议消费者前往安大略省或魁北克省的服务中心取车。消费者也可以选择让特斯拉将车辆从安大略送到渥太华(Ottawa)、劳伦斯(Lawrence)、沃恩(Vaughan)或奥克维尔(Oakville),完成车辆交付。

【电动汽车充电桩强制检定将延期实行】日前,市场监管总局发布了《关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》,其中提出将电动汽车充电桩强制检定延期至2023年1月1日起实行。 当前,随着我国新能汽车的迅猛增长,充电桩也在快速增加中。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示,截至2020年9月,联盟内成员单位总计上报公私充电桩合计141.8万台,其中公共类充电桩60.6万台。从2019年10月到2020年9月,月均新增公共类充电桩约1.2万台。可以说,电动汽车充电桩正逐渐在人们的日常生活中扮演着越来越重要的作用,因此对充电桩实施周期强制检定就显得十分必要。

【日产计划在华扩产30% 产能利用率不及丰田、本田】日产汽车计划到2021年将其在中国的产能提高约30%,以求在实现扭亏的同时,利用中国这一全球最大单一汽车市场实现复苏。 报道称,日产拟在其合资伙伴东风汽车集团位于湖北武汉和江苏常州的两家工厂建立生产线,将其在中国的生产基地从目前的4个拓展至6个。此举将使日产在华年产能从目前的140万辆提高至180万辆,超过日本竞争对手丰田汽车和本田汽车。与此同时,日产还计划于2022年之前在中国市场推出七款新车型,其中包括电动汽车Ariya。

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